За два года число и объем выданных кредитов под индивидуальное жилищное строительство и покупку готовых домов в России выросли в три раза, подсчитали эксперты Метриум, проанализировав данные ЕИСЖС. При этом объем ИЖС в 2023 году достиг рекорда в почти 59 млн кв. м, или 53% от общей площади введенного в эксплуатацию жилья.

Фото: © Николай Винокуров / Фотобанк Лори

По данным Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), в прошлом году российские банки выдали 1,3 трлн руб. на строительство и покупку индивидуальных домов. Кредиты получили почти 310 тыс. человек.

Если сравнить эти цифры с результатами 2021 года, когда было выдано 147 тыс. кредитов для ИЖС на сумму почти 408 млрд руб., то можно сделать вывод, что за два года кредитование индивидуального домостроения или покупки коттеджей выросло в три раза.

Такой подъем спроса на ИЖС эксперты объясняют действием государственных программ с субсидированными ставками. Возможность взять ипотечный кредит на строительство или покупку частного дома предусмотрена во всех льготных ипотечных программах.

Фото: © Елена Коромыслова / Фотобанк Лори

Аналитики Метриум напомнили, что еще пять лет назад ипотечного кредитования ИЖС практически не было. По данным Аналитического центра при Правительстве РФ, в 2019 году и ранее число выданных кредитов под ИЖС оценивалось в 15 тыс. ипотек в год, или 1% от общего объема выдачи ипотеки.

Аналитики уточнили, что в 2023 году, по данным ЕИСЖС, из почти 310 тыс. выданных кредитов 119 тыс. израсходовано на строительство домов и 191 тыс. — на покупку готовых.

Доля займов на ИЖС выросла до 15% в общем числе выданных ипотечных жилищных кредитов (8% в 2021 году), а доля ипотеки на ИЖС в общем объеме ипотечного кредитования в прошлом году достигла уровня 16% (в 2021-м было 7%). В денежном выражении кредиты на строительство составили 537 млрд руб., а на приобретение — 709 млрд руб.

Фото: © Анна Зеленская / Фотобанк Лори

Аналитики также подсчитали средний размер кредита: за два года он вырос на 44% на строительство индивидуального дома и на 32% — на покупку такого дома.

По сравнению с январем 2023 года, по данным ЕИСЖС, январь 2024-го показал следующие изменения: выдача кредитов на ИЖС в России выросла на 28% (до 14,2 тыс.). При этом, отмечают эксперты, количество ипотечных кредитов на ИЖС увеличилось более чем в два раза, а вот на покупку — сократилось на 15%.

Объем займов на ИЖС составил 63 млрд руб. (+52%). Сумма кредитов на строительство увеличилась в 2,5 раза, на покупку — снизилась на 9%. Средний размер кредита на ИЖС достиг в январе 2024 года почти 5 млн руб., а на покупку — 3,8 млн руб.

Фото: © Svet / Фотобанк Лори 

По данным сервиса «Строим.дом.рф», сейчас средняя стоимость строительства дома площадью 144 кв. м составляет 7,8 млн руб. (на основе базы из 940 типовых проектов коттеджей).

Таким образом, рассчитали эксперты, средняя стоимость 1 кв. м при строительстве дома находится на уровне 54,5 тыс. руб., в то время как на рынке многоквартирных новостроек она достигла в феврале 164 тыс. руб.

Таким образом, делают вывод специалисты, по удельной стоимости (без учета стоимости земли, подключения к сетям и внутренней отделки) собственный дом обойдется почти в три раза дешевле квартиры в новостройке.

Фото: minpromtorg.gov.ru

Растущий интерес россиян к ИЖС отражается и в статистике ввода жилья. По данным Росстата, из 110 млн кв. м жилой площади, построенной в России в 2023 году, на долю ИЖС пришлось 58,7 млн кв. м, или 53% от общего объема ввода. Иными словами, индивидуальные застройщики построили больше жилья, чем профессиональные девелоперы.

Сравнивая настоящие результаты с показателями 2018 года (32 млн кв. м, или 43% от общего объема ввода в тот год), эксперты пришли к выводу, что за пять лет показатель ввода ИЖС увеличился на 83%.

Управляющий директор компании Метриум Руслан Сырцов (на фото) считает, что индивидуальное жилищное строительство может составить конкуренцию долевому строительству как привлекательная альтернатива.

Фото предоставлено пресс-службой компании Метриум

«Власти планируют в середине 2024 года ввести единую программу субсидирования на строительство и покупку индивидуальных домов, — рассказал он. — С учетом роста цен на новостройки и высоких ставок по кредитам на квартиры, собственный дом может стать более выгодным решением».

Тем не менее эксперт предупредил, что многое будет зависеть от ситуации на рынке земельных участков рядом с городами (спрос и цены на них вырастут), а также от решения инфраструктурных проблем — коммуникаций, социальных и коммерческих объектов, дорог там, где начнется массовое индивидуальное жилищное строительство.

Руслан Сырцов спрогнозировал вероятность выхода крупных девелоперов на рынок ИЖС в качестве подрядчиков строительства обеспеченных инфраструктурой поселков.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

Росстат: в январе — феврале 2024 года три четверти жилья было построено населением

Банк ДОМ.РФ поддерживает строительство жилья для 813 тыс. семей

Что выберут застройщики после 1 июля: рассрочку, траншевую ипотеку, trade-in или ИЖС

Эксперты: наиболее популярны одноэтажные частные дома площадью 100 кв. м — 150 кв. м

Эксперты отметили снижение количества сделок на новостройки и рост — на вторичное жилье и ИЖС

Почти половина девелоперов МКД вышли или готовы к выходу на рынок ИЖС и туристических объектов

ДОМ.РФ: по проектам КРТ построят более 5,5 млн кв. м жилья

ДОМ.РФ: объем выдачи ипотеки на ИЖС может вырасти вдвое после расширения механизма эскроу

Банк ДОМ.РФ финансирует ИЖС по договорам подряда с эскроу в 13 регионах России

Эксперты: загородное жилье становится более компактным и комфортным

Новая форма акта, подтверждающего проведение основных работ по строительству и реконструкции ИЖС

Эксперты: как изменился спрос на рынке жилья после обновления условий льготной ипотеки

Эксперты: главные тренды рынка загородной недвижимости в 2023 году

Такие выводы позволяют сделать обзор текущей ситуации в экономике ситуации за июль-август, опубликованный экономическим ведомством на основе свежих данных Росстата, и исследование рынка ипотечного кредитования в июле, проведенное аналитиками Frank RG.

Фото предоставлено компанией Брусника

Как следует из обзора, за рассматриваемый период весомый вклад в поддержание экономической активности внесла строительная отрасль, где зафиксировано «значительное улучшение показателей».

«Значительно лучше ожиданий», по мнению авторов обзора, оказались и показатели инвестиций в основной капитал, которые во II квартале 2022 года выросли на 4,1% в реальном выражении и на 21,2% год к году — в номинальном.

Фото предоставлено компанией Брусника

Как уточнили в Минэкономики, в разрезе отраслей наибольший вклад в увеличение номинальных инвестиций по крупным и средним организациям внесли обработка (главным образом за счет экспортно ориентированных отраслей), добыча, сектор транспортировки и хранения, а также строительство.

В структуре инвестиций в основной капитал по видам основных фондов (по полному кругу организаций) во II квартале 2022 года опережающий рост наблюдался по инвестициям в объекты интеллектуальной собственности, а кроме того высокими темпами росли инвестиции в здания и сооружения (как жилые, так и нежилые).

Впрочем, опрошенные «Коммерсантом» эксперты предостерегают от излишнего оптимизма по поводу этого роста. По их мнению, всплеск инвестиций во II квартале, как и скачок потребления, — события скорее случайные.

Фото Михаила Метцеля / ТАСС   

«Вместо того чтобы бросить инвестиции, наоборот, предприятия стали стремиться завершить инвестиционные программы там, где это могло быть», — так объяснил причину всплеска первый вице-премьер Андрей Белоусов (на фото), напоминает издание.

А в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования не исключают, что подобный эффект может быть вызван разовыми сделками, такими как покупка ЛУКОЙЛом заправок Shell.

Фото: www.vsemobrake.ru

Как бы то ни было, по данным Росстата, улучшение экономической динамики сопровождалось оживлением кредитной активности как в корпоративном, так и в розничном сегменте.

В сегменте кредитования физических лиц, включая ипотеку, рост кредитного портфеля, возобновившийся в июне, продолжился (+1,0% м/м в июле после +0,4% м/м в июне). Рост корпоративного кредитования ускорился до 1,2% м/м в июле после 0,5% м/м в предыдущем месяце благодаря улучшению динамики рыночного кредитования при продолжении реализации льготных кредитных программ.

Фото: www.vedomosti.ru

Как следует из аналитического отчета Frank RG, в июле 20 крупнейших ипотечных банков России по сравнению с предыдущим месяцем увеличили объемы ипотечного кредитования по программам с господдержкой на 26% — до 184,1 млрд руб.

В частности, выдача «Льготной ипотеки» выросла на 58% к июню 2022 года, до 19,7 тыс. кредитов на 110 млрд руб. Выдача по «Сельской ипотеке» увеличилась на 27%, до 1,6 тыс. кредитов на 4,1 млрд руб. По новой ипотечной программе для IT-специалистов банки выдали 0,9 тыс. кредитов на 8 млрд руб.

Объем выданных ипотечных кредитов на новостройки, млрд руб. 

Источник: Frank RG

В целом в июле 2022 года ТОП-20 банков выдали 87,3 тыс. ипотечных кредитов (+40% к июню 2022 года) на 333,1 млрд руб. (+36%). При этом выдача ипотеки по рыночным программам увеличилась в полтора раза к июню 2022 года.

Однако при этом доля ипотеки на новостройки в июле сократилась до 26% (-7 п.п. к июню 2022 г.), а доля кредитов на приобретение и строительство жилых домов составила 6% (-1,5 п.п.).

Тем не менее, рынок ипотеки продолжает восстанавливаться после снижения спроса в марте-апреле 2022 года, считают эксперты Frank RG. Ключевые факторы восстановления рынка — реализация отложенного спроса на фоне снижения ставок по рыночной ипотеке до 10,1—10,5%, а также рост спроса на льготную ипотеку после снижения ставки по программе до 7%.

Другие публикации по теме:

ЦБ: объем ипотечного кредитования для долевого строительства в июле вырос на 44,5% по отношению к прошлому году (графики) 

За год доля ипотеки в долевом строительстве в общем объеме ипотечных кредитов выросла с 33% до 46% (графики)

Эксперты: российский рынок ипотеки с весны взял курс на восстановление, и во втором полугодии покажет рост

Эксперты: объем ИЖК в денежном выражении по итогам этого года незначительно уступит рекордному 2021 году и составит 4,5—5 трлн руб.

Эксперты: в июле количество ипотечных сделок выросло сразу на 75%

Эксперты ВШЭ: с начала года строительство стойко сопротивлялось неблагоприятным экономическим факторам

Эксперты ВШЭ: строительство ждет незначительное снижение деловой активности с последующей фазой подъема на границе 2023—2024 годов