К такому выводу пришли эксперты Frank RG и ДОМ.РФ, подготовившие совместный обзор рынка ипотеки по итогам июня.

Фото: Frank RG

По информации аналитиков, в июне 2023 года объем выданных ипотечных кредитов вновь обновил максимум с начала января.

Объем выданных ипотечных кредитов, млрд руб.

Источники: данные банков, ДОМ.РФ, оценка Frank RG

Всего было выдано 167 тыс. ипотек на 633 млрд руб., что на 8% больше, чем в прошлом месяце.

По рыночным программам их число увеличилось на 9%, до 311 млрд руб. По программам с господдержкой — на 8%, до 322 млрд руб.

Если смотреть в годовом выражении (к июню 2022 года), то объем выдачи вырос в полтора раза.

Фото: www.vk.com

Такой рост, по мнению проектного лидера Frank RG Ольги Филипповой (на фото), отчасти связан с низкой базой прошлого года, когда спрос на ипотеку упал из-за неопределенности и роста ставок.

Продуктовая структура ипотечных выдач не изменилась. 27% пришлись на новостройки. 51% — на готовое жилье. 17% — на ИЖС и готовые дома (это самый быстрорастущий сегмент).

Объем выданных ипотечных кредитов на новостройки, млрд руб.

Источники: данные банков, ДОМ.РФ, оценка Frank RG

На рынке новостроек в июне банки выдали 45 тыс. кредитов на 215 млрд руб., что на 9% больше, чем месяцем ранее.

Объем выданных ипотечных кредитов на готовое жилье, млрд руб.

Источники: данные банков, ДОМ.РФ, оценка Frank RG

На вторичном рынке выдано 84 тыс. кредитов на 289 млрд руб. (+7%).

Объем выданных ипотечных кредитов на жилые дома, млрд руб.

Источники: данные банков, ДОМ.РФ, оценка Frank RG

На земельные участки и ИЖС пришлись 29 тыс. кредитов на 107 млрд руб. (+11%).

Средневзвешенные ставки по ипотечным кредитам ТОП-20 крупнейших банков, %

Источники: данные банков, ДОМ.РФ, оценка Frank RG

Ставки по рыночным ипотечным программам в июне сохранились на уровне 11%—11,9%.

После 21 июля, когда Банк России повысил ключевую ставку с 7,5% до 8,5%, по рыночным программам в нескольких крупнейших банках ипотека подорожала в среднем на 0,5 п. п. По госпрограммам ставки в основном остались без изменений.

Доля льготных ипотек в общем объеме выданных кредитов в июне составила 51%. Было выдано 68 тыс. кредитов на 322 млрд руб. (+8%).

По «Льготной ипотеке» объем выдач увеличился на 11%, по «Семейной» — на 4%, по программе для «IT-специалистов» — на 16%.

Структура портфеля ипотечных кредитов 20 крупнейших банков на 1 июля 2023 года

Источники: данные банков, ДОМ.РФ, оценка Frank RG

В целом портфель ипотечных кредитов на 1 июля (с учетом секьюритизации) авторы обзора оценили в 16,4 трлн руб., а темп его прироста в годовом выражении — в 23%.

Топ-5 банков по объему ипотечного портфеля на июнь 2023 г., млрд руб.

Источники: данные банков, ДОМ.РФ, оценка Frank RG

В пятерке банков — лидеров по объему портфеля произошли изменения.

По льготным программам улучшил позицию банк «Открытие». А Промсвязьбанк — и по льготным, и по рыночным.

Наибольший прирост ипотечного портфеля за год наблюдался у МКБ (+56%), Альфа-Банка (+36%), Совкомбанка (+32%), РНКБ (+31%) и ДОМ.РФ (+31%).

Другие публикации по теме:

ЦБ: в июне ипотечных кредитов для долевого строительства выдано вдвое больше, чем годом ранее (графики)

ЦБ: объем ипотечного кредитования для долевого строительства в июне вырос на 66% по отношению к прошлому году (графики)

ЦБ: ставка ипотеки для долевого строительства в июне составила 6,12% (графики)

ЦБ: средний размер ипотечного жилищного кредита для долевого строительства в июне вырос до 4,92 млн руб. (график)

Эксперты: в июле объем выдачи ипотеки в России вырастет на 12%

Крупные банки вновь начали повышать ипотечные ставки

Ипотека на ИЖС наиболее популярна в Москве, Башкортостане и Ленинградской области

Эксперты: льготная ипотека — самая эффективная мера поддержки ИЖС

ЦБ: выдача ипотеки продолжает расти, при этом доля проблемных кредитов остается низкой

ЦБ повысил ключевую ставку до 8,5% годовых (график)

Объединенное кредитное бюро (ОКБ) подвело итоги ипотечного кредитования россиян с января по июнь текущего года. Результатами исследования специалисты поделились с «Известиями».

Фото: © WalDeMarus / Фотобанк Лори

По данным ОКБ, за I полугодие банки предоставили 673,83 тыс. жилищных займов (-43% к результатам второй половиной 2023-го). Было выдано 2,95 трлн руб. (-42%).

За последние три месяца россияне оформили 411,59 тыс. ипотек (+57% за квартал) на сумму 1,87 трлн руб. (+73%). При этом по сравнению с тем же периодом прошлого года число кредитов сократилось на 15%, а их объем остался без изменений.

В июне выдано 172,19 тыс. кредитов (за год этот показатель прибавил 2%) на сумму 815,92 млрд руб. (+24%). Средний размер займа аналитики оценили в 4,74 млн руб. (+21%).

На первичное жилье в прошлом месяце пришлось 78,04 тыс. кредитов (45% от общего количества) и 400,44 млрд руб. (49% от всего объема выдач). В мае доля новостроек составляла 39% и 45%, а год назад — 23% и 30% соответственно.

Фото: vos.ru

В ТОП-5 регионов по объемам ипотечного кредитования в июне вошли:

• Москва — 12,53 тыс. кредитов на сумму 94,09 млрд руб.;

• Московская область — 9,82 тыс. кредитов (61,17 млрд руб.);

• Санкт-Петербург — 8,05 тыс. кредитов (46,94 млрд руб.);

• Башкортостан — 7,09 тыс. кредитов (30,79 млрд руб.);

• Татарстан — 6,06 тыс. кредитов (30,67 млрд руб.).

По информации экспертов, наиболее крупные займы предоставлялись:

• в Москве — в среднем 7,51 млн руб.;

• Московской области — 6,23 млн руб.;

• Санкт-Петербурге — 5,83 млн руб.;

• Сахалинской области — 5,40 млн руб.;

• Республике Саха (Якутии) — 5,35 млн руб.

Самый длинный средний срок, на который взяты ипотечные кредиты, зафиксирован в Республике Ингушетия — 26 лет 7 месяцев, а самый короткий определен в Магаданской области — 20 лет 11 месяцев.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!  

Другие публикации по теме:

Эксперт: в первом полугодии новостройки впервые обогнали готовое жилье по объемам выданной ипотеки

Эксперты подвели итоги реализации программы льготной ипотеки

Эксперты: к 1 июля доля льготной ипотеки достигла 76%

Количество ипотечных сделок с новостройками за месяц выросло на 89% (графики)

Эксперты: к середине 2024 года доля новостроек в ипотеке Сбера выросла до рекордных 49%

Эксперты: к лету в России повысилась одобряемость ипотечных кредитов

В июне Сбер выдал рекордный объем ипотечного кредитования

ЦБ: в мае ипотечных кредитов для долевого строительства выдано на 33,9% больше, чем годом ранее (графики)

ЦБ: объем ипотечного кредитования для долевого строительства в мае вырос на 40,3% по отношению к прошлому году (графики)

ЦБ: средний размер ипотечного жилищного кредита для долевого строительства в мае составил 5,06 млн руб. (график)