К такому выводу пришли эксперты Frank RG и ДОМ.РФ, подготовившие совместный обзор рынка ипотеки по итогам июня.

Фото: Frank RG

По информации аналитиков, в июне 2023 года объем выданных ипотечных кредитов вновь обновил максимум с начала января.

Объем выданных ипотечных кредитов, млрд руб.

Источники: данные банков, ДОМ.РФ, оценка Frank RG

Всего было выдано 167 тыс. ипотек на 633 млрд руб., что на 8% больше, чем в прошлом месяце.

По рыночным программам их число увеличилось на 9%, до 311 млрд руб. По программам с господдержкой — на 8%, до 322 млрд руб.

Если смотреть в годовом выражении (к июню 2022 года), то объем выдачи вырос в полтора раза.

Фото: www.vk.com

Такой рост, по мнению проектного лидера Frank RG Ольги Филипповой (на фото), отчасти связан с низкой базой прошлого года, когда спрос на ипотеку упал из-за неопределенности и роста ставок.

Продуктовая структура ипотечных выдач не изменилась. 27% пришлись на новостройки. 51% — на готовое жилье. 17% — на ИЖС и готовые дома (это самый быстрорастущий сегмент).

Объем выданных ипотечных кредитов на новостройки, млрд руб.

Источники: данные банков, ДОМ.РФ, оценка Frank RG

На рынке новостроек в июне банки выдали 45 тыс. кредитов на 215 млрд руб., что на 9% больше, чем месяцем ранее.

Объем выданных ипотечных кредитов на готовое жилье, млрд руб.

Источники: данные банков, ДОМ.РФ, оценка Frank RG

На вторичном рынке выдано 84 тыс. кредитов на 289 млрд руб. (+7%).

Объем выданных ипотечных кредитов на жилые дома, млрд руб.

Источники: данные банков, ДОМ.РФ, оценка Frank RG

На земельные участки и ИЖС пришлись 29 тыс. кредитов на 107 млрд руб. (+11%).

Средневзвешенные ставки по ипотечным кредитам ТОП-20 крупнейших банков, %

Источники: данные банков, ДОМ.РФ, оценка Frank RG

Ставки по рыночным ипотечным программам в июне сохранились на уровне 11%—11,9%.

После 21 июля, когда Банк России повысил ключевую ставку с 7,5% до 8,5%, по рыночным программам в нескольких крупнейших банках ипотека подорожала в среднем на 0,5 п. п. По госпрограммам ставки в основном остались без изменений.

Доля льготных ипотек в общем объеме выданных кредитов в июне составила 51%. Было выдано 68 тыс. кредитов на 322 млрд руб. (+8%).

По «Льготной ипотеке» объем выдач увеличился на 11%, по «Семейной» — на 4%, по программе для «IT-специалистов» — на 16%.

Структура портфеля ипотечных кредитов 20 крупнейших банков на 1 июля 2023 года

Источники: данные банков, ДОМ.РФ, оценка Frank RG

В целом портфель ипотечных кредитов на 1 июля (с учетом секьюритизации) авторы обзора оценили в 16,4 трлн руб., а темп его прироста в годовом выражении — в 23%.

Топ-5 банков по объему ипотечного портфеля на июнь 2023 г., млрд руб.

Источники: данные банков, ДОМ.РФ, оценка Frank RG

В пятерке банков — лидеров по объему портфеля произошли изменения.

По льготным программам улучшил позицию банк «Открытие». А Промсвязьбанк — и по льготным, и по рыночным.

Наибольший прирост ипотечного портфеля за год наблюдался у МКБ (+56%), Альфа-Банка (+36%), Совкомбанка (+32%), РНКБ (+31%) и ДОМ.РФ (+31%).

Другие публикации по теме:

ЦБ: в июне ипотечных кредитов для долевого строительства выдано вдвое больше, чем годом ранее (графики)

ЦБ: объем ипотечного кредитования для долевого строительства в июне вырос на 66% по отношению к прошлому году (графики)

ЦБ: ставка ипотеки для долевого строительства в июне составила 6,12% (графики)

ЦБ: средний размер ипотечного жилищного кредита для долевого строительства в июне вырос до 4,92 млн руб. (график)

Эксперты: в июле объем выдачи ипотеки в России вырастет на 12%

Крупные банки вновь начали повышать ипотечные ставки

Ипотека на ИЖС наиболее популярна в Москве, Башкортостане и Ленинградской области

Эксперты: льготная ипотека — самая эффективная мера поддержки ИЖС

ЦБ: выдача ипотеки продолжает расти, при этом доля проблемных кредитов остается низкой

ЦБ повысил ключевую ставку до 8,5% годовых (график)

По данным Банка России, доля выданных ипотечных кредитов для долевого строительства в общем объеме выданных в России кредитов всех видов за январь — сентябрь составила 9,2%, а в объеме всех видов ипотечных жилищных кредитов — 49,1%.

В сентябре 2024 года доля выданных ипотечных кредитов для долевого строительства в общем объеме выданных в России кредитов всех видов составила 8,4%. Это на 9,6 п. п. меньше, чем годом ранее: за сентябрь 2023 года данный показатель достигал 18,0%.

 

 

В сентябре 2024 года доля выданных ипотечных кредитов для долевого строительства в общем объеме выданных в России ипотечных жилищных кредитов всех видов составила 48,2%. Это на 0,5 п. п. меньше, чем годом ранее: за сентябрь 2023 года данный показатель достигал 48,7%.

 

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

За год доля ипотеки в долевом строительстве в общем объеме кредитов сократилась с 14% до 7% (графики)

За год доля ипотеки в долевом строительстве в общем объеме ипотечных кредитов выросла с 35% до 60% (графики)

За год доля ипотеки в долевом строительстве в общем объеме ипотечных кредитов выросла с 36% до 54% (графики)

За год доля ипотеки в долевом строительстве в общем объеме ипотечных кредитов выросла с 35% до 48% (графики)

За год доля ипотеки в долевом строительстве в общем объеме ипотечных кредитов выросла с 39% до 50% (графики)

За год доля ипотеки в долевом строительстве в общем объеме ипотечных кредитов выросла с 37% до 47% (графики)

За год доля ипотеки в долевом строительстве в общем объеме ипотечных кредитов выросла с 45% до 55% (графики)

За год доля ипотеки в долевом строительстве в общем объеме ипотечных кредитов выросла с 39% до 52% (графики)

За год доля ипотеки в долевом строительстве в общем объеме ипотечных кредитов выросла с 32% до 47% (графики)