К такому выводу пришли эксперты Frank RG и ДОМ.РФ, подготовившие совместный обзор рынка ипотеки по итогам июня.

Фото: Frank RG

По информации аналитиков, в июне 2023 года объем выданных ипотечных кредитов вновь обновил максимум с начала января.

Объем выданных ипотечных кредитов, млрд руб.

Источники: данные банков, ДОМ.РФ, оценка Frank RG

Всего было выдано 167 тыс. ипотек на 633 млрд руб., что на 8% больше, чем в прошлом месяце.

По рыночным программам их число увеличилось на 9%, до 311 млрд руб. По программам с господдержкой — на 8%, до 322 млрд руб.

Если смотреть в годовом выражении (к июню 2022 года), то объем выдачи вырос в полтора раза.

Фото: www.vk.com

Такой рост, по мнению проектного лидера Frank RG Ольги Филипповой (на фото), отчасти связан с низкой базой прошлого года, когда спрос на ипотеку упал из-за неопределенности и роста ставок.

Продуктовая структура ипотечных выдач не изменилась. 27% пришлись на новостройки. 51% — на готовое жилье. 17% — на ИЖС и готовые дома (это самый быстрорастущий сегмент).

Объем выданных ипотечных кредитов на новостройки, млрд руб.

Источники: данные банков, ДОМ.РФ, оценка Frank RG

На рынке новостроек в июне банки выдали 45 тыс. кредитов на 215 млрд руб., что на 9% больше, чем месяцем ранее.

Объем выданных ипотечных кредитов на готовое жилье, млрд руб.

Источники: данные банков, ДОМ.РФ, оценка Frank RG

На вторичном рынке выдано 84 тыс. кредитов на 289 млрд руб. (+7%).

Объем выданных ипотечных кредитов на жилые дома, млрд руб.

Источники: данные банков, ДОМ.РФ, оценка Frank RG

На земельные участки и ИЖС пришлись 29 тыс. кредитов на 107 млрд руб. (+11%).

Средневзвешенные ставки по ипотечным кредитам ТОП-20 крупнейших банков, %

Источники: данные банков, ДОМ.РФ, оценка Frank RG

Ставки по рыночным ипотечным программам в июне сохранились на уровне 11%—11,9%.

После 21 июля, когда Банк России повысил ключевую ставку с 7,5% до 8,5%, по рыночным программам в нескольких крупнейших банках ипотека подорожала в среднем на 0,5 п. п. По госпрограммам ставки в основном остались без изменений.

Доля льготных ипотек в общем объеме выданных кредитов в июне составила 51%. Было выдано 68 тыс. кредитов на 322 млрд руб. (+8%).

По «Льготной ипотеке» объем выдач увеличился на 11%, по «Семейной» — на 4%, по программе для «IT-специалистов» — на 16%.

Структура портфеля ипотечных кредитов 20 крупнейших банков на 1 июля 2023 года

Источники: данные банков, ДОМ.РФ, оценка Frank RG

В целом портфель ипотечных кредитов на 1 июля (с учетом секьюритизации) авторы обзора оценили в 16,4 трлн руб., а темп его прироста в годовом выражении — в 23%.

Топ-5 банков по объему ипотечного портфеля на июнь 2023 г., млрд руб.

Источники: данные банков, ДОМ.РФ, оценка Frank RG

В пятерке банков — лидеров по объему портфеля произошли изменения.

По льготным программам улучшил позицию банк «Открытие». А Промсвязьбанк — и по льготным, и по рыночным.

Наибольший прирост ипотечного портфеля за год наблюдался у МКБ (+56%), Альфа-Банка (+36%), Совкомбанка (+32%), РНКБ (+31%) и ДОМ.РФ (+31%).

Другие публикации по теме:

ЦБ: в июне ипотечных кредитов для долевого строительства выдано вдвое больше, чем годом ранее (графики)

ЦБ: объем ипотечного кредитования для долевого строительства в июне вырос на 66% по отношению к прошлому году (графики)

ЦБ: ставка ипотеки для долевого строительства в июне составила 6,12% (графики)

ЦБ: средний размер ипотечного жилищного кредита для долевого строительства в июне вырос до 4,92 млн руб. (график)

Эксперты: в июле объем выдачи ипотеки в России вырастет на 12%

Крупные банки вновь начали повышать ипотечные ставки

Ипотека на ИЖС наиболее популярна в Москве, Башкортостане и Ленинградской области

Эксперты: льготная ипотека — самая эффективная мера поддержки ИЖС

ЦБ: выдача ипотеки продолжает расти, при этом доля проблемных кредитов остается низкой

ЦБ повысил ключевую ставку до 8,5% годовых (график)

Компания Метриум подвела итоги прошедшего года на первичном рынке массового сегмента «старой» Москвы. По ее данным, в 2024-м на реализации здесь находилось 97 проектов.

Динамика объема предложения на первичном рынке массового сегмента по кварталам

Источник: Метриум

Аналитики отметили, что объем предложения к концу декабря составил 20 339 лотов (+1,9% за месяц, +2,2% за год), из них 18,6 тыс. — квартиры и 1,7 тыс. — апартаменты.

За год на рынок в Первопрестольной было выведено девять новых жилых комплексов:

ЖК BeLuck Коломенское;

ЖК 2-й Иртышский;

ЖК Зеленоград Ривьера;

ЖК Квартал Издание;

ЖК Куркино 15;

ЖК Москворечье;

ЖК Первый Рязанский;

ЖК Страна.Заречная;

ЖК Бестселлер.

Структура предложения квартир и апартаментов массового сегмента г. Москвы по округам, количество лотов,
средневзвешенная цена кв. м и динамика за год

Источник: Метриум

Максимальный объем предложения был зафиксирован в ЮВАО. Наибольшая динамика наблюдалась в ЗелАО. Самое заметное изменение цены — в ЗАО.

Структура предложения массового сегмента по стадии строительной готовности, количество лотов

Источник: Метриум

Максимальный объем экспозиции был представлен в корпусах на этапе монтажа этажей.

Структура предложения квартир и апартаментов массового сегмента по комнатности, количество лотов

Источник: Метриум

В общей структуре по типологии преобладал формат с одной спальней.

Структура предложения по типу отделки, количество лотов

Источник: Метриум

По типу отделки специалисты обратили внимание на тенденцию роста доли помещений без отделки и ее сокращения с чистовой отделкой.

Распределение предложений на первичном рынке недвижимости массового сегмента по площадям и
бюджетам, количество лотов

Источник: Метриум

За год предложение квартир и апартаментов до 10 млн руб. уменьшилось на 2 п. п., до 22%.

Средневзвешенная цена предложения массового сегмента по кварталам, руб. за кв. м

Источник: Метриум

По расчетам аналитиков, средневзвешенная цена 1 кв. м на конец 2024-го составила 324 470 руб. (-2,3% за месяц, -0,9% за год). В квартирах — 333 010 руб. (-1,8% и -1,1%), в апартаментах — 260 830 тыс. руб. (-5,8% и -0,3% соответственно).

Количество сделок по ДДУ на первичном рынке массового сегмента по годам

Источник: Метриум

В 2024 году на рынке новостроек массового сегмента было зарегистрировано 28 582 сделки ДДУ, что на 31% меньше, чем в 2023-м.

Доля ипотеки в сделках по ДДУ на первичном рынке недвижимости массового сегмента по кварталам
в зависимости от средних ставок по ипотеке, предлагаемых банками

Источники: Метриум, ДОМ.РФ

Доля сделок с ипотекой за год сократилась на 25 п. п. и составила 59%.

«В 2024-м рынок недвижимости впервые столкнулся с длительным ростом ключевой ставки ЦБ», — прокомментировал результаты года управляющий директор Метриум Руслан Сырцов (на фото ниже).

Эксперт напомнил, что ранее она повышалась на сравнительно короткий срок и не достигала рекордных 21%.

Фото предоставлено пресс-службой компании Метриум

Именно это, а также сворачивание льготной ипотеки, сильнее всего ударило по новостройкам массового сегмента (которые особенно зависят от жилищного кредитования) и привело к снижению числа вывода новых проектов (в 2023-м их стартовало 15, в 2024-м — 9).

Тем не менее, подчеркнул Руслан Сырцов, под конец года наблюдалось восстановление спроса, даже при том, что доля ипотеки сокращалась. Этому, по его словам, способствовали скидки от застройщиков и программы рассрочек.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам! 

Другие публикации по теме:

Эксперты: новостройки в старых границах Москвы за год подорожали в среднем на треть

Эксперты: в декабре в ряде округов Москвы цены на новостройки снизились

Эксперты: за год в Москве темпы выхода новых проектов снизились почти на 6%

Эксперты: столичные новостройки в декабре подорожали на 1%

Эксперты: к концу года на рынке новостроек Московского региона восстановился спрос

Росреестр: количество ДДУ за месяц выросло в Москве на 9,5 %

Эксперты: 2024 год — время перелома и трансформации рынка новостроек Москвы

Эксперты: в ноябре падение спроса на жилищном рынке Москвы наконец-то остановилось

 Эксперты рассказали о всех деталях ноябрьской экспозиции новостроек в Московском регионе

Осень в Московском регионе: спрос на новостройки, цены и самые популярные жилые комплексы