Эксперты: за год объем выдачи ипотеки в России вырос в полтора раза
К такому выводу пришли эксперты Frank RG и ДОМ.РФ, подготовившие совместный обзор рынка ипотеки по итогам июня.
Фото: Frank RG
По информации аналитиков, в июне 2023 года объем выданных ипотечных кредитов вновь обновил максимум с начала января.
Объем выданных ипотечных кредитов, млрд руб.
Источники: данные банков, ДОМ.РФ, оценка Frank RG
Всего было выдано 167 тыс. ипотек на 633 млрд руб., что на 8% больше, чем в прошлом месяце.
По рыночным программам их число увеличилось на 9%, до 311 млрд руб. По программам с господдержкой — на 8%, до 322 млрд руб.
Если смотреть в годовом выражении (к июню 2022 года), то объем выдачи вырос в полтора раза.
Фото: www.vk.com
Такой рост, по мнению проектного лидера Frank RG Ольги Филипповой (на фото), отчасти связан с низкой базой прошлого года, когда спрос на ипотеку упал из-за неопределенности и роста ставок.
Продуктовая структура ипотечных выдач не изменилась. 27% пришлись на новостройки. 51% — на готовое жилье. 17% — на ИЖС и готовые дома (это самый быстрорастущий сегмент).
Объем выданных ипотечных кредитов на новостройки, млрд руб.
Источники: данные банков, ДОМ.РФ, оценка Frank RG
На рынке новостроек в июне банки выдали 45 тыс. кредитов на 215 млрд руб., что на 9% больше, чем месяцем ранее.
Объем выданных ипотечных кредитов на готовое жилье, млрд руб.
Источники: данные банков, ДОМ.РФ, оценка Frank RG
На вторичном рынке выдано 84 тыс. кредитов на 289 млрд руб. (+7%).
Объем выданных ипотечных кредитов на жилые дома, млрд руб.
Источники: данные банков, ДОМ.РФ, оценка Frank RG
На земельные участки и ИЖС пришлись 29 тыс. кредитов на 107 млрд руб. (+11%).
Средневзвешенные ставки по ипотечным кредитам ТОП-20 крупнейших банков, %
Источники: данные банков, ДОМ.РФ, оценка Frank RG
Ставки по рыночным ипотечным программам в июне сохранились на уровне 11%—11,9%.
После 21 июля, когда Банк России повысил ключевую ставку с 7,5% до 8,5%, по рыночным программам в нескольких крупнейших банках ипотека подорожала в среднем на 0,5 п. п. По госпрограммам ставки в основном остались без изменений.
Доля льготных ипотек в общем объеме выданных кредитов в июне составила 51%. Было выдано 68 тыс. кредитов на 322 млрд руб. (+8%).
По «Льготной ипотеке» объем выдач увеличился на 11%, по «Семейной» — на 4%, по программе для «IT-специалистов» — на 16%.
Структура портфеля ипотечных кредитов 20 крупнейших банков на 1 июля 2023 года
Источники: данные банков, ДОМ.РФ, оценка Frank RG
В целом портфель ипотечных кредитов на 1 июля (с учетом секьюритизации) авторы обзора оценили в 16,4 трлн руб., а темп его прироста в годовом выражении — в 23%.
Топ-5 банков по объему ипотечного портфеля на июнь 2023 г., млрд руб.
Источники: данные банков, ДОМ.РФ, оценка Frank RG
В пятерке банков — лидеров по объему портфеля произошли изменения.
По льготным программам улучшил позицию банк «Открытие». А Промсвязьбанк — и по льготным, и по рыночным.
Наибольший прирост ипотечного портфеля за год наблюдался у МКБ (+56%), Альфа-Банка (+36%), Совкомбанка (+32%), РНКБ (+31%) и ДОМ.РФ (+31%).
Другие публикации по теме:
ЦБ: ставка ипотеки для долевого строительства в июне составила 6,12% (графики)
Эксперты: в июле объем выдачи ипотеки в России вырастет на 12%
Крупные банки вновь начали повышать ипотечные ставки
Ипотека на ИЖС наиболее популярна в Москве, Башкортостане и Ленинградской области
Эксперты: льготная ипотека — самая эффективная мера поддержки ИЖС
ЦБ: выдача ипотеки продолжает расти, при этом доля проблемных кредитов остается низкой