В количественном выражении рост спроса к аналогичному периоду прошлого года составил 60%, в денежном —70%. Такие данные подготовили в аналитическом центре ДОМ.РФ для РБК-Недвижимости.

Фото: © WalDeMarus / Фотобанк Лори

В ноябре выдача ипотеки оставалась на высоком уровне, несмотря на замедление по отношению к октябрю, отмечают аналитики. По оценке специалистов финансового института развития в жилищной сфере, банки предоставили 189 тыс. кредитов (-6% к октябрю 2023 года) на 737 млрд руб. (-4%). При этом к ноябрю прошлого года рост составил 75% в количественном выражении и 122% в денежном.

Аналитики отмечают, что в целом в 2023 году драйвером рынка стали льготные программы ипотечного кредитования. Согласно данным ДОМ.РФ, за 11 месяцев 2023 года российские банки выдали в рамках этих программ более 800 тыс. кредитов на 4,1 трлн руб. Это вдвое превышает результат за аналогичный период прошлого года.

Доля ипотеки с господдержкой в общих выдачах за январь — ноябрь составила 44% по количеству (+8 п. п. к 11 месяцам 2022 года) и 58% по объему (+12 п. п.).

Руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг (на фото ниже) пояснил, что после августовского повышения ключевой ставки ЦБ доля выдач по рыночным программам постепенно снижалась и сейчас стала 30% — 40% против прежних почти 70%.

Фото предоставлено пресс-службой ДОМ.РФ 

«С учетом прогноза ключевой ставки на 2024 год мы понимаем, что снижение в этом сегменте может быть очень большим, — сказал эксперт, — ведь рыночная ставка в районе 17% — 19% малокомфортна для заемщиков, а такая ситуация, судя по всему, может просуществовать достаточно долгое время».

В своих прогнозах Михаил Гольдберг не исключил увеличения доли льготных программ на фоне повышения ставок по программам рыночным, что будет способствовать перетоку части спроса в сегмент новостроек.

Главный аналитик ДОМ.РФ напомнил, что в данный момент ставки по рыночных кредитам находятся на одном из самых высоких уровней, который, по словам эксперта, можно сравнить только с весной 2022-го и началом 2015-го. По данным ДОМ.РФ, разница в значении рыночных ставок по ипотеке начала 2023 года и сейчас составляет более 5% годовых.

Тем не менее эксперты ДОМ.РФ прогнозируют по итогам 2023 года выдачу более 2 млн кредитов на 7,8 трлн руб. (+51% и +62% по сравнению с 2022-м соответственно). Это новый ипотечный рекорд. Предыдущий максимум был зафиксирован в 2021 году (1,9 млн кредитов на 5,7 трлн руб.).

Фото: © WalDeMarus / Фотобанк Лори

Как отмечал портал ЕРЗ.РФ, Аналитический центр Домклик зафиксировал падение доли сделок по покупке вторичного жилья до 50% в текущем году на фоне роста ключевой и рыночных ставок по ипотеке. При этом доля сделок с новостройками с июня по ноябрь выросла с 23% до 38%, а доля индивидуального жилищного строительства (ИЖС) повысилась с 8% до 10% — 11%.

Напомним, что 18 декабря Правительство РФ внесло коррективы в параметры льготной ипотеки на новостройки. Теперь первый взнос по ней увеличен с 20% до 30%, установлена предельная сумма кредита в 6 млн руб. для всех субъектов.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

Сбер выдал 60 тыс. ипотек без отчета об оценке

Эксперты: доля вторичного рынка в ноябре снизилась до 50%

Эксперты: уходящий год станет рекордным для рынка московских новостроек

Эксперты: темп снижения спроса на ипотеку в ноябре замедлился на 6%

Эксперты: объемы выдачи льготной ипотеки сократятся минимум наполовину

Эксперты: рыночные ипотечные ставки могут вырасти до 19% и держаться на этом уровне полгода

Эльвира Набиуллина: параметры продления «Семейной ипотеки» требуют обсуждения

Как федеральные чиновники оценили льготные ипотечные программы с самыми низкими ставками

Правительство скорректировало условия основных льготных ипотечных программ

В России возможен запуск субсидирования льготной ипотеки на ИЖС с эскроу под 1%

Владимир Путин: подумаем о продлении «Семейной ипотеки»

Доля «Семейной ипотеки» в России достигла рекордных значений

Эксперты: спрос на ипотеку все заметнее перетекает с вторичного рынка на новостройки

Эксперты: продажи новостроек, цены и выручка падают, доля ипотеки — растет

Аналитики платформы «Метр квадратный» (М2) отметили в августе снижение числа ипотечных заявок вдвое по сравнению со среднемесячным результатом в первом полугодии 2024 года, сообщила «Российская газета».

Фото: © Анна Зеленская / Фотобанк Лори

В сегментах новостроек и ИЖС, по данным экспертов, количество заявок снизилось на 60% по сравнению с первым полугодием, а в сегменте «вторички» — на 30%.

По данным аналитического центра IT-компании TYMY, количество заявок на все виды ипотеки в банках-партнерах компании в течение августа постепенно росло: за каждую следующую неделю августа количество заявок увеличивалось в среднем на 5%. При этом общее количество заявок на ипотеку в августе прибавило 10,3% к показателю июля (притом что это на 30% — 40% ниже результатов июня и мая и на 34% — августа 2023-го).

По данным ДОМ.РФ, в целом в августе было выдано 116 тыс. кредитов (-46% год к году) из них 32 тыс. льготных (-9% по сравнению с июлем и более чем в три раза ниже показателя августа 2023-го).

Выдачи по рыночным программам упали на 27% по количеству и на 43% — по сумме.

Фото: © Raev Denis / Фотобанк Лори

Наиболее популярной госпрограммой, по оценке экспертов, остается «Семейная ипотека»: в августе на нее пришлось порядка 90% выдач.

По данным TYMY, 49% заявок, оформленных через платформу в августе, пришлось именно на «Семейную ипотеку» (30% в выдачах). Доля ипотеки на стандартных условиях составила 45% (60% выдач). 9% распределились на программы «Дальневосточной» и «Арктической» ипотек.

Самый высокий спрос на ипотеку в августе продемонстрировали Москва (12%), Краснодарский край (7%), Санкт-Петербург и Республика Татарстан (по 5%), Московская область (4%).

Число объявлений о продаже недвижимости в августе по сравнению с июлем практически не изменилось: в сегменте новостроек зафиксирован прирост на 0,5% и 0,6% на «первичку» и «вторичку» соответственно. Средняя стоимость 1 кв. м прибавила незначительно: +0,3% для готового жилья и +0,1% — для строящегося.

Руководитель Департамента аналитики и данных М2 Дмитрий Смирнов прогнозирует оживление спроса в сентябре, но считает, что этот тренд не вернет рынок к показателям до отмены льготной ипотеки. По его мнению, чтобы преодолеть сдерживающие факторы и привести покупателя к сделке, профессиональному сообществу необходимо найти новые методы работы.

Фото: © Сергеев Валерий / Фотобанк Лори

Аналитик TYMY Эмзар Мусаев считает одним из основных результатов августа для рынка показатели по стандартной ипотеке, когда желающие приобрести жилье вносили максимальный первоначальный взнос на объекты при условиях, которые обеспечили бы не слишком высокий ежемесячный платеж, в надежде на рефинансирование.

При этом эксперт отметил заметное замедление рынка. «Впрочем, выводы можно будет делать спустя несколько недель, когда станет окончательно ясно, сколько из одобренных заявок конвертируется в выдачи, и в каких долях, — уточнил он и пояснил: — Сейчас мы видим, что далеко не все, кто получил одобрение, в том числе по льготным программам, оперативно реализовывают его».

Сейчас спрос подогревает исчерпание лимитов «Семейной ипотеки», считает Мусаев, и ожиданием повышения ключевой ставки ЦБ.

Заместитель гендиректора по коммерческим вопросам и связям с общественностью ГК Садовое кольцо Илья Колунов (на фото ниже) рассказал «РГ», что ряд девелоперов начал корректировать цены на жилье.

Фото: ГК Садовое кольцо

«Большинство застройщиков не могут позволить себе снижать цены — их финансовые модели не выдержат снижения денежных поступлений на фоне роста стоимости стройматериалов и увеличения зарплат в стройке из-за кадрового дефицита», — констатировал представитель девелопера.

Он полагает, что одной из стратегий выживания для застройщиков может стать пересмотр планов по вводу новых объектов и моделей продаж по текущим жилым комплексам. Кроме того, девелоперы вместе с банками стали активнее предлагать новые финансовые продукты и программы стимулирования продаж, такие как рассрочка, платеж траншами, trade-in.

Помимо этого застройщики разрабатывают с банками совместные ипотечные предложения, например кредит на квартиру с пониженной ипотечной ставкой до ввода дома в эксплуатацию. Низкую ставку в этом случае субсидирует сам застройщик.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

ЦБ повысил ключевую ставку до 19% годовых (графики)

Эксперты назвали банки, которые в сентябре выдают кредиты с господдержкой

Эксперт: в нынешнем году ипотеку на новостройки бросало то вверх, то вниз

ВТБ: снижения ставок по ипотеке можно ожидать не ранее второго полугодия следующего года

Эксперты: в августе объем выдач ипотечных кредитов вырос более чем на 6%

Сбербанк: девелоперы сократили спрос на кредиты для новых проектов

Эксперты: доля выдач по «Дальневосточной и арктической ипотеке» выросла до 7,6%

Эксперты: уровень выдачи ипотеки может превысить 5 трлн руб.

Эксперт: за 7 месяцев российские банки предоставили ипотечным заемщикам 3,2 трлн руб. — на 13% меньше, чем год назад

ЦБ: в июле активность на рынке ипотечного жилищного кредитования ожидаемо снизилась