Известный аналитик в сфере жилищного строительства, финансовый директор ДОМ.РФ Виктор Шлепов прокомментировал свежую статистику по проектному финансированию, опубликованную на сайте Банка России.

Фото: www.gisfactory.com

Согласно обнародованным данным, объём кредитных линий, открытых застройщикам, в 2020 году вырос в три раза — с 0,9 до 2.7 трлн руб. «Это уже заметная величина — 2.6% от консолидированных активов банковской системы на конец 2020 года, а по итогам 2021 года, предположу, этот показатель достигнет 4,5—5%, — отметил Виктор Шлепов (на фото ниже), добавив: — Думаю что это самый быстрорастущий сегмент банковского кредитования на двух-трехлетнюю перспективу».

По словам специалиста, «реформа долевого финансирования — это win-win решение для всех участников рынка жилищного строительства: потребителей, застройщиков, банков, государства».

Около 40% от объема кредитных линий — 1,1 трлн из 2,7 трлн руб. — приходится на долю Банка ДОМ.РФ, подчеркнул финансовый директор госкорпорации. По его мнению, решение о создании уполномоченного банка в сфере жилищного строительства, принятое в конце 2018 года, стало исключительно верным и своевременным, поскольку «это позволило застройщикам плавно перейти на новые рельсы, без революций и потрясений».

Проектное финансирование — сложный продукт, но и банковская система не стоит на месте, констатировал аналитик. — «На сегодня 7 банков имеют портфель проектов, превышающий 1 млн кв. м, и думаю, что в течение 2 ближайших лет сформируется пул из 10—12 банков, всерьёз и надолго работающих на этом рынке. С одной стороны, это немного, а с другой — попробуйте без подсказки назвать больше 20 действующих банков», — не без иронии предложил Виктор Шлепов.

Фото:www.mirmonolita.ru

Согласно обнародованной регулятором статистике, остаток средств на счетах эскроу составил 1,2 трлн руб., превысив остаток ссудной задолженности (1 трлн руб.) по открытым кредитным линиям.

Это не самая характерная ситуация для проектов жилищного строительства, отмечает специалист. «На бытовом языке это означает, что жилье продается быстрее, чем строится, — пояснил топ-менеджер госкорпорации. — Думаю что это один индикаторов "перегрева" первичного рынка на фоне мягкой кредитно-денежной политики и программ субсидирования ипотечного кредитования», — резюмировал он.

Фото: www.bn.ru

По его словам, уровень ставок по кредитам оказался ниже самых смелых прогнозов, которые год-полтора назад делали эксперты, включая его самого: от 1,64% годовых в СКФО (что скорее выглядит как статистическая аномалия) до 4,37% в ЦФО. «В среднем "по больнице" получается около 3.9%, — констатирует Виктор Шлепов. — Это результат целого ряда факторов: мягкой кредитно-денежной политики, конкуренции банков и, конечно, высоких темпов продаж у застройщиков».

Концентрация лимитов проектного финансирования хотя и снижается, но оптически выглядит высокой, отмечает эксперт. По его словам, если год назад на две столичные агломерации (Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, Ленобласть) приходился 71% от общего объёма лимитов, то сегодня — 66%.

Фото: www.floridagreenhomebroker.com

«Фокус, однако, в том, что в столицах проекты зачастую рассчитаны на 7—10 лет вперед, и состоят из 4—5 очередей, а лимиты порой открываются сразу на все будущие очереди, в том числе на те, по которым ещё нет разрешительной документации, — поясняет Шлепов. — В регионах это скорее исключение, чем правило. Если посмотреть на долю жилья (с разрешением на строительство и проектной декларацией), строящегося по новой модели, то такой разницы нет: 46% в столичных агломерациях и 51% — в целом по РФ. Думаю что истина где-то посередине», — заключил он.

Но самое интересное, как всегда, происходит за границами двух столичных агломераций. Любопытно оказалось сравнить долю субъектов и федеральных округов в объеме строящегося жилья и в общей сумме кредитных договоров, рассказал финансовый директор ДОМ.РФ.

«Некоторые цифры интуитивно понятны, — сказал он, — А некоторые в двух словах не объяснишь, здесь нужен отдельный разговор».

Фото: www.900igr.net

Фото: www.note.taable.com

Другие публикации по теме:

Москва по-прежнему лидирует в ЦФО по количеству числу сделок с использованием счетов эскроу

Банк ДОМ.РФ раскрыл счета эскроу тюменскому застройщику, досрочно сдавшему жилой объект

Как в новом году изменился перечень банков, работающих с застройщиками по счетам эскроу

Проектное финансирование ИЖС — новый кредитный продукт для застройщиков от Банка ДОМ.РФ

Застройщикам с низкорентабельными проектами государство субсидирует ставки по кредитам

Объединение Банка ДОМ.РФ и МСП Банка повысит объем кредитования строительной отрасли и усилит позиции ДОМ.РФ

Банк ДОМ.РФ: за год кредитование застройщиков заметно выросло по всем направлениям

После завершения с 1 июля ряда госпрограмм льготной ипотеки и приостановки выдачи «Семейной ипотеки» под 6% ведущими банками одним из самых популярных инструментов продажи недвижимости на первичном рынке может стать рассрочка. Однако, как показал опрос специалистов, проведенный Циан, у этой схемы есть подводные камни.

Фото: © WalDeMarus / Фотобанк Лори

Гендиректор ПИА Недвижимость Максим Ельцов (на фото ниже) в своем телеграм-канале рассказал, что длительную рассрочку, особенно на два-три года после сдачи дома, застройщики по базовым ценам давать не будут. Он назвал это расточительством при цене капитала в 20% годовых.

Эксперт полагает, что многие клиенты будут оформлять рассрочку с расчетом перехода в обычную ипотеку, когда ставки понизятся.

Фото предоставлено ПИА Недвижимость

«Но чем дальше, тем менее понятно, понизятся ли ставки, одобрят ли банки кредит и что будет с ценами таких квартир от застройщика/на рынке переуступок/вторичном рынке, — поделился сомнениями Ельцов и добавил: — Именно поэтому и застройщики, и особенно банки считают таких покупателей наиболее рискованными».

Управляющий директор компании Метриум Руслан Сырцов (на фото) перечислил подводные камни рассрочки.

Фото предоставлено пресс-службой компании Метриум

К ним относятся возможное требование девелопера досрочно погасить всю сумму либо увеличение им цены объекта, если вдруг клиент не внесет очередной платеж, а также возможность расторжения соглашения застройщиком и требование освободить квартиру, если покупатель не успевает выполнять условия договора, — а это влечет потерю уже внесенных средств.

Кроме того, добавил эксперт, при приобретении жилья в рассрочку нельзя получить налоговый вычет, поскольку право собственности на квартиру переходит к покупателю только после полной оплаты ее стоимости.

Исполнительный директор Клуба инвесторов Москвы Владислав Преображенский (на фото) считает, что, хотя рассрочка и может стать востребованной, основным фактором, обеспечивающим спрос, все равно является ипотека.

Фото: t.me/clubinvestmsk

«Останется набор государственных льготных ипотечных программ, в которые будут вноситься изменения по мере необходимости, — прогнозирует эксперт. — Дополнительно рассматриваются различные варианты снижения рыночных ставок со стороны банков».

Преображенский полагает, что на ближайших заседаниях совета директоров Банка России может быть достигнут пик ключевой ставки, и «в этом случае 2025 год будет отмечен смягчением кредитно-денежной политики и снижением стоимости кредитов».

«А до этого периода застройщики и банки будут применять весь возможный арсенал инструментов для поддержки спроса на рынке первичной недвижимости с целью наполнения эскроу-счетов и выполнения условий договоров проектного финансирования», — резюмировал инвестор.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

Крупнейшие банки остановили выдачи «Семейной ипотеки»

«Семейную ипотеку» под 6% могут распространить на жителей малых городов, регионы с низким уровнем строительства и ИЖС

ЦБ: возвращения госпрограммы массовой льготной ипотеки на новостройки ожидать не стоит

В Правительстве обсуждают варианты корректировки IT-ипотеки, в частности снижение максимальной суммы кредита по данной программе

В июне Сбер выдал рекордный объем ипотечного кредитования

Герман Греф: Льготную ипотеку можно сравнить с программами стимулирования организма

Эксперты объяснили, почему в ведущих банках ипотека подорожала даже при сохранении ключевой ставки ЦБ

При выдаче семейной ипотеки Минфин планирует делать упор на ИЖС

Эксперты: повышение ставки по «Семейной ипотеке» до 12% не поможет отсечь инвесторов