Портал ЕРЗ.РФ провел опрос о том, какие события 2020 года оказали или окажут в будущем наибольшее позитивное и негативное влияние на бизнес в сфере строительства. Ряд участников опроса по просьбе портала более подробно прокомментировали свои позиции.

    

Фото предоставлено компанией Брусника

      

Доля застройщиков среди участников опроса составила 64,1%. 35,9% респондентов относят себя к техническим заказчикам, подрядчикам и проектировщикам, 32,8% — к покупателям квартир, производителям стройматериалов, инженерам-изыскателям, госслужащим, сотрудникам НКО и др.

   

Источник: ЕРЗ.РФ

   

Как показал опрос, наиболее позитивное влияние на бизнес в сфере строительства оказала программа государственного субсидирования ставок по ипотеке до 6,5%. Данное событие указали 59,4% опрошенных.

   

Фото: www.v-kurse.ru

   

Вторым по значимости позитивным событием стало снижение ключевой ставки ЦБ с 6,25% до уровня 4,25% годовых. Этот шаг регулятора отметили 54,7% респондентов.

Третье позитивное событие года, по мнению опрошенных, это поддержка Правительством и Госдумой законопроекта о всероссийской реновации (закон о комплексном развитии территорий). Данное событие указали 32,8% участников опроса.

  

Источник: ЕРЗ.РФ

   

Также в ТОП-10 позитивных событий, по мнению участников опроса, вошли:

• принятие программы государственного субсидирования ставок по кредитам застройщикам — 28,1%;

• снижение требования к первоначальному взносу по ипотеке — 28,1%;

• сокращение сроков получения ТУ: с 14 календарных до 7 рабочих дней — 26,6%;

• разрешение раскрытия счетов эскроу после РНВ без регистрации права — 25,0%;

• принятие общенационального плана мероприятий по восстановлению доходов населения и росту экономики, содержащего большой раздел по строительству — 23,4%;

• разрешение внутригрупповых займов (202-ФЗ) — 21,9%;

• отмена ряда СанПиНов — 18,8%.

   

Фото: www.rferl.org

К позитивным событиям участники опроса отнесли и ряд кадровых изменений. В частности, назначение Марата Хуснуллина (на фото ниже) профильным вице-премьером, курирующим строительную отрасль, Ирека Файзуллина — министром строительства и ЖКХ РФ, а президента Национального объединения застройщиков жилья (НОЗА) Леонида Казинца — руководителем правительственной Экспертной группы «Трансформация делового климата» по направлению «Градостроительная деятельность.

     

Фото: www.ruspekh.press

    

Не обошли вниманием участники опроса и ряд мероприятий, инициированных общественными отраслевыми структурами.

В частности, на портале ЕРЗ.РФ стартовали проекты ТОП новостроек по потребительским качествам и ТОП застройщиков по потребительским качествам новостроек. Респонденты включили оба мероприятия в ТОП-20 самых позитивных событий года.

    

ЖК ЗИЛАРТ (Застройщик Группа ЛСР), победитель в номинации
«Лучший жилой комплекс-новостройка Российской Федерации» Премии ТОП ЖК-2020

         

А вот как, по мнению участников опроса, выглядит ТОП-5 самых незначительных, но при этом позитивных событий.

• принято Постановление Правительства РФ «О государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности РФ» — этот шаг в качестве позитивного указали 3,1% опрошенных;

• введены основания для исключения объекта из ЕРПО: ввод в эксплуатацию, выплата компенсаций, передача объекта Фонду (202-ФЗ) — указали 3,1%;

• Фондом защиты прав дольщиков приняты решения о восстановлении прав 31,7 тыс. граждан в 33 субъектах РФ (16% от общего количества граждан, чьи права нарушены) — это событие отметили 1,6% опрошенных;

• утверждены правила формирования и ведения классификатора строительной информации — на данный шаг позитивно отреагировали 1,6% опрошенных;

• изменение законодательства в сфере транспортного строительства и магистральной инфраструктуры (254-ФЗ) — это решение отнесли к позитивным 1,6% респонентов.

      

Фото: www.vladtime.ru

   

Ряд произошедших в 2020 году событий участники опроса расценили как наиболее негативно повлиявшие на бизнес в сфере строительства.

На первой строчке этого антирейтинга — снижение реальных располагаемых доходов граждан, что неудивительно, принимая во внимание кризис и пандемию. Данное событие отметили 87,1% участников опроса.

Вторым с точки зрения негативного влияния событием стал рост стоимости строительных материалов и оборудования. Данное событие отметили 48,4% участников опроса.

Замыкают тройку самых негативных для отрасли событий уходящего года ограничения, вызванные пандемией коронавируса. Их отметили 40,3% участников опроса.

  

Источник: ЕРЗ.РФ

  

Если взять только застройщиков, то их мнения не сильно отличаются от точки зрения остальных групп респодентов. Наиболее негативное влияние на бизнес в сфере строительства оказало снижение реальных располагаемых доходов граждан, полагают представители девелопемента. Данное событие отметили 90,0% участвовавших в опросе застройщиков.

Вторым по масштабам негативного влияния событием стал рост стоимости строительных материалов и оборудования. Данное событие отметили 50,0% респондентов.

Третье место в антирейтинге разделили между собой такие события, как вызванные пандемией ограничения и отказ Госдумы поддерживать законопроект о противодействии потребительскому экстремизму. Данные события отметили по 47,5% участвовавших в опросе застройщиков.

  

Источник: ЕРЗ.РФ 

    

Антирейтинг негативных событий с точки зрения технических заказчиков, подрядчиков и проектировщиков получился таким.

По их мнению, наиболее негативное влияние на бизнес в сфере строительства оказало снижение реальных располагаемых доходов граждан. Данное событие отметили 87,0% респондентов.

Вторым негативным событием года техзаказчики, подрядчики и проектировщики, так же, как и застройщики, назвали рост стоимости  строительных материалов и оборудования, это сделали 60,9% участников.

На третьей строке антирейтинга — рост цен на недвижимость в большинстве регионов. Данное событие отметили 56,5% респондентов.

  

Источник: ЕРЗ.РФ

    

Свое видение ключевых событий 2020 года в комментариях порталу ЕРЗ.РФ представили топ-менеджеры ряда крупных девелоперских компаний, работающих на российском рынке жилищного строительства.

     

 

  

Петр БАРСУКОВ, директор департамента финансов ГК ИНГРАД (6-е место в ТОП застройщиков РФ, 2-е место в ТОП Москвы):

Среди самых позитивных событий хотелось бы остановиться на трех основных, озвученных читателями вашего портала.

1. Основной положительный эффект в 2020 году мы получили от низкой ключевой ставки ЦБ. Она позволила снизить процент по кредитам на стройку. Кроме того, обычная ипотека стала на 2—3% дешевле. Если низкая ключевая ставка будет сохранена, девелоперы смогут пережить риски, связанные с возможным снижением цен и объемов продаж в 2021 году.

2. Старт госпрограммы льготной ипотеки под 6,5%. В середине апреля в качестве антикризисных мер поддержки населения, банковского сектора и застройщиков Президент страны поручил проработать детали льготной ипотечной программы. Весной 2020 года в России запущена программа льготной ипотеки под 6,5%. На начало мая было уже выдано около 2 тыс. кредитов на сумму свыше 6 млрд руб. Разницу между рыночной и субсидированной ставкой кредиторам возмещает государство. Уже в августе-сентябре ИНГРАД заключил рекордное количество сделок с привлечением льготной ипотеки. Клиенты компании только в сентябре заключили порядка 700 ипотечных договоров, из них более 80% — по льготной ставке 6,5%.

При этом помимо госсубсидирования ипотеки ИНГРАД совместно с банками-партнёрами, развивает собственные программы кредитования, где ставка может доходить до 0% на первый год выплат. Также компания предоставляет клиентам беспроцентную рассрочку на первоначальный взнос по кредиту.

Госпрограмма льготной ипотеки в значительной степени поддержала в первую очередь население, а также застройщиков. Мы уже видим этот положительный эффект, исходя из статистики количества сделок и интереса населения к данной программе. Продление программы до июля 2021 года позитивно скажется на отрасли в целом.

   

Фото: www.twitter.com

   

3. Первый год работы по схеме эскроу. Мы видим значительный интерес покупателей, которые больше обращают внимание и охотно интересуются именно проектами с эскроу, причем всех классов. Для них переход на эскроу дает больше гарантий и надежности, поскольку эта схема предусматривает сохранность средств и гарантию финансирования проекта в полном объеме.

Не оправдались прогнозы о том, что застройщики будут повышать цены на ранних стадиях строительства. Девелоперы, как и раньше, заинтересованы в хороших продажах на старте и предлагают квартиры на этом этапе дешевле. Это объясняется механизмом данного типа проектного финансирования: чем больше денег на счете эскроу, тем ставки у банков ниже. В ГК ИНГРАД средства на большую часть проектов, которые финансируются по эскроу, предоставляются по ставкам от 0,01% до 1% годовых в рублях.

К концу 2021 года у нас не будет ни одного проекта без эскроу. ГК ИНГРАД с декабря 2018 года, в числе первых, начала подготовку к проектному финансированию. «В старых правилах» осталось лишь несколько проектов. Это связано с высокой степенью их готовности и объемом проданных площадей, что соответствует правилам существующего законодательства.

На сегодняшний день ГК «Инград» реализует с использованием эскроу-счетов сразу несколько новых проектов: вторую очередь строительства ЖК «Преображение» (Сбербанк), все корпуса 1—8 ЖК RiverSky (ВТБ), корпуса 17 и 18 ЖК «Новое Пушкино» (Сбербанк), корпуса №16,17,45,46 ЖК «Новое Медведково» в Мытищах (ВТБ), корпуса 3 и 6 ЖК «КутузовGRAD II» (Открытие), ЖК TopHILLS (Дом.РФ), ЖК FORIVER (Сбербанк), корпуса №3,4,8,9 ЖК «Одинград. Квартал Семейный» (МКБ).

   

    

  

Антон ВАССЕРМАН, исполнительный директор Ак Барс Дом (1-е место в ТОП застройщиков Республики Татарстан, г. Казань):

На наш взгляд, важным событием года стал разворот строительной отрасли в сторону цифровизации. Еще до введения режима самоизоляции рынок недвижимости начал переход к предоставлению онлайн-услуг, а возникшие обстоятельства только подтолкнули крупных игроков рынка адаптироваться к ним еще быстрее. Свою первую онлайн-сделку мы провели в 2019 году, поэтому были полностью готовы как технологически, так и юридически.

Важно отметить, что при освещении темы цифровизации отрасли речь идет не только об инструментах дистанционных продаж. Например, в группе компаний Ак Барс Дом с успехом внедряются новые современные идеи и передовые цифровые технологии в проектировании, производстве, строительстве и в постпродажном обслуживании, включая сервис.

   

Фото: www.stroykat.com

    

В первую очередь это BIM-технологии — моделирование дома по всем разделам проектной документации. Безусловно, важным направлением остается внедрение в модель продаж цифровых технологий, в том числе запуск 3D-тура по квартирам в режиме Online с использованием VR-очков и углом обзора в 360 градусов.

Также в список важных отраслевых событий этого года можно включить адаптацию в работе с эскроу-счетами. Переход в середине 2019 года на новую схему финансирования для многих был болезненным, а кто-то и вовсе опасался выходить с новыми проектами по схеме эскроу. Но в 2020 году девелоперы смогли увидеть выгоду и полезность этой новации.

Например, многие игроки рынка, в том числе и федерального уровня, смогли продолжить и начать строить новые проекты независимо от беспрерывного поступления средств дольщиков на этапе котлована.

Также благодаря новой схеме проектного финансирования мы почувствовали сокращение административных процедур, упрощающих инвестиционно-строительную деятельность.

   

 

  

Искандер ЮСУПОВ, заместитель генерального директора Унистрой (3-е место в ТОП застройщиков Республики Татарстан, г. Казань):

Безусловно, ключевым событием года стало введение льготной ипотечной ставки. Она значительно увеличила спрос на новостройки и простимулировала запуск новых проектов.

Также большой резонанс для года в целом вызвало введение ограничений из-за пандемии. Застройщики были вынуждены оперативно развернуть online-продажи, запустить сервисы цифровой ипотеки, дистанционного оформления сделок.

Пандемия и период самоизоляции повысили спрос на загородные проекты. С повсеместным переходом людей на удаленную работу многие задумались о переезде за пределы города, в микрорайоны, обладающие всеми необходимыми преимуществами городских квартир. Поэтому количество сделок по таким проектам существенно повысилось, значительно обогнав показатели прошлого года.

     

     

  

  

  

   

  

Другие публикации по теме:

Утверждены индексы изменения сметной стоимости на IV квартал 2020 года

Минстрой: годовой план по созданию инфраструктуры вокруг строящегося жилья перевыполнен более чем на 43%

В России введут официальный термин «малый застройщик»

ЦБ в третий раз сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых (график)

Эльвира Набиуллина: Льготную ипотеку надо вовремя свернуть, чтобы избежать образования пузырей на рынке ИЖК

Росреестр проводит опрос застройщиков о новых сервисах

Роста цен на жилье в 2021 году ожидают три четверти россиян, а половина — роста ставок по ипотеке

Односторонний акт передачи квартиры: мнения застройщиков и комментарий эксперта

Марат Хуснуллин: Стратегию Минстроя по реализации национальных целей следует пересмотреть

Стало известно содержание утвержденного общенационального плана по восстановлению экономики

К таким выводам пришли специалисты Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (ЦКИ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ), любезно предоставившие порталу ЕРЗ.РФ очередной информационно-аналитический материал о состоянии делового климата в строительстве в III квартале 2020 г. и ожиданиях предпринимателей на IV квартал.

    

Фото: www.юкщит.рф

    

Ключевые отраслевые тенденции

✓  Слабый, практически невыраженный процесс восстановления темпов деловой активности, утраченных в течение II квартала ― яркой фазы пандемического шока: уровень погруженности отрасли в кризисную динамику сохранил критическую глубину;

✓  Главный композитный индикатор исследования ИПУ — Индекс предпринимательской уверенности (в строительстве рассчитывается как среднее арифметическое значение балансов оценок, уровня портфеля заказов и ожидаемых изменений численности занятых) составил (-23%), компенсировав антирекордное падение предшествующего квартала только на 1 п.п.;

✓  Несущественный спад негативного напряжения в отрасли: ИРУ — Индекс рискоустойчивости (показывает устойчивость организаций к рискам и негативным вызовам конъюнктуры) сохранился в негативной области, составив 100,4% против 100,6% кварталом ранее;

✓  Фокусировка результативных значений большинства ключевых производственных и финансово-экономических показателей деятельности в области экстремальных минимумов;

✓  По-прежнему достаточно консервативные, но с явно пониженной кризисной составляющей, краткосрочные прогнозные оценки: уменьшение доли негативно настроенных респондентов относительно финальных тенденций 2020 г. в динамике заключенных договоров, физического объема работ и экономической ситуации.

   

Фото предоставлено компанией Брусника

   

Обобщенные сезонно-сглаженные результаты конъюнктурного обследования состояния делового климата подрядных организаций России за III квартал позволяют констатировать сохранение неблагоприятного состояния делового климата, сопровождаемое крайне низкой восстановительной активностью, делают вывод эксперты ВШЭ.

На фоне слабого нивелирования кризисных тенденций II квартала и практически невыраженного оживления производственной составляющей, ожидаемого результативного сближения с утраченным «докоронавирусным уровнем» не произошло. Несмотря на общее ослабление первичных дестабилизирующих пандемических эффектов, строительная отрасль продолжила находиться в повышенном стрессе и не смогла выйти за рамки кризисного сценария развития.

Низкую волатильность текущей фазы делового цикла отражает обновленная динамика ИПУ, который сохранил «пандемическую глубину» и скорректировался относительно II квартала только на 1 п.п. до (-23%) (Рис.1).

   

Рис.1. Динамика ИПУ в строительстве (%)

Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, Росстат

    

Уровень индикатора был обусловлен в первую очередь вновь ухудшившимися оценками показателя, характеризующего фактическое состояние портфеля заказов.

Высокая инерционность совокупных негативных пандемических эффектов и слабый потенциал строительной отрасли для их оперативной нейтрализации обусловили в III квартале повышенный уровень стрессового напряжения.

Недостаточная сопротивляемость отрасли к все еще действующим деструктивным факторам и последствиям форс-мажорных обстоятельств определила сохранение строительства в области низкого уровня рискоустойчивости. Индекс ИРУ, несмотря на потерю 0,2 п.п. в III квартале, продолжил фиксироваться в неблагоприятной зоне на отметке 100,4%.

 

Рис.2. Динамика Индекса рискоустойчивости

Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, Росстат

 

В целом, по всем ключевым производственным и финансово-экономическим показателям строительной отрасли обновленные значения остались максимально приближены к экстремальным минимумам предшествующего квартала.

В частности, только на 1 п.п. до 44% в III квартале снизилась доля предпринимателей, оценивших состояние портфеля заказов своих организаций «ниже нормального уровня».

 Аналогичная динамика изменений прослеживалась и по показателю число заключенных договоров, уменьшение которых констатировали 29% респондентов, что для отрасли является критическим значением (30% во II квартале).

Сохранилась высокая интенсивность сокращения физического объема работ, которая охватывала треть строительных фирм.

Дестабилизация производственной активности сохранила развернувшуюся во II квартале высокую интенсивность сокращения численности занятых, продолжившуюся в 27% организациях.

 

Рис.3. Динамика оценок физического объема работ, числа заключенных договоров, а также доли компаний, с портфелем заказов «ниже нормального уровня»

Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, Росстат

  

К числу позитивных тенденций в совокупных оценках производственной и финансово-экономической деятельности строительных организаций следует отнести некоторое нивелирование кризисных деловых настроений в динамике большинства прогнозных краткосрочных оценок. Однако финальный сценарий отраслевого развития 2020 г. не предполагает возращение к допандемическому уровню и перенесу данного маневра на последующий год, резюмируют эксперты ВШЭ.

  

Фото: www.realty.interfax.ru

   

«Главной проблемой отрасли во время пандемической атаки и возникшей в этот период беспрецедентной экономической и санитарной неопределенности стало резкое падение спроса на услуги строительной деятельности, — отметил, комментируя результаты исследования, директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович (на фото). — За падением спроса всегда и в любых отраслях наступает падение объемов производства и услуг, сокращается общий уровень загрузки мощностей и наступает ухудшение финансовой ситуации. За всеми этими перестроениями, в целях оптимизации издержек и выпадающих доходов предприниматели в первую очередь начинают сокращать численность занятых и фонд оплаты труда на своих предприятиях.

Падение спроса на строительные услуги уже статистически отразилось на сокращении темпов роста жилищного строительства. По последним данным Росстата объемы ввода жилых домов за январь-август 2020 года сократились почти на 10% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, а это более 4 млн кв. м непостроенной и, соответственно, непроданной за этот период общей площади жилых помещений.

   

Фото: www.novosti-bankov.ru

  

Общая динамика объёмов работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в целом в денежном выражении пока не показывает серьёзного спада (январь-август — 99,5%) в силу специфики производственного и финансового цикла строительных работ. Сегодня пока выполняются заказы по договорам, подписанным ещё в допандемический период. Однако в дальнейшем, в связи с возможным сокращением новых заказов, особенно в производственном строительстве, ситуация скорее всего ухудшится.

Падение спроса на строительные услуги происходит за счёт ухудшения экономических позиций у трёх основных инвесторов строительной деятельности — государства (бюджета), корпоративного сектора и населения.  Не вызывает сомнения, что государственные расходы по виду экономической деятельности «Строительство» будут на краткосрочный период сокращены. Значит, сама строительная отрасль недополучит самых гарантированных с точки зрения финансирования новых заказов.

   

Фото: www.vladtime.ru

    

Во многом сегодня жилищное строительство поддерживается сокращающейся в последнее время и льготной ставкой по ипотечному кредиту. Однако падающие реальные доходы населения, низкая медианная зарплата в целом по экономике (около 35 тыс. руб.), вялотекущая девальвация рубля, окончание сроков кредитных каникул, ожидание повышения налогов на бизнес, которое в итоге частично негативно отразится на конечном потребителе (населении), ожидание инфляционного всплеска, появление сегодня повышенной санкционной риторики, а также абсолютно непредсказуемый возможный маршрут COVID-19 и ряд сугубо экономических и финансовых проблем, включая дефицит бюджета и отток капитала из страны, не дают оснований однозначно утверждать, что тренд на снижение ипотечной ставки продолжится, и мы не увидим разворота в обратном направлении.

Видимо, население также снизит свою активность на рынке покупок жилья, что, естественно, отразится на снижении объёмов строительных работ в целом.

Не случайно выявленные отчётным опросом прогнозы руководителей строительных фирм относительно состояния делового климата возглавляемых ими организаций как минимум до конца текущего года выглядят значительно пессимистичней, чем в допандемический период.

   

Фото: www.rbk.ru

   

В качестве позитивного момента следует подчеркнуть, что оценочно сегодняшний производственный потенциал строительной отрасли значительно выше, чем выявленная фактическая ситуация. Снижение деловой активности экономического вида деятельности «Строительство» вызвано не рукотворными действиями самих строителей и регулятора их деятельности в лице АО «ДОМ.РФ», вдруг ухудшивших свои производственные и управленческие схемы, а исключительно из-за беспрецедентного падения потребительского и инвестиционного спроса на услуги отрасли в результате форс-мажорных обстоятельств.

Можно предположить, что в случае устранения всех санитарных и экономических проблем, не входящих в компетенцию строительства, отрасль не просто выйдет на свой допандемический уровень, но и готова с помощью своих регуляторов перейти в стадию устойчивого роста. Например, сегодня и в краткосрочной перспективе практически невозможно выполнить цель по ежегодному вводу 120 млн кв. м жилья в целом по России и не потому, что строители и АО «ДОМ.РФ» не могут осуществить такой маневр.

  

  

Фото предоставлено компанией Брусника

    

Если мобилизовать все имеющиеся материальные и финансовые ресурсы, акцентированно увеличить количество строительных машин и механизмов, а также численность занятых в отрасли и нарастить объёмы производства стройматериалов, то строители за 3—4 года эту задачу могут вполне решить. Однако построить можно, а продать такой объём жилья в силу падающих или стагнирующих реальных доходов населения и ряда других причин, указанных выше, маловероятно. И в этом нет вины строителей и АО «ДОМ.РФ», поскольку при возможном вводе 120 млн кв. м в год, необходимо иметь годовой задел на этот год на уровне примерно 150 млн кв. м.

При средней стоимости одного квадратного метра жилья в России около 50 тыс. руб. на счетах эскроу должно находиться более 7 трлн руб. в год. Это свыше 10% от общих годовых совокупных доходов всего населения России, включая подавляющее большинство тех людей, которые и не собираются в этот год инвестировать свои финансовые средства в покупку жилья. Найти такие средства у потенциальных покупателей жилья сегодня и в ближайшие годы крайне проблематично. Значит, для выполнения задачи по вводу 120 млн кв. м в год необходимо значительно поднимать реальные доходы населения, снижать ипотечную ставку и увеличивать объёмы кредитования», — резюмировал Георгий Остапкович.

   

Фото: www.issek.hse.ru

  

    

  

  

   

Другие публикации по теме:

Эксперты ВШЭ: во II квартале деятельность строителей ограничивали дефицит спроса, недостаток заказов и неплатежеспособность заказчиков

Строительная отрасль в период пандемии: обзор делового климата от экспертов ВШЭ

Эксперты ВШЭ: процесс постепенного восстановления строительной отрасли в России начнется в III квартале

Эксперты ВШЭ: Отрасль ждет череда банкротств, сокращение численности занятых и портфеля заказов, снижение производительности труда и продаж, рост цен на стройматериалы

Какие факторы ограничивали деятельность российских строителей в 2019 году: исследование ВШЭ

Эксперты ВШЭ: Доля строительных организаций, находящихся в предбанкротном состоянии, снижается

Эксперты ВШЭ: Строительная отрасль начала приспосабливаться к работе с использованием эскроу

Эксперты ВШЭ: Строительство остается самой проблемной и непредсказуемой из базовых отраслей экономики

Обзор состояния делового климата в строительной отрасли в III квартале 2018 года

Обзор состояния делового климата в строительной отрасли во II квартале 2018 года

Обзор состояния делового климата в строительной отрасли в I квартале 2018 года