Группа Самолет-Девелопмент выходит на IPO

2 октября 2018 14:02

Группа Самолет-Девелопмент выходит на IPO

Первичное размещение акций на фондовом рынке как один из способов фондирования своих проектов вписывается в корпоративную стратегию холдинга: брать кредитов как можно меньше.

Фото: www.lubercysamolet.ru

Один из крупнейших застройщиков России, ГК «Самолет» (бренд Группа Самолет-Девелопмент) может уже в ноябре выйти на первичное размещение (IPO) своих акций на Московской бирже, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на осведомленные источники на фондовом рынке.

Согласно этой информации, в ходе IPO девелопер рассчитывает привлечь более $300 млн. Объем эмиссии составит 50 млн акций (номинальной стоимостью 25 руб. за акцию) или 45,45% акционерного капитала холдинга. Организаторы первичного размещения — JP Morgan и ВТБ.

Фото: www.fertilizerdaily.ru

Анонсированное событие значимо в том смысле, что если оно произойдет, то это будет первый выход российского девелопера на фондовый рынок, начиная с 2011 года (в последние семь лет из-за низкого роста российской экономики акции компаний, работающих на внутреннем рынке, не отличаются инвестиционной привлекательностью).

Вполне вероятно, что намеченное IPO от ГК «Самолет» мотивировано желанием улучшить финансовый баланс холдинга и обеспечить фондирование новым проектам (взамен прежней схемы долевого финансирования или новой схемы банковского сопровождения).

Фото: Евгений Разумный / Ведомости

«Компания исторически придерживается политики минимального использования заемных средств в реализации проектов, что делает ее более устойчивой по сравнению с конкурентами в свете меняющихся требований к застройщикам», — прямо декларирует генеральный директор холдинга Игорь Евтушевский (на фото).

По итогам первого полугодия текущего года чистый долг холдинга составил 2,9 млрд руб. по сравнению с 1 млрд руб. на конец 2017 года.

Общая выручка Группы, как следует из опубликованного на корпоративном сайте отчета, составила 17,3 млрд руб., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2,5 раза.

Валовая прибыль (4,1 млрд руб.) выросла в три раза, а чистая прибыль составила 0,9 млрд руб. по сравнению с чистым убытком в размере 0,4 млрд руб. по итогам первого полугодия 2017 г.

Фото: www. vnukovosamolet.ru

Как уже информировал портал ЕРЗ Портал, ГК «Самолет» лидирует в топ-15 застройщиков по соблюдению плановых сроков ввода жилья по итогам первого полугодия 2018 года. Холдинг ввел 88,6 кв м жилья, не допустив переносов срока ввода ни по одному дому.

У холдинга много жилищных проектов, как уже реализуемых, так и еще только задуманных. Застройщик предлагает на рынке Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области квартиры в нише так называемого прагматик-класса (с отделкой в евро-стиле, по цене от 1,9 млн руб).

Фото: www.bx-cert.ru

СПРАВКА ЕРЗ: Группа Самолет-Девелопмент

Показатели текущего жилищного строительства

Объем текущего строительства — 980 970 кв. м

Объектов строительства — 58 (в 8 ЖК)

Место в ТОП по РФ — 7-е

Место в ТОП по Московской области — 3-е

Место в ТОП по Ленинградской области — 26-е

Место в ТОП по Москве – 40-е

Показатели по вводу жилья

Объем ввода жилья в 2017 г. — 487 813 кв. м

Место в ТОП по РФ по вводу жилья в 2017 году — 5-е

Текущий объем ввода жилья в 2018 г. — 88 580 кв. м

Рейтинг ЕРЗ (показатель своевременности ввода жилья застройщиком)

Текущий рейтинг — 5 (из 5)

Рейтинг в 4 кв. 2017 г. — 5 (из 5)

Другие публикации по теме:

Ввод жилья: итоги первого полугодия

Игорь Евтушевский (ГК «Самолет-Девелопмент»): Власть заинтересована в создании цивилизованных правил игры. И новый закон этому поможет

ТОП застройщиков РФ на 1 июля: крупнейшие застройщики наращивают долю на рынке

Опубликован ТОП застройщиков по вводу жилья на 1 июня 2018 года

В пятерку лидеров по вводу жилья за 4 месяца 2018 года вошли ГК ПИК, Лидер Групп, ДК Древо, Полис Групп, Группа Самолет Девелопмент

ТОП застройщиков РФ по текущему строительству: Группа ЛСР уверенно закрепляется в лидерах

Опубликован ТОП застройщиков по вводу жилья по итогам января-февраля 2018 года

«Самолет Девелопмент»: Информация о не лучшем финансовом положении компании не соответствует действительности

Печать

Лидеры рынка Проектное финансирование Отмена долевого строительства Кредитование строительства

10 октября 2018 16:13

ПИК первым из крупных застройщиков перешел на счета эскроу

Остальные девелоперы из ТОП-20 пока только присматриваются к новым механизмам финансирования жилищного строительства. Из тех, кто уже перешел на использование эскроу, до сих пор крупнейшей являлась компания Брусника, которая занимает в ТОП застройщиков РФ 21-е место.

Фото: www.god2018.org

Крупнейший застройщик России (1-е место в ТОП по РФ по объему текущего строительства и 1-е место по объему ввода жилья) Группа компаний ПИК заключила с Банком ВТБ соглашение о предоставлении проектного финансирования на сумму 19,9 млрд руб. для строительства ЖК «Дмитровский парк» в Москве, сообщается на сайте девелопера.

Фото: www.rjs.ru

Речь идет о новой форме финансирования строительства жилья, предполагающей использование счетов эскроу наряду с банковским сопровождением застройщика.

Фото: www.relrus.ru

По мнению руководства Группы, одной из уникальных особенностей соглашения является совместно разработанная специалистами ВТБ и ГК ПИК IT-платформа, с помощью которой можно в онлайн-режиме контролировать использование кредитных средств и весь процесс возведения жилого комплекса.

Для покупателей же квартир сервис позволяет быстро и комфортно оформить сделку по покупке жилья.

Фото: www.teleprogramma.pro

«Новый формат взаимодействия позволит полностью исключить бумажный документооборот. Это значительно упрощает и удешевляет процесс», — отметил президент ГК ПИК Сергей Гордеев (на фото).

«Банк ВТБ и ГК ПИК, учтя все изменения в строительном законодательстве, разработали удобную и быструю схему взаимодействия для всех сторон, — подчеркнул Первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Юрий Соловьев (на фото). — Cделка с крупнейшим российским девелопером ГК ПИК позволит компании и дольщикам использовать все преимущества новой схемы проектного финансирования в рамках нововведений в законе 214-ФЗ».

Фото: www.zab.ru

«Тот факт, что крупнейший застройщик страны начал реализацию проекта по новому механизму финансирования строительства с использованием счетов эскроу, показывает, что многие опасения, которые ранее высказывали участники рынка, в большей степени были боязнью неизведанного, чем констатацией реальных рисков», — заявил председатель Комитета Госдумы РФ по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев (на фото ниже).

Фото: www.nikolaevonlain.ru

«Нам очень важен опыт компании ПИК, — подчеркнул парламентарий, — так как сейчас перед законодателями и исполнительной властью стоит задача максимально устранить любые барьеры на пути к успешной работе застройщиков в условиях нового механизма проектного финансирования», — заключил Николаев.

Фото: www.applicature.com

Таким образом, ГК ПИК первой из крупных девелоперов в РФ перешла на использование счетов эскроу. Остальные пока присматриваются к новым механизмам финансирования жилищного строительства. Как ранее информировал портал ЕРЗ, готовность строить по новым правилам изъявили такие крупные петербургские застройщики, как Группа ЛСР (2-е место в ТОП по РФ) и ГК Эталон (9-е место).

Ну а первым из крупных девелоперов на подобный механизм, как ранее информировал портал ЕРЗ, перешла компания Брусника из Тюмени, занимающаяв ТОП по РФ 21-е место. В апреле нынешнего года в рамках сделки с использованием счетов эскроу Сбербанк открыл этой компании кредитную линию на 1,2 млрд руб. для строительства новой очереди квартала «Новин» в Тюмени.

Фото: www.gisfactory.com

Примечательно, что и девелоперы регионального масштаба все более активно переходят на новую схему финансирования своих проектов, предполагающую кредитование под размещенные на счетах эскроу деньги дольщиков.

Речь, в частности, идет о ГК Восток Центр Иркутск (один из крупнейших застройщиков Прибайкалья подписал соглашение о проектном финансировании со Сбербанком), ДСК (Воронеж) СК Август (Краснодарский край), Главстрой-СПб (бренд ГК Главстрой), Талан (Удмуртская Республика) и ряде других девелоперских компаний.

Что касается банков, то, как уже информировал портал ЕРЗ, наиболее заметную активность в предоставлении новой линейки кредитных услуг пока проявляют (из числа уполномоченных на проектное сопровождение девелоперов) Сбербанк, Российский капитал, Альфа-Банк, ВТБ.

Напомним, что 12 октября Национальное объединение застройщиков жилья (НОЗА) и Высшая школа экономики проводят семинар на тему «Банковское сопровождение деятельности застройщиков: счета эскроу, специальные счета». Бесплатно зарегистрироваться на участие в нем можно по ссылке: http://noza.whenspeak.ru/.