Как менялся портрет заемщика по мере расширения IT-ипотеки
Эксперты Аналитического центра Домклик изучили статистику оформления IT-ипотеки в ходе последовательного смягчения условий программы и выяснили, кто является основными заемщиками.
Фото ©Elnur/Фотобанк Лори
Эксперты отметили, что популярность «Ипотеки для IT-специалистов» продолжает расти: с 500 сделок ежемесячно в 2022 году до 2—3 тыс. займов в месяц в 2023-м. В общем количестве выдач доля этой программы увеличилась до 2% — 3%.
Напомним, что льготная программа IT-ипотеки стартовала в 2022 году для россиян, официально работающих в области информационных технологий. Причем организация должна иметь аккредитацию Минцифры России. В 2023 году условия программы дважды менялись.
Январские изменения включали расширение списка аккредитованных IT-компаний, в том числе и те, что не получали налоговые льготы; а также снижение минимального ежемесячного дохода заемщика с 150 тыс. руб. до 120 тыс. руб. в городах-миллионниках (кроме Москвы) и с 100 тыс. руб. до 70 тыс. руб. — в остальных населенных пунктах. Кроме того, в доходе стали учитывать совокупную зарплату с основного места работы и по совместительству (также в аккредитованной IT-компании); также с 18 до 50 лет расширен возрастной диапазон и внесен ряд послаблений.
Последующие изменения относились к отмене требования по минимальному уровню дохода для заемщиков в возрасте до 35 лет.
Аналитики отметили, что 75% всех выдач по программе приходится на новостройки, поэтому в исследовании рассматривались IT-ипотеки, выданные Сбером на покупку первичной недвижимости.
Портреты заемщиков за три периода (май 2022 года — январь 2023 года, февраль — август и сентябрь — декабрь 2023 года) включали следующие характеристики: пол, медианный возраст и медианный доход, первоначальный взнос по ипотеке, общая сумма кредита, ежемесячный платеж и срок кредита (медианные показатели).
Аналитики изучили распределение IT-кредитов по регионам РФ и составили рейтинг регионов с наибольшей долей IT-кредитов. И наконец, сравнили портреты заемщиков на первичном рынке и рынке индивидуального жилищного строительства (ИЖС).
Исследование показало, что мужчины-заемщики по-прежнему заключают больше сделок, но доля женщин увеличилась почти на 10%, до 31,1%. Средний возраст заемщика снизился с 33 до 32 лет. Также отмечено снижение с 210 тыс. руб. до 170 тыс. руб. медианного дохода заемщика и суммы кредита — с 8 млн руб. до 7,7 млн руб. Первоначальный взнос сократился с 3 млн руб. до 2,4 млн руб., а ежемесячный платеж — с 47,6 тыс. руб. до 42,3 тыс. руб. Вместе с тем медианный срок кредита вырос на 4 года, до 27 лет.
Фото: blog.domclick.ru
Директор дивизиона Домклик Сбербанка Алексей Лейпи (на фото) считает, что поэтапное смягчение условий по IT-ипотеке позволило кратно увеличить количество заемщиков по программе.
«Если до первого расширения ежемесячное число выдач не превышало 500 шт., то с февраля 2023 года уровень спроса почти ни разу не опускался ниже 1000 шт., — уточнил топ-менеджер и добавил: — А после второго расширения программы число сделок стабильно держалось на уровне 2,5 тыс. шт. — 3 тыс. шт. в месяц».
Кроме того, по его словам, изменение требований к заемщикам позволило привлечь новые категории специалистов, в частности значительно увеличились доля женщин-заемщиков и приток молодежи.
По подсчетам специалистов, наибольшее количество выдач IT-ипотеки приходилось на Москву: в сентябре — декабре 2023 года их доля составила 22,6% всех IT-ипотек на первичном рынке. В лидерах также Санкт-Петербург (12,1%) и Московская область (7,6%).
Тем не менее за все время действия IT-ипотеки больше всего уменьшилась доля выдач по этой программе в Московской области (-2,6 п. п.), Новосибирской области (-1,3 п. п.) и Москве (-0,6 п. п.).
В остальных регионах ТОП-10 доля IT-ипотеки выросла: в частности, в Санкт-Петербурге (+1,9 п. п.), Республике Башкортостан (+1,1 п. п.) и Самарской области (+1 п. п.).
Согласно исследованию, снятие требования по минимальному уровню дохода к заемщикам в возрасте до 35 лет позволило поддержать специалистов в регионах: 77,4% первичной недвижимости приобретено в IT-ипотеку за пределами Москвы (+4,5 п. п. к февралю — августу 2023 года). Лидеры роста — Санкт-Петербург (+1,3%), Ленинградская (+0,8%) и Московская (+0,7%) области, Краснодарский край (+0,7%), Самарская (+0,6%) и Воронежская (+0,6%) области.
Аналитики обнаружили, что заемщики, использующие ипотеку для покупки новостройки и ИЖС, различаются.
Квартиры в новостройках больше покупают женщины и молодежь: доля кредитов, выданных женщинам, достигла 31,1% в сегменте новостроек и 24,9% на рынке ИЖС. Медианный возраст на рынке новостроек сократился до 32 лет, тогда как на рынке ИЖС он остался на уровне 35 лет.
Доход покупателей на рынке ИЖС выше: в конце 2023 года медианный доход составил 170 тыс. руб. на первичном рынке и 200 тыс. руб. на рынке ИЖС.
Фото: © Николай Винокуров / Фотобанк Лори
Медианная сумма кредита на рынке ИЖС тоже выше: 8,6 млн руб. против 7,7 млн руб. на новостройки. Соответственно выше и ежемесячный платеж: в сегменте ИЖС он составляет 49,4 тыс. руб., на первичном рынке — 42,3 тыс. руб.
А вот первоначальный взнос, по данным экспертов, на рынке ИЖС несколько ниже (2,2 млн руб.), чем на рынке новостроек (2,4 млн руб.).
Кроме того, аналитики отметили более длительные сроки выплаты IT-ипотеки на первичном рынке: 27 лет, на рынке ИЖС — 25.
Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.
Присоединяйтесь к нам!
Другие публикации по теме:
Эксперты: ипотека в новых условиях становится неподъемной для граждан и невыгодной для банков
Банк ДОМ.РФ одобрил подрядчикам ИЖС финансирование в объеме более 1 млрд руб.
Росреестр: в 2023 году в Москве зафиксирован рекордный за 15 лет показатель ипотечных сделок
Банк ДОМ.РФ: регионы — лидеры по ипотеке на ИЖС в декабре
Эксперты: жилье в новостройках Москвы в 2023 году подорожало на 20,9%
Минцифры: льготная ставка по кредитам для IT-компаний сохранится
В каких регионах больше всего IT-специалистов оформили льготную ипотеку
Независимый эксперт Дмитрий Тарасов полагает, что движущей силой рынка теперь станут действия девелоперов. Он прогнозирует снижение стоимости уже построенного, но еще не проданного жилья или субсидирования ставки на первые два-три года, пока продолжается период высоких ставок.