Портал ЕРЗ.РФ сообщал, что Банк России предложил ввести новые ограничения для ипотечного рынка — макропруденциальные лимиты (МПЛ) и что соответствующий законопроект №531412-8 был принят Госдумой в третьем чтении. Он должен вступить в силу с 1 апреля 2025 года. СМИ продолжают выяснять у экспертов, как это отразится на рынке жилья.

Фото: © WalDeMarus / Фотобанк Лори

Регулятор намерен напрямую ограничить выдачи сверхдлинных кредитов (на срок от 30 лет), а также с низким (менее 20%) первоначальным взносом и высокой долговой нагрузкой заемщика.

Наделение ЦБ правом устанавливать количественные ограничения по ипотечным ссудам позволит защитить экономику от потенциальных кризисов, заявил РИА Новости член Комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ Никита Чаплин (на фото ниже).

Фото: ideputat.ru

«В условиях текущей нестабильной ситуации, обусловленной внешними и внутренними факторами, важно предотвратить накопление системных рисков в финансовой системе», — подчеркнул депутат.

Опрошенные Forbes специалисты разошлись в оценках нового регулирования, поскольку на сегодняшний день выдачи ипотеки уже ограничиваются и другими мерами.

Во-первых, это высокие проценты по кредитам, действующие в период рекордно жесткой монетарной политики и ключевой ставки ЦБ на уровне 21%.

Фото: frankrg.com

По данным старшего проектного лидера компании Frank RG Ольги Филипповой (на фото), уже в конце сентября рыночная ипотека выдавалась под 21,2% — 21,7% годовых, и эти цифры продолжают расти.

Во-вторых, основной покупательский спрос сейчас сосредоточен в госпрограммах, прежде всего в «Семейной ипотеке» (под 6%), но ее выдачи периодически приостанавливаются из-за исчерпания лимитов.

Кроме того, банки признают, что после снижения размера госсубсидий предоставлять кредиты с господдержкой им невыгодно.

Фото: fcdm.ru

Как пояснил первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов (на фото), при нынешних заградительных ставках выдачи у банков по рыночной ипотеке минимальны.

А льготная «Семейная ипотека», по его словам, дает «отрицательный процентный доход, который не покрывается субсидированием».

Фото: rusipoteka.ru

В-третьих, с января 2025 года будет действовать ипотечный стандарт, который и так ограничит выдачи. Некоторые положения этого документа и предложенные критерии МПЛ дублируются, поэтому излишни, отметил главный эксперт «Русипотеки» Сергей Гордейко (на фото).

В результате, по его мнению, рынок в следующем году упадет с 200 тыс. жилищных кредитов в месяц до 50 тыс., из которых почти половину займет «Семейная ипотека».

Фото из архива Е. Лопатина

Динамика выдач в 2025-м будет зависеть не от МПЛ, а от объема лимитов, выделяемых на льготные госпрограммы, считает директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин (на фото).

Фото: t.me/acraratingagency

По прогнозам директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирины Носовой (на фото), ипотечный портфель в 2024 году увеличится на 10,5% — 12,5%, а в 2025-м его рост будет не больше 8% — 10%.

Фото предоставлено пресс-службой Эксперт РА

«Пока ключевая ставка ЦБ держится выше 15%, восстановить ипотечный сегмент невозможно. Но ее пересмотр до значений ниже этой условной отметки реален на горизонте примерно полутора лет», — заключил управляющий директор по валидации агентства Эксперт РА Юрий Беликов (на фото).

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

Депутаты поддержали подготовленный ЦБ законопроект о макропруденциальных лимитах для ипотеки

Эксперты: макропруденциальные новации регулятора выглядят как попытка довести запрет на кредит до крайности

Макронадбавки по ипотеке в рамках ДДУ: позиции Минфина и ЦБ разошлись

Помогут ли надбавки ЦБ к коэффициентам риска по ипотеке не допустить массовых дефолтов по кредитам: мнение экспертов 

ЦБ получит право устанавливать макропруденциальные лимиты по ипотечным кредитам

ЦБ повышает надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам

Эксперты: макропруденциальные лимиты помогут регулятору сдержать рост ипотечного кредитования, но это негативно скажется на рынке новостроек

С 1 августа начали действовать повышенные надбавки к коэффициентам риска по ипотеке с низким первоначальным взносом

ЦБ повышает макропруденциальные требования по ипотечным кредитам

ЦБ повысил надбавки к банковским коэффициентам риска по ипотечным кредитам, которые начнут выдавать с 1 августа

Интернет-сервис bnMAP.pro подготовил развернутый отчет о структуре и динамике спроса на первичное жилье в Москве и Подмосковье. Он включает актуализированные итоги декабря 2024 года по дате подписания договора, а также текущие и прогнозные значения на январь 2025-го.

Фото: bnmap.pro

Согласно расчетам аналитиков, в прошлом месяце в старых границах столицы было зарегистрировано 3,2 тыс. договоров купли-продажи жилой недвижимости.

Сравнение количества лотов в сделках по датам договора и регистрации в динамике, 2023—2025 годы

Источник: bnMAP.pro

В Троицком и Новомосковском административных округах реализовано 1,0 тыс. лотов, в Московской области — 2,1 тыс.

Эксперты ожидают, что реальный спрос в «старой» Москве составит 5,0 тыс. сделок (-26,5% за месяц), в Новой — 1,6 тыс. (-38,5%), в Подмосковье — 3,3 тыс. (-13,2%).

Динамика ценообразования лотов в сделках, 2022—2025 годы

Источник: bnMAP.pro

В январе, по оценке специалистов, средняя стоимость 1 кв. м в старых границах столицы выросла на 3,5%, до 495,8 тыс. руб. В ТиНАО она снизилась на 0,7%, до 250,6 тыс. руб., а в Московской области уменьшилась на 3,4%, до 182,8 тыс. руб.

Динамика ценообразования лотов в сделках, 2022—2025 годы

Источник: bnMAP.pro

По сравнению с декабрем средний бюджет лота увеличился в Белокаменной (+3,6%, до 25,7 млн руб.), Новой Москве, (+3,7%, до 11,2 млн руб.) и упал в Подмосковье (-5,0%, до 7,6 млн руб.)

Динамика по количеству лотов в сделках с ипотекой, 2022—2025 годы

Источник: bnMAP.pro

По предварительным данным, доля сделок с ипотекой в январе в «старой» Москве составила 39% (+1 п. п. за месяц), в ТиНАО — 46% (-8 п. п.), в области — 57% (-1 п. п.).

Структура девелоперов — лидеров по количеству лотов в сделках, 2024 год

Источник: bnMAP.pro

В подготовленном bnMAP.pro рейтинге застройщиков первые места по количеству продаж заняли в своих локациях ПИК, ГК А101 и ГК Самолет. Эти же компании были лидерами и в декабре.

Структура проектов — лидеров по количеству лотов в сделках, 2024 год

Источник: bnMAP.pro

В первую тройку самых продаваемых проектов вошли ЖК Остров, ЖК Скандинавия и ЖК Пригород Лесное, здесь также без изменений.

Кроме того, аналитики определили показатели структуры, динамику проектных объемов и расчетный срок реализации остатков.

Подробно с их отчетом можно ознакомиться здесь.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

Эксперты: застройщики надеются, что ключевая ставка ЦБ, возможно, вышла на плато

Определены самые популярные у покупателей новостроек районы Москвы 

В «старой» Москве в IV квартале наибольшим спросом пользовались проекты ПИК

В 2024 году Москва осталась лидером по дороговизне новостроек и доходам девелоперов

Площадь квартир в столичных новостройках снижается

Дорогие новостройки Москвы в январе подорожали еще больше

Эксперты: в каких районах Москвы в январе подешевели новостройки

Эксперты: в Подмосковье за счет активных продаж в проектах ПИК январское охлаждение рынка было почти незаметно

Эксперты: максимальная доля ипотечных сделок зафиксирована в Краснодаре, минимальная — в Москве

Эксперты: в Новой Москве большинство квартир в новостройках готовы к сдаче