ДОМ.РФ и Русипотека представили данные о состоянии рынка ипотеки в РФ в IV квартале текущего года. Согласно их прогнозам средняя ставка ИЖК по итогам года приблизится к 10%.

Фото: www.infinica.ru

Так, согласно статистике от ДОМ.РФ, с января по октябрь выдано 1,17 млн ипотечных кредитов на 2,37 трлн руб. Это на 44,4% в количественном и 58,2% — в денежном выражении больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Пятерка лидеров ипотечного кредитования выглядит так:

1) Сбербанк с объемом выданных кредитов за указанный период в размере 1, 25 трлн руб.;

2) ВТБ — 493,3 млрд руб.;

3) Газпромбанк — 122 млрд руб.;

4) Россельхозбанк — 112 млрд. руб.;

5) Банк ДОМ. РФ — 69 млрд руб.

 Средняя ставка по ипотеке в октябре держалась на уровне 9,41% или на 0,54 п.п. ниже, чем в октябре 2017 г.

По предварительным данным ДОМ.РФ и FRG, в ноябре рост ипотечного рынка продолжился: было выдано кредитов на сумму около 300 млрд руб., что на 29% превышает уровень ноября 2017 года.

Фото: www.o-krohe.ru

Эксперты ДОМ.РФ объясняют столь внушительный рост востребованностью ипотеки как основного способа улучшения жилищных условий: по их оценке за 10 месяцев 2018 года с ипотекой заключено 56% сделок в новостройках и 47% сделок на вторичном рынке жилья.

Фото: www.100creditov.com

Аналитики госокорпорации уточняют, что повышение основными ипотечными кредиторами ставок в октябре-ноябре 2018 года окажет влияние на выдачу кредитов с декабря 2018 года. Насколько сильно — покажет статистика от Банка России, которая будет опубликована в начале февраля следующего года.     

ДОМ.РФ сохраняет прогноз объема выдачи ипотеки по итогам 2018 года в 3 трлн руб. (+50% к 2017 г.). Средняя ставка выдачи составит примерно 9,6%, впервые за всю историю опустившись по итогам года ниже 10%.

По мнению аналитиков госкорпрации, ипотечные ставки перейдут к снижению после окончания периода нестабильности на финансовых рынках, а достижение целевого ориентира к 2024 году по ипотечной ставке в 8%, поставленной в Указе №204 Президента РФ, вполне реально.

Фото: www.rus.kiziltan.ru

По данным аналитического портала Русипотека, в период с января по ноябрь коммерческими банками в РФ было выдано свыше 1,3 млн кредитов на сумму 2, 67 трлн руб. За ноябрь банки выдали около 140 тыс. кредитов на сумму около 300 млрд руб.

Ноябрь и октябрь по общему объему кредитования, отмечает Русипотека, стали самыми успешными месяцами в истории отечественного ипотечного кредитования.

Фото: www.9111.ru

Согласно прогнозу портала, по итогам 2018 года будет выдано ипотечных кредитов на сумму 3,16 трлн руб., а средняя ставка всех выданных за год кредитов приблизится к 10%.

В первом квартале ставка предложения продолжит рост, приблизится или даже преодолеет 10% и достигнет пика в следующем марте.

При оптимистичном варианте прогноза дальше произойдет стабилизация ставок, а по итогам года средневзвешенная ставка по выданным кредитам останется на уровне 10%. Объемы кредитования вырастут на 15%.

При пессимистичном же варианте ставка уйдет за 10%, а объемы кредитования останутся на уровне 2018 года, полагают эксперты Русипотеки.

Другие публикации по теме:

Эксперты: жилье в 2018 резко подорожало: спрос подтолкнула дешевая ипотека

Аналитики ЦБ: Ипотечный бум может привести к банковскому кризису

Ставка ИЖК: прямая зависимость от ключевой ставки ЦБ

ЦБ повысил ключевую ставку до 7,75% годовых (график)

Ставка ипотеки для долевого строительства в октябре растет второй месяц подряд (графики)

ДОМ.РФ поднял ставки по ипотеке второй раз за осень

ДОМ.РФ с «Роскапом» поднялись на 5-ю позицию в ипотечном рейтинге

Такие выводы позволяют сделать обзор текущей ситуации в экономике ситуации за июль-август, опубликованный экономическим ведомством на основе свежих данных Росстата, и исследование рынка ипотечного кредитования в июле, проведенное аналитиками Frank RG.

Фото предоставлено компанией Брусника

Как следует из обзора, за рассматриваемый период весомый вклад в поддержание экономической активности внесла строительная отрасль, где зафиксировано «значительное улучшение показателей».

«Значительно лучше ожиданий», по мнению авторов обзора, оказались и показатели инвестиций в основной капитал, которые во II квартале 2022 года выросли на 4,1% в реальном выражении и на 21,2% год к году — в номинальном.

Фото предоставлено компанией Брусника

Как уточнили в Минэкономики, в разрезе отраслей наибольший вклад в увеличение номинальных инвестиций по крупным и средним организациям внесли обработка (главным образом за счет экспортно ориентированных отраслей), добыча, сектор транспортировки и хранения, а также строительство.

В структуре инвестиций в основной капитал по видам основных фондов (по полному кругу организаций) во II квартале 2022 года опережающий рост наблюдался по инвестициям в объекты интеллектуальной собственности, а кроме того высокими темпами росли инвестиции в здания и сооружения (как жилые, так и нежилые).

Впрочем, опрошенные «Коммерсантом» эксперты предостерегают от излишнего оптимизма по поводу этого роста. По их мнению, всплеск инвестиций во II квартале, как и скачок потребления, — события скорее случайные.

Фото Михаила Метцеля / ТАСС   

«Вместо того чтобы бросить инвестиции, наоборот, предприятия стали стремиться завершить инвестиционные программы там, где это могло быть», — так объяснил причину всплеска первый вице-премьер Андрей Белоусов (на фото), напоминает издание.

А в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования не исключают, что подобный эффект может быть вызван разовыми сделками, такими как покупка ЛУКОЙЛом заправок Shell.

Фото: www.vsemobrake.ru

Как бы то ни было, по данным Росстата, улучшение экономической динамики сопровождалось оживлением кредитной активности как в корпоративном, так и в розничном сегменте.

В сегменте кредитования физических лиц, включая ипотеку, рост кредитного портфеля, возобновившийся в июне, продолжился (+1,0% м/м в июле после +0,4% м/м в июне). Рост корпоративного кредитования ускорился до 1,2% м/м в июле после 0,5% м/м в предыдущем месяце благодаря улучшению динамики рыночного кредитования при продолжении реализации льготных кредитных программ.

Фото: www.vedomosti.ru

Как следует из аналитического отчета Frank RG, в июле 20 крупнейших ипотечных банков России по сравнению с предыдущим месяцем увеличили объемы ипотечного кредитования по программам с господдержкой на 26% — до 184,1 млрд руб.

В частности, выдача «Льготной ипотеки» выросла на 58% к июню 2022 года, до 19,7 тыс. кредитов на 110 млрд руб. Выдача по «Сельской ипотеке» увеличилась на 27%, до 1,6 тыс. кредитов на 4,1 млрд руб. По новой ипотечной программе для IT-специалистов банки выдали 0,9 тыс. кредитов на 8 млрд руб.

Объем выданных ипотечных кредитов на новостройки, млрд руб. 

Источник: Frank RG

В целом в июле 2022 года ТОП-20 банков выдали 87,3 тыс. ипотечных кредитов (+40% к июню 2022 года) на 333,1 млрд руб. (+36%). При этом выдача ипотеки по рыночным программам увеличилась в полтора раза к июню 2022 года.

Однако при этом доля ипотеки на новостройки в июле сократилась до 26% (-7 п.п. к июню 2022 г.), а доля кредитов на приобретение и строительство жилых домов составила 6% (-1,5 п.п.).

Тем не менее, рынок ипотеки продолжает восстанавливаться после снижения спроса в марте-апреле 2022 года, считают эксперты Frank RG. Ключевые факторы восстановления рынка — реализация отложенного спроса на фоне снижения ставок по рыночной ипотеке до 10,1—10,5%, а также рост спроса на льготную ипотеку после снижения ставки по программе до 7%.

Другие публикации по теме:

ЦБ: объем ипотечного кредитования для долевого строительства в июле вырос на 44,5% по отношению к прошлому году (графики) 

За год доля ипотеки в долевом строительстве в общем объеме ипотечных кредитов выросла с 33% до 46% (графики)

Эксперты: российский рынок ипотеки с весны взял курс на восстановление, и во втором полугодии покажет рост

Эксперты: объем ИЖК в денежном выражении по итогам этого года незначительно уступит рекордному 2021 году и составит 4,5—5 трлн руб.

Эксперты: в июле количество ипотечных сделок выросло сразу на 75%

Эксперты ВШЭ: с начала года строительство стойко сопротивлялось неблагоприятным экономическим факторам

Эксперты ВШЭ: строительство ждет незначительное снижение деловой активности с последующей фазой подъема на границе 2023—2024 годов