Это следует из статистики ДОМ.РФ, которую проанализировал РБК. За неполный январь физические лица подали в Москве 7,97 тыс. заявок на кредиты по этой программе, что на 36,2% уступает прошлогоднему уровню. В Санкт-Петербурге количество обращений упало на 28,9%, в Краснодарском крае — на 16,6%.

Фото: © Сергеев Валерий / Фотобанк Лори 

Основную причину аналитики видят в высокой стоимости жилья. По данным Росстата, в III квартале прошлого года цена 1 кв. м в Москве составляла 342,9 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 213,4 тыс. руб.

Краснодарский край попал в тройку лидеров благодаря дорогой недвижимости в г. Сочи. По информации экспертов, за январь — ноябрь стоимость 1 кв. м первичного жилья в курортной столице России выросла до 446,9 тыс. руб.

Как меняется спрос на льготную ипотеку в отдельных регионах

Источники: ДОМ.РФ, расчеты РБК

При этом, по данным РБК, в Московской и Ленинградской областях спрос на ипотеку под 8%, наоборот, увеличился. С начала года по 25 января там было подано 4,26 тыс. и 825 заявок, что превышает прошлогодние уровни соответственно на 57,3% и 108,5%.

Фото: vsngroup.ru

«Чем выше стоимость 1 кв. м в регионе, тем менее доступной становится покупка новостройки по госпрограмме в силу увеличения размера первого взноса», — подтвердила генеральный директор VSN Realty Яна Глазунова (на фото).

Такая тенденция, по ее словам, наблюдается и в других субъектах — лидерах по объемам выдачи ипотечных кредитов и численности населения. Например, в Ростовской, Новосибирской и Свердловской областях.

Фото: пресс-служба DOGMA

Снижение покупок жилья с помощью льготной ипотеки компенсируется смещением спроса в пользу «Семейной», добавил директор коммерческого департамента DOGMA Павел Петров (на фото).

Еще в октябре — ноябре 2023 года их доля была примерно равной. «На сегодняшний день мы выдаем 30% квартир по госпрограмме и 70% — по "Семейной ипотеке"», — сказал эксперт.

Фото предоставлено пресс-службой ДОМ.РФ 

«Спрос действительно перетекает в сторону адресной "Семейной ипотеки" из-за изменений параметров льготной, в том числе в связи с увеличением максимальной суммы кредита в столичных регионах», — пояснил РБК руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг (на фото).

Фото: cian.ru

«Ручеек желающих "успеть в последний вагон", то есть взять льготный ипотечный кредит на новостройку в период до нового года и в первые дни после, иссяк», — отметила руководитель проекта ЦИАН «Электронная сделка РФ» Камила Фазлыева (на фото).

Сейчас покупатели заняли выжидательную позицию. «Это говорит о более взвешенном подходе к оформлению ипотеки, чем был ранее», — полагает эксперт.

Фото: t.me/acraratingagency

Аналитики не исключают, что и далее, в феврале — марте, спрос на ипотеку будет значительно ниже прошлогодних показателей.

Если конечно, банки и застройщики ни придут к консенсусу, «не перекладывая при этом недостающие доходы на плечи покупателя», уточнила старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова (на фото).

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

Эксперт: доля ипотеки на новостройки с господдержкой снизилась до 8%

Эксперты: после ажиотажного спроса рынок новостроек становится более сбалансированным

В 2024 году ЦБ ждет существенного охлаждения ипотечного рынка

Эксперты: из-за новой комиссии банков цены на новостройки заметно снизились. Согласны ли с этим застройщики?

Эксперты: в январе российские новостройки подорожали на 2%

Максимальные объемы ввода многоквартирных домов застройщиками за январь — декабрь 2023 года показали Москва, Московская область и Краснодарский край

Госдума: массовую льготную ипотеку должны заменить адресные программы

Эксперт: от «Семейной ипотеки» нужно «отсечь» тех, кто может взять рыночную

Росреестр: во второй половине 2023 года в новостройках Москвы снизилась средняя стоимость квартир

Эксперты: нераспроданность новостроек в России за год выросла на 7%

В июле, согласно данным экспертов, опрошенных РБК, спрос на новостройки на фоне отмены льготной программы, работавшей на протяжении четырех лет, снизился — по количеству и заключенных сделок, и заявок на покупку строящегося жилья — не менее чем на 20%.

Фото: Сергеев Валерий / Фотобанк Лори

По данным SaaS-платформы TYMY, снижение количества заявок на ипотеку в июле по всем регионам на рынках новостроек и вторичного жилья было более существенным: к июню на 52%. «А если считать только по новостройкам, спад количества заявок через платформу был зафиксирован почти втрое», — уточнил аналитик SaaS-платформы TYMY Эмзар Мусаев.

По его словам, до июля спрос формировался за счет тех, кто успевал взять льготную ипотеку до ее завершения. Поэтому в сделках в основном участвовали самые ходовые лоты по минимальным ценам. «Сейчас в течение нескольких месяцев рынок новостроек будет приходить в себя, а спрос восстанавливаться до реального уровня», — полагает он.

По данным ДОМ.РФ, в июне на новостройки было выдано почти 49 тыс. кредитов льготной ипотеки на общую сумму 210,1 млрд руб. В июле выдача сократилась почти в 3,9 раза по количеству и в 4 раза — по объему. Всего в июле в рамках программы было выдано 12,4 тыс. кредитов на 52,5 млрд руб. 

 Эксперты федерального агентства недвижимости «Этажи» отметили июльское падение спроса на покупку квартир в новостройках (число заявок) по России — практически на 30% по сравнению с июнем. Директор компании Ильдар Хусаинов считает, что главная проблема рынка сейчас — в снижении конверсии и скорости проведения сделок, поскольку для части потенциальных покупателей нынешние условия ипотечного кредитования стали просто неподъемными.

«Под льготные программы многие не подходят, другим не хватает накопленного первоначального взноса из-за выросших требований к нему, — пояснил эксперт и добавил: — Намечается тренд на снижение цены, пока он вуалируется под различного рода индивидуальные дисконты и субсидирование ставок застройщиками за счет собственных средств, а не путем увеличения цены объекта, как это часто было ранее».

По данным «Этажей», средняя цена 1 кв. м в новостройках за июль выросла на 0,4%, в годовом выражении рост составил 10,7%.

По словам Хусаинова, в сложной ситуации сейчас находятся застройщики с низкой маржинальностью — «они словно между молотом и наковальней». «С одной стороны, рыночная ситуация требует от них субсидирования ставок и увеличения дисконта, а с другой, выросшие затраты на строительство им этого сделать не дают. И это уже опасная ситуация для строительной отрасли», — полагает руководитель компании.

По его мнению, к концу года число сделок на российском рынке новостроек может сократиться в три и более раза от пиковых значений. 

 Эксперт Циан.Аналитики Елена Лапшина поделилась статистикой просмотров объявлений по продаже новостроек на площадке: в июле их число по отношению к июню уменьшилось лишь на 10%. «Примечательно, что показатель стал расти после обнародования условий по новой семейной ипотеке (после 10 июля)», — добавила эксперт.

Если учесть, что, согласно статистике ЕИСЖС, объемы льготного кредитования (и в Москве, и в целом по России) в июле примерно на 70% меньше, чем в июне, а в первые 10 дней месяца банки практически не оформляли семейную ипотеку и была приостановлена выдача IT-ипотеки, то, по ее словам, спад произошел чуть более чем на 50%.

 Главный эксперт аналитического центра Циан Виктория Кирюхина добавила, что, по данным сервиса, в начале августа средняя цена 1 кв. м в новостройках Москвы составляет 370,5 тыс. руб. — это на 0,1% ниже, чем в июле.

«После локального роста цен в мае — июне (на фоне пика спроса перед отменой льготной ипотеки) в июле они вновь вернулись к стагнации. О снижении цен пока говорить рано, — убеждена эксперт. — В среднем по 16 городам-миллионникам и двум столичным областям за последние 30 дней квадратный метр стал на 1,2% дороже».

Одновременно на Циан отмечен рост активного предложения: число лотов в продаже в новостройках Москвы в начале августа прибавило 5% к показателю начала июля, до 61 тыс. лотов. Эксперт объяснила такое увеличение выбора снижением спроса: объекты дольше не продаются и накапливаются на рынке. 

Падение спроса на новостройки подтверждают и застройщики. «По итогам июля покупательская активность снизилась на 50% относительно июня, — привел свои данные директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов ГК А101 Рустам Азизов. — Отчасти помогли обновленные условия по выдаче семейной ипотеки — конечно, они стали жестче, но в начале месяца такая ипотека не выдавалась совсем».

В июле банки и девелоперы оперативно вывели на рынок программы, в которых низкая ставка (до 10%) выдается на период строительства дома.

Рост рыночных ипотечных ставок до заградительных 22% — 23%, по словам топ-менеджера девелоперской группы, сокращает возможности для субсидирования застройщиков. «Теперь ситуация такова, что субсидирование может стать еще дороже и минимальные пороги еще вырасти, а к ставкам выше 13% покупатели не готовы ни финансово, ни психологически», — отметил Рустам Азизов.

По его прогнозам, последствия отмены льготной ипотеки и переход на рыночные ставки, которые сейчас превышают 20%, рынок новостроек полностью ощутит уже осенью.

«Июль нельзя назвать показательным, новая система ипотечного кредитования в России только формируется, то, как заработают все программы в условиях высокой ключевой ставки, будет понятно лишь к октябрю», — резюмировал Азизов.

 Понижение спроса в июле подтверждают и в ГК ФСК. Причем если в бизнес-классе продажи остались на уровне июня, то в комфорт-классе они сократились на 20%. Директор департамента аналитики и продуктового маркетинга ГК ФСК Ксения Цаплина рассказала, что, как и ожидалось, в июле дозаключались июньские сделки на фоне отмены господдержки.

Цены на новостройки за месяц почти не изменились, хотя тренд на снижение появляется — в основном через скидки и акции. Например, в ГК ФСК пересмотрели условия программ рассрочек.

«Стараемся сделать их льготными хотя бы на период строительства (два-три года от текущей даты для новых объектов), с минимальными платежами или вовсе отсрочкой платежей до ввода в эксплуатацию», — пояснила топ-менеджер. 

 Директор риэлторской компании «Жилфонд» Александр Чернокульский согласен с тем, что прямого снижения цен на строящееся жилье пока не наблюдается — только через отдельные скидки и акции. Тем не менее снижение цен на новостройки в ближайшее время маловероятно, поскольку стоимость денег для застройщиков не снижается.

«Поэтому вместо распродаж многие будут придерживать нераспроданные квартиры, чтобы найти возможность реализовать их на более интересных условиях и не разрушить свои финмодели», — считает глава «Жилфонда».

По данным его компании, в июле число заявок на покупку новостроек снизилось к июню вдвое, а к маю — в три раза. Это последствия высокого спроса из-за окончания льготной программы. В обычное время эти продажи распределились бы на длительный срок.

Текущее резкое снижение эксперт расценивает как временное явление. «Реальную динамику рынка стоит оценить уже осенью, тогда мы будем понимать, какой в текущих условиях может быть реальный спрос на новостройки», — заключил он.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

Эксперты: динамика цен на маленькие квартиры разная, тенденция общая — подорожание

Эксперты: снижение стоимости жилья возможно в 2025 году

Эксперты: за пять лет цены на новостройки в крупнейших городах России выросли в разы

Эксперты: из-за заградительных рыночных ставок количество ипотечных сделок может снизиться на 30% — 40%

Эксперты: Москва по темпам роста цен на новостройки идет на четвертом месте

Эксперты: после перезапуска программы число заявок на «Семейную ипотеку» снизилось на 22%

Эксперты: во втором квартале продажи столичных квартир премиум-класса вышли на рекордные значения

Эксперты: сокращение предложения жилья отмечено в большинстве районов Москвы

Эксперты: в июне спрос на новостройки упал, но цены все равно продолжали расти

Эксперты: за первое полугодие спрос на новостройки Новой Москвы снизился почти на треть

Эксперты: продажи новостроек в июне выросли на 60%