Крупнейший застройщик России готовится провести вторичную продажу 27 млн обыкновенных акций (SPO). В среду компания начала формировать книгу заявок от потенциальных инвесторов. Предполагается, что прием заявок завершится 30 сентября 2021 года, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу девелоперской организации.

Фото: www.rbk.ru

Уточняется, что ПИК (1-е место в ТОП застройщиков РФ) планирует продать около 27 млн обыкновенных акций (примерно 4,1% акционерного капитала), но окончательное количество продаваемых акций и цена размещения будут определены и объявлены в ближайшее время после закрытия книги заявок.

Фото: www.teleprogramma.pro

«Всего на текущий момент у компании выпущено 660,497 млн акций», — говорится в сообщении. Из этого объема:

• 59,33% принадлежат гендиректору ПИК Сергею Гордееву (на фото),

• 23,05% — ВТБ,

• 17,62% находятся в свободном обращении.

Фото: www.phonoteka.org

В руководстве девелоперской организации ожидают, что выручка от дополнительного размещения акций составит около $500 млн. Эти деньги планируется использовать «для общих корпоративных целей Группы, включая погашение долга и расширение бизнеса».

По информации «Коммерсанта», выручка пойдет на развитие подразделения Units, занимающегося производством модулей для быстровозводимых зданий.

Фото: www.aeaep.com.ua

Кроме того, порядка 11,6 млрд руб. девелопер направит на выкуп необъявленного пока руководством группы объема форвардных годовых депозитных расписок (ГДР) на свои акции у ВТБ.

Управлять книгой заявок и координировать SPO Группы будут такие известные российские и международные кредитные организации, как ВТБ Капитал, JPMorgan, Morgan Stanley, SberCIB, Альфа Банк, Атон, Credit Suisse, SOVA Capital и Газпромбанк.

Предполагается, что акции будут размещены на Мосбирже.

Фото: www.cbkg.ru

Между тем, ВТБ, доля которого в акционерном капитале ПИК составляет 23%, не планирует в ближайшие полгода выводить на фондовый рынок акции застройщика для продажи, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе кредитной организации.

«Мы всегда рассматривали покупку акций ПИК как среднесрочную финансовую инвестицию и считаем, что акции ПИК сохраняют дальнейший потенциал роста», — официально уточнило свою позицию руководство ВТБ.

СПРАВКА ЕРЗ.РФ: ПИК

Показатели текущего жилищного строительства

Объем текущего строительства — 6 167 745 кв. м

Объектов строительства — 280 (в 70 ЖК)

Место в ТОП по РФ — 1-е

Место в ТОП по Московской области — 1-е

Место в ТОП по Ярославской области — 1-е

Место в ТОП по Москве — 1-е

Место в ТОП по Калужской области — 1-е

Место в ТОП по Ростовской области — 7-е

Место в ТОП по Свердловской области — 8-е

Место в ТОП по Ленинградской области — 8-е

Место в ТОП по Тюменской области — 9-е

Место в ТОП по Краснодарскому краю — 11-е

Место в ТОП по Санкт-Петербургу — 21-е

Показатели по вводу жилья

Объем ввода жилья в 2020 г. — 2 340 136 кв. м

Место в ТОП по РФ по вводу жилья в 2020 году — 1-е

Текущий объем ввода жилья в 2021 г. — 900 978 кв. м

Рейтинг ЕРЗ.РФ (показатель своевременности ввода жилья застройщиком)

Текущий рейтинг — 4,5 (из 5)

Рейтинг в III кв. 2020 г. — 3,5 (из 5)

Другие публикации по теме:

ПИК выходит в сегменты жилья бизнес- и премиум-класса

ГК Самолет хочет стать вторым застройщиком России. Но пока его акции лихорадит

За полгода ПИК увеличил чистую прибыль в четыре раза, EBITDA — в 3,3 раза, а выручку на 37%

Группа ЛСР выкупит собственные акции на 8 млрд руб.

За год ПИК нарастил земельный банк почти на 50%, а портфель проектов — на 60%

Крупнейший застройщик России за год почти на треть увеличил объем продаж в рублях и в шесть раз — количество новых проектов

ГК ПИК демонстрирует положительные результаты практически по всем показателям операционной деятельности

Крупнейший застройщик России подвел итоги деятельности в первом полугодии

Форсайт-сессия GMKTalks «Эволюция или инволюция продукта в девелопменте» пройдет 23 июня в Москве.

Высокая стоимость проектного финансирования, нарушения цепочки поставок, поиск решений по импортозамещению — все это привело к попыткам срезать косты везде, где это возможно, и конечно, изменения коснулись новых проектов: девелоперы откровенно говорят об оптимизации, внесении корректировок в квартирографию, планировки, материалы отделки, благоустройство.

До какой степени может дойти «бешеная сушка» продукта и как, сокращая траты, не потерять лояльность покупателей? Обсудить эти вопросы приглашают на форсайт-сессии GMKTalks «Эволюция или инволюция продукта в девелопменте».

Когда: 23 июня, 10:00;

Где: Москва, Губцево, завод VEKA Rus;

Вид мероприятия: Форсайт-сессия;

Регистрация: https://clck.ru/qFVYC.

Векторы обсуждения

В ходе дискуссии девелоперы обсудят изменения портрета покупателя, адаптацию к новым условиям с сохранением качества продукта, продуктовую оптимизацию в разных классах и на разной стадии готовности объектов, стратегию финансового планирования в условиях нестабильных цен на стройматериалы, новые каналы импортозамещения и возможности для цифровизации и развития продукта в нынешних условиях.

«Остро встает вопрос: как в этих сложных условиях изменится продукт в девелопменте? Он будет деградировать или все же развиваться? Найдут ли девелоперы на это силы, прежде всего – силу воли, ресурсы, возможности? От этого зависит, что мы будем строить – уютные кварталы и микрорайоны или человейники, которых и так уже немало? Решать девелоперам. Ответ на этот вопрос определит тренд на ближайшие годы», – подчеркнул директор консалтингового агентства GMK Сергей Разуваев (на фото).

Участники форсайт-сессии

К участию приглашены собственники бизнеса, генеральные директора, директора по развитию, маркетингу и продукту, архитекторы и эксперты рынка. Среди спикеров и гостей мероприятия:

• Андрей Таранушич, генеральный директор VEKA Rus;

• Евгений Мордовин, генеральный директор УГМК;

• Петр Кирилловский, директор департамента развития продукта ГК ФСК;

• Леон Пряжников, руководитель управления развития продукта и аналитики Группы Самолет;

• Андрей Елбаев, архитектор-урбанист, консультант, блогер, руководитель проектной мастерской РАНХиГС;

• Роман Анфиногенов, руководитель дирекции отраслевого развития ВТБ;

• Сергей Разуваев, директор консалтингового агентства GMK.

Что еще планируется в рамках мероприятия

После дискуссии участников ждет Product Line Tour, где девелоперы смогут изучить опыт адаптации производственного процесса на заводе VEKA — одного из мировых лидеров разработки и производства оконных и дверных систем.

Как зарегистрироваться

Приглашаем посетить мероприятие в качестве гостя очно. Традиционно будет организована и онлайн-трансляция, где можно задавать вопросы спикерам. После регистрации вы получите ссылку на трансляцию и напоминание о начале эфира. Для регистрации переходите на сайт проекта и выбирайте удобный формат участия.

Обращаем ваше внимание на то, что видеозаписи прямого эфира не будет в открытом доступе. Приобрести доступ к записи и другим материалам конференции можно будет после завершения мероприятия.

Организатор GMKTalks — консалтинговое агентство GMK, генеральный партнер — VEKA Rus. Спонсор мероприятия – ВТБ.

Другие публикации по теме:

Эксперты поделились на GMKTalks прогнозами и способами борьбы с кризисом

Рестарт девелопмента: на GMKTalks расскажут об адаптации к новым условиям рынка

Пульс жилищной отрасли: обвал или новый виток развития?

В марте 2022 года застройщики вывели на рынок на треть меньше МКД, чем годом ранее (графики)

22 марта в эфире «ЕРЗ О ГЛАВНОМ» и GMKTalks участники рынка обсудят перспективы строительства жилья в России