Банк России обнародовал информацию о заключении кредитных договоров с застройщиками, использующими счета эскроу, и их открытии для расчетов по договорам участия в долевом строительстве (ДДУ) на 01.11.2023.

Фото: Сергеев Валерий / Фотобанк Лори

Согласно данным регулятора, наибольшие объемы действующих кредитных договоров зафиксированы в Центральном (8 896 млрд руб.), Северо-Западном (1 909 млрд руб.) и Приволжском (1 282 млрд руб.) федеральных округах.

Наименьшие объемы — в Дальневосточном (743 млрд руб.), Сибирском (703 млрд руб.) и Северо-Кавказском (82 млрд руб.) федеральных округах.

Больше всего средств с раскрытых счетов эскроу на 1 ноября было перечислено в ЦФО (2 590 млрд руб.), ПФО (820 млрд руб.) и СЗФО (686 млрд руб.).

Последние в этом ряду — СФО (415 млрд руб.), ДФО (163 млрд руб.) и СКФО (62 млрд руб.).

ЦФО первый и по остаткам средств на счетах эскроу (2 910 млрд руб.). За ним идут СЗФО (710 млрд руб.) и ПФО (564 млрд руб.).

В конце списка — СФО (317 млрд руб.), ДФО (207 млрд руб.) и СКФО (53 млрд руб.).

Фото: © Игорь Низов / Фотобанк Лори

А вот как выглядит информация по округам.

ЦФО. Здесь безусловный лидер по сумме действующих договоров — Москва (6 616 млрд руб.), замыкает список Тамбовская область (5,1 млрд руб.).

По перечислению средств с раскрытых счетов на первом месте опять же Москва (1 686 млрд руб.), на последнем — Ивановская область (8,9 млрд руб.).

По остаткам: на первой позиции — Москва (2 217 млрд руб.), внизу — Тамбовская область (3,6 млрд руб.).

ДФО. По объему договоров первый — Приморский край (368 млрд руб.). Чукотский АО с нулевыми показателями исключаем, перед ним в конце списка расположилась Еврейская АО (0,15 млрд руб.).

По перечислениям со счетов эскроу список вновь возглавляет Приморский край (72 млрд руб.). К уже названному «нулевику» по этому показателю прибавились Магаданская область, Камчатский край и Еврейская АО.

Остатки средств на счетах эскроу: здесь №1 — Приморье (90 млрд руб.). Последняя (перед «нулевой» Чукоткой) — Магаданская область (0,07 млрд руб.)

Фото: © Сергеев Валерий / Фотобанк Лори

ПФО. Сумма договоров: в этом округе первое место у Татарстана (449 млрд руб.), последнее — у Республики Марий Эл (5,1 млрд руб.).

Счета эскроу, перечисление: список возглавляет Татарстан (182 млрд руб.), замыкает Мордовия (8,2 млрд руб.).

По остаткам расклад тот же: Татарстан — 115 млрд руб., Мордовия — 6,2 млрд руб.

СЗФО. По объему договоров в лидерах Санкт-Петербург (1 320 млрд руб.). Про Ненецкий автономный округ и Мурманскую область можно не говорить: там все «по нулям». Перед ними расположилась Новгородская область (706,8 млрд руб.).

По перечислениям со счетов эскроу: в начале рейтинга находится Санкт-Петербург (384 млрд руб.), в конце — Псковская область (6,3 млрд руб.).

Остатки средств на счетах эскроу: лидер — Санкт-Петербург (496 млрд руб.), аутсайдер — Новгородская область (2,4 млрд руб.).

СКФО. Сумма договоров: Ставрополье — 68 млрд руб., в Чеченской Республике и Ингушетии — нули, в Карачаево-Черкесии — 0,3 млрд руб.

По перечислению со счетов эскроу: Ставропольский край — 58 млрд руб., в вышеназванных республиках — «по нулям».

По остаткам: в Ставрополье наибольшая сумма — 44 млрд руб., наименьшая в Чеченской Республике — 0,008 млрд руб.

Фото предоставлено пресс-службой компании Брусника

СФО. По всем позициям впереди Новосибирская область. По объему договоров (318 млрд руб.), по перечислению (184 млрд руб.) и по остаткам (129 млрд руб.).

В отстающих — Республика Алтай: объем — 3,5 млрд руб., перечисление — 0,3 млрд руб., остатки — 2,4 млрд руб.

УФО. Здесь также один лидер и один аутсайдер. Свердловская область: объем договоров — 430 млрд руб., перечисление — 229 млрд руб., остатки — 173 млрд руб.

Ямало-Ненецкий АО: объем — 6,6 млрд руб., перечисление — 8,7 млрд руб., остатки — 6,4 млрд руб.

ЮФО. Ситуация аналогичная. На первом месте безоговорочный лидер — Краснодарский край с показателями 853 млрд руб., 288 млрд руб. и 279 млрд руб. соответственно.

На последнем — Калмыкия (1,2 млрд руб., 1,9 млрд руб. и 0,8 млрд руб.).

В целом по РФ цифры такие: общий объем кредитных договоров — 15 851 млрд руб., перечислено со счетов эскроу — 5 786 млрд руб., остатки — 5 624 млрд руб.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

Эксперты: с проектным финансированием можно строить не только жилье, но и новые производства и логистические комплексы

Первые проекты ИЖС с эскроу получили маркировку

В перечень кредитных учреждений, имеющих право работать с эскроу, регулятор добавил один новый банк (список)

ЦБ: общая сумма кредитных договоров девелоперов на 1 октября составила 15,6 трлн руб.

Сбер заключил с девелопером первую в России онлайн-сделку проектного финансирования

Портфель «зеленого» проектного финансирования в Банке ДОМ.РФ превысил 30%

Банк ДОМ.РФ: предложение проектного финансирования для застройщиков возросло почти вдвое

Банк ДОМ.РФ: с начала года объем кредитования застройщиков вырос на 1,6 трлн руб.

Банк ДОМ.РФ: в августе продажа жилья по ДДУ в новостройках выросла на 44%

Банк ДОМ.РФ назвал регионы, лидирующие по количеству открытых счетов эскроу

Согласно отчету Банка России о проектном финансировании, в период с июля по сентябрь 2023 года сохранялись высокие темпы вывода на рынок новых проектов. Было сдано в эксплуатацию 10 млн кв. м, что на 4% больше, чем за апрель — июнь.

Фото: cbr.ru

По информации ЦБ, застройщики продолжают форсировать запуск новых проектов, рассчитывая на сохранение повышенного спроса на период действия льготных госпрограмм.

Однако в ближайшем будущем, считают эксперты, спрос может сократиться из-за ужесточения условий льготного кредитования. На этом фоне, по их мнению, не исключено формирование рисков для проектов с низкой финансовой устойчивостью.

Источник: Банк России

Весьма высокий спрос в III квартале поддерживался льготной ипотекой и желанием населения сохранить средства в условиях возрастающей инфляции и ослабления курса рубля. В итоге доля реализованного жилья в проектах с эскроу на всех стадиях строительства выросла на 2,5 п. п., до 31,1%.

Процент непроданного жилья на стадии ввода в эксплуатацию за квартал не изменился и находится на уровне 27% (на 6 п. п. больше, чем год назад). Пока эту цифру регулятор не считает критичной. При этом застройщики не снижают цены, поскольку большинство проектов имеют достаточный запас маржинальности, который можно использовать для стимулирования спроса.

Замедлившись в первом полугодии, рост цен в новостройках в III квартале ускорился, опередив вторичный рынок. Отчасти это объясняется действием программ господдержки.

Источник: Банк России

В июле — сентябре увеличился объем кредитных лимитов, превысив показатели II квартала на 20%. Это является рекордом за все время существования проектного финансирования (ПФ), отмечают авторы доклада.

В ближайшие месяцы портфель ПФ, по оценкам регулятора, может составить порядка 6,5 трлн руб. при ожидаемых достаточно высоких объемах расширения кредитных лимитов. Дополнительно на это повлияет ввод новых объектов (в декабре — январе он традиционно активный).

По данным банков, в целом качество портфеля остается на высоком уровне: доля кредитов IV—V категорий на конец сентября составила 0,4%. Но в дальнейшем, не исключают аналитики, показатель может ухудшиться на фоне сохранения тенденции роста проблемных займов.

Источник: Банк России

Большой объем продаж жилья обеспечил рекордные поступления на счета эскроу — 1,57 трлн руб. (+1,0 трлн руб. за квартал).

Объем раскрытий увеличился до 0,71 трлн руб. (с 0,65 трлн руб.), но в результате опережающего роста поступлений остаток средств на счетах эскроу на конец сентября превысил 5,4 трлн руб. (+0,86 трлн руб.).

В дальнейшем эксперты ожидают снижения уровня покрытия по мере того, как будет падать спрос.

Ставка по портфелю ПФ увеличилась за III квартал 2023 года на 0,7 п. п., до 5,6%, и это ниже, чем в корпоративном кредитовании (10,3%, +2,5 п. п. за квартал). По мере увеличения выборки кредитных лимитов не исключен ее рост, но это может быть отчасти уравновешено снижением цен для ускорения продаж, полагают специалисты ЦБ.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам! 

Другие публикации по теме:

Эксперты: рынок новостроек вернулся к балансу, запуски новых проектов обеспечат стабильный ввод жилья до 2026 года

В октябре 2023 года застройщики вывели на рынок на 50% больше МКД, чем годом ранее (графики)

ЦБ: общая сумма кредитных договоров девелоперов на 1 октября составила 15,6 трлн руб.

Сбер заключил с девелопером первую в России онлайн-сделку проектного финансирования

Число ДДУ с использованием счетов эскроу за год увеличилось вдвое

Эксперты: осенью запущено максимальное с начала 2023 года количество проектов

Банк ДОМ.РФ: предложение проектного финансирования для застройщиков возросло почти вдвое

ЦБ: ипотека в августе побила все рекорды

На II Саммите застройщиков обсудили вопросы КРТ, спроса и предложения, управления МКД, проектного финансирования

Банк ДОМ.РФ назвал регионы, лидирующие по количеству открытых счетов эскроу