Совокупный объем кредитования застройщиков по новой схеме превысил, по данным Банка России, 640 млрд руб.

На сайте ругулятора опубликованы результаты обследования уполномоченных банков, в которых могут открываться расчетные счета застройщиков и счета эскроу.

Согласно этим данным, по состоянию на конец октября новая схема проектного финансирования с уже состоявшимся размещением средств дольщиков на банковских эскроу-счетах используется застройщиками в 59 из 85 субъектов РФ.

Всего на более чем 23 тыс. эскроу-счетов депонировано с начала года около 74 млрд руб. Почти половина этой суммы приходится на Москву. Общая сумма кредитования застройщиков в рамках проектного финансирования составила 640,9 млрд руб.

Как видно из таблицы ниже, в пятерке лидеров по сумме средств, привлеченных на эскроу-счета такие регионы, как: Москва, Московская, Ленинградская, Тюменская и Ростовская области.   

Источник: ЦБ РФ

По числу заключенных кредитных договоров в рамках проектного финансирования ТОП-5 регионов выглядит так: 

• г. Москва — 46;

• Московская область — 30;

• Республика Татарстан (Татарстан) — 24;

• Ростовская область — 22;

• Свердловская и Челябинская область — по 20 на каждую;

Фото: www.gisfactory.com

По суммам кредитных договоров: 

• г. Москва — 326, 89 млрд руб.;

• г. Санкт-Петербург — 55,88 млрд руб.;

• Московская область — 47,06 млрд руб.;

• Республика Татарстан — 22,81 млрд руб.;

• Ленинградская область — 17,18 млрд руб.

Фото: www.finam.ru

По суммам средств, застройщику с «раскрытых» счетов эскроу после сдачи построенного объекта в эксплуатацию:     

• Калужская область — 550,5 млн руб;

• Саратовская область — 304,3 млн руб.;

• Республика Карелия — 263,4 млн руб.;

• Орловская область — 258,5 млн руб.;

• Курганская область — 76,5 млн руб.

Источник: ЦБ РФ 

В комментарии пресс-службы Банка России к данному исследованию также обращается внимание на тот факт, что в период с августа по октябрь  количество счетов эскроу, открытых для расчетов по договорам участия в долевом строительстве (ДДУ) в РФ стало расти невиданными до этого темпами.   

Как видно из графика, если в период с января по май этот показатель составлял 200–800 счетов, то с августа уже 5 тыс. эскроу в месяц.

Также расширяется география проектного финансирования, отмечают в ЦБ.

Так, если по состоянию на 1 июля 2019 года в рамках данной схемы были заключены кредитные договоры между банками и девелоперами в 50 субъектах РФ, то по состоянию на 28 октября — уже в 68 регионах.

Фото: www.900igr.net

Другие публикации по теме:

ЦБ: большой разброс ставок кредитования застройщиков объясняется разной скоростью поступления средств на счета эскроу

Только 11% столичных новостроек бизнес- класса продается через счета эскроу

В этом году Банк ДОМ.РФ одобрил застройщикам из 28 регионов РФ проектное финансирование на сумму 326 млрд руб.

Банк России: в краткосрочной перспективе проектное финансирование окажет незначительное влияние на отрасль

Специалисты Метриум проанализировали статистику Росреестра Москвы и пришли к выводу об увеличении спроса на жилье в столице примерно на треть.

Фото: © Игорь Низов/Фотобанк Лори

В 2023 году в Управлении Росреестра по Москве зарегистрировали 115,6 тыс. договоров участия в долевом строительстве жилья (ДДУ), что на +36% превысило результат 2022 года (85,0 тыс. ДДУ).

Для сравнения: в 2021 году было заключено 98,8 тыс. ДДУ, в 2020-м — 82,8 тыс., в 2019-м — 81,6 тыс. договоров.

Только в декабре зарегистрировано 13,1 тыс. ДДУ(+20% к ноябрю и +46% к декабрю 2022 года).

Фото: osnova.group

Акционер, управляющий партнер ГК ОСНОВА Олег Колченко (на фото) отметил, что активизация дольщиков в конце года произошла на фоне ужесточения условий льготного кредитования, ожидания роста цен и неопределенности по поводу дальнейшей судьбы субсидированной ипотеки.

«По этой причине многие постарались закрыть сделку в декабре на прежних условиях кредитования, одобренных банками, — аргументировал он и добавил: — В январе после праздников мы продолжаем наблюдать высокую активность клиентов, которые хотят заключить сделку с застройщиками на льготных условиях».

Колченко напомнил, что ипотечные ставки на покупку вторичного жилья стали чрезмерными для многих клиентов, которые переключились на рынок новостроек.

Источник: Метриум по данным Росреестра Москвы

Как отмечал портал ЕРЗ.РФ, количество ипотечных сделок в 2023 году в Москве также стало рекордным: 136,2 тыс. кредитов (+26% к результату 2022 года — 108,4 тыс. сделок, в 2021 году — 127,6 тыс., в 2020-м — 104,2 тыс., в 2019-м — 90,0 тыс. сделок).

Тем не менее, по наблюдениям аналитиков Метриум, с августа 2023-го выдача ипотеки сокращалась, а в декабре заемщикам выдали менее 10 тыс. кредитов — 9,7 тыс. (-4% к ноябрю и -12% к декабрю 2022-го).

Фото предоставлено пресс-службой компании Метриум

Директор департамента продаж жилой недвижимости ГК Сумма элементов Светлана Бардина (на фото) полагает, что активность заемщиков ипотеки будет снижаться.

«Потенциальные покупатели вторичных квартир будут постепенно переходить к застройщикам, и это связано не только с ипотекой, — пояснила она и продолжила: — Вторичный жилой фонд устаревает в физическом и моральном отношении. Клиенты, не зависящие от ипотеки, предпочитают вкладываться в проекты современных зданий, так как это еще служит для них хорошей инвестицией».

Источник: Метриум по данным Росреестра Москвы

На рынке готового жилья (квартиры от частных владельцев и готовые новостройки от девелоперов) в 2023 году число сделок также стало рекордным.

Росреестр зарегистрировал 175,0 тыс. договоров купли-продажи (ДКП), что на 32% больше, чем в 2022 году, когда покупатели готовых квартир заключили более 132,6 тыс. сделок. В 2021 году в сегменте готового жилья было зарегистрировано 170,9 тыс. сделок, в 2020-м — 149,0 тыс., в 2019-м — 145,6 тыс.

Фото предоставлено пресс-службой компании Метриум

Коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев (на фото) считает, что многие клиенты настороженно относятся к вторичному жилью по причине его высокой амортизации и морального износа.

«В то же время покупатели часто стремятся приобрести жилье под ключ для немедленного заселения», — добавил он и предположил, что оптимальным вариантом становятся готовые новостройки с чистовой отделкой или white box.

«Их доля на московском рынке невелика, но это очень востребованный продукт — уточнил топ-менеджер. — К его преимуществам относится в том числе возможность использования беспроцентной рассрочки, что особенно важно в условиях высоких ипотечных ставок».

Источник: Метриум по данным Росреестра Москвы

В этом сегменте рынка, по данным аналитиков, активность клиентов тоже снижалась с октября: в декабре было заключено 14,9 тыс. договоров купли-продажи (-3% к ноябрю, однако +6% к декабрю 2022-го).

«Несмотря на рекордные результаты 2023 года, динамика сделок второго полугодия уже указывает на то, что в 2024 году нас ожидает замедление рынка», — подытожил управляющий директор компании Метриум Руслан Сырцов (на фото).

Фото предоставлено пресс-службой компании Метриум

Эксперт убежден, что льготная ипотека как «основной драйвер развития рынка последних трех лет перестанет оказывать решающее влияние на отрасль».

Он прогнозирует сокращение числа сделок, особенно в сегментах рынка с доступным жильем, а застройщики будут заинтересованы в привлечении клиентов, которые не зависят от кредитов.

Фото: © Елена Коромыслова / Фотобанк Лори 

«То есть наиболее активными станут сегменты жилья бизнес- и премиум-класса, — резюмировал Руслан Сырцов. — В целом конкуренция за покупателей обострится, и среди прочего она может выразиться в дисконтном ралли».

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

Эксперты: что повлияло на рекордный рост числа ипотечных сделок в Москве

Эксперты: в 2023 году количество сделок по ДДУ в новостройках бизнес-класса выросло на 84%

Эксперты: ипотека в новых условиях становится неподъемной для граждан и невыгодной для банков

Эксперты: декабрьские продажи, цены, лидеры рынка и самые успешные девелоперские проекты Московского региона

Росреестр: в 2023 году в Москве зафиксирован рекордный за 15 лет показатель ипотечных сделок

Эксперты: жилье в новостройках Москвы в 2023 году подорожало на 20,9%

Росреестр: 2023 год стал рекордным по числу принятых онлайн-заявлений

Московский регион: последний месяц ажиотажного ипотечного года

За 15 лет столичный Росреестр зарегистрировал более 950 тыс. сделок на рынке новостроек

Росреестр: за 11 месяцев число ипотек в столичных новостройках на четверть превысило результат за весь рекордный 2021 год

Росреестр: за год число сделок с новостройками в столице выросло вдвое

Эксперты: уходящий год запомнится рекордными объемами продаж на фоне ограничительных мер

Росреестр: более 60 тыс. заявлений подано за год на государственную регистрацию в Москве в электронном виде

Росреестр: в 2023 году столичные застройщики зарегистрировали больше прав дольщиков, чем за два предыдущих года

Эксперты: продажи новостроек, цены и выручка падают, доля ипотеки — растет