ООО «Торговый дом «РКС–Сочи», входящее в группу компаний «РКС Девелопмент», в конце декабря 2020 года успешно разместило биржевые облигации серии 002Р-01 на сумму 500 млн рублей. Организаторами выпуска выступили МСП Банк и ИК «Септем Капитал». Это уже второй выпуск компании. Дебютное размещение облигаций на сумму 500 млн руб. состоялось в мае-июне 2020 года.

Новый выпуск был зарегистрирован 17 декабря, а размещение началось 23 декабря 2020 года. Срок обращения составляет 3 года, ставка всех двенадцати купонов установлена на уровне 12,5% годовых. Выпуск был размещен преимущественно среди частных инвесторов:

средний размер сделки при первичном размещении нового выпуска составил 445 тыс. руб., всего было проведено 674 сделок. Якорным инвестором стал МСП Банк, который приобрел облигаций на сумму 200 млн руб.

«Сегмент облигаций для девелоперов малой и средней капитализации продолжает активно расти. Новое успешное размещение «РКС Девелопмент» явное тому подтверждение. Интерес инвесторов смещается от непосредственно покупки квартир к инвестированию в облигации компаний, строящих эти квартиры. Это важное изменение поведения инвесторов, которое позволяет нам рассчитывать на продолжение роста сектора облигаций МСП», - отметил Денис Кучкин, генеральный директор ИК «Септем Капитал».

По словам основателя ГК «РКС Девелопмент» Игоря Сагиряна, интерес частных инвесторов к застройщикам велик и первичное размещение бондов показатель этому. «Частные инвесторы видят в лице нашей компании надежного застройщика, выполняющего все свои обязательства. ГК «РКС Девелопмент» и ее подразделения «РКС-Пенза» и «РКС-Тверь» удостоились золотого знака «Надежный застройщик России 2020», который присуждается компаниям за высочайшие достижения в области соблюдения законных прав и интересов участников долевого строительства по результатам гражданского и государственного контроля Фондом развития механизмов гражданского контроля (РМГК). Компания вышла на новый для себя рынок Москвы и начинает масштабный проект. Размещение второго выпуска облигации позволяет реализовать данный проект по графику», - подчеркнул Игорь Сагирян.

Справка о компаниях:

Акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (АО «МСП Банк») было учреждено в 1999 году, 100% акций МСП Банка принадлежат Акционерному обществу «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (АО «Корпорация «МСП»). Банк обеспечивает кредитование малого и среднего бизнеса напрямую и по агентской схеме, предоставляя российским предпринимателям доступ к программам господдержки. Подробнее на www.mspbank.ru

Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Септем Капитал» входит в группу «Совкомбанка», основано в 2014 году и концентрируется на работе с частными инвесторами на российском фондовом рынке. На протяжении последнего года «Септем Капитал» уверенно входит в ТОП-10 по числу индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). Компания развивает собственное мобильное приложение YANGO. «Септем Капитал» является ведущим организатором размещений облигаций МСБ. Подробнее: www.septemcapital.ru

ГК «РКС Девелопмент» – федеральный девелопер, вошедший в перечень системообразующих предприятий строительной отрасли РФ, входит в ТОП -100 лучших застройщиков РФ по оценке потребительских качеств, в ТОП-3 лучших застройщиков Краснодарского края, лидер по декларируемым срокам ввода жилья по оценке ЕРЗ.РФ. ГК и ее подразделения – «РКС-Тверь» и «РКС-Пенза» награждены золотыми знаками общественного контроля в долевом строительстве «Надежный застройщик России 2020» за высочайшие достижения в области соблюдения законных прав и интересов и интересов участников долевого строительства по результатам гражданского и государственного контроля по итогам 2020 года.

«РКС Девелопмент» специализируется на возведении жилья комфорт-класса с отделкой «под ключ» в европейской части страны. Компания стала первым в России девелопером, предлагающим покупателям ЖК квартиры с качественной отделкой под ключ и двухлетней гарантией.

В июне 2020 года ГК «РКС Девелопмент» завершила первичное размещение биржевых облигаций (БО) ООО «Торговый Дом РКС- Сочи» (входит в ГК «РКС Девелопмент») по открытой подписке на 500 млн рублей. Организаторами выпуска выступили МСП Банк и инвестиционная компания «Септем Капитал». В выпуске приняли участие более 200 инвесторов, большая часть из которых - физические лица. Стоимость размещения облигации составила 100% от номинала, ставка 1-12 купонов – 14%/год. В декабре 2020 года компания разместила второй выпуск облигаций на сумму 500 млн руб. Якорным инвестором стал МСП Банк, который приобрел облигаций на сумму 200 млн руб.

В июле 2020 года ГК «РКС Девелопмент» и Корпорация «Баркли» заключили партнерское соглашение о совместном реализации проектов. Коллаборация таких сильных игроков рынка недвижимости позволит объединить усилия для достижения еще более высоких и серьезных результатов, возможности предложения покупателям принципиально новый продукт высочайшего класса, расширение модельного ряда и географии присутствия.

ГК «РКС Девелопмент» с момента основания реализовывает свои проекты посредством проектного финансирования. Эксклюзивный партнер РКС Девелопмент по проектному финансированию – ПАО «Сбербанк». Подробнее: https://rks-dev.com/