По итогам октября — декабря 2022 года портфель проектного финансирования строительства жилья сохранился на рекордном уровне и достиг 4,8 трлн руб., сообщили в Банке России.

В представленном аналитиками ЦБ обзоре отмечается, что на первичном рынке к концу года продажи жилья существенно выросли. Соответственно увеличилось поступление средств на счета эскроу — до 851 млрд руб.

Фото: www.bn.ru

Тем не менее общий остаток средств впервые снизился и составил 4,1 трлн руб. В том числе из-за активного раскрытия эскроу по завершенным проектам, а также на фоне информации о сворачивании программ «льготной ипотеки от застройщика».

Фото: www.mirkvartir.me

В IV квартале 2022 года было введено в эксплуатацию 15,5 млн кв. м многоквартирных домов (МКД) — на 51% больше, чем в III квартале.

Наращивали застройщики и запуск новых проектов, однако перекрыть объем ввода жилья им не удалось.

В результате общая площадь строящихся МКД за квартал снизилась на 2 млн кв. м — до 98,7 млн кв. м.

Источник: Банк России

При этом на 89% до 87,9 млн кв. м выросла доля проектов со счетами эскроу. За квартал этот рост составил 1 млн кв. м.

В IV квартале до 12,1 трлн руб. (плюс 9%) увеличился объем открытых банками кредитных лимитов. После спада в октябре наиболее активно процесс заключения сделок шел в декабре.

В IV квартале 2022 года до 1% замедлился рост цен на жилье после 4%—10% в III квартале.

Если не учитывать завышение цен в сделках по «льготной ипотеке от застройщика», то, возможно, он вообще имел отрицательную динамику, полагают аналитики ЦБ.

Фото: www.mirproekt.ru

Авторы обзора уверены, что после введения Банком России регуляторных мер все вернется к традиционным моделям ипотечного кредитования, что будет способствовать снижению цен.

Источник: Банк России

Регулятор также считает, что портфель проектного финансирования продолжит расти — прежде всего, за счет увеличения доли проектов со счетами эскроу.

Росту портфеля будет способствовать и начало реализации проектов, контракты на которые были заключены в конце прошлого года.

Фото: www.sakhalife.ru

Качество портфеля, по данным банков, в IV квартале 2022 года практически не изменилось. Доля кредитов IV—V категорий качества остается стабильной и не превышает 0,1%.

Сохранение этого качества, по мнению аналитиков ЦБ, будет зависеть «от адаптации участников рынка к проявляющимся рискам отрасли, в первую очередь нестабильности спроса».

Другие публикации по теме:

Объем средств проектного финансирования жилищного строительства в России вырос в 13 раз

Застройщики прогнозируют сокращение объемов проектного финансирования

Эксперты: запуск новых проектов жилья в России вырос почти на треть

В прошлом году Банк ДОМ.РФ раскрыл застройщикам счета эскроу на 160 млрд руб.

Уже 93% всех жилых проектов в России реализуется по схеме проектного финансирования с использованием эскроу

ЦБ: механизм проектного финансирования застройщиков будет усовершенствован — прежде всего, с точки зрения оценки рисков

Застройщики получили от Банка ДОМ.РФ проектное финансирование для строительства 50 млн кв. м жилья

С 2019 года Сбербанк профинансировал начальные этапы строительства 24 млн кв. м жилья

Объем проектного финансирования в Москве с июля 2019 года составил 5 трлн руб.

Банк ДОМ.РФ за год на 50% увеличил объем кредитования застройщиков — до 1,2 трлн руб.

ЦБ: сумма на счетах эскроу превысила 4 трлн руб., увеличившись на 30%

Девять застройщиков из десяти отмечают доступность проектного финансирования

Банк России: средняя ставка проектного финансирования остается комфортной для застройщиков — менее 4% годовых 

Эксперты: доля проектного финансирования жилищного строительства в России превысила 75%

Выделенные на текущий год лимиты бюджетного субсидирования на программу промышленной ипотеки практически исчерпаны: из 7,2 млрд руб. субсидий осталось менее 1% — 43 млн руб., которые планируется распределить в течение декабря, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на информацию Минпромторга.

Изображение сгенерировано нейросетью «Kandinsky»

На фоне ужесточения условий программы объемы выдачи кредитов на покупку, строительство и ремонт промышленных площадок сократились втрое. Тем не менее интерес к промипотеке остается высоким — даже новые льготные условия выгоднее рыночных.

В Минпромторге сообщили, что оставшиеся 43 млн руб. из выделенных из бюджета на год 7,2 млрд руб. лимитов на возмещение недополучаемых банками процентных доходов в рамках промышленной ипотеки будут распределены в течение декабря. Размер займа возможен до 500 млн руб. на срок до семи лет.

По данным ведомства, в текущем году по программе выдано 254 кредита на 26 млрд руб. — это практически втрое меньше, чем в 2023-м (834 кредита на 82,8 млрд руб.). В 2025 году лимиты на программу планируется нарастить. Как сообщили изданию в Минпромторге, законом о бюджете на это выделено 9,1 млрд руб.

Фото: ruscable.ru

Вице-президент Ассоциации «НП "Опора"» Максим Третьяков (на фото) отметил, что сокращение программы «до политкорректно низких уровней» произошло из-за того, что при текущей ключевой ставке ЦБ «бюджет не вытягивает субсидирование ставки промипотеки». Тем не менее он оценивает текущие результаты как успешные в плане востребованности программы.

Интерес заемщиков Максим Третьяков объяснил тем, что даже при увеличенной ставке промипотека фактически вдвое дешевле стандартных банковских кредитов «ключевая ставка плюс 4%». По его словам, «никто в обрабатывающей промышленности не способен дать окупаемость при фондировании под 25% годовых».

Фото: gebelsergei.com

Руководитель подкомитета «Деловой России» по промышленному строительству Сергей Гебель (на фото) подтвердил высокий интерес к программе, но подчеркнул ее «немассовость» в силу низких лимитов, короткого срока кредита, а также плавающей ставки. Он считает, что «покрыть обслуживание кредитов по существующим ставкам сложно, не так много сфер бизнеса с такой высокой маржинальностью».

По мнению Сергея Гебеля, целесообразно повысить лимиты, поскольку дорожают материалы и услуги застройщиков, а также зафиксировать льготную ставку на уровне 3% — 5%. Последнее, впрочем, по его словам, в условиях жесткой денежно-кредитной политики «пока нереально».

Фото предоставлено пресс-службой компании Брусника

СПРАВКА

Программа промышленной ипотеки запущена Правительством РФ по поручению Президента в сентябре 2022 года.

Кредиты выдаются на срок до семи лет по льготной ставке 5% годовых. Для инновационных технологических компаний ставка составляет 3%.

Максимальная сумма кредита составляет 500 млн руб. Разницу между льготной и рыночной ставками банкам компенсирует государство.

В апреле 2024 года условия программы были ужесточены: введена «плавающая» формула расчета льготной процентной ставки. Если ключевая ставка ЦБ ниже 10%, то применяются прежние базовые ставки в 3% для технологических компаний и в 5% — для иных заемщиков. Если ключевая ставка ЦБ превышает 10%, то льготная ставка для нового заемщика рассчитывается следующим образом: прежние 3% и 5% плюс разница между 10-процентным порогом и размером ключевой ставки ЦБ (сейчас в сумме это 14% и 16% соответственно). При этом при ключевой ставке выше 10% компенсируется размер этого порогового значения по новым кредитам технологическим компаниям, выше 8% — по остальным займам.

Кроме того, было установлено ограничение по объему выручки для новых заемщиков. Теперь участвовать в программе промипотеки могут подведомственные Минпромторгу предприятия с выручкой до 2 млрд руб., а также малые технологические компании с выручкой до 4 млрд руб. Ранее ограничений по размеру выручки не было.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

Эксперты объяснили, почему рухнула программа промышленной ипотеки

Владимир Путин: На развитие промышленной ипотеки будут направлены дополнительные ресурсы

Минпромторг обновил ключевые параметры промышленной ипотеки

Минпромторг совместно с Минфином, Минэкономразвития и банками работает над изменениями условий промышленной ипотеки

На поддержку программы промышленной ипотеки в 2024 году направят около 1 млрд руб.

Срок промышленной ипотеки может быть продлен до 10 лет

Как будет расширена промышленная ипотека

Объем субсидий на промышленную ипотеку составит 1,3 млрд руб.

На промышленную ипотеку выделено более 1 млрд руб.

Президент предложил распространить промышленную ипотеку на строительство объектов

Основные положения Правил промышленной ипотеки

В России будет запущена промышленная ипотека под 5%