Эти и другие важные данные содержатся в очередном информационно-статистическом бюллетене, подготовленном специалистами аналитического подразделения регулятора.  

Аналитики ЦБ зафиксировали замедление активности на рынке ИЖК в октябре. Объем выдач по итогам месяца cоставил 448,3 млрд руб. (-13,5% к сентябрю).

В то же время снижение активности в октябре было меньшим по сравнению с ситуацией в апреле текущего года (вскоре после начала СВО и вызванного ею внешнего санкционного давления в отношении России), когда выдачи ипотечных кредитов за месяц сократились на 69% (!), отмечается в обзоре.

Фото: www.pbs.twimg.com

Другие представленные регулятором основные показатели рынка ИЖК по итогам октября выглядят так:

• портфель данного вида кредитования достиг уровня 13,5 трлн руб. (+1,7% к сентябрю);

• годовой прирост портфеля ИЖК снизился до 15,8% — минимальное значение с начала года (в то же время данный показатель значительно превзошел динамику за месяц прироста общего портфеля кредитов физлицам (+9,6%));

• доля ИЖК в общем объеме кредитов, предоставленных физическим лицам — 27,4% (-2,2 п.п. за месяц, -0,3 п.п. за год);

• доля ИЖК в портфеле розничного кредитования — 50,8% (без изменений за месяц, + 3 п.п. за год);

Источник: Банк России

• просроченная задолженность по ипотеке — 59,2 млрд руб. (без изменений за месяц, -14,3% за год)

• доля просроченной задолженности по ипотеке в портфеле ИЖК — 0,4% (-0,2 п.п. за год);

• портфель ИЖК на рынке новостроек (по ДДУ) — 3,2 трлн руб. (+1,1% за месяц, +21,5% за год);

• по программам господдержки ИЖК в октябре предоставлено 38,2 тыс. кредитов на сумму 185,1 млрд руб. — около 41,3% общего объема ипотечных выдач по стране;

• относительно предыдущего месяца количество и объем субсидируемых государством льготных ипотечных кредитов уменьшились на 16,7 и 23,7% соответственно.

Комментируя динамику основных показателей рынка ипотеки, аналитики ЦБ отметили, что снижение ее объемов в октябре было вызвано сокращением выдач в рамках госпрограмм субсидирования ставки (выступающих «основным драйвером активности» в сегменте ИЖК на рынке новостроек), а также «возросшей неопределенностью и повышением ставок по рыночным программам».

Фото: www.сз-саратов.рф

Авторы обзора также обратили внимание на продолжение роста цен на рынке новостроек в III квартале (+4,3% ко II кварталу, +29,7% к III кварталу 2021 года) — в среднем до 121,3 тыс. руб. за 1 кв. м.

Фото: www.900igr.net

Другие публикации по теме:

Банк России: несмотря на улучшение условий ипотеки, в III квартале доступность жилья в России снизилась в связи с ростом цен

ЦБ: в октябре ипотечных кредитов для долевого строительства выдано на 29,9% меньше, чем годом ранее (графики)

ЦБ: объем ипотечного кредитования для долевого строительства в октябре уменьшился на 10,5% по отношению к прошлому году (графики)

ЦБ: средний размер ипотечного жилищного кредита для долевого строительства в октябре снизился до 5,24 млн руб. (график)

ЦБ: ставка ипотеки для долевого строительства в октябре составила 3,68% (графики)

Эксперты: россияне ипотекой не перегружены

Продолжительность охлаждения российского рынка новостроек будет зависеть от скорости понижения ипотечных ставок и изменения условий сохраняющихся льготных программ. Об этом со ссылкой на исследование Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), в котором рассмотрен ряд сценариев развития рынка недвижимости, сообщил Интерфакс.

Изображение сгенерировано нейросетью neuro-holst.ru

В аналитическом комментарии АКРА говорится, что, несмотря на существенное сокращение спроса на рынке новостроек, при нынешнем уровне цен и снижении доступности ипотеки, серьезные потрясения на рынке в краткосрочной перспективе маловероятны.

Эксперты считают, что застройщики и банки имеют ряд рычагов влияния на ситуацию. Девелоперы сформировали существенный портфель новых проектов, под которые уже выделено финансирование, то есть они смогут управлять сроками ввода в эксплуатацию готовых объектов, а также совместно с банками регулировать скорость выборки кредитных лимитов с учетом динамики баланса счетов эскроу.

Полностью покрыть выбытие льготной ипотеки такие программы не смогут, они способны лишь частично сгладить сокращение спроса, а их эффективность будет в значительной степени зависеть от позиции регулятора.

Изображение сгенерировано нейросетью «Kandinsky»

Аналитики спрогнозировали развитие ситуации в двух сценариях: умеренно консервативном и пессимистичном.

В первом случае, полагают эксперты, сокращение спроса не превысит 20% и продлится от года до полутора лет. Это приведет к временному замедлению темпов ввода жилья и продаж, после чего рынок относительно быстро восстановится и начнет расти. Этот сценарий предполагает сохранение доступности проектного финансирования.

Возможно, банкам придется повысить стоимость кредитования из-за замедления рыночной активности и умеренного роста сопутствующих рисков и рассмотреть сценарии снижения допустимой степени обеспечения текущей проектно-финансовой задолженности во избежание существенных изменений сроков ввода новых объектов.

Фото: © Сергеев Валерий / Фотобанк Лори 

Пессимистичный сценарий экспертов предусматривает неизменность текущего уровня банковских ставок на протяжении свыше двух лет и еще более значительное ужесточение условий по оставшимся льготным программам. В этом случае возникает риск более существенного замедления рынка, после которого восстановление потребует больше времени и ресурсов.

«Слабый прирост средств на счетах эскроу в течение длительного периода может привести к ограничению доступности проектного финансирования (с точки зрения стоимости и объема доступных лимитов) и, как следствие, к снижению темпов ввода жилья, уменьшению количества новых проектов и даже заморозке отдельных объектов, уже находящихся в стадии строительства», — отмечают авторы исследования.

Также в АКРА считают, что ожидать коррекции цены квадратного метра можно только тогда, когда будут исчерпаны все остальные возможности, имеющиеся в распоряжении банков и застройщиков.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

Эксперты: цены на новостройки в Москве снизились второй месяц подряд

Эксперты: что будет с экономикой и строительством при ключевой ставке ЦБ в 19%

Эксперты выяснили, насколько доступным было жилье в 2023 году

Эльвира Набиуллина: Переход к адресным ипотечным программам сделает жилье более доступным

Эксперты: рынок новостроек ждет реального снижения цен

Эксперты: число готовых новостроек в Москве за год сократилось на 15%

Эксперты назвали причины отрицательной динамики на московском рынке новостроек в августе

Эксперты: доля новостроек в общем количестве выданных ипотечных кредитов снизилась на 8,5 п. п.

Эксперты: какие схемы продаж новостроек запустили девелоперы в Москве

Эксперты: число сделок с новостройками в столичных регионах продолжает снижаться