В октябре 2023 года объем портфеля ипотечного кредитования прибавил 2,9% по сравнению с сентябрем и составил 17,6 трлн руб., отмечается в информационно-аналитическом материале Банка России.

Фото: © Сергеев Валерий / Фотобанк Лори

Аналитики ЦБ РФ считают такое замедление после рекордных +4,2% в сентябре все еще очень высоким уровнем: за январь — октябрь портфель увеличился на 27%, что значительно превышает показатель того же периода 2021 года (23,7%), когда был зафиксирован предыдущий рекорд по объему выданных ипотечных кредитов. К концу года эксперты прогнозируют рост ипотечного портфеля до 30%.

Портал ЕРЗ неоднократно публиковал мнения экспертов о том, что замедление ипотеки связано с повышением первоначального взноса по льготным программам с 15% до 20%, а также с ростом ставок по рыночной ипотеке. На снижение темпов ипотечного кредитования также оказало влияние ужесточение с 1 октября макронадбавок по наиболее рискованной ипотеке.

Источники: форма отчетности 0409316, данные АО «ДОМ.РФ», расчеты Банка России

Всего было выдано кредитов на 770 млрд руб. (-19% к сентябрю — 955 млрд руб.), тем не менее это выше среднемесячных показателей (~500 млрд руб.).

Что касается выдачи ипотеки с господдержкой, то здесь октябрь показал снижение на 17% — до 541 млрд руб. (649 млрд руб. в сентябре). В частности, объем выдач по программе «Семейная ипотека» уменьшился на 19% (до 235 млрд руб. против 289 млрд руб. в сентябре), по «Льготной ипотеке» — на 17% (до 241 млрд против 289 млрд руб.). Рыночная ипотека, по предварительным данным, сократились на 25%.

Фото: Банк России

Выступая на конференции Ассоциации российских банков, заместитель директора департамента финансовой стабильности Банка России Евгений Румянцев (на фото) отметил, что темпы роста ипотечного кредитования в России в октябре 2023 года замедлились по сравнению с сентябрем, но остаются высокими.

«В ипотеке, ни для кого не секрет, в сентябре был ажиотажный спрос — темп роста 4,2%, — уточнил он и добавил: — В октябре уже тоже данные вышли <...>, — темп, конечно, уже не 4,2%, а замедлился, но все равно еще остается высоким».

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

Эксперты: выдача ипотеки по льготным программам сократилась в октябре на 15%

Эксперты: в 2024 году на рынке новостроек ожидается стагнация и рост цен

Эксперты: зависимость спроса от ипотеки растет, при этом ее доступность снижается

Эксперт: повышение ключевой ставки ЦБ еще на 1% может оказаться критичным

ДОМ.РФ: за 10 месяцев в России выдано 1,6 млн кредитов на 6,3 трлн руб.

Какие регионы продемонстрировали наибольший спрос на «Семейную ипотеку»

Михаил Мишустин: На исполнение программ льготного кредитования дополнительно направим 95 млрд руб.

Эксперт: положительных тенденций на рынке пока ждать не приходится

Цены на новостройки растут в ожидании новых ограничений со стороны ЦБ (графики)

В ЦБ направлены депутатские предложения по корректировке льготной ипотеки

Эксперты говорят о сокращении спроса на новостройки, стагнации вторичного рынка и дальнейшем росте ключевой ставки ЦБ

Эксперты: главным законодателем трендов на рынке жилой недвижимости Москвы в III квартале стал ЦБ

Эксперты: итоги 2023 года будут зависеть от решений ЦБ и Минстроя 

Интернет-сервис bnMAP.pro подготовил развернутый отчет о структуре и динамике спроса на первичное жилье в Москве и Подмосковье. Он включает актуализированные данные на июль 2024 года по дате подписания договора, а также текущие и прогнозные значения реального спроса на август.

Фото: bnmap.pro

По информации аналитиков, за июль в «старой» столице было зарегистрировано 3,2 тыс. лотов в сделках, в Новой Москве— 1,2 тыс., а в Подмосковье — 1,9 тыс.

Суммарно за первые шесть месяцев года в Белокаменной этот показатель по сравнению с первой половиной 2023-го снизился на 1,5%, в Московской области немного увеличился — на 0,4%, и весьма существенно вырос в ТиНАО — на 41,3%.

Сравнение количества лотов в сделках по датам договора и регистрации в динамике, 2023—2024 годы

Источник: bnMAP.pro

По предварительным данным за прошедший месяц, в «старой» Москве было подписано и зарегистрировано 2,8 тыс. договоров, в Новой — 1,0 тыс., в области — 1,9 тыс.

Ожидается, что реальный спрос составит 3,9 тыс. (+21,9% за месяц), 1,4 тыс. (+16,7%) и 2,6 тыс. (+36,8%) сделок соответственно.

Динамика ценообразования лотов в сделках, 2022—2024 годы

Источник: bnMAP.pro

Эксперты определили и изменение ценовых показателей в январе — июле:

• в старых границах столицы средний бюджет лота вырос за год до 22,6 млн руб. (+30,0%), а стоимость 1 кв. м — до 444,2 тыс. руб. (+25,2%);
• в Новой Москве — до 10,9 млн руб. (+8,9%) и 243,5 тыс. руб. за «квадрат» (+11,4%);
• в Подмосковье — до 8,3 млн руб. (+9,6%) и 189,9 тыс. руб. (+12,1%) соответственно.

Динамика по количеству лотов в сделках с ипотекой, 2022—2024 годы

Источник: bnMAP.pro

Долю августовских продаж с ипотекой специалисты bnMAP.pro предварительно оценили в 54% (+5 п. п. за месяц) в «старой» Москве, 73% (-1 п. п.) — в ТиНАО, 81% (+6 п. п.) — в Московской области.

Структура девелоперов — лидеров по количеству лотов в сделках, 2024 год

Источник: bnMAP.pro

В составленном bnMAP.pro рейтинге застройщиков лидерами в своих локациях по количеству сделок стали ПИК, ГК А101 и ГК Самолет.

Структура проектов — лидеров по количеству лотов в сделках, 2024 год

Источник: bnMAP.pro

В первую тройку самых продаваемых проектов вошли ЖК Лучи, ЖК Прокшино и ЖК Пригород Лесное.

Структура по количеству лотов в сделках на этапах строительства, 2024 год

Источник: bnMAP.pro

Аналитики также обратили внимание на объемы продаж в зависимости от этапа строительства, проектные остатки и рассчитали средний срок обременения в сделках.

С полным отчетом со всеми слайдами и диаграммами можно ознакомиться здесь.

Общий вывод экспертов таков: рынок новостроек ТиНАО после отмены льготной ипотеки испытывает меньшее давление, чем «старая» Москва и Подмосковье.

На момент проведения мониторинга лишь в этой локации за год выросло число лотов в сделках, а за месяц — средняя цена «квадрата». При этом не увеличился расчетный срок реализации проектных остатков.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

Эксперты: доля новостроек в общем количестве выданных ипотечных кредитов снизилась на 8,5 п. п.

Эксперты назвали районы Москвы с заметно подорожавшими новостройками

Эксперты: в августе на рынке новостроек Московского региона продажи продолжили падать, снизилось и число сделок с ипотекой

Эксперты: в августе московские новостройки продолжили дорожать

Эксперты назвали самые бюджетные жилые комплексы-новостройки Москвы

Эксперты: в Подмосковье застройщики стали чаще предлагать жилье без отделки

Эксперты: цены на новостройки снижаются только в Подмосковье, в других столичных регионах они продолжают расти

Эксперты: в каких районах Москвы в июле подешевели новостройки

Эксперты: самый высокий спрос на рыночную ипотеку — в Москве и Подмосковье

Эксперты: Троицк стал лидером по росту цен на новостройки в Новой Москве