Зампред Банка России Ольга Полякова заявила о полной готовности банков к переходу на систему проектного финансирования и, напротив, о неудовлетворительной готовности к этому со стороны застройщиков. При этом небольшим девелоперам ЦБ пообещал субсидировать ставки по кредитам, а депутаты Госдумы предложили давать испытывающим трудности застройщикам беспроцентные кредиты.   

Фото: www.itd3.mycdn.me

«Я могу с полной уверенностью заявить, что банковская система практически готова к постепенному переходу на проектное финансирование, основное подтверждение тому — это запас капитала нашей банковской системы», — отметила на ПМЭФ-2019 Ольга Полякова.

По словам замглавы ЦБ, запас капитала банков, уполномоченных для предоставления услуг проектного финансирования, «в разы превышает цифру 6,4 трлн руб.», которая предусмотрена федеральным проектами «Жилье» и «Ипотека», являющихся разделами нацпроекта «Жилье и городская среда».

Фото: www.nbj.ru

«К сожалению, мы не можем сказать о стопроцентной готовности строительного сектора, — посетовала Ольга Полякова (на фото). — По нашим данным, из 5 тыс. существующих сегодня застройщиков, только 1 тыс. тысяча кредитовалась в банках. То есть только тысяча знает, как разговаривать с банками и как готовить документы», — добавила зампред Банка России.

В числе факторов, которые чаще всего препятствуют выдаче банком кредита застройщику, она назвала плохую репутацию потенциального заемщика, низкую эффективность проекта, ненадлежащее оформление документации.

Фото: www.bn.ru

По информации зампреда ЦБ, к настоящему времени 1 тыс. девелоперских компаний из 72 субъектов РФ подали заявки на проектное финансирование в 18 уполномоченных банков. Кредитных договоров заключено на 75 млрд руб., при этом 8,5 млрд руб. средств дольщиков размещены на счетах эскроу.

Ольга Полякова сделала на ПЭМФ-2019 еще одно интересное заявление, от имени ЦБ предложив ввести госсубсидирование процентных ставок по кредитам, выдаваемым некрупным девелоперским компаниям, чтобы для них заем в итоге обошелся дешевле. 

Фото: www.unanews.ru

«Что касается субсидирования процентной ставки, мы такое предложение внесли, если застройщик относится к малому и среднему бизнесу, мы предлагаем предоставить ему возможность включения в соответствующий список кредитующего банка и получать субсидированную процентную ставку, — пояснила зампред Банка России. — Таким образом застройщик сможет по более низкой ставке получать этот кредит, что, конечно, может снизить его расходы», — резюмировала Полякова.

Фото: www.nikolaevonline.ru 

Напомним, что недавно председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев предложил субсидировать банковские ставки по кредитам для девелоперов, строящих жилье с использованием эскроу-счетов.

Во вторник парламентарий пошел еще дальше, предложив давать беспроцентный кредит тем застройщикам, которые столкнулись с трудностями при переходе на новую модель финансирования.

Фото: www.altroconsumo.it

«Мы сейчас прорабатываем и согласовываем поправки, чтобы поддержать тех застройщиков, которые по тем или иным причинам не вписываются в банковские стандарты надежности, но их надо поддержать, — заявил  глава профильного комитета Госдумы на Всероссийском совещании Минстроя. — Мы рассматриваем возможность предоставления им беспроцентных займов», — добавил он.

Николаев оговорился, что это будет исключительная мера, но такой инструментарий, по его словам, должен быть, «чтобы не дать провалиться тем или иным проектам». При этом он уточнил, законодательство также предусмотрело распространение поручительства Фонда дольщиков на целевые кредиты, которые привлекаются застройщиками у всех уполномоченных банков.

Фото: www.900igr.net

Другие публикации по теме:

Около 4% строящегося жилья уже возводится по схемам проектного финансирования

Николай Николаев: Надо поддержать не только потребителей, но и застройщиков — субсидиями ставок по кредитам при работе с использованием счетов эскроу

Минстрой: готовность банков к проектному финансированию пока удовлетворить не может

Банк России: проектное финансирование будет стоить 6%

Владимир Путин потребовал обеспечить готовность банковской системы к расширению объёмов кредитования жилищного строительства

Банк России опубликовал информационно-аналитический материал «Обзор финансовой стабильности за II—III кварталы 2024 года». В нем, в частности, говорится о дисбалансах на рынке жилой недвижимости, снижении спроса на новостройки и рисках проектного финансирования.

Фото: cbr.ru

В документе отмечается, что в июле — сентябре после ажиотажного спроса трех предыдущих месяцев рынок вернулся к более сбалансированным показателям.

Рост ипотечного кредитования в III квартале по сравнению с тем же периодом 2023 года замедлился до 22%, выдачи сократились на 55%. По льготной ипотеке — на 48% и 67% соответственно.

Источники: ДОМ.РФ, Банк России

После окончания действия массовой программы на новостройки девелоперы и банки для поддержки спроса на первичном рынке активизировали совместные маркетинговые программы.

Наиболее популярными из них сегодня являются:

• схема со сниженной ставкой по ипотеке на льготный период (от 1 года до 8 лет);

• сниженная ставка на весь срок кредитования;

• траншевая ипотека;

• программы рассрочки от застройщика.

Фото: © Овчинникова Ирина / Фотобанк Лори

По оценке ЦБ, подобные схемы несут риски для всех участников сделки.

Для покупателей: финансовые потери при необходимости продать квартиру на вторичном рынке, невозможность рефинансирования кредита, существенный рост платежей после завершения льготного периода.

Для банков: финансовые убытки в случае неспособности должника выплачивать ипотеку.

Для застройщиков: снижение маржинальности проектов.

Источник: Банк России

В качестве примера в обзоре представлено сравнение динамики платежей по двум программам: от девелопера с пониженной процентной ставкой на льготный период пять лет и по обычной рыночной ипотеке.

Эксперты напомнили, что ЦБ постоянно работает над мерами по минимизации подобных схем. Одной из них стало принятие Стандарта защиты прав и законных интересов ипотечных заемщиков, который начнет действовать с 1 января 2025 года.

Фото: cbr.ru

На пресс-конференции, посвященной публикации «Обзора финансовой стабильности за II—III кварталы 2024 года» зампредседателя Банка России Филипп Габуния (на фото) сообщил, что для дальнейшего снижения рисков ЦБ в ближайшее время предложит новые меры регулирования по формированию резервов кредитных организаций.

Источник: Банк России

Авторы обзора также подчеркнули, что благодаря действию макропруденциальных надбавок и пересмотру Правительством РФ требований по льготным программам в июле — сентябре сократилась доля кредитов с предельной (более 80%) долговой нагрузкой.

На рынке новостроек она за год снизилась с 46% до 6%, на готовое жилье — с 47% до 13%.

Количество займов с низким первоначальным взносом (менее 20%) на первичном рынке уменьшилось с 59% до 2% от всего объема кредитования, на вторичном — с 45% до 21%.

Кроме того, ужесточение требований позволило банкам накопить макропруденциальный буфер капитала по жилищным займам в размере 264 млрд руб., или 1,4% от ипотечного портфеля.

Источники: Росстат, Домклик, Банк России

По данным Росстата, за два последних квартала средняя стоимость жилья в новостройках увеличилась на 4,7%, на «вторичке» — на 2,9%.

Источники: Росстат, Домклик, Банк России

В июле — сентябре рост цен на первичном рынке замедлился и составил 2,3%, а на вторичном — 1,0%. Тем не менее регулятор считает, что разрыв все равно остался высоким (порядка 54% — 57%).

Источники: ЕИСЖС, Банк России

В III квартале ЦБ зафиксировал снижение спроса на новостройки. За сентябрь продажи сократились до 2,5 млн кв. м, а новое предложение — до 3,6 млн кв. м.

При этом объем строительства за девять месяцев вырос с 106 млн кв. м до 118 млн кв. м, а запуск новых проектов увеличился на 8%, до 40 млн кв. м.

Источник: финансовая отчетность застройщиков по МСФО за 2018-й — I полугодие 2024 года

По итогам первой половины 2024-го застройщики продемонстрировали рост выручки в среднем на 23% за год, а крупнейшие девелоперы сохранили и высокий уровень рентабельности продаж по EBITDA — 26,5%.

Источник: Банк России

К октябрю сумма остатков средств на счетах эскроу выросла с начала года на 21% и составила 6,96 трлн руб.

Из-за падения спроса на строящееся жилье снижается наполняемость счетов эскроу, но, по мнению аналитиков, остается на приемлемом уровне. Покрытие задолженности авторы обзора оценили в 81%, что обеспечивает средневзвешенную ставку по проектному долгу на уровне 7,9% (6,9% на 01.07.2024).

Фото предоставлено пресс-службой компании Брусника

В дальнейшем, по прогнозам регулятора, финансовые показатели застройщиков могут снизиться, но, поскольку компании смогли сформировать запас финансовой прочности, это поможет им в следующем году сохранить устойчивость.

Эксперты также отметили, что по мере замедления инфляции рыночные ипотечные программы будут становиться более доступными, что в итоге приведет к восстановлению спроса на рынке жилья и росту прибыли застройщиков.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам! 

Другие публикации по теме:

Эксперты рассказали о возможных рисках рассрочек при покупке жилья

ЦБ: в III квартале объем проектного финансирования превысил 8,0 трлн руб.

Банк России получит право ограничивать выдачи рискованных ипотечных кредитов

Эльвира Набиуллина: Выход жилищного рынка из состояния перегрева — первый шаг к росту доступности жилья

Как введение макропруденциальных лимитов по ипотеке повлияет на рынок жилья: мнения экспертов

Депутаты поддержали законопроект о макропруденциальных лимитах для ипотеки

Эксперты: макропруденциальные новации регулятора выглядят как попытка довести запрет на кредит до крайности

ЦБ: в сентябре ипотечных кредитов для долевого строительства выдано на 65,6% меньше, чем годом ранее (графики)

ЦБ: объем ипотечного кредитования для долевого строительства в сентябре уменьшился на 61,3% по отношению к прошлому году (графики)

За год доля ипотеки в долевом строительстве в общем объеме кредитов сократилась с 18% до 8% (графики)