Настроены1 параметрРегион

Настроить фильтр

Регион
Все новости
+

ЦБ: В III квартале спрос на новостройки был весьма высоким, но он должен сократиться из-за ужесточения условий льготных программ

Согласно отчету Банка России о проектном финансировании, в период с июля по сентябрь 2023 года сохранялись высокие темпы вывода на рынок новых проектов. Было сдано в эксплуатацию 10 млн кв. м, что на 4% больше, чем за апрель — июнь.

   

Фото: cbr.ru

 

По информации ЦБ, застройщики продолжают форсировать запуск новых проектов, рассчитывая на сохранение повышенного спроса на период действия льготных госпрограмм.

Однако в ближайшем будущем, считают эксперты, спрос может сократиться из-за ужесточения условий льготного кредитования. На этом фоне, по их мнению, не исключено формирование рисков для проектов с низкой финансовой устойчивостью.

 

Источник: Банк России

 

Весьма высокий спрос в III квартале поддерживался льготной ипотекой и желанием населения сохранить средства в условиях возрастающей инфляции и ослабления курса рубля. В итоге доля реализованного жилья в проектах с эскроу на всех стадиях строительства выросла на 2,5 п. п., до 31,1%.

Процент непроданного жилья на стадии ввода в эксплуатацию за квартал не изменился и находится на уровне 27% (на 6 п. п. больше, чем год назад). Пока эту цифру регулятор не считает критичной. При этом застройщики не снижают цены, поскольку большинство проектов имеют достаточный запас маржинальности, который можно использовать для стимулирования спроса.

Замедлившись в первом полугодии, рост цен в новостройках в III квартале ускорился, опередив вторичный рынок. Отчасти это объясняется действием программ господдержки.

 

Источник: Банк России

 

В июле — сентябре увеличился объем кредитных лимитов, превысив показатели II квартала на 20%. Это является рекордом за все время существования проектного финансирования (ПФ), отмечают авторы доклада.

В ближайшие месяцы портфель ПФ, по оценкам регулятора, может составить порядка 6,5 трлн руб. при ожидаемых достаточно высоких объемах расширения кредитных лимитов. Дополнительно на это повлияет ввод новых объектов (в декабре — январе он традиционно активный).

По данным банков, в целом качество портфеля остается на высоком уровне: доля кредитов IV—V категорий на конец сентября составила 0,4%. Но в дальнейшем, не исключают аналитики, показатель может ухудшиться на фоне сохранения тенденции роста проблемных займов.

 

Источник: Банк России

 

Большой объем продаж жилья обеспечил рекордные поступления на счета эскроу — 1,57 трлн руб. (+1,0 трлн руб. за квартал).

Объем раскрытий увеличился до 0,71 трлн руб. (с 0,65 трлн руб.), но в результате опережающего роста поступлений остаток средств на счетах эскроу на конец сентября превысил 5,4 трлн руб. (+0,86 трлн руб.).

В дальнейшем эксперты ожидают снижения уровня покрытия по мере того, как будет падать спрос.

Ставка по портфелю ПФ увеличилась за III квартал 2023 года на 0,7 п. п., до 5,6%, и это ниже, чем в корпоративном кредитовании (10,3%, +2,5 п. п. за квартал). По мере увеличения выборки кредитных лимитов не исключен ее рост, но это может быть отчасти уравновешено снижением цен для ускорения продаж, полагают специалисты ЦБ.

 

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам! 

 

 

 

 

 

Другие публикации по теме:

Эксперты: рынок новостроек вернулся к балансу, запуски новых проектов обеспечат стабильный ввод жилья до 2026 года

В октябре 2023 года застройщики вывели на рынок на 50% больше МКД, чем годом ранее (графики)

ЦБ: общая сумма кредитных договоров девелоперов на 1 октября составила 15,6 трлн руб.

Сбер заключил с девелопером первую в России онлайн-сделку проектного финансирования

Число ДДУ с использованием счетов эскроу за год увеличилось вдвое

Эксперты: осенью запущено максимальное с начала 2023 года количество проектов

Банк ДОМ.РФ: предложение проектного финансирования для застройщиков возросло почти вдвое

ЦБ: ипотека в августе побила все рекорды

На II Саммите застройщиков обсудили вопросы КРТ, спроса и предложения, управления МКД, проектного финансирования

Банк ДОМ.РФ назвал регионы, лидирующие по количеству открытых счетов эскроу

+

Эксперты: в IV квартале до 70% ипотечных выдач будут льготными

В октябре банки резко увеличили выдачи ипотеки по программам господдержки. Опрос, который провел Forbes среди лидеров рынка, показал: не менее половины всех выданных в прошлом месяце жилищных кредитов были льготными.

 

Фото: © WalDeMarus / Фотобанк Лори

 

В ВТБ на такие кредиты пришлось 67%, что на 13 п. п. больше, чем в августе, и на 5 п. п. — чем в сентябре. Активнее всего, сообщили деловому изданию в банке, росла доля «Дальневосточной ипотеки»: за месяц — на треть и вдвое — по сравнению с августовским результатом.

46% займов с господдержкой выдал Совкомбанк. Доля «Льготной ипотеки» составила 24%, «Для семей с детьми» — 19%.

В некоторых кредитных организациях более двух третей выданных кредитов пришлась на госпрограммы. Например, в Банке «Санкт-Петербург» — 74% (40% — «Господдержка», 22% — «Семейная», 11% — «IT-ипотека»).

Такой же тренд подтвердили Forbes в Банке ДОМ.РФ, Сбере, Росбанке и УБРиР.

   

Фото: ВТБ

 

Начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин (на фото) предвидит, что в IV квартале до 70% ипотечных выдач его банка будут проходить с господдержкой. И схожая тенденция, по его словам, станет характерной для всего рынка.

Рост доли льготных программ — это неизбежный процесс в условиях увеличения процентных ставок по рыночным программам, считает главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк.

«Возможно усиление рисков из-за роста разницы в ценах на первичном и вторичном рынках. Также увеличение спроса на льготные программы может привести к росту расходов бюджета», — заключила эксперт.

Рост доли льготной ипотеки в портфелях банков не ведет к накоплению системных рисков, убежден управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич. «Если ранее банки на рынке были готовы предоставлять дисконт к официальным ставкам, то теперь предложения кредитных организаций находятся на уровне базовых ставок по программам», — аргументировал он.

  

Фото: © Овчинникова Ирина / Фотобанк Лори

 

ЦБ, напротив, обеспокоен дисбалансом в структуре ипотечного кредитования. Это следует из ответа пресс-службы банка на запрос Forbes.

«Из-за различия ставок по льготной и рыночной ипотеке происходит переток кредитования в сегмент первичного жилья, а на вторичном рынке ипотека сокращается, — говорится в сообщении. — Это приводит к усилению ценового дисбаланса на рынке жилья».

Высокая доля госпрограмм при их недостаточной адресности, по мнению регулятора, с сопровождается также тем, что они все чаще удовлетворяют спрос не тех, кто действительно нуждается в улучшении жилищных условий, а граждан, инвестирующих в недвижимость.

 

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

 

 

 

 

 

Другие публикации по теме:

Эксперты: рынок новостроек государство никогда не бросит «на самотек»

Эксперты: пока действует льготная ипотека, ключевая ставка в 15% рынку новостроек не страшна

Депутаты предложили снизить ставку по льготной ипотеке с 6,5% до 3% годовых

Михаил Мишустин: На исполнение программ льготного кредитования дополнительно направим 95 млрд руб.

ЦБ против продления самой популярной льготной программы на жилье в новостройках

450 тыс. российских семей оформили «Семейную ипотеку» в Сбере

Эксперты: в 2024 году ипотека станет доступна лишь избранным категориям граждан и жителям отдельных регионов

Герман Греф: Сбербанк видит существенное снижение спроса на несубсидируемую ипотеку

Льготную ипотеку могут оставить только в регионах с низким спросом на жилье

Многодетным семьям на погашение ипотеки выделено 17 млрд руб.