Об этом говорится в «Обзоре рынка ипотечных облигаций», который подготовил Аналитический центр финансового института развития в жилищной сфере.

Фото: дом.рф

В обзоре отмечается, что в прошлом году с поручительством госкорпорации было размещено девять выпусков ипотечных ценных бумаг (ИЦБ ДОМ.РФ) на 669 млрд руб. Общая эмиссия за восемь лет составила 2,4 трлн руб.

На 01.01.2024 в обращении находилось 63 выпуска ИЦБ ДОМ.РФ на 1,5 трлн руб. — 6,3% рынка корпоративных облигаций и 99% рынка ипотечных ценных бумаг.

Объем новых выпусков корпоративных облигаций (трлн руб.) и ТОП-5 корпоративных эмитентов
облигаций России в 2023 году (млрд руб.)

Источники: Cbonds, оценка ДОМ.РФ

В целом объем российского рынка корпоративных облигаций, по данным аналитиков, вырос в 2023 году на 5,0 трлн руб., до 23,9 трлн руб. (+27% к 2022-му).

Эмитенты разместили 1 460 выпусков на 7,2 трлн руб. (+76%) — это максимум за всю историю.

Объем и доля секьюритизированных кредитов в ипотечном портфеле оригинаторов на 31.12.2023

Источник: ДОМ.РФ

Доля секьюритизированных кредитов в совокупном ипотечном портфеле кредитных организаций превысила 7% (+1 п. п. за год), а у отдельных оригинаторов она достигала 20% — 30%.

Структура инвесторов в ИЦБ ДОМ.РФ по объему вложений (%) и Количество инвесторов в ИЦБ ДОМ.РФ

Источники: НРД, расчеты ДОМ.РФ

Специалисты Аналитического центра ДОМ.РФ подчеркнули, что широкие возможности по привлечению ликвидности способствуют устойчивому интересу к ИЦБ ДОМ.РФ со стороны банков-оригинаторов (оригинатор — это инициатор процесса секьюритизации, обладатель активов, которые служат обеспечением/покрытием для долговой бумаги — Ред.) и институциональных инвесторов.

Их число за год выросло с 7,3 тыс. до 8,7 тыс., в основном за счет физических лиц.

Операции РЕПО с ИЦБ ДОМ.РФ (млрд руб.) и Объем торгов и количество сделок

Источники: НРД, расчеты ДОМ.РФ

В 2023 году банки активно использовали ИЦБ ДОМ.РФ для привлечения ликвидности через операции РЕПО, объем таких сделок увеличился почти в три раза — до 16 трлн руб.

Аналитики также рекомендовали обратить внимание на качество ипотечных кредитов в обеспечении по ИЦБ ДОМ.РФ.

Текущий коэффициент LTV и Текущая кредитная нагрузка (PTI) на конец периода, %

Источник: ДОМ.РФ

Коэффициент LTV (отношение текущего остатка основного долга по кредиту к стоимости залога — Ред.) на 31.12.2023 составил 53% при допустимых 80% для включения в состав ипотечного покрытия.

При этом PTI (отношение текущего ежемесячного платежа по кредиту к доходу заемщика — Ред.) находится на уровне 33%. Темп выхода закладных в просрочку свыше 90 дней (CDR) — 0,3%.

Подробнее с «Обзором рынка ипотечных облигаций» за 2023 год можно ознакомиться здесь.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам! 

Другие публикации по теме:

ДОМ.РФ и Сбер разместили первый в 2024 году выпуск ипотечных облигаций

Объем выпусков ипотечных облигаций ДОМ.РФ с ВТБ превысил триллион рублей

ДОМ.РФ и Сбер разместили крупнейший в России выпуск ипотечных облигаций объемом 220,3 млрд руб.

Банк ДОМ.РФ стал организатором первого в России выпуска «зеленых» облигаций девелопера

В 2022 году ДОМ.РФ разместил рекордные 15 выпусков ипотечных облигаций на 400 млрд руб.

Состоялся первый выпуск ипотечных облигаций ДОМ.РФ, обеспеченных кредитами на приобретение «зеленого» жилья

Общий объем размещенных ипотечных облигаций ДОМ.РФ превысил 1,5 трлн руб.

Президент подписал закон, повышающий качество ипотечных ценных бумаг

Сбер и ДОМ.РФ успешно завершили размещение рекордного седьмого выпуска ипотечных облигаций

ДОМ.РФ и Сбер выпустят ипотечные облигации на триллион рублей

Объем выпуска ипотечных ценных бумаг в прошлом году показал рекордный результат — 412 млрд руб.

ДОМ.РФ откроют доступ к кредитным историям ипотечных заемщиков как эмитенту ипотечных облигаций

К 2030-му планируется довести обеспеченность жильем в России до 33 кв. м на человека, а к 2036-му выйти на уровень в 36 кв. м — 37 кв. м. Об этом сообщил зампредседателя Правительства РФ на XXV Московском международном жилищном конгрессе (МЖК). «Чтобы достичь таких показателей, — уточнил он, — нужно строить не менее 100 млн кв. м в год».

Фото: t.me/mkhusnullin

Рынок жилья в России, по мнению Марата Хуснуллина (на фото), будет развиваться вокруг туристических кластеров — Санкт-Петербурга, Калининградской, Иркутской, Запорожской областей, республик Крым, Бурятия, Дагестан, Краснодарского и Приморского краев.

«Мы должны за ближайшие шесть лет создать 242 тыс. гостиничных номеров», — заявил вице-премьер и добавил, что это подразумевает строительство жилья для еще 1 млн человек, которые будут работать сфере обслуживания.

Большим перспективным рынком назвал Марат Хуснуллин и новые территории РФ. «Сегодня, — подчеркнул он, — там выдано 28 разрешений на строительство, но могу подтвердить, что скупают на фундаменте все квартиры».

Фото: © FotograFF / Фотобанк Лори

Тормозящим фактором стройиндустрии вице-премьер считает дефицит инфраструктуры. Жилищно-коммунальная отрасль, по его словам, — единственная в стране, которая ежегодно ветшает быстрее, чем модернизируется.

Девелоперы уже столкнулись с недостатком инфраструктуры в Краснодарском крае, на Дальнем Востоке, в Новороссии и на Донбассе. Через три года могут быть выбраны все энергомощности Московской агломерации. Поэтому сегодня стройблок работает над тем, чтобы снять все ограничения.

«Наша задача в ближайший год-два — сломать этот отрицательный тренд и вывести его на положительный», — сказал вице-премьер.

Фото: © WalDeMarus / Фотобанк Лори

Ипотечный портфель в РФ достиг 27 трлн руб., и жилищные займы составляют 10% ВВП страны. Однако инфляция в строительной отрасли сейчас выше среднего значения, в том числе из-за роста цен на стройматериалы и дефицит кадров.

В таких условиях дополнительных мер по стимулированию ипотеки со стороны государства ожидать не стоит.

«Как только инфляция пойдет на спад, мы будем выходить в Правительство с новыми предложениями», — заверил Марат Хуснуллин.

Фото: t.me/mkhusnullin

Сегодня в Кабмине обсуждаются меры, которые защитят застройщиков при продаже квартир в рассрочку. Кроме того, ведутся дискуссии о ссудо-сберегательных кассах, жилищно-строительных кооперативах, а также об улучшении параметров льготных ипотечных программ.

В ходе пленарной сессии конгресса один из участников пожаловался на то, что в условиях ограниченных лимитов на льготные кредиты банки, в том числе и Сбер, «фактически начали торговать ипотекой». Речь идет о предоставлении займов тем клиентам, кто готов приобретать жилье по повышенной цене.

«Это точно не согласованное решение. Дайте конкретные факты, я сегодня позвоню Герману Оскаровичу», — отреагировал на эту информацию зампред Правительства.

Фото: © Николай Винокуров / Фотобанк Лори

Отвечая на вопрос о перспективах ипотеки на ИЖС, вице-премьер отметил, что в этом направлении есть нерешенные вопросы. В частности, банки не умеют правильно оценивать дома, построенные хозспособом.

«Пока не докручиваем тему ипотеки в ИЖС, — констатировал Марат Хуснуллин и пояснил: — Чтобы вы понимали, сейчас ее доля здесь — 18%, а должна быть 50%».

Кроме того вице-премьер признал, что консенсус по законопроекту о статусе апартаментов пока не достигнут, и этот вопрос будет обсуждаться в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!  

Другие публикации по теме:

Эксперты: спрос на ипотеку в сегменте ИЖС падает сильнее, чем на новостройки

Платное снижение ипотечной ставки: возможны варианты

Эксперты: вслед за официальным запретом строить в Москве микроквартиры последовал неофициальный — на апартаменты

Никита Стасишин: Надеюсь, что 2025-й будет годом «живой недвижимости»

Совершенствование КРТ, цифровизация в девелопменте и развитие рынка недвижимости станут главными темами предстоящего МЖК 

Антон Глушков (НОСТРОЙ): Ценообразование в отрасли не успевает за фактической строительной инфляцией

Александр Ломакин (Минстрой): Поставленные Президентом России задачи по вводу жилья и модернизации инфраструктуры мы будем выполнять

Марат Хуснуллин: Объем ипотечного портфеля в России увеличился до 25 трлн руб.

Никита Стасишин: Минстрой не видит рисков снижения объема ввода нового жилья

Госдума: система строительных сберегательных касс исключает появление обманутых дольщиков