Между тем, несмотря на ужесточение условий по льготным программам и повышение рыночных ставок, в декабре ипотека сохранила высокие темпы роста. В опубликованных информационно-аналитических материалах регулятора сообщается, что объем портфеля достиг 18,2 трлн руб.

Фото: cbr.ru

В последний месяц 2023 года выдано 785 млрд руб. кредитов против 726 млрд руб. в ноябре. Из них 655 млрд руб. (540 млрд руб. месяцем ранее) — по программам с господдержкой. Объем «Семейной ипотеки» увеличился до 284 млрд руб. с 241 млрд руб., «Льготной ипотеки на новостройки» — до 280 млрд руб. с 233 млрд руб.

При этом выдачи рыночной ипотеки сократилась на 30% по сравнению с ноябрем и составили 131 млрд руб.

Источник: Банк России

По итогам 2023 года портфель прибавил рекордные 34,5%, что на 70% выше результата 2022-го. Такой рост ипотеки, считают аналитики ЦБ, стимулировали программы господдержки, на которые пришлось 60% всех выдач.

По мнению руководителей Банка России, прокомментировавших результаты декабря, массовые льготные программы не сделали жилье доступнее для россиян. Выросла долговая нагрузка заемщиков, средний срок ипотечного кредита увеличился с 18 до 25 лет, а доходы населения «отстают» от цен на жилье.

Фото: © Александр Тарасенков Фотобанк / Лори

«Должны быть умеренные процентные ставки даже без льготных программ. У нас они были, когда инфляция была на уровне цели», — напомнила в интервью РИА Новости глава ЦБ Эльвира Набиуллина (на фото).

Она убеждена, в 2024 году произойдет существенное торможение темпов роста ипотеки и цен на жилье в целом по стране, но допускает, что картина будет различаться от региона к региону.

Что касается льготных программ, то, по словам руководителя Банка России, они обязательно должны быть сохранены, однако условия по ним требуют пересмотра в сторону адресности.

Фото: cbr.ru

Отвечая на вопрос журналистов РИА Недвижимость про позицию банкиров, оценивших льготные программы по ипотеке как «убыточные», директор Департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов (на фото) назвал это «элементом лукавства».

По его оценкам, маржинальность этих программ до ужесточения условий составляла у некоторых банков от 20% до 50%. «То есть банки были "в шоколаде", — констатировал топ-менеджер регулятора. — Сейчас доходность у них объективно упала. Но пока в наших расчетах… я не вижу отрицательной доходности», — резюмировал Данилов.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам! 

Другие публикации по теме:

Эксперт: цены на новостройки упали на 8% — 10% из-за новой комиссии банков

Эксперт: банковские комиссии по льготной ипотеке для застройщиков можно заменить повышением ставок в рамках госпрограмм

Госдума: придется рассмотреть вопрос об ограничении прибыли застройщиков

Госдума: массовую льготную ипотеку должны заменить адресные программы

Эксперт: от «Семейной ипотеки» нужно «отсечь» тех, кто может взять рыночную

Конфликт ведущих банков с застройщиками из-за введения комиссии: версия Сбера

Минфин контролирует ситуацию с комиссией банков для застройщиков и готовит предложения по льготным программам ипотеки

ДОМ.РФ: продление семейной ипотеки сохранит половину выдачи льготных кредитов, а цены на новостройки сохранятся

Эксперт: за пять лет в России радикально снизилась доступность жилья

Эксперты выяснили, как конфликт между банками и застройщиками отразится на покупателях жилья

Аналитический центр ДОМ.РФ подготовил обзор рынка многоквартирного жилищного строительства в РФ за 2023 год. Основные выводы таковы: портфель девелоперов за 12 месяцев вырос на 7% и достиг 106,0 млн кв. м; переход на систему проектного финансирования практически завершен — с использованием счетов эскроу в стране строится 96% многоквартирных домов.

Фото: дом.рф

Стремясь создать «задел» по продажам до ожидаемого завершения действия программы «Льготной ипотеки», застройщики в течение всего года наращивали активность.

Согласно исследованию, объем запуска новых проектов стал самым большим за всю историю наблюдений, составив 49,4 млн кв. м (+21% к 2022-му).

Ключевые показатели рынка жилищного строительства

Источники: наш.дом.рф, Росреестр, расчеты ДОМ.РФ

Аналитики ДОМ.РФ считают, что запасов строящегося жилья достаточно для поддержания текущих вводов до 2027 года.

По данным Росреестра, число заключенных в 2023 году ДДУ достигло 73 тыс. (+42% к 2022-му). Во многом это стало результатом ажиотажного спроса на жилье во второй половине прошлого года, пояснили эксперты.

Рекордный уровень продаж достигнут за счет льготных программ,
тыс. зарегистрированных населением ДДУ на жилые помещения

Источники: Росреестр, Банк России, расчеты ДОМ.РФ

В условиях высоких цен на новостройки практически все жилье приобреталось с ипотекой (89% всех сделок). И прежде всего по льготным программам (83%).

В условиях ажиотажного спроса превышение запусков
над продажами снизилось

Источники: наш.дом.рф, Росреестр, расчеты ДОМ.РФ

В прошедшем году девелоперы заработали 5,9 трлн руб. (на 1,7 трлн руб. больше, чем в 2022-м).

Продажи росли почти в два раза быстрее запусков, в результате застройщики вывели на рынок лишь на 26% больше новых проектов, чем реализовали.

Наполняемость счетов эскроу ускорилась, трлн руб.

Источники: Банк России, расчеты ДОМ.РФ

В 2024 году специалисты ДОМ.РФ ожидают охлаждения спроса на новостройки, что будет способствовать возврату рынка к балансу и стабилизации цен на жилье.

А накопленные застройщиками на счетах эскроу 5,8 трлн руб. будут поддерживать их финансовую устойчивость еще длительное время.

Новостройки подорожали на 9,7%

Источники: Росстат, расчеты ДОМ.РФ

По информации Росстата, в 2023 году цены на первичном рынке жилья в России выросли на 9,7% в номинальном выражении и на 2,1% — в реальном (с учетом инфляции).

Среди ТОП-10 регионов по этому показателю лидируют Новосибирская (+19,4%), Свердловская (+16,5%) области и Красноярский край (+16,7%).

Цены на большинство стройматериалов продолжали расти, изменение в % за период

Источники: Главгосэкспертиза, расчеты ДОМ.РФ

Новостройки подорожали в том числе за счет увеличения стоимости строительства многоквартирных домов.

На фоне ослабления рубля этот процесс ускорился из-за удорожания целого ряда стройматериалов.

Запуски в ТОР-10 регионов росли медленнее, чем в остальных

Источники: наш.дом.рф, расчеты ДОМ.РФ

В 2023 году запуски росли в основном за счет регионов за пределами ТОП-10, что говорит о более сбалансированном развитии жилищного строительства в России.

Показатели сбалансированности в ТОП-10 регионов по объему строящегося жилья на 01.01.2024

Источники: наш.дом.рф, расчеты ДОМ.РФ

По итогам года в пяти регионах из ТОП-10 — Москве, Тюменской, Свердловской, Ростовской областях и Татарстане — соотношение распроданности и стройготовности превысило 80%, и там сформировались риски дефицита предложения.

В Ленинградской области и Краснодарском крае, напротив, зафиксирован его избыток. Срок реализации непроданного строящегося жилья в этих субъектах РФ составляет около трех и более лет.

ТОП-10 застройщиков нарастили запуски меньше, чем остальные компании

Источники: наш.дом.рф, расчеты ДОМ.РФ

В 2023 году у ТОП-10 застройщиков было меньше новых проектов, чем у остальных компаний, но они пользовались большим спросом.

При этом эксперты отметили, что на рынке сменился лидер: ГК Самолет вышла на первое место по объему строящегося жилья, обогнав ПИК.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

ДОМ.РФ: в 2024 году спрос на новостройки объективно снизится, но застройщики это переживут

Банк ДОМ.РФ: объем сделок с многокомнатным жильем за год вырос более чем на 20%

Эксперты: нераспроданность новостроек в России за год выросла на 7%

Марат Хуснуллин: в 2023 году российские банки выдали ипотеки на 7,8 трлн руб.

В 2023 году объем выдачи ипотеки в Банке ДОМ.РФ вырос на 45%

ДОМ.РФ: на 1 января 2024 года в России строилось почти 2,2 млн квартир площадью 106 млн кв. м

ГК Самолет заняла первое место в ТОП застройщиков России по текущему строительству на 1 января 2024 года

За год доля ипотеки в долевом строительстве в общем объеме ипотечных кредитов выросла с 39% до 52% (графики)

Виталий Мутко: Строительство жилья начало расти за счет нестоличных регионов

Эксперты: объем готового нераспроданного жилья в Новой Москве за год вырос на 80%

Эксперты: объем нераспроданного жилья растет, но рынку это не угрожает, и застройщики знают, что делать дальше