Такие результаты приводятся в совместном исследовании Аналитического центра ДОМ.РФ и Frank RG.

Фото: www.dom.rf.ru

По данным аналитиков, в феврале 2023 года ипотечные банки, входящие в ТОП-20 кредитных организаций, увеличили по сравнению с январем и число выданных кредитов, и их общий объем.

Структура выдачи ипотечных кредитов в продуктовом разрезе, тыс. шт.

Источник: ДОМ.РФ, Frank RG, данные банков

В лидерах по-прежнему остается вторичный рынок. На его долю пришлось больше половины жилищных займов. Доля ипотеки на новостройки за месяц поднялась на 4%, но осталась ниже прошлогоднего уровня.

Выдача в сегменте ИЖС и готовых домов выросла за месяц на 18% до 12,8 тыс. кредитов — прежде всего, за счет ипотеки на готовые жилые дома.

Ставки по рыночным ипотечным программам в феврале сохранились на уровне 11%—11,9%.

Ипотека с господдержкой, тыс. шт.

Источник: ДОМ.РФ, Frank RG, данные банков

Самый существенный рост в феврале показал спрос на ипотеку с господдержкой (+65% к январю).

Здесь в лидерах — «Семейная ипотека», во многом благодаря расширению программы с 2023 года на семьи с двумя детьми до 18 лет.

Динамика выдачи ипотечных кредитов, тыс. шт.                      Динамика выдачи ипотечных кредитов, млрд руб.

Источник: ДОМ.РФ, Frank RG, данные банков

По сравнению с прошлым годом выдача ипотечных кредитов сократилась, но, по мнению аналитиков, пока это не свидетельствует о формировании негативных тенденций.

Выдача ипотеки в продуктовом разрезе

Источник: ДОМ.РФ, Frank RG, данные банков

Вполне ожидаемо, что после сезонного замедления в первом месяце года существенно выросла в феврале выдача ипотеки на новостройки и готовые квартиры.

Есть также рост в сегменте ИЖС и готовых домов.

Топ-5 банков по выдаче ипотечных кредитов

Источник: ДОМ.РФ, Frank RG, данные банков

По объему выдачи ипотеки на первом и втором местах в пятерке банков-лидеров остались Сбер и ВТБ.

Альфа-Банк и Газпромбанк поднялись на одну строчку рэнкинга и заняли третье и пятое места, Банк ДОМ.РФ — четвертое.

Выдача льготной ипотеки по госпрограммам

Источник: ДОМ.РФ, Frank RG, данные банков

В феврале выдача ипотеки по программам с господдержкой росла более быстрыми темпами, чем ипотечный рынок в целом. По году этот показатель вырос на 4% по числу выданных кредитов и на 47% по объему.

Некоторое замедление выдачи по «Льготной ипотеке» аналитики объясняют повышением ставки с 7% до 8% с начала 2023 года. Но при этом уровень одобрения по ней стабильно превышает уровень одобрения по рыночным программам.

Средневзвешенные ставки предложения ТОП-20 банков, % годовых

Источник: ДОМ.РФ, Frank RG, данные банков

Приводя данные о средневзвешенных рыночных ставках, аналитики выделили кредитные организации, которые снизили ставки по «Семейной ипотеке».

Это банк «Кубань Кредит» — до 5,3% и Альфа-Банк — до 5,5%.

Структура портфеля ипотечных кредитов на 01.03.2023,%

Источник: ДОМ.РФ, Frank RG, данные банков

С начала года объем ипотечного портфеля ТОП-20 банков (с учетом секьюритизации), даже несмотря на снижение общей выдачи, вырос на 270 млрд руб. — до 15,1 трлн руб.

Пятерка банков-лидеров по объему ипотечного портфеля по итогам февраля не изменилась. Наибольший прирост показали: МКБ (+77%), ДОМ.РФ (+28%), Альфа-Банк (+28%), РНКБ (+24%) и Промсвязьбанк (+21%).

ТОП-20 банков по объему выдачи ипотечных кредитов в феврале 2023 года

Источник: ДОМ.РФ, Frank RG, данные банков

В конечном итоге, суммировав все показатели, аналитики ДОМ.РФ и Frank RG сформировали ТОП-20 банков по объему выдачи ипотечных кредитов в феврале 2023 года.

Фото: www.raex-rr.com

В своем комментарии к исследованию руководитель Аналитического центра ДОМ.PФ Михаил Гольдберг (на фото) подчеркнул, что сезонная динамика выдачи ипотеки уже нормализовалась.

При этом, уверен он, во втором квартале ситуация обязательно развернется, и выдачи должны превысить прошлогодний уровень (из-за низкой базы второго квартала 2022 года) почти вдвое.

Драйвером роста на рынке остаются программы с господдержкой, в первую очередь «Льготная ипотека». По объемам выданных по программе кредитов Банк ДОМ.РФ вошел в тройку лидеров, отметил заместитель председателя правления банка Алексей Косяков (на фото).

Активизируется, по его словам, и спрос на «вторичку», а ипотечные ставки банка в этом сегменте рынка отмечаются в исследовании как одни из наилучших.

В целом Банк ДОМ.РФ продолжает успешно наращивать объемы жилищного кредитования. «В феврале с помощью наших продуктов жилищные условия улучшили около 3 000 семей», — резюмировал Алексей Косяков.

Другие публикации по теме:

Банк ДОМ.РФ начал выдавать ипотеку на частные дома по ДДУ

За I квартал 2023 года Сбер может выдать ипотечных кредитов на 720 млрд руб.

Эксперты: объем новых ипотечных кредитов в 2023-м сопоставим с прошлогодним

Газпромбанк скорректировал условия ипотеки

Минцифры: удвоился рост числа заявок на IT-ипотеку

Эксперты: увеличение ввода массовых новостроек в 2023 году составит 8%

Выдача ипотеки от банка ДОМ.РФ выросла втрое

На строительство нового микрорайона в Якутске Банк ДОМ.РФ выделил 50,3 млрд руб.

ВТБ снижает требования по ипотеке

Опубликован первый ТОП по вводу жилья в 2023 году

Крупнейшие российские банки резко повысили ставки по ипотеке, несмотря на сохранение ключевой ставки, сообщил РБК Недвижимость.

Фото: mos.cian.ru  

Напомним, что такая картина уже наблюдалась в декабре 2023 года, когда Банк России увеличил ключевую ставку до 16%. Тогда практически все крупные банки страны повысили ставки по ипотечному кредитованию в диапазоне от 0,2 п. п. до 3 п. п. Однако сейчас кредитные учреждения делают это при сохранении ключевой ставки.

Так, после заседания Совета директоров ЦБ 7 июня, где ставка была сохранена на уровне 16%, проценты по ипотечным кредитам (на величину от 0,5 п. п. до 2,8 п. п.) увеличили 12 банков из ТОП-20: Сбербанк, ВТБ, Банк ДОМ.РФ, Промсвязьбанк (ПСБ), Уралсиб, Ак Барс Банк, Московский кредитный банк (МКБ), Альфа-Банк, Т-Банк (ранее «Тинькофф»), Совкомбанк, Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) и Транскапиталбанк (ТКБ).

Некоторые крупные кредитные организации повышали ставки по ипотеке не один раз. ВТБ с конца мая делал это трижды, увеличив ипотечную ставку до 19,5% годовых для рынка новостроек и для вторичного рынка. Так же поступил Сбербанк, подняв ставки до 19,5% для первичного рынка и до 19,8% — для вторичного жилья.

Банки из ТОП-20, поднявшие ставки по ипотеке после июньского заседания ЦБ

Источник: ДОМ.РФ, релизы крупных российских банков

По данным ДОМ.РФ, на конец июня 2024 года средневзвешенная ставка по ипотеке на новостройки в крупнейших банках страны составляет 18,32% годовых, на вторичном рынке — 18,49%, на покупку готового дома — 18,79%, на строительство частного дома — 18,19%, а ставка рефинансирования составляет 18,45%.

Рост ставок по ипотеке в Сбербанке объяснили ростом доходности по облигациям федерального займа (ОФЗ) на фоне высокой ключевой ставки регулятора. В ВТБ заявили, что повышение ставок по ипотеке связано с растущей стоимостью денег на рынке.

Фото: rusipoteka.ru

Эксперты полагают, что решения банков о повышении процентов по ипотечным кредитам связано с прогнозами по дальнейшему росту ключевой ставки ЦБ.

Так, по мнению главного эксперта Русипотеки Сергея Гордейко (на фото), банки пытаются получить больше средств от роста ставок по депозитам и ОФЗ и одновременно подготовиться к возможному росту ключевой ставки ЦБ в конце месяца.

В Аналитическом кредитном рейтинговом агентстве (АКРА) РБК рассказали, что крупнейшие банки страны увеличивают ставки по кредитам на жилье для поддержания рентабельности бизнеса.

Эксперты Финам также объясняют повышение ипотечных ставки ожиданиями дальнейшего ужесточения монетарной политики ЦБ.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам! 

Другие публикации по теме:

Банк России ограничил рост ставки по уже выданному ипотечному кредиту

ЦБ: ставка ипотеки для долевого строительства в мае составила 6,17% (графики)

Сбер сохранит ипотечную ставку 8% для клиентов всех российских застройщиков

Эксперты: темпы роста выдач льготной ипотеки в мае ускорились вдвое на фоне повышения ставок

ЦБ опять сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых (график)

В Сбере не ожидают снижения цен на жилье в России

Вслед за ВТБ ставки по рыночной ипотеке повысил Сбер

Эксперты: число сделок с готовым жильем в России сократилось на треть

Андрей Костин (ВТБ): аналитики ждут сохранения ключевой ставки ЦБ на уровне 16%

Минфин: льготная ипотека под 8% заканчивается 1 июля

Эксперты: ЦБ ждет прекращения массовой льготной ипотеки

Минфин считает нынешние ставки по льготным ипотечным программам «чрезвычайно низкими»