В феврале 20 крупнейших ипотечных банков выдали жилищных кредитов на 417,8 млрд руб.
Такие результаты приводятся в совместном исследовании Аналитического центра ДОМ.РФ и Frank RG.
Фото: www.dom.rf.ru
По данным аналитиков, в феврале 2023 года ипотечные банки, входящие в ТОП-20 кредитных организаций, увеличили по сравнению с январем и число выданных кредитов, и их общий объем.
Структура выдачи ипотечных кредитов в продуктовом разрезе, тыс. шт.
Источник: ДОМ.РФ, Frank RG, данные банков
В лидерах по-прежнему остается вторичный рынок. На его долю пришлось больше половины жилищных займов. Доля ипотеки на новостройки за месяц поднялась на 4%, но осталась ниже прошлогоднего уровня.
Выдача в сегменте ИЖС и готовых домов выросла за месяц на 18% до 12,8 тыс. кредитов — прежде всего, за счет ипотеки на готовые жилые дома.
Ставки по рыночным ипотечным программам в феврале сохранились на уровне 11%—11,9%.
Ипотека с господдержкой, тыс. шт.
Источник: ДОМ.РФ, Frank RG, данные банков
Самый существенный рост в феврале показал спрос на ипотеку с господдержкой (+65% к январю).
Здесь в лидерах — «Семейная ипотека», во многом благодаря расширению программы с 2023 года на семьи с двумя детьми до 18 лет.
Динамика выдачи ипотечных кредитов, тыс. шт. Динамика выдачи ипотечных кредитов, млрд руб.
Источник: ДОМ.РФ, Frank RG, данные банков
По сравнению с прошлым годом выдача ипотечных кредитов сократилась, но, по мнению аналитиков, пока это не свидетельствует о формировании негативных тенденций.
Выдача ипотеки в продуктовом разрезе
Источник: ДОМ.РФ, Frank RG, данные банков
Вполне ожидаемо, что после сезонного замедления в первом месяце года существенно выросла в феврале выдача ипотеки на новостройки и готовые квартиры.
Есть также рост в сегменте ИЖС и готовых домов.
Топ-5 банков по выдаче ипотечных кредитов
Источник: ДОМ.РФ, Frank RG, данные банков
По объему выдачи ипотеки на первом и втором местах в пятерке банков-лидеров остались Сбер и ВТБ.
Альфа-Банк и Газпромбанк поднялись на одну строчку рэнкинга и заняли третье и пятое места, Банк ДОМ.РФ — четвертое.
Выдача льготной ипотеки по госпрограммам
Источник: ДОМ.РФ, Frank RG, данные банков
В феврале выдача ипотеки по программам с господдержкой росла более быстрыми темпами, чем ипотечный рынок в целом. По году этот показатель вырос на 4% по числу выданных кредитов и на 47% по объему.
Некоторое замедление выдачи по «Льготной ипотеке» аналитики объясняют повышением ставки с 7% до 8% с начала 2023 года. Но при этом уровень одобрения по ней стабильно превышает уровень одобрения по рыночным программам.
Средневзвешенные ставки предложения ТОП-20 банков, % годовых
Источник: ДОМ.РФ, Frank RG, данные банков
Приводя данные о средневзвешенных рыночных ставках, аналитики выделили кредитные организации, которые снизили ставки по «Семейной ипотеке».
Это банк «Кубань Кредит» — до 5,3% и Альфа-Банк — до 5,5%.
Структура портфеля ипотечных кредитов на 01.03.2023,%
Источник: ДОМ.РФ, Frank RG, данные банков
С начала года объем ипотечного портфеля ТОП-20 банков (с учетом секьюритизации), даже несмотря на снижение общей выдачи, вырос на 270 млрд руб. — до 15,1 трлн руб.
Пятерка банков-лидеров по объему ипотечного портфеля по итогам февраля не изменилась. Наибольший прирост показали: МКБ (+77%), ДОМ.РФ (+28%), Альфа-Банк (+28%), РНКБ (+24%) и Промсвязьбанк (+21%).
ТОП-20 банков по объему выдачи ипотечных кредитов в феврале 2023 года
Источник: ДОМ.РФ, Frank RG, данные банков
В конечном итоге, суммировав все показатели, аналитики ДОМ.РФ и Frank RG сформировали ТОП-20 банков по объему выдачи ипотечных кредитов в феврале 2023 года.
Фото: www.raex-rr.com
В своем комментарии к исследованию руководитель Аналитического центра ДОМ.PФ Михаил Гольдберг (на фото) подчеркнул, что сезонная динамика выдачи ипотеки уже нормализовалась.
При этом, уверен он, во втором квартале ситуация обязательно развернется, и выдачи должны превысить прошлогодний уровень (из-за низкой базы второго квартала 2022 года) почти вдвое.
Драйвером роста на рынке остаются программы с господдержкой, в первую очередь «Льготная ипотека». По объемам выданных по программе кредитов Банк ДОМ.РФ вошел в тройку лидеров, отметил заместитель председателя правления банка Алексей Косяков (на фото).
Активизируется, по его словам, и спрос на «вторичку», а ипотечные ставки банка в этом сегменте рынка отмечаются в исследовании как одни из наилучших.
В целом Банк ДОМ.РФ продолжает успешно наращивать объемы жилищного кредитования. «В феврале с помощью наших продуктов жилищные условия улучшили около 3 000 семей», — резюмировал Алексей Косяков.
Другие публикации по теме:
Банк ДОМ.РФ начал выдавать ипотеку на частные дома по ДДУ
За I квартал 2023 года Сбер может выдать ипотечных кредитов на 720 млрд руб.
Эксперты: объем новых ипотечных кредитов в 2023-м сопоставим с прошлогодним
Газпромбанк скорректировал условия ипотеки
Минцифры: удвоился рост числа заявок на IT-ипотеку
Эксперты: увеличение ввода массовых новостроек в 2023 году составит 8%
Выдача ипотеки от банка ДОМ.РФ выросла втрое
На строительство нового микрорайона в Якутске Банк ДОМ.РФ выделил 50,3 млрд руб.
Независимый эксперт Дмитрий Тарасов полагает, что движущей силой рынка теперь станут действия девелоперов. Он прогнозирует снижение стоимости уже построенного, но еще не проданного жилья или субсидирования ставки на первые два-три года, пока продолжается период высоких ставок.