Такие результаты приводятся в совместном исследовании Аналитического центра ДОМ.РФ и Frank RG.

Фото: www.dom.rf.ru

По данным аналитиков, в феврале 2023 года ипотечные банки, входящие в ТОП-20 кредитных организаций, увеличили по сравнению с январем и число выданных кредитов, и их общий объем.

Структура выдачи ипотечных кредитов в продуктовом разрезе, тыс. шт.

Источник: ДОМ.РФ, Frank RG, данные банков

В лидерах по-прежнему остается вторичный рынок. На его долю пришлось больше половины жилищных займов. Доля ипотеки на новостройки за месяц поднялась на 4%, но осталась ниже прошлогоднего уровня.

Выдача в сегменте ИЖС и готовых домов выросла за месяц на 18% до 12,8 тыс. кредитов — прежде всего, за счет ипотеки на готовые жилые дома.

Ставки по рыночным ипотечным программам в феврале сохранились на уровне 11%—11,9%.

Ипотека с господдержкой, тыс. шт.

Источник: ДОМ.РФ, Frank RG, данные банков

Самый существенный рост в феврале показал спрос на ипотеку с господдержкой (+65% к январю).

Здесь в лидерах — «Семейная ипотека», во многом благодаря расширению программы с 2023 года на семьи с двумя детьми до 18 лет.

Динамика выдачи ипотечных кредитов, тыс. шт.                      Динамика выдачи ипотечных кредитов, млрд руб.

Источник: ДОМ.РФ, Frank RG, данные банков

По сравнению с прошлым годом выдача ипотечных кредитов сократилась, но, по мнению аналитиков, пока это не свидетельствует о формировании негативных тенденций.

Выдача ипотеки в продуктовом разрезе

Источник: ДОМ.РФ, Frank RG, данные банков

Вполне ожидаемо, что после сезонного замедления в первом месяце года существенно выросла в феврале выдача ипотеки на новостройки и готовые квартиры.

Есть также рост в сегменте ИЖС и готовых домов.

Топ-5 банков по выдаче ипотечных кредитов

Источник: ДОМ.РФ, Frank RG, данные банков

По объему выдачи ипотеки на первом и втором местах в пятерке банков-лидеров остались Сбер и ВТБ.

Альфа-Банк и Газпромбанк поднялись на одну строчку рэнкинга и заняли третье и пятое места, Банк ДОМ.РФ — четвертое.

Выдача льготной ипотеки по госпрограммам

Источник: ДОМ.РФ, Frank RG, данные банков

В феврале выдача ипотеки по программам с господдержкой росла более быстрыми темпами, чем ипотечный рынок в целом. По году этот показатель вырос на 4% по числу выданных кредитов и на 47% по объему.

Некоторое замедление выдачи по «Льготной ипотеке» аналитики объясняют повышением ставки с 7% до 8% с начала 2023 года. Но при этом уровень одобрения по ней стабильно превышает уровень одобрения по рыночным программам.

Средневзвешенные ставки предложения ТОП-20 банков, % годовых

Источник: ДОМ.РФ, Frank RG, данные банков

Приводя данные о средневзвешенных рыночных ставках, аналитики выделили кредитные организации, которые снизили ставки по «Семейной ипотеке».

Это банк «Кубань Кредит» — до 5,3% и Альфа-Банк — до 5,5%.

Структура портфеля ипотечных кредитов на 01.03.2023,%

Источник: ДОМ.РФ, Frank RG, данные банков

С начала года объем ипотечного портфеля ТОП-20 банков (с учетом секьюритизации), даже несмотря на снижение общей выдачи, вырос на 270 млрд руб. — до 15,1 трлн руб.

Пятерка банков-лидеров по объему ипотечного портфеля по итогам февраля не изменилась. Наибольший прирост показали: МКБ (+77%), ДОМ.РФ (+28%), Альфа-Банк (+28%), РНКБ (+24%) и Промсвязьбанк (+21%).

ТОП-20 банков по объему выдачи ипотечных кредитов в феврале 2023 года

Источник: ДОМ.РФ, Frank RG, данные банков

В конечном итоге, суммировав все показатели, аналитики ДОМ.РФ и Frank RG сформировали ТОП-20 банков по объему выдачи ипотечных кредитов в феврале 2023 года.

Фото: www.raex-rr.com

В своем комментарии к исследованию руководитель Аналитического центра ДОМ.PФ Михаил Гольдберг (на фото) подчеркнул, что сезонная динамика выдачи ипотеки уже нормализовалась.

При этом, уверен он, во втором квартале ситуация обязательно развернется, и выдачи должны превысить прошлогодний уровень (из-за низкой базы второго квартала 2022 года) почти вдвое.

Драйвером роста на рынке остаются программы с господдержкой, в первую очередь «Льготная ипотека». По объемам выданных по программе кредитов Банк ДОМ.РФ вошел в тройку лидеров, отметил заместитель председателя правления банка Алексей Косяков (на фото).

Активизируется, по его словам, и спрос на «вторичку», а ипотечные ставки банка в этом сегменте рынка отмечаются в исследовании как одни из наилучших.

В целом Банк ДОМ.РФ продолжает успешно наращивать объемы жилищного кредитования. «В феврале с помощью наших продуктов жилищные условия улучшили около 3 000 семей», — резюмировал Алексей Косяков.

Другие публикации по теме:

Банк ДОМ.РФ начал выдавать ипотеку на частные дома по ДДУ

За I квартал 2023 года Сбер может выдать ипотечных кредитов на 720 млрд руб.

Эксперты: объем новых ипотечных кредитов в 2023-м сопоставим с прошлогодним

Газпромбанк скорректировал условия ипотеки

Минцифры: удвоился рост числа заявок на IT-ипотеку

Эксперты: увеличение ввода массовых новостроек в 2023 году составит 8%

Выдача ипотеки от банка ДОМ.РФ выросла втрое

На строительство нового микрорайона в Якутске Банк ДОМ.РФ выделил 50,3 млрд руб.

ВТБ снижает требования по ипотеке

Опубликован первый ТОП по вводу жилья в 2023 году

13 декабря в Ставрополе прошла 35-я конференция для застройщиков «Многоквартирное строительство: новые вызовы и перспективы», организованная НОЗА, порталом ЕРЗ.РФ и ТПП РФ. Эксперты, представители органов власти и региональной ТПП обсудили жилищное строительство в условиях сокращения спроса, проектное финансирование и особенности продаж новостроек в кризис.

Заместитель министра строительства и архитектуры Ставропольского края Роман Джафаров (на фото ниже) рассказал, что ведомство активно взаимодействует со всеми участниками рынка жилищного строительства. Благодаря этому даже в кризисное время удается поддерживать положительную динамику ввода жилья.

В частности, в 2022 году в регионе ожидается ввод жилья на уровне 1,5 млн кв. м, что выше плановых показателей.

Замминистра также подчеркнул важность взаимодействия между застройщиками, властью и другими участниками рынков строительства, отметив плодотворное сотрудничество с порталом ЕРЗ.РФ.

Руководитель комитета градостроительства администрации Ставрополя Андрей Уваров (на фото) поблагодарил девелоперов за их усилия по развитию Ставрополя.

«Строительная отрасль — флагман развития города. Каждый год у нас вводится около 0,5 млн кв. м жилья, — рассказал он, добавив: — Это требует развития инфраструктуры — строительства дорог, инженерных сетей, школ, детских садов. Все это делается совместно с застройщиками», — уточнил чиновник.

Вице-президент Союза ТПП Ставропольского края Любовь Валовая (на фото) поприветствовала участников конференции и призвала их активно обращаться с вопросами к торгово-промышленной палате.

«Задача ТПП — установление конструктивного диалога между предпринимателями и органами власти, включая и строительную отрасль, — заявила она. Нам крайне важна обратная связь от застройщиков, чтобы решать возникающие в отрасли проблемы», — резюмировала Валовая.

Руководитель аппарата НОЗА и портала ЕРЗ.РФ Кирилл Холопик (на фото) поделился некоторыми прогнозами относительно развития рынков жилищного строительства. В частности, эксперт заострил внимание слушателей на постепенном снижении покрытия проектного финансирования средствами на счетах эскроу.

Так, если в августе средства, аккумулированные на эскроу, обеспечивали более 100% покрытия кредитов, выданных по проектному финансированию, то в настоящее время данный показатель составляет уже 79%. Это означает, что банки в ближайшее время могут начать снижать объемы проектного финансирования и ужесточат требования к застройщикам.

Презентация ЕРЗ.РФ

Кирилл Холопик также отметил быстрый рост рублевой денежной массы, который объясняется тем, что население выбрало сберегательную модель накопления, а весной-летом 2022 года перевело валютные депозиты в рублевые.

Учитывая это, а также высокую доходность инвестиций в недвижимость, можно предположить, что в ближайшее время резко вырастет спрос на новостройки. Однако этот всплеск спроса будет кратковременным, а в целом продажи новостроек станут снижаться: по итогам 2022 года падение продаж составит около 25%, полагает эксперт.

На конференции в Ставрополе прошло вручение дипломов застройщикам — призерам и победителям крупнейшего всероссийского градостроительного конкурса ТОП ЖК-2022, лидерам по вводу жилья в 2021 году. Кирилл Холопик также отметил, что уже начала свою работу экспертная группа четвертого конкурса ТОП ЖК-2023.

ИТ-компании «Базис Недвижимость», Юникорн, Smartis, Profitbase и МТС рассказали о цифровых решениях для застройщиков: от программных разработок, помогающих оптимизировать процессы на всех этапах строительства, до систем умного дома. «Яндекс Недвижимость» представил аналитику по спросу на жилье в Ставропольском крае.

Фотоотчет и материалы конференции опубликованы на портале ЕРЗ.РФ по ссылке.

Другие публикации по теме:

Эксперты: субсидируемая застройщиками ипотека — временный инструмент поддержания рынка во время спада

Эксперты: проекты последних лет показывают рост качества строительства жилья

Департамент строительства Краснодарского края: международные санкции не повлияли на стройотрасль региона

Эксперты: на рынке строительства МКД Ростовской области сохраняется баланс спроса и предложения

Эксперты: цены на стройматериалы в России продолжат снижаться