В феврале 20 крупнейших ипотечных банков выдали жилищных кредитов на 417,8 млрд руб.
Такие результаты приводятся в совместном исследовании Аналитического центра ДОМ.РФ и Frank RG.
Фото: www.dom.rf.ru
По данным аналитиков, в феврале 2023 года ипотечные банки, входящие в ТОП-20 кредитных организаций, увеличили по сравнению с январем и число выданных кредитов, и их общий объем.
Структура выдачи ипотечных кредитов в продуктовом разрезе, тыс. шт.
Источник: ДОМ.РФ, Frank RG, данные банков
В лидерах по-прежнему остается вторичный рынок. На его долю пришлось больше половины жилищных займов. Доля ипотеки на новостройки за месяц поднялась на 4%, но осталась ниже прошлогоднего уровня.
Выдача в сегменте ИЖС и готовых домов выросла за месяц на 18% до 12,8 тыс. кредитов — прежде всего, за счет ипотеки на готовые жилые дома.
Ставки по рыночным ипотечным программам в феврале сохранились на уровне 11%—11,9%.
Ипотека с господдержкой, тыс. шт.
Источник: ДОМ.РФ, Frank RG, данные банков
Самый существенный рост в феврале показал спрос на ипотеку с господдержкой (+65% к январю).
Здесь в лидерах — «Семейная ипотека», во многом благодаря расширению программы с 2023 года на семьи с двумя детьми до 18 лет.
Динамика выдачи ипотечных кредитов, тыс. шт. Динамика выдачи ипотечных кредитов, млрд руб.
Источник: ДОМ.РФ, Frank RG, данные банков
По сравнению с прошлым годом выдача ипотечных кредитов сократилась, но, по мнению аналитиков, пока это не свидетельствует о формировании негативных тенденций.
Выдача ипотеки в продуктовом разрезе
Источник: ДОМ.РФ, Frank RG, данные банков
Вполне ожидаемо, что после сезонного замедления в первом месяце года существенно выросла в феврале выдача ипотеки на новостройки и готовые квартиры.
Есть также рост в сегменте ИЖС и готовых домов.
Топ-5 банков по выдаче ипотечных кредитов
Источник: ДОМ.РФ, Frank RG, данные банков
По объему выдачи ипотеки на первом и втором местах в пятерке банков-лидеров остались Сбер и ВТБ.
Альфа-Банк и Газпромбанк поднялись на одну строчку рэнкинга и заняли третье и пятое места, Банк ДОМ.РФ — четвертое.
Выдача льготной ипотеки по госпрограммам
Источник: ДОМ.РФ, Frank RG, данные банков
В феврале выдача ипотеки по программам с господдержкой росла более быстрыми темпами, чем ипотечный рынок в целом. По году этот показатель вырос на 4% по числу выданных кредитов и на 47% по объему.
Некоторое замедление выдачи по «Льготной ипотеке» аналитики объясняют повышением ставки с 7% до 8% с начала 2023 года. Но при этом уровень одобрения по ней стабильно превышает уровень одобрения по рыночным программам.
Средневзвешенные ставки предложения ТОП-20 банков, % годовых
Источник: ДОМ.РФ, Frank RG, данные банков
Приводя данные о средневзвешенных рыночных ставках, аналитики выделили кредитные организации, которые снизили ставки по «Семейной ипотеке».
Это банк «Кубань Кредит» — до 5,3% и Альфа-Банк — до 5,5%.
Структура портфеля ипотечных кредитов на 01.03.2023,%
Источник: ДОМ.РФ, Frank RG, данные банков
С начала года объем ипотечного портфеля ТОП-20 банков (с учетом секьюритизации), даже несмотря на снижение общей выдачи, вырос на 270 млрд руб. — до 15,1 трлн руб.
Пятерка банков-лидеров по объему ипотечного портфеля по итогам февраля не изменилась. Наибольший прирост показали: МКБ (+77%), ДОМ.РФ (+28%), Альфа-Банк (+28%), РНКБ (+24%) и Промсвязьбанк (+21%).
ТОП-20 банков по объему выдачи ипотечных кредитов в феврале 2023 года
Источник: ДОМ.РФ, Frank RG, данные банков
В конечном итоге, суммировав все показатели, аналитики ДОМ.РФ и Frank RG сформировали ТОП-20 банков по объему выдачи ипотечных кредитов в феврале 2023 года.
Фото: www.raex-rr.com
В своем комментарии к исследованию руководитель Аналитического центра ДОМ.PФ Михаил Гольдберг (на фото) подчеркнул, что сезонная динамика выдачи ипотеки уже нормализовалась.
При этом, уверен он, во втором квартале ситуация обязательно развернется, и выдачи должны превысить прошлогодний уровень (из-за низкой базы второго квартала 2022 года) почти вдвое.
Драйвером роста на рынке остаются программы с господдержкой, в первую очередь «Льготная ипотека». По объемам выданных по программе кредитов Банк ДОМ.РФ вошел в тройку лидеров, отметил заместитель председателя правления банка Алексей Косяков (на фото).
Активизируется, по его словам, и спрос на «вторичку», а ипотечные ставки банка в этом сегменте рынка отмечаются в исследовании как одни из наилучших.
В целом Банк ДОМ.РФ продолжает успешно наращивать объемы жилищного кредитования. «В феврале с помощью наших продуктов жилищные условия улучшили около 3 000 семей», — резюмировал Алексей Косяков.
Другие публикации по теме:
Банк ДОМ.РФ начал выдавать ипотеку на частные дома по ДДУ
За I квартал 2023 года Сбер может выдать ипотечных кредитов на 720 млрд руб.
Эксперты: объем новых ипотечных кредитов в 2023-м сопоставим с прошлогодним
Газпромбанк скорректировал условия ипотеки
Минцифры: удвоился рост числа заявок на IT-ипотеку
Эксперты: увеличение ввода массовых новостроек в 2023 году составит 8%
Выдача ипотеки от банка ДОМ.РФ выросла втрое
На строительство нового микрорайона в Якутске Банк ДОМ.РФ выделил 50,3 млрд руб.
«Разместить облигации на рынке будет возможно только с дисконтом, что, конечно, не способствует росту популярности подобных операций», — 
Хотя статистика и говорит о высоких темпах секьюритизации ипотеки, рыночный спрос на ИЦБ, по словам директора по рейтингам структурированного финансирования 
Руководитель группы рейтингов проектного и структурированного финансирования