Настроены0 параметров

Настроить фильтр

Регион
Все новости
+

В июне 2022 года положительное заключение экспертизы получило на треть меньше МКД, чем годом ранее (графики)

При этом за I полугодие 2022 года количество МКД, получивших положительное заключение экспертизы проектной документации, снизилось на 20%.

 

В июне 2022 года положительное заключение экспертизы проектной документации получило 234 объекта от 199 застройщиков.

Из них 78% (183 дома) будет возведено в новых жилых комплексах, 22% (51 дом) — это дополнительные корпуса в существующих ЖК.

 

Динамика количества объектов, получивших заключение экспертизы проектной документации ©erzrf.ru январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь за октябрь 2019 года: \n144 объекта, 130 заключений 144 за ноябрь 2019 года: \n136 объектов, 113 заключений 136 за декабрь 2019 года: \n181 объект, 159 заключений 181  2019 за январь 2020 года: \n85 объектов, 79 заключений 85 за февраль 2020 года: \n110 объектов, 97 заключений\n\nза январь-февраль 2020 года: \n195 объектов 110 за март 2020 года: \n165 объектов, 152 заключения\n\nза январь-март 2020 года: \n360 объектов 165 за апрель 2020 года: \n192 объекта, 179 заключений\n\nза январь-апрель 2020 года: \n552 объекта 192 за май 2020 года: \n171 объект, 145 заключений\n\nза январь-май 2020 года: \n723 объекта 171 за июнь 2020 года: \n221 объект, 186 заключений\n\nза январь-июнь 2020 года: \n944 объекта 221 за июль 2020 года: \n260 объектов, 212 заключений\n\nза январь-июль 2020 года: \n1204 объекта 260 за август 2020 года: \n221 объект, 188 заключений\n\nза январь-август 2020 года: \n1425 объектов 221 за сентябрь 2020 года: \n244 объекта, 226 заключений\n\nза январь-сентябрь 2020 года: \n1669 объектов 244 за октябрь 2020 года: \n210 объектов (+45,8% к октябрю 2019 года), 191 заключение\n\nза январь-октябрь 2020 года: \n1879 объектов 210 за ноябрь 2020 года: \n185 объектов (+36,0% к ноябрю 2019 года), 167 заключений\n\nза январь-ноябрь 2020 года: \n2064 объекта 185 за декабрь 2020 года: \n321 объект (+77,3% к декабрю 2019 года), 276 заключений\n\nза январь-декабрь 2020 года: \n2385 объектов 321  2020 за январь 2021 года: \n143 объекта (+68,2% к январю 2020 года), 115 заключений 143 за февраль 2021 года: \n153 объекта (+39,1% к февралю 2020 года), 141 заключение\n\nза январь-февраль 2021 года: \n296 объектов (+51,8% к январю-февралю 2020 года) 153 за март 2021 года: \n297 объектов (+80,0% к марту 2020 года), 254 заключения\n\nза январь-март 2021 года: \n593 объекта (+64,7% к январю-марту 2020 года) 297 за апрель 2021 года: \n240 объектов (+25,0% к апрелю 2020 года), 223 заключения\n\nза январь-апрель 2021 года: \n833 объекта (+50,9% к январю-апрелю 2020 года) 240 за май 2021 года: \n210 объектов (+22,8% к маю 2020 года), 173 заключения\n\nза январь-май 2021 года: \n1043 объекта (+44,3% к январю-маю 2020 года) 210 за июнь 2021 года: \n350 объектов (+58,4% к июню 2020 года), 284 заключения\n\nза январь-июнь 2021 года: \n1393 объекта (+47,6% к январю-июню 2020 года) 350 за июль 2021 года: \n269 объектов (+3,5% к июлю 2020 года), 244 заключения\n\nза январь-июль 2021 года: \n1662 объекта (+38,0% к январю-июлю 2020 года) 269 за август 2021 года: \n263 объекта (+19,0% к августу 2020 года), 234 заключения\n\nза январь-август 2021 года: \n1925 объектов (+35,1% к январю-августу 2020 года) 263 за сентябрь 2021 года: \n231 объект (-5,3% к сентябрю 2020 года), 204 заключения\n\nза январь-сентябрь 2021 года: \n2156 объектов (+29,2% к январю-сентябрю 2020 года) 231 за октябрь 2021 года: \n212 объектов (+1,0% к октябрю 2020 года), 181 заключение\n\nза январь-октябрь 2021 года: \n2368 объектов (+26,0% к январю-октябрю 2020 года) 212 за ноябрь 2021 года: \n193 объекта (+4,3% к ноябрю 2020 года), 167 заключений\n\nза январь-ноябрь 2021 года: \n2561 объект (+24,1% к январю-ноябрю 2020 года) 193 за декабрь 2021 года: \n211 объектов (-34,3% к декабрю 2020 года), 183 заключения\n\nза январь-декабрь 2021 года: \n2772 объекта (+16,2% к январю-декабрю 2020 года) 211  2021 за январь 2022 года: \n80 объектов (-44,1% к январю 2021 года), 73 заключения 80 за февраль 2022 года: \n200 объектов (+30,7% к февралю 2021 года), 174 заключения\n\nза январь-февраль 2022 года: \n280 объектов (-5,4% к январю-февралю 2021 года) 200 за март 2022 года: \n217 объектов (-26,9% к марту 2021 года), 201 заключение\n\nза январь-март 2022 года: \n497 объектов (-16,2% к январю-марту 2021 года) 217 за апрель 2022 года: \n195 объектов (-18,8% к апрелю 2021 года), 183 заключения\n\nза январь-апрель 2022 года: \n692 объекта (-16,9% к январю-апрелю 2021 года) 195 за май 2022 года: \n185 объектов (-11,9% к маю 2021 года), 176 заключений\n\nза январь-май 2022 года: \n877 объектов (-15,9% к январю-маю 2021 года) 185 за июнь 2022 года: \n234 объекта (-33,1% к июню 2021 года), 233 заключения\n\nза январь-июнь 2022 года: \n1111 объектов (-20,2% к январю-июню 2021 года) 234  2022 * мониторинг ведется с октября 2019 года

 

По сравнению с июнем 2021 года количество объектов, получивших заключение экспертизы проектной документации, уменьшилось на 33,1%. По сравнению с маем количество объектов, получивших положительное заключение экспертизы, выросло на 26,5%.

 

Динамика прироста количества объектов, получивших заключение экспертизы проектной документации (месяц к месяцу прошлого года) ©erzrf.ru окт.20 ноя.20 дек.20 янв.21 фев.21 мар.21 апр.21 май.21 июн.21 июл.21 авг.21 сен.21 окт.21 ноя.21 дек.21 янв.22 фев.22 мар.22 апр.22 май.22 июн.22 за октябрь 2020 года: \n210 объектов (+45,8% к октябрю 2019 года), 191 заключение\n\nза январь-октябрь 2020 года: \n1879 объектов +45,8% за ноябрь 2020 года: \n185 объектов (+36,0% к ноябрю 2019 года), 167 заключений\n\nза январь-ноябрь 2020 года: \n2064 объекта +36,0% за декабрь 2020 года: \n321 объект (+77,3% к декабрю 2019 года), 276 заключений\n\nза январь-декабрь 2020 года: \n2385 объектов +77,3% за январь 2021 года: \n143 объекта (+68,2% к январю 2020 года), 115 заключений +68,2% за февраль 2021 года: \n153 объекта (+39,1% к февралю 2020 года), 141 заключение\n\nза январь-февраль 2021 года: \n296 объектов (+51,8% к январю-февралю 2020 года) +39,1% за март 2021 года: \n297 объектов (+80,0% к марту 2020 года), 254 заключения\n\nза январь-март 2021 года: \n593 объекта (+64,7% к январю-марту 2020 года) +80,0% за апрель 2021 года: \n240 объектов (+25,0% к апрелю 2020 года), 223 заключения\n\nза январь-апрель 2021 года: \n833 объекта (+50,9% к январю-апрелю 2020 года) +25,0% за май 2021 года: \n210 объектов (+22,8% к маю 2020 года), 173 заключения\n\nза январь-май 2021 года: \n1043 объекта (+44,3% к январю-маю 2020 года) +22,8% за июнь 2021 года: \n350 объектов (+58,4% к июню 2020 года), 284 заключения\n\nза январь-июнь 2021 года: \n1393 объекта (+47,6% к январю-июню 2020 года) +58,4% за июль 2021 года: \n269 объектов (+3,5% к июлю 2020 года), 244 заключения\n\nза январь-июль 2021 года: \n1662 объекта (+38,0% к январю-июлю 2020 года) +3,5% за август 2021 года: \n263 объекта (+19,0% к августу 2020 года), 234 заключения\n\nза январь-август 2021 года: \n1925 объектов (+35,1% к январю-августу 2020 года) +19,0% за сентябрь 2021 года: \n231 объект (-5,3% к сентябрю 2020 года), 204 заключения\n\nза январь-сентябрь 2021 года: \n2156 объектов (+29,2% к январю-сентябрю 2020 года) -5,3% за октябрь 2021 года: \n212 объектов (+1,0% к октябрю 2020 года), 181 заключение\n\nза январь-октябрь 2021 года: \n2368 объектов (+26,0% к январю-октябрю 2020 года) +1,0% за ноябрь 2021 года: \n193 объекта (+4,3% к ноябрю 2020 года), 167 заключений\n\nза январь-ноябрь 2021 года: \n2561 объект (+24,1% к январю-ноябрю 2020 года) +4,3% за декабрь 2021 года: \n211 объектов (-34,3% к декабрю 2020 года), 183 заключения\n\nза январь-декабрь 2021 года: \n2772 объекта (+16,2% к январю-декабрю 2020 года) -34,3% за январь 2022 года: \n80 объектов (-44,1% к январю 2021 года), 73 заключения -44,1% за февраль 2022 года: \n200 объектов (+30,7% к февралю 2021 года), 174 заключения\n\nза январь-февраль 2022 года: \n280 объектов (-5,4% к январю-февралю 2021 года) +30,7% за март 2022 года: \n217 объектов (-26,9% к марту 2021 года), 201 заключение\n\nза январь-март 2022 года: \n497 объектов (-16,2% к январю-марту 2021 года) -26,9% за апрель 2022 года: \n195 объектов (-18,8% к апрелю 2021 года), 183 заключения\n\nза январь-апрель 2022 года: \n692 объекта (-16,9% к январю-апрелю 2021 года) -18,8% за май 2022 года: \n185 объектов (-11,9% к маю 2021 года), 176 заключений\n\nза январь-май 2022 года: \n877 объектов (-15,9% к январю-маю 2021 года) -11,9% за июнь 2022 года: \n234 объекта (-33,1% к июню 2021 года), 233 заключения\n\nза январь-июнь 2022 года: \n1111 объектов (-20,2% к январю-июню 2021 года) -33,1%

 

С начала года положительное заключение экспертизы проектной документации получило 1111 объектов (на 20,2% меньше, чем за аналогичный период 2021 года).

 

Динамика количества объектов, получивших заключение экспертизы проектной документации (с начала года) ©erzrf.ru январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь за январь 2020 года: \n85 объектов, 79 заключений 85 за февраль 2020 года: \n110 объектов, 97 заключений\n\nза январь-февраль 2020 года: \n195 объектов 195 за март 2020 года: \n165 объектов, 152 заключения\n\nза январь-март 2020 года: \n360 объектов 360 за апрель 2020 года: \n192 объекта, 179 заключений\n\nза январь-апрель 2020 года: \n552 объекта 552 за май 2020 года: \n171 объект, 145 заключений\n\nза январь-май 2020 года: \n723 объекта 723 за июнь 2020 года: \n221 объект, 186 заключений\n\nза январь-июнь 2020 года: \n944 объекта 944 за июль 2020 года: \n260 объектов, 212 заключений\n\nза январь-июль 2020 года: \n1204 объекта 1204 за август 2020 года: \n221 объект, 188 заключений\n\nза январь-август 2020 года: \n1425 объектов 1425 за сентябрь 2020 года: \n244 объекта, 226 заключений\n\nза январь-сентябрь 2020 года: \n1669 объектов 1669 за октябрь 2020 года: \n210 объектов (+45,8% к октябрю 2019 года), 191 заключение\n\nза январь-октябрь 2020 года: \n1879 объектов 1879 за ноябрь 2020 года: \n185 объектов (+36,0% к ноябрю 2019 года), 167 заключений\n\nза январь-ноябрь 2020 года: \n2064 объекта 2064 за декабрь 2020 года: \n321 объект (+77,3% к декабрю 2019 года), 276 заключений\n\nза январь-декабрь 2020 года: \n2385 объектов 2385  2020 за январь 2021 года: \n143 объекта (+68,2% к январю 2020 года), 115 заключений 143 за февраль 2021 года: \n153 объекта (+39,1% к февралю 2020 года), 141 заключение\n\nза январь-февраль 2021 года: \n296 объектов (+51,8% к январю-февралю 2020 года) 296 за март 2021 года: \n297 объектов (+80,0% к марту 2020 года), 254 заключения\n\nза январь-март 2021 года: \n593 объекта (+64,7% к январю-марту 2020 года) 593 за апрель 2021 года: \n240 объектов (+25,0% к апрелю 2020 года), 223 заключения\n\nза январь-апрель 2021 года: \n833 объекта (+50,9% к январю-апрелю 2020 года) 833 за май 2021 года: \n210 объектов (+22,8% к маю 2020 года), 173 заключения\n\nза январь-май 2021 года: \n1043 объекта (+44,3% к январю-маю 2020 года) 1043 за июнь 2021 года: \n350 объектов (+58,4% к июню 2020 года), 284 заключения\n\nза январь-июнь 2021 года: \n1393 объекта (+47,6% к январю-июню 2020 года) 1393 за июль 2021 года: \n269 объектов (+3,5% к июлю 2020 года), 244 заключения\n\nза январь-июль 2021 года: \n1662 объекта (+38,0% к январю-июлю 2020 года) 1662 за август 2021 года: \n263 объекта (+19,0% к августу 2020 года), 234 заключения\n\nза январь-август 2021 года: \n1925 объектов (+35,1% к январю-августу 2020 года) 1925 за сентябрь 2021 года: \n231 объект (-5,3% к сентябрю 2020 года), 204 заключения\n\nза январь-сентябрь 2021 года: \n2156 объектов (+29,2% к январю-сентябрю 2020 года) 2156 за октябрь 2021 года: \n212 объектов (+1,0% к октябрю 2020 года), 181 заключение\n\nза январь-октябрь 2021 года: \n2368 объектов (+26,0% к январю-октябрю 2020 года) 2368 за ноябрь 2021 года: \n193 объекта (+4,3% к ноябрю 2020 года), 167 заключений\n\nза январь-ноябрь 2021 года: \n2561 объект (+24,1% к январю-ноябрю 2020 года) 2561 за декабрь 2021 года: \n211 объектов (-34,3% к декабрю 2020 года), 183 заключения\n\nза январь-декабрь 2021 года: \n2772 объекта (+16,2% к январю-декабрю 2020 года) 2772  2021 за январь 2022 года: \n80 объектов (-44,1% к январю 2021 года), 73 заключения 80 за февраль 2022 года: \n200 объектов (+30,7% к февралю 2021 года), 174 заключения\n\nза январь-февраль 2022 года: \n280 объектов (-5,4% к январю-февралю 2021 года) 280 за март 2022 года: \n217 объектов (-26,9% к марту 2021 года), 201 заключение\n\nза январь-март 2022 года: \n497 объектов (-16,2% к январю-марту 2021 года) 497 за апрель 2022 года: \n195 объектов (-18,8% к апрелю 2021 года), 183 заключения\n\nза январь-апрель 2022 года: \n692 объекта (-16,9% к январю-апрелю 2021 года) 692 за май 2022 года: \n185 объектов (-11,9% к маю 2021 года), 176 заключений\n\nза январь-май 2022 года: \n877 объектов (-15,9% к январю-маю 2021 года) 877 за июнь 2022 года: \n234 объекта (-33,1% к июню 2021 года), 233 заключения\n\nза январь-июнь 2022 года: \n1111 объектов (-20,2% к январю-июню 2021 года) 1111  2022

 

Больше всего объектов за месяц получило положительные заключения экспертизы в Московской области (16 объектов), Республике Татарстан (14 объектов) и в Новосибирской области (11 объектов).

Регион Количество заключений
Московская область 16
Республика Татарстан 14
Новосибирская область 11
Челябинская область 9
Приморский край 7
Тюменская область 7
Удмуртская Республика 7
Чувашская Республика — Чувашия 7
Владимирская область 6
Республика Башкортостан 6
Республика Крым 6
Свердловская область 6
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 6
Ярославская область 6
Вологодская область 5
Воронежская область 5
Забайкальский край 5
Калининградская область 5
Архангельская область 4
Краснодарский край 4
Курская область 4
Ленинградская область 4
Ставропольский край 4
Тульская область 4
Ямало-Ненецкий автономный округ 4
г. Москва 4
Волгоградская область 3
Липецкая область 3
Пермский край 3
Республика Саха (Якутия) 3
Самарская область 3
Тамбовская область 3
Белгородская область 2
Нижегородская область 2
Новгородская область 2
Оренбургская область 2
Республика Бурятия 2
Республика Дагестан 2
Республика Коми 2
Республика Марий Эл 2
Ростовская область 2
Рязанская область 2
Саратовская область 2
Смоленская область 2
Томская область 2
Ульяновская область 2
г. Санкт-Петербург 2
Алтайский край 1
Амурская область 1
Астраханская область 1
Брянская область 1
Ивановская область 1
Карачаево-Черкесская Республика 1
Кемеровская область 1
Кировская область 1
Коми 1
Костромская область 1
Красноярский край 1
Курганская область 1
Омская область 1
Орловская область 1
Республика Ингушетия 1
Республика Карелия 1
Республика Мордовия 1
Республика Северная Осетия — Алания 1
Сахалинская область 1
Чеченская Республика 1
Итого 234

 

Среди идентифицированных застройщиков (групп компаний) больше всего положительных заключений экспертизы проектной документации получили СЗ ДАР (на 7 объектов), а также ДОМКОР, ПИК и ГК Самолет (по 4 объекта).

Полные данные о выданных в отношении многоквартирных домов положительных заключениях экспертизы проектной документации в привязке к конкретным населенным пунктам содержатся в Реестре перспективных проектов. Для получения доступа к РПП необходимо оформить заявку по ссылке.

* по данным на 30.06.2022

 

 

 

Другие публикации по теме:

Экспертное сопровождение можно будет проводить уже на стадии проектирования

В мае 2022 года положительное заключение экспертизы получило на 12% меньше МКД, чем годом ранее (графики)

214 участников рынка стали пользователями РПП на 1 июля 2022 года

+

Эксперты: вывод новых проектов на московский рынок в I квартале сократился на треть

Как подсчитали аналитики Метриум, в январе — марте 2024 года московские застройщики начали реализацию 12 проектов застройки, что на треть меньше показателя того же периода 2023 года.

 

Фото: пресс-служба Метриум

 

Как показало исследование, рынок московских новостроек в I квартале 2024 года пополнился 12 проектами. По сравнению с I кварталом 2023 года темпы запуска новых комплексов снизились на 33,3% (тогда началась реализация 18 проектов). Специалисты изучили данные за прошедшие пять лет и пришли к выводу, что результат I квартала текущего года стал для московских девелоперов самым низким за последние годы.

Аналитики отметили активность девелоперов проектов бизнес-класса: в продажу выведено 5 комплексов. Это больше результата января — марта 2023 года (3 комплекса), но меньше, чем в предыдущие годы.

 

Источник: Метриум

 

Акционер, управляющий партнер ГК ОСНОВА Олег Колченко подтвердил, что в настоящий момент фиксируется небольшое снижение темпов вывода новых объектов.

«Но нельзя забывать, что все это происходит на фоне рекордного объема запуска проектов в конце прошлого года, — добавил он, — Поэтому говорить о сокращении активности девелоперов, особенно в долгосрочной перспективе, не приходится».

Кроме того, напомнил Олег Колченко (на фото ниже), сегодня застройщики не так привязаны к объемам продаж, как это было еще несколько лет назад. В настоящий момент строительство ведется на проектное финансирование, а средства покупателей поступают на счета эскроу.

  

Фото: osnova.group

  

Топ-менеджер отметил, что в каждом сегменте сегодня достаточно проектов на начальной стадии строительства. Так, в бизнес-классе, по его словам, из порядка 20 тыс. квартир и апартаментов девелоперы предлагают более 3,3 тыс. лотов (16,5% от общего объема рынка) на котловане. Причем новые проекты готовы предложить покупателям высокую инвестиционную привлекательность за счет выгодных цен на старте.

Олег Колченко привел в пример ЖК EvoPark Сокольники и ЖК EvoPark Измайлово со стартом в I квартале 2024 года, где стоимость 1 кв. м начинается от 260 тыс. руб., при этом здесь предусмотрены амфитеатры, спортивные площадки, коворкинги, кафе, игровые пространства для детей.

Генеральный директор компании MR Group Мария Литинецкая (на фото ниже) убеждена, что новые проекты дают импульс развитию локаций, ведут к формированию рабочих мест и современной социальной инфраструктуры. ЖК Cityzen, продажи которого стартовали в I квартале 2024 года, по ее словам, яркий пример такого прогрессивного формата домостроения с сочетанием приватности и развитой инфраструктуры.

 

Фото: mr-group.ru

 

Исследователи отметили также высокую активность девелоперов премиального сегмента и элитного жилья (по три новых комплекса). Но, если премиум-класс показал значительный рост (в январе — марте 2023 года не стартовало ни одной новостройки премиум-класса), то в классе «элит» зафиксировано снижение темпов запуска на 25% (в тот же период 2023-го стартовало 4 ЖК).

Что касается массового сегмента, то в январе — марте 2024 года на рынок не выведено ни одного проекта. Аналитики отметили резкое изменение ситуации за минувшие 12 месяцев: в I квартале 2023 года была начата реализация девяти проектов (включая арендные дома). В предыдущие годы в этот период стартовали продажи в 4—9 массовых новостройках.

Тем не менее в пяти строящихся проектах на московском первичном рынке стартовали продажи новых очередей ЖК Преображенская площадь, ЖК Shagal, ЖК Тринити, ЖК Остров, ЖК ALIA (АЛИА)

 

Фото: Regions Development

 

Коммерческий директор Regions Development Лилия Арцибашева (на фото) рассказала, что практически половина выведенных на рынок в I квартале текущего года проектов — это следующие очереди комплексов.

«Их старт выгоден для девелопера, так как клиенты получают усовершенствованный знакомый продукт, качество которого уже успели оценить, — подчеркнула эксперт и добавила: — Развитие проекта означает, что девелопер правильно выбрал локацию, верно выстроил отношения с целевой аудиторией».

Сейчас, по ее словам, столичные застройщики реализуют более 400 комплексов, включая масштабные, разделенные на несколько очередей. Старт продаж в каждой из них — событие, по значимости сопоставимое с появлением на рынке нового комплекса.

 

Фото предоставлено компанией Метриум

 

Управляющий директор компании Метриум Руслан Сырцов (на фото) отметил, что активность застройщиков в I квартале 2024 года оказалась самой низкой за несколько лет.

«Но это не означает долгосрочный разворот к новому тренду, — полагает эксперт, — Многие клиенты сейчас откладывают покупку квартир. Но, очевидно, после снижения ключевой ставки ситуация поменяется».

Сырцов также предположил, что, несмотря на стремление покупателей обновлять жилищные условия и инвестировать в ликвидные недвижимые активы, на рынке может уменьшиться число апарт-комплексов в связи с возвращением НДС на услуги застройщиков апартаментов.

   

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

 

 

 

 

 

Другие публикации по теме:

Эксперты: после зимнего охлаждения в марте на рынке петербургских новостроек началась «оттепель»

Эксперты: в марте продажи квартир и апартаментов в Московском регионе выросли на 48% 

Эксперты: в марте на рынке новостроек Москвы выросли все показатели, кроме предложения

Эксперты: новостройки комфорт-класса в Москве дорожают

Эксперты: спрос на большие квартиры элит-класса в Москве за два года удвоился

Эксперты: в марте резко вырос вывод на рынок новых проектов

Эксперты: охлаждение спроса не привело к снижению цен

Эксперты: за год спрос на элитные новостройки увеличился в 3,8 раза

Росреестр: продажи жилья в новостройках Москвы за два первых месяца 2024 года упали почти на 10%

Эксперты: спрос на московские новостройки упал, но не по всему рынку, а у конкретных застройщиков