В мае 2022 года застройщики вывели на рынок на 40% меньше МКД, чем годом ранее (графики)
В мае 2022 года на рынок выведено 295 объектов от 129 застройщиков. Это 58,4 тыс. квартир совокупной площадью 2,89 млн м².
По сравнению с маем 2021 года количество новых объектов уменьшилось на 40,3%. По сравнению с апрелем количество выведенных на рынок объектов выросло на 18,5%.
С начала года на рынок выведено 1364 объекта (на 19,4% меньше, чем за аналогичный период 2021 года) или 278,2 тыс. квартир площадью 13,86 млн м².
В среднем с начала 2022 года на рынок ежедневно выводилось 1843 квартиры, что на 20% меньше, чем в 2021 году. При сохранении таких же темпов всего за год на рынок будет выведено 673 тыс. квартир.
Площадь квартир в выведенных за месяц объектах по сравнению с маем 2021 года уменьшилось на 33,1%.
Больше всего объектов за месяц выведено в Ставропольском крае (47 объектов), г. Москве (26 объектов) и Липецкой области (22 объекта). По площади новых объектов лидируют г. Москва (0,75 млн м²), г. Санкт-Петербург (0,27 млн м²) и Московская область (0,23 млн м²).
Регион
Домов
Квартир
Площадь, м²
г. Москва
26
15 398
745 306
г. Санкт-Петербург
12
5 562
269 702
Московская область
12
5 085
229 100
Ставропольский край
47
3 930
200 362
Новосибирская область
18
3 654
161 854
Ростовская область
9
2 659
145 686
Республика Татарстан
14
2 357
115 224
Краснодарский край
10
2 168
102 461
Республика Башкортостан
7
1 058
63 785
Воронежская область
6
1 030
57 909
Красноярский край
4
926
50 139
Удмуртская Республика
5
770
45 374
Омская область
5
846
43 018
Волгоградская область
4
816
41 871
Нижегородская область
4
777
41 715
Саратовская область
3
774
40 695
Алтайский край
2
665
36 060
Иркутская область
14
777
34 499
Челябинская область
3
485
33 412
Тверская область
4
565
30 892
Тюменская область
3
682
29 789
Ленинградская область
1
832
28 191
Республика Карелия
3
635
28 002
Кировская область
5
515
26 993
Республика Хакасия
4
593
26 090
Пензенская область
3
436
24 189
Республика Саха (Якутия)
3
402
17 878
Липецкая область
22
158
16 485
Ульяновская область
1
239
13 850
Свердловская область
1
288
13 684
Чувашская Республика — Чувашия
2
194
12 949
Самарская область
3
263
12 534
Ямало-Ненецкий автономный округ
5
246
11 888
Белгородская область
2
227
11 684
Курганская область
2
239
11 658
Республика Калмыкия
2
204
11 571
Орловская область
2
213
10 927
Владимирская область
1
204
10 540
Республика САХА (Якутия)
1
185
10 114
Республика Коми
1
180
9 467
Архангельская область
3
118
7 170
Приморский край
1
132
7 142
Республика Крым
3
144
6 969
Республика Марий Эл
1
105
6 940
Республика Тыва
1
94
6 805
Кемеровская область
1
90
5 554
Костромская область
1
66
5 155
Республика Мордовия
1
90
4 580
Пермский край
1
79
3 581
Ярославская область
2
60
3 410
Ивановская область
1
51
3 282
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
1
40
2 144
Оренбургская область
1
28
1 570
Калининградская область
1
32
1 404
Итого
295
58 366
2 893 253
Среди идентифицированных застройщиков (групп компаний) больше всего новых объектов вывели на рынок СЗ Курортный (42 объекта), ГК Ремстройсервис (22 объекта), а также ПИК и СЗ СОВРЕМЕННИК (по 11 объектов). По площади новых объектов лидируют ПИК (298,74 тыс. м²), ГК Самолет (169,63 тыс. м²) и ГК ФСК (157,87 тыс. м²).
ТОП-10 застройщиков (групп компаний) по площади новых объектов в мае 2022 года
Эксперты: как и ожидалось, без льготной ипотеки спрос упал, но цены держатся
В июле, согласно данным экспертов, опрошенных РБК, спрос на новостройки на фоне отмены льготной программы, работавшей на протяжении четырех лет, снизился — по количеству и заключенных сделок, и заявок на покупку строящегося жилья — не менее чем на 20%.
Фото: Сергеев Валерий / Фотобанк Лори
По данным SaaS-платформы TYMY, снижение количества заявок на ипотеку в июле по всем регионам на рынках новостроек и вторичного жилья было более существенным: к июню на 52%. «А если считать только по новостройкам, спад количества заявок через платформу был зафиксирован почти втрое», — уточнил аналитик SaaS-платформы TYMY Эмзар Мусаев.
По его словам, до июля спрос формировался за счет тех, кто успевал взять льготную ипотеку до ее завершения. Поэтому в сделках в основном участвовали самые ходовые лоты по минимальным ценам. «Сейчас в течение нескольких месяцев рынок новостроек будет приходить в себя, а спрос восстанавливаться до реального уровня», — полагает он.
По данным ДОМ.РФ, в июне на новостройки было выдано почти 49 тыс. кредитов льготной ипотеки на общую сумму 210,1 млрд руб. В июле выдача сократилась почти в 3,9 раза по количеству и в 4 раза — по объему. Всего в июле в рамках программы было выдано 12,4 тыс. кредитов на 52,5 млрд руб.
Эксперты федерального агентства недвижимости «Этажи» отметили июльское падение спроса на покупку квартир в новостройках (число заявок) по России — практически на 30% по сравнению с июнем. Директор компании Ильдар Хусаинов считает, что главная проблема рынка сейчас — в снижении конверсии и скорости проведения сделок, поскольку для части потенциальных покупателей нынешние условия ипотечного кредитования стали просто неподъемными.
«Под льготные программы многие не подходят, другим не хватает накопленного первоначального взноса из-за выросших требований к нему, — пояснил эксперт и добавил: — Намечается тренд на снижение цены, пока он вуалируется под различного рода индивидуальные дисконты и субсидирование ставок застройщиками за счет собственных средств, а не путем увеличения цены объекта, как это часто было ранее».
По данным «Этажей», средняя цена 1 кв. м в новостройках за июль выросла на 0,4%, в годовом выражении рост составил 10,7%.
По словам Хусаинова, в сложной ситуации сейчас находятся застройщики с низкой маржинальностью — «они словно между молотом и наковальней». «С одной стороны, рыночная ситуация требует от них субсидирования ставок и увеличения дисконта, а с другой, выросшие затраты на строительство им этого сделать не дают. И это уже опасная ситуация для строительной отрасли», — полагает руководитель компании.
По его мнению, к концу года число сделок на российском рынке новостроек может сократиться в три и более раза от пиковых значений.
Эксперт Циан.АналитикиЕлена Лапшина поделилась статистикой просмотров объявлений по продаже новостроек на площадке: в июле их число по отношению к июню уменьшилось лишь на 10%. «Примечательно, что показатель стал расти после обнародования условий по новой семейной ипотеке (после 10 июля)», — добавила эксперт.
Если учесть, что, согласно статистике ЕИСЖС, объемы льготного кредитования (и в Москве, и в целом по России) в июле примерно на 70% меньше, чем в июне, а в первые 10 дней месяца банки практически не оформляли семейную ипотеку и была приостановлена выдача IT-ипотеки, то, по ее словам, спад произошел чуть более чем на 50%.
Главный эксперт аналитического центра Циан Виктория Кирюхина добавила, что, по данным сервиса, в начале августа средняя цена 1 кв. м в новостройках Москвы составляет 370,5 тыс. руб. — это на 0,1% ниже, чем в июле.
«После локального роста цен в мае — июне (на фоне пика спроса перед отменой льготной ипотеки) в июле они вновь вернулись к стагнации. О снижении цен пока говорить рано, — убеждена эксперт. — В среднем по 16 городам-миллионникам и двум столичным областям за последние 30 дней квадратный метр стал на 1,2% дороже».
Одновременно на Циан отмечен рост активного предложения: число лотов в продаже в новостройках Москвы в начале августа прибавило 5% к показателю начала июля, до 61 тыс. лотов. Эксперт объяснила такое увеличение выбора снижением спроса: объекты дольше не продаются и накапливаются на рынке.
Падение спроса на новостройки подтверждают и застройщики. «По итогам июля покупательская активность снизилась на 50% относительно июня, — привел свои данные директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов ГК А101Рустам Азизов. — Отчасти помогли обновленные условия по выдаче семейной ипотеки — конечно, они стали жестче, но в начале месяца такая ипотека не выдавалась совсем».
В июле банки и девелоперы оперативно вывели на рынок программы, в которых низкая ставка (до 10%) выдается на период строительства дома.
Рост рыночных ипотечных ставок до заградительных 22% — 23%, по словам топ-менеджера девелоперской группы, сокращает возможности для субсидирования застройщиков. «Теперь ситуация такова, что субсидирование может стать еще дороже и минимальные пороги еще вырасти, а к ставкам выше 13% покупатели не готовы ни финансово, ни психологически», — отметил Рустам Азизов.
По его прогнозам, последствия отмены льготной ипотеки и переход на рыночные ставки, которые сейчас превышают 20%, рынок новостроек полностью ощутит уже осенью.
«Июль нельзя назвать показательным, новая система ипотечного кредитования в России только формируется, то, как заработают все программы в условиях высокой ключевой ставки, будет понятно лишь к октябрю», — резюмировал Азизов.
Понижение спроса в июле подтверждают и в ГК ФСК. Причем если в бизнес-классе продажи остались на уровне июня, то в комфорт-классе они сократились на 20%. Директор департамента аналитики и продуктового маркетинга ГК ФСК Ксения Цаплина рассказала, что, как и ожидалось, в июле дозаключались июньские сделки на фоне отмены господдержки.
Цены на новостройки за месяц почти не изменились, хотя тренд на снижение появляется — в основном через скидки и акции. Например, в ГК ФСК пересмотрели условия программ рассрочек.
«Стараемся сделать их льготными хотя бы на период строительства (два-три года от текущей даты для новых объектов), с минимальными платежами или вовсе отсрочкой платежей до ввода в эксплуатацию», — пояснила топ-менеджер.
Директор риэлторской компании «Жилфонд»Александр Чернокульский согласен с тем, что прямого снижения цен на строящееся жилье пока не наблюдается — только через отдельные скидки и акции. Тем не менее снижение цен на новостройки в ближайшее время маловероятно, поскольку стоимость денег для застройщиков не снижается.
«Поэтому вместо распродаж многие будут придерживать нераспроданные квартиры, чтобы найти возможность реализовать их на более интересных условиях и не разрушить свои финмодели», — считает глава «Жилфонда».
По данным его компании, в июле число заявок на покупку новостроек снизилось к июню вдвое, а к маю — в три раза. Это последствия высокого спроса из-за окончания льготной программы. В обычное время эти продажи распределились бы на длительный срок.
Текущее резкое снижение эксперт расценивает как временное явление. «Реальную динамику рынка стоит оценить уже осенью, тогда мы будем понимать, какой в текущих условиях может быть реальный спрос на новостройки», — заключил он.
Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-каналеЕРЗ.РФ НОВОСТИ.