Специалисты аналитического центра Домклик Сбербанка исследовали изменение востребованности различных льготных ипотечных программ в декабре 2024-го — январе 2025 года в целом по стране и по регионам, лидирующим по спросу.

Для оценки востребованности льготных ипотечных программ аналитики рассматривали распределение объема выданных средств на основании данных о заключенных ипотечных сделках Сбера.

Учитывались также транши (последующие выдачи), что объясняет присутствие «Господдержки» на графиках.

Январский объем выдач льготной ипотеки составил 53,1 млрд руб.

Аналитики отметили плавное повышение доли льготной ипотеки в общем объеме выдач: в декабре — до 77% (с 76% в ноябре), в январе — до 78%. Рост параметра в последнем квартале 2024 года произошел на фоне снижения спроса на готовое жилье. В третьем квартале доля льготной ипотеки составляла 70%.

В рамках «Семейной ипотеки» январские выдачи достигли 42,6 млрд руб. При этом доля программы в общем объеме выдач в декабре составляла 58%, в январе — 63%, что стало новым рекордом.

Фото: © Raev Denis / Фотобанк Лори

«Семейная ипотека» является на данный момент ключевой программой льготного ипотечного кредитования (порядка 80% всего объема льготной ипотеки), а ее динамика показателей спроса (объем выдачи и доля) идентична показателям по льготной ипотеке в целом.

Самая большая доля «Семейной ипотеки» в стране в январе зафиксирована в Республике Хакасия (88% всего объема ипотечных сделок). Высокий спрос (порядка 80%) также наблюдается в Курганской и Астраханской областях. Лидерство Республики Хакасия и Курганской области эксперты объяснили тем, что оба субъекта подпадают под расширенные условия программы.

Фото:  © Сергей Цепек / Фотобанк Лори

Специалисты заметили незначительное повышение в конце года спроса на «Арктическую» и «Дальневосточную» ипотеки: в декабре объем выдач по ним достиг 13,4 млрд руб. (+12% к ноябрю), а в январе вновь снизился до 5 млрд руб.

Доля «Дальневосточной и Арктической ипотеки» к концу года поднялась до 8,9% (с 7% в ноябре), а в январе вернулась к 7%.

Согласно данным за январь, высока доля этой программы в общем объеме ипотечных выдач в Амурской и Читинской областях, а также в Республике Бурятия — по 75%.

А вот доля других льготных ипотечных программ — IT-ипотеки, «Региональной ипотеки» — невелика: в декабре — январе на них пришлось около 2% и менее 1% соответственно.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

Эксперты: меры Минфина поддержат спрос, увеличат доходы застройщиков, но цены на жилье вырастут

Минфин оптимизировал условия для банков, выдающих льготные кредиты

Эксперты назвали регионы России с потенциалом расширения «Семейной ипотеки» на готовое жилье

В России планируют ввести «ипотеку за зачатие»: что это такое и каковы льготы будущим родителям

Банки приостановили выдачу «Сельской ипотеки»

Эксперты: в 2024 году количество и объем выдач льготных ипотечных кредитов сократились почти на треть

В апреле условия льготной ипотеки распространят на вторичное жилье

Росреестр: в декабре зафиксирован уверенный рост жилищной ипотеки

Эксперты подсчитали, сколько за четыре года было выдано «лишней» льготной ипотеки

Марат Хуснуллин — Владимиру Путину: Правительство подготовило ряд предложений для поддержки граждан в рамках «Семейной ипотеки» 

На сайте госкомпании опубликована свежая статистика по отрасли, отраженная в последнем исследовании аналитического центра ДОМ.РФ «Обзор рынка многоквартирного жилищного строительства Российской Федерации».

Фото: www.i.kapital.kz

Согласно этим данным по состоянию на 1 декабря в стране:  

• в строительстве жилья занято 2 508 девелоперских групп, в которые входят 3 709 юрлиц;

• всего в стадии строительства в России находится 113,1 млн кв. м жилья или 11 3336 домов;

• из них на долю доля проектов жилья, реализуемых с использованием счетов эскроу, приходится 24,3 млн кв. м (21,5%); 

• объем проектов, которые получили право достраиваться по старой схеме (без эскроу), достиг 73,6 млн кв. м (65%);

• ввод порядка 95% таких объектов планируется в период с 2020 по 2023 годы;

Фото: www.bn.ru

• услуги проектного финансирования (с использованием счетов эскроу) застройщикам уполномочены предоставлять 94 банка;

• из них активными игроками этого рынка являются 24 банка, включая тройку таких лидеров в лице Сбербанка, Банка ВТБ и Банка ДОМ.РФ.

По мнению аналитиков ДОМ.РФ, эти данные свидетельствуют о том, что Правительство и Банк России приняли все необходимые меры для функционирования в стране системы проектного финансирования с использованием эскроу счетов: все застройщики в стране имеют к нему равный доступ при реализации своих жилищных проектов, подчеркнули в ДОМ.РФ.

Фото: www.floridagreenhomebroker.com

Со своей стороны, дочерняя кредитная организация госкомпании —Банк ДОМ.РФ — намерена в 2020 году довести объем сделок по проектному финансированию застройщиков с открытием эскроу-счетов до 1 трлн руб.    

Это при том, что весь объем кредитования застройщиков в РФ по новой схеме всеми уполномоченными банками в ноябре по данным ЦБ превысил 640 млрд руб.

Пока же (по состоянию на начало декабря) Банк ДОМ.РФ одобрил 120 заявок на проектное финансирование от девелоперов на сумму 459 млрд руб. В стадии подготовки находится еще 441 заявка на строительство жилых объектов в 118 городах России на сумму 1,5 трлн руб.

«Наша цель как уполномоченного банка в отрасли — обеспечить равный доступ к проектному финансированию всех застройщиков независимо от региона, сохранить финансовую устойчивость жилищного строительства наряду с повышением доступности жилья для людей», — так председатель правления Банка ДОМ.РФ, заместитель генерального директора ДОМ.РФ Артём Федорко (на фото) объяснил амбициозные планы кредитной организации.

Фото: www.ucare.timepad.ru

«Не выявлено зависимости между доступностью проектного финансирования с использованием счетов эскроу и размером (площадью строящегося жилья) застройщика. Уровень проникновения (механизма счетов эскроу — Ред.) в сегменте крупных, средних и малых застройщиков составляет 21—25%», — говорится в исследовании.

Так, у восьми крупных девелоперов доля строящегося жилья с привлечением проектного финансирования составляет 24,6%, в группе средних строительных компаний — 23% (490 компаний), среди малых застройщиков — 21,5% (2 тыс. компаний). Доля проектов с использованием счетов эскроу у двух системообразующих застройщиков (ПИК и ЛСР) составляет 11,8%. Этот статус дает компаниям льготные условия при переходе на счета эскроу.

Кроме того, анализ не выявил зависимости между размером населенного пункта и уровнем использования счетов эскроу. В крупных и малых городах и других населенных пунктах уровень сопоставим и составляет 20—23%. Всего, согласно исследованию, на 1 декабря в России велось долевое строительство 113,1 кв. м жилья. С использованием счетов эскроу возводится 21,5% жилья (24,3 млн кв. м).

Лидерами по объему строительства жилья являются Москва (16,4 млн кв. м), Санкт-Петербург (13,6 млн кв. м) и Московская область (12,3 млн кв. м). При этом в четырех регионах — Еврейской автономной области, Карачаево-Черкесии, Магаданской области и Чукотском автономном округе — долевое строительство жилья не ведется.

Как подсчитали в аналитическом центре ДОМ.РФ, десять крупнейших застройщиков возводят 22,2 млн кв. м жилья, или 20% от общего объема строительства.

Генеральный директор Института развития строительной отрасли Кирилл Холопик (на фото), комментируя исследование аналитического центра ДОМ.РФ, отметил, что строительная отрасль поначалу отнеслась к введению проектного финансирования с настороженностью, но на сегодняшний день можно уверенно утверждать, что переход на новую модель финансирования успешно состоялся.

«Что важно, всем застройщикам обеспечен равный доступ к проектному финансированию,  — сказал ТАСС эксперт. — Второй ключевой аспект — утверждения о том, что в небольших городах банки отказываются кредитовать стройку, не находят статистического подтверждения. Из моментов, которые стоит держать на контроле, — количество банков, участвующих в кредитовании застройщиков. На сегодня это 24 банка, но 80% приходятся на трех игроков — "гиганты" Сбербанк и ВТБ и созданный в этом году отраслевой Банк ДОМ.РФ», — отметил Кирилл Холопик.

Фото: www.note.taable.com

Другие публикации по теме:

Средства дольщиков поступили на счета эскроу в 59 субъектах РФ

В этом году Банк ДОМ.РФ одобрил застройщикам из 28 регионов РФ проектное финансирование на сумму 326 млрд руб.

До конца года на счета эскроу могут перевести до половины возводимого в России жилья

Из 2,4 тыс. заявок застройщиков на проектное финансирование банки одобрили около четверти

Форма ЗОС будет упрощена

Правительство: направить заявление о подтверждении степени готовности проекта можно до 1 октября

Число застройщиков, перешедших на эскроу, в ближайшие месяцы вырастет вдвое, а до трети девелоперов могут уйти с рынка

Срок подачи заявлений на достройку по старой схеме Правительством подтвержден: 1 октября

Председателем правления банка «Российский капитал» стал Артем Федорко