Аналитические центры АИЖК и ООО «Русипотека» опубликовали ТОП ипотечных банков. В данных, которые приводятся в этих исследованиях, много общего, но есть и различия. 

Прежде всего, отметим, что оба исследования одинаково называют лидеров, контролирующих 70% рынка. Первое место отдается Сбербанку с долей на рынке более 50% (АИЖК оценивает долю Сбербанка в 50,8%, Русипотека — в 51,45%). Второе место аналитики отдают ВТБ. Однако здесь видны различия в подходах к ранжированию. Исследование АИЖК разделяет в ранжировании ТОП-15 банки ВТБ-24 и ВТБ, расставляя их на 2-е и 7-е места соответственно. Русипотека ведет учет по всей группе ВТБ, в которую входят, кроме ВТБ и ВТБ-24, также Банк Москвы и Почта Банк. Соответственно в ранжировании АИЖК доля занявшего второе место банка ВТБ-24 оценена в 18,7%. В ранжировании Русипотека второму месту группы ВТБ отдается доля на рынке в 22,48%.

Места с третьего по пятое в обоих ТОП занимают банки Газпромбанк, Россельхозбанк, Райффайзенбанк, доли на рынке которых практически равны. Однако последовательность размещения этих банков в ТОП разная. АИЖК отдает Газпромбанку 3-е место, Русипотка — 5-е (доли на рынке 3,3% и 3,39% соответственно). Россельхозбанк в обоих ТОП занимает 4-е место с долей на рынке 3,3% (АИЖК) и 3,44% (Русипотека). Райффайзенбанк по версии АИЖК занимает 5-е место в в ТОП, по версии Русипотеки — 3-е (доли на рынке — 3,2% и 3,53% соответственно). 

Банку ДельтаКредит АИЖК и Русипотека отдают шестое место с рыночной долей 2,8% (АИЖК) и 3,11% (Русипотека).

Русипотека в своем ранжировании объединяет в группу под названием ДОМ.РФ участников рынка ипотеки АИЖК и Банк Российский капитал. Это во многом оправдано в силу решения Правительства РФ о передаче 100% акций банка «Российский капитал» из казны Российской Федерации в АИЖК. В результате объединения группа ДОМ.РФ в ранжировании Русипотеки занимает высокое 7-е место с долей на рынке 1,96%.

Конкуренцию группе ДОМ.РФ составляет группа банков Возрождение и Промсвязьбанк, совокупная доля на рынке которых по версии Русипотека достигает 1,93% (8-е место в ранжировании Русипотеки). 

Отметим, что ранжирование АИЖК не предусматривает объединения отдельных участников рынка в группы. Поэтому места АИЖК, Банк Российский капитал, Банк Возрождение и Промсвязьбанк указаны по отдельности (№№9, 15, 10, 14 соответственно).

В рейтинге АИЖК указана не только текущая позиция банка, но и динамика изменения места в ТОП за год. Это позволяет увидеть, что в ТОП-15 лидеров рынка за год добавилось сразу несколько участника. Так, Банк Уралсиб вышел на 12-e место (плюс 15 позиций за год), Совкомбанк — на 13-e (плюс 18 позиций).

Другие публикации по теме:

Александр Синельников: Выдача банком кредита под залог прав требования по ДДУ — это, по сути, перекредитование застройщика

Банк России: в сентябре выдано ипотечных кредитов для ДДУ на 11% больше, чем годом ранее

Средний размер ипотечного кредита для ДДУ достиг рекордных 2,15 млн руб.

ЦБ ужесточит условия выдачи ипотеки с низким первоначальным взносом

Банк России: в сентябре объем выданной ипотеки для ДДУ показал уверенный рост и к прошлому году, и к прошлому месяцу

Аналитический центр ДОМ.РФ опубликовал обзор рынка ипотечного кредитования России в III квартале 2024 года.

Фото: ДОМ.РФ

Аналитики отметили ожидаемое резкое сокращение выдачи ипотеки в III квартале: банки предоставили 302 тыс. кредитов (-36% по сравнению с II кварталом текущего года) на 1,1 трлн руб. (-39%). Причиной такого падения показателей они назвали завершение программы массовой льготной ипотеки с господдержкой.

При этом в годовом выражении спад оказался еще более значительным — практически вдвое и по количеству, и по объему. Разницу эксперты объяснили эффектом высокой базы III квартала 2023 года, когда наблюдался ажиотажный спрос.

Источники: Банк России, опросы банков, ДОМ.РФ

Наибольший спад выдачи наблюдался в сегменте строящегося жилья (-58% по отношению к II кварталу 2024-го), где была широко распространена льготная ипотека.

Общее замедление ипотечного кредитования по льготным программам было вызвано изменением их условий: выдача в III квартале в банках страны составила 107 тыс. кредитов на 0,6 трлн руб. (почти в 2,5 раза меньше показателя II квартала).

В результате доля льготной ипотеки в общем количестве выдач опустилась до 35% (-23 п. п. за квартал) и 53% — в объеме (-27 п. п.).

Источник: ДОМ.РФ

Снижение выдач жилищных кредитов в III квартале отмечалось по всем госпрограммам, кроме «Дальневосточной и Арктической ипотеки». Росту спроса на эту программу в III квартале (14 тыс. кредитов, +33% к II кварталу) способствовало расширение ее условий.

Значительное падение выдач «Семейной ипотеки» (76 тыс. кредитов, -44% по сравнению с показателем II квартала) и «IT-ипотеки» (4 тыс. кредитов, -78%) связано с рядом факторов: во-первых, модификацией условий программ и, во-вторых, неоднократной временной приостановкой кредитования из-за исчерпания лимитов.

Существенно меньшее снижение отмечено в количестве выдач ипотеки на покупку готового жилья (-12% относительно II квартала 2024-го). Сохранение спроса в этом сегменте аналитики связывают с тем, что после окончания массовой господдержки ставки на первичном и вторичном рынках для массового заемщика сравнялись, а стоимость 1 кв. м в готовом жилье ниже, чем в новостройке.

Источники: данные опросов банков, ДОМ.РФ, Банк России

В результате продуктовая структура выдачи значительно изменилась: доля ипотеки на новостройки опустилась с 42% во II квартале до 27% в III квартале, а доля ипотеки на готовые квартиры выросла с 28% до 39%.

Выдача ипотеки на ИЖС в III квартале резко снизилась, а в сегменте готовых домов — оставалась стабильной.

Спрос на ипотеку в сегменте ИЖС и покупки индивидуальных домов сократился: банки выдали 102 тыс. траншей (включая 43 тыс. новых кредитов, -49% относительно показателя II квартала 2024-го). Объем ИЖК составил 278 млрд руб. (-22%). При этом количество новых кредитов на фоне завершения льготной ипотеки потеряло 80% по сравнению с II кварталом 2024 г.

Источники: данные опросов банков, ДОМ.РФ, Банк России

Выдача ипотеки на приобретение готовых домов сохранилась практически на уровне предыдущего квартала (+5%). В результате выдача ипотеки на ИЖС за январь — сентябрь 2024-го превышает результаты прошлого года (+32% по количеству новых кредитов) благодаря высокому спросу в I полугодии.

Следует отметить, что основной объем кредитов на ИЖС в III квартале выдавался по льготным программам (96%) — доля массовой льготной ипотеки, снизившись с 60% до 29%, оставалась существенной за счет сделок, заключенных до 1 июля.

Доля «Семейной ипотеки» почти не изменилась (35%); доля других госпрограмм выросла с 7% до 32% в основном за счет «Сельской ипотеки».

Источники: ДОМ.РФ, Банк России

Аналитики ДОМ.РФ в своем обзоре отметили снижение в июле — сентябре доступности рыночной ипотеки: банки повысили ставки предложения по рыночным программам на 3—4 п. п., до уровня 22% (больше, чем весной 2022 г.) вслед за ключевой ставкой Банка России.

Повышение рыночных ставок предложения на готовое жилье не сильно отразилось на ставках фактической выдачи, в том числе из-за банковских программ по снижению ставки за комиссию.

Источник: Банк России

Ипотечный портфель на балансе банков практически не изменился за квартал и составил 19,8 трлн руб. на 1 октября текущего года — это связано с низкими выдачами и большим объемом сделок секьюритизации.

С начала года портфель ипотеки прибавил 1,6 трлн руб. (+9%). Это практически в два раза меньше, чем за январь — сентябрь 2023 года (+3 трлн руб., или +22%). При этом доля ипотеки в кредитном портфеле физлиц сократилась до 52%.

В октябре банки выдали 97 тыс. ипотечных кредитов (+3% к сентябрю 2024 г.) на 369 млрд руб. (-1%). Аналитики отмечают сохранение сентябрьского уровня выдач ипотеки как по льготным, так и по рыночным программам.

Источники: Банк России, ДОМ.РФ.

Согласно прогнозу ДОМ.РФ, ипотечное кредитование останется на низком уровне до конца года.

Однако благодаря высоким результатам I полугодия выдача ипотеки по итогам года снизится лишь на треть к уровню рекордного 2023-го и составит 1,4 млн кредитов на 5,0 трлн руб.

Подробнее с обзором можно ознакомиться здесь.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

Эксперты: доля льготных программ в Сбере в октябре снизилась до 37%

Росреестр: количество ипотечных сделок за месяц выросло почти на четверть

Эксперт: в октябре выдачи ипотеки продолжали падать, и прежде всего за счет рынка новостроек

Эксперты отметили оживление спроса на вторичное жилье в октябре

Эксперты: в сентябре выдачи льготной ипотеки сократились на 70%

Количество выданных в России ипотечных кредитов в российских регионах упало на 53%

Главный аналитик ДОМ.РФ рассказал, что ждет рынки многоквартирных домов, ипотеки, ИЖС в следующем году

ЦБ: объем ипотечного кредитования для долевого строительства в сентябре уменьшился на 61,3% по отношению к прошлому году (графики)

ДОМ.РФ: в октябре застройщики вывели на рынок 4,8 млн кв. м — на 14% больше, чем месяцем ранее

Эксперты: сохранится ли доступность «Семейной ипотеки» после очередного исчерпания лимитов

Эксперты: выдача ипотеки в России за три квартала сократилась почти на треть