По данным регулятора, в первый месяц года банки выдали 75,9 тыс. ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) на сумму 271,7 млрд руб., против 196,9 тыс. на 785,5 млрд руб. в декабре 2023-го.

Фото: © Овчинникова Ирина / Фотобанк Лори

Наибольшее снижение аналитики ЦБ отметили по договорам на строящееся жилье (ИЖК по ДДУ).

Согласно обнародованной информации, в январе было предоставлено почти в 3,5 раза меньше кредитов, чем месяцем ранее: 25,9 тыс. на 128,5 млрд руб., в декабре — 86,5 тыс. на 435,5 млрд руб.

Динамика объема ИЖК, в том числе ИЖК по ДДУ, млрд руб.

Источник: Банк России

На фоне традиционного для января сокращения спроса, а также после ужесточения условий по ряду льготных программ выдачи ИЖК с господдержкой уменьшились в 3,4 раза, до 191,5 млрд руб., составив 70,5% от общего объема жилищных кредитов (в декабре было 657,9 млрд руб., или 83,8%).

Динамика процентных ставок по операциям, % годовых

Источник: Банк России

Средневзвешенная ставка по ипотеке в начале 2024 года выросла за месяц с 7,91% — до 8,43% из-за увеличения доли ИЖК по рыночным программам банков с 16,2% до 29,5%.

Несмотря на январское охлаждение спроса, в ЦБ полагают, что рынок первичного жилья в России все еще перегрет.

Об этом глава Банка России Эльвира Набиуллина (на фото ниже) заявила на ежегодной встрече кредитных организаций «Регулирование ЦБ РФ деятельности участников финансового рынка».

Фото: © Александр Тарасенков Фотобанк / Лори

Во второй половине прошлого года, по ее словам, ипотека ежемесячно росла в среднем на 3,2%, поскольку люди стремились взять льготные кредиты до ужесточения условий госпрограмм. О перегреве на первичном рынке, по мнению Эльвиры Набиуллиной, говорит и высокая доля рискованных выдач.

Чтобы охладить рынок, ЦБ несколько раз повышал макронадбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам, последний раз — с 1 марта 2024-го для заемщиков с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН).

«Рассчитываем, что с середины года сможем применять в ипотеке и макропруденциальные лимиты, они хорошо себя показали в необеспеченном потребительском кредитовании», — заключила Эльвира Набиуллина.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам! 

Другие публикации по теме

ЦБ планирует принять ипотечный стандарт и обсудить с Правительством изменения правил выдачи ипотеки с господдержкой 

Банк ДОМ.РФ: средний размер первоначального взноса по ипотеке увеличился до 30%

Эксперты: в 2024 году выдачи ипотеки упадут на треть, а рыночные ставки по ней могут снизиться на 4%

Минфин намерен снизить долю льготных программ в выдачах ипотеки с 90% до 25%

В Сбербанке прогнозируют резкое падение выдачи ипотек в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Эксперты: в 2023 году продажи новостроек выросли на 44%

Эксперты: в 2024 году ипотечные ставки будут недоступны для заемщиков — и психологически, и финансово

Помогут ли надбавки ЦБ к коэффициентам риска по ипотеке не допустить массовых дефолтов по кредитам: мнение экспертов

Эксперты: доля продаж с привлечением ипотеки в январе составила 70% от всех сделок

Эксперты: в январе ипотека ушла в минус

ДОМ.РФ решил перераспределить лимиты по госпрограмме на новостройки за неделю до ее окончания, сообщили «Известия». Дело в том, что ряд крупнейших кредитных организаций уже их исчерпал, а у других они остались — примерно на 365 млрд руб.

Фото: © WalDeMarus / Фотобанк Лори

По данным госкорпорации (оператора программы) на 20 июня, банки выдали льготной ипотеки на 5,97 трлн руб. При этом Сбер превысил свои лимиты на 150 млрд руб., Ак Барс — на 305 млн руб., АТБ — на 256 млн руб. и крымский РНКБ — на 183 млн руб.

Что такой дисбаланс значит для рынка, и как эту проблему могут решить, издание выяснило у экспертов.

Фото: Freedom Finance Global

Как правило, при перераспределении лимитов учитывается спрос на льготные кредиты со стороны каждого конкретного банка, пояснила ведущий аналитик Freedom Finance Global (FFG) Наталья Мильчакова (на фото). Чем больше у игрока заявок на займы по субсидируемым программам, тем выше у него порог выдач.

Фото: vk.com

«Одобрение ипотеки занимает один день только в рекламных проспектах, на деле оно может растянуться на пару недель. Поэтому смысла наращивать выдачи уже нет», — считает автор телеграм-канала «Экономизм» Алексей Кричевский (на фото).

Если лимиты по льготной ипотеке не успеют израсходовать, то, по словам финансового аналитика, они просто вернутся в бюджет (откуда технически не выходили), и Минфин направит эти средства «на иные нужды».

Фото предоставлено пресс-службой Эксперт РА

Впрочем, по мнению управляющего директора по валидации Эксперт РА Юрия Беликова (на фото), большого объема заявок на льготную ипотеку в банках может оказаться достаточно, чтобы «утилизировать значительную часть лимитов».

Фото: vk.com

«Для Сбера перевыполнение планов по льготной ипотеке вполне укладывается в его стратегические цели, хотя рентабельность этого продукта может быть и ниже целевого уровня», — отметил член Новой экономической ассоциации (НЭА) Андрей Бархота (на фото).

Поэтому именно этот банк, убежден эксперт, и станет основным получателем оставшихся лимитов. Тем более, что ипотечное кредитование на 70% — 90% фондируется клиентскими пассивами, которых у лидера рынка больше, чем у других.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам! 

Другие публикации по теме:

Александр Ломакин (Минстрой): Как будут перераспределены лимиты по льготным ипотечным программам станет известно в июле

Несколько крупных банков перестали принимать заявки на льготную ипотеку

Эксперты: майский рост спроса на льготную ипотеку оказался рекордным

Минфин: расходы по льготным ипотечным программам планируется увеличить на 25%

Минфин: льготная ипотека под 8% заканчивается 1 июля

Эксперты: доля выдачи льготной ипотеки превысила 50%

Банки получили дополнительные лимиты по ипотечным госпрограммам в размере 2,3 трлн руб. Лидеры все те же

Виталий Мутко: Мы готовы перераспределить лимиты на выдачу льготных ипотек в пользу других банков

Эксперты: либо у банков кончатся лимиты по льготной ипотеке, либо после всех ограничений на нее упадет спрос

ДОМ.РФ: распределены новые лимиты по льготной ипотеке