Задача — привести спрос в соответствие с темпами роста предложения. Об этом «Ведомостям» сообщили сразу несколько источников, близких к Правительству РФ.

По словам собеседников издания, изменение параметров должно помочь сбалансировать рынок и снизить риски роста цен на фоне ускорившихся темпов ипотечного кредитования в июле — августе.

Эту информацию подтвердило агентство РИА Новость.

Фото: www.minfin.gov.ru

О том, что российские власти обсуждают изменения в программе льготной ипотеки, рассказал в кулуарах форума «Цифровые финансы: новая экономическая реальность» директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков (на фото).

Журналисты поинтересовались, насколько планируется увеличить первоначальный взнос (ПВ), и чиновник финансового ведомства признал, что рассматривается именно вариант с 20%.

Фото: www.tenchat.ru

Признаки перегрева

«На рынке ипотеки наблюдается перегрев: он заключается в агрессивно растущих ипотечных выдачах и продолжающемся повышении цен на жилье», — отметила в беседе с «Ведомостями» старший директор группы финансовых институтов АКРА Ирина Носова (на фото).

Фото: www.bondguide.moex.com

Цены на жилье в среднем выглядят необъективно завышенными, особенно в городах-миллионниках.

Так считает управляющий директор по валидации рейтингового агентства Эксперт РА Юрий Беликов (на фото).

Фото: www.icdn.lenta.ru

Льготная ипотека прервала многолетний тренд на повышение доступности на первичном и вторичном рынках жилья, полагает экономист Bloomberg Economics Александр Исаков (на фото).

В первом случае цена 1 кв. м выросла с полуторамесячной средней заработной платы до уровня почти в 2,2 зарплаты в конце 2022 года. На «вторичке» — с уровня 1,25 до показателя, немного превышающего 1,5 зарплаты, уточнил эксперт.

Долгосрочное действие льготных программ на рынке уже привело к существенному разрыву цен на первичном и вторичном рынках жилья из-за опережающего роста цен на «первичку», заметил замдиректора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин (на фото).

Несмотря на то, что ипотека исторически — один из самых низкорискованных сегментов, стагнация доходов населения, а также ухудшение стандартов выдачи могут привести к дальнейшему увеличению рисков, ожидает специалист.

Фото: www.kommersant.ru

Теперь перегрева нет

Признаки перегрева на рынке жилья начали усиливаться в 2022 году на фоне распространения ипотеки по околонулевым ставкам от застройщиков, напомнила главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк (на фото).

Но после введения ограничительных мер со стороны ЦБ ценовая динамика на рынке во многих регионах стала более сдержанной, признала она.

Фото: www.events.vedomosti.ru

Сейчас рынок не испытывает дисбаланса спроса и предложения: за первые шесть месяцев эти показатели вернулись к значениям 2020 года, отметил коммерческий директор ГК Самолет Кирилл Храпов (на фото).

Фото: www.globalmsk.ru

Повышение ключевой ставки, как и ограничительные надбавки, которые начнут действовать с октября, создали лишь дополнительный спрос на ипотеку, полагает руководитель направления аналитики корпоративного бизнеса Банка ДОМ.РФ Виктор Тунев (на фото).

При этом влияние ипотеки на инфляцию является ограниченным, а в чем-то даже сдерживающим, добавил специалист.

Фото: www.capital-vikup.ru

Ипотека, подчеркнул Тунев, требует трат собственных средств на первоначальный взнос, а затем — на погашение.

Это сдерживает другие расходы, которые могли бы пойти на импорт или в иностранные активы, уточнил он.

Что будет с ипотекой

«Решение увеличить размер первоначального взноса имеет цель ограничить доступ к ипотечному кредитованию неплатежеспособных заемщиков», — пояснил РИА Недвижимость первый вице-президент GloraX Александр Андрианов (на фото).

Если это решение будет принято, считает он, то объемы выдачи льготной ипотеки могут снизиться.

Фото: www.2018.forum-finance.ru

Такой же точки зрения придерживается коммерческий директор ГК ФСК Ольга Тумайкина (на фото).

По ее данным, количество заемщиков, чей первоначальный взнос более 15%, невелико, и при введении ПВ в 20% выдача ипотечных кредитов, безусловно, сократится.

Фото: www.zsrf.ru

Завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета при Правительстве РФ Александр Цыганов (на фото) полагает, что если повышение ПВ и приведет к снижению спроса, то лишь на несколько месяцев.

За это время, предположил он, заемщики привыкнут к новым условиям, плюс активизируется спрос на альтернативные льготные программы.

Если условия кредита в целом останутся привлекательными для заемщиков, увеличение первого взноса значительно не скажется на объемах выдачи ипотеки, прогнозирует и управляющий партнер Dombook, основатель БЕСТ-Новострой Ирина Доброхотова (на фото).

Фото: www.kvobzor.ru

Замруководителя ипотечного департамента компании «Этажи» Татьяна Решетникова (на фото) также не исключает, что при ужесточении условий льготной ипотеки более актуальными могут стать программы от застройщиков.

Другие публикации по теме:

Правительство увеличило лимиты выдачи льготной ипотеки на 1,9 трлн руб.

Околонулевая ипотека возвращается — или это что-то новое?

Эксперты: 22% россиян не могут выплатить ипотеку без первоначального взноса

Сбер снизил первоначальный взнос по ипотеке с 15% до 10%

Первоначальный взнос по ипотеке повысят до 20% с 1 июня

Сбер улучшил условия ипотеки без первоначального взноса

Эксперты: рассрочка на новостройки не заменит околонулевую ипотеку

Сбербанк снизил до 10% размер первоначального взноса по востребованному ипотечному продукту

ЦБ ограничил предоставление кредитов без первоначального взноса 

Российские банки поддерживают меры ЦБ по ужесточению требований к ипотеке с низким первоначальным взносом

Аналитики Циан изучили динамику цен и спроса в преддверии отмены льготной ипотеки в новостройках городов-миллионников и выяснили, какая доля активного предложения подходит сейчас под условия программ.

Фото: © Сергеев Валерий / Фотобанк Лори

Ужесточение условий выдачи льготной ипотеки в конце 2023 года, увеличение первоначального взноса до 30% и ограничение максимального размера кредита во всех регионах суммой в 6 млн руб. ухудшило реальную ситуацию.

Во-первых, покупателей, готовых оплатить 30% стоимости недвижимости, существенно меньше, чем 15% или 20%. Во-вторых, под такие критерии подходят квартиры стоимостью до 8,5 млн руб., из которых 2,5 млн руб. — это первоначальный взнос.

По данным Циан.Аналитики, в Москве при таком бюджете можно выбирать из около 5,2 тыс. вариантов (не более 10% всего активного предложения): это лоты в жилых комплексах Новой Москвы, большей частью студии.

Источник: По данным Циан.Аналитики

Из-за роста цен суммы в 6 млн руб. также недостаточно для приобретения комфортного жилья в Казани и Нижнем Новгороде. В других городах-миллионниках доля доступного предложения выше: от 48%, например, в Санкт-Петербурге до 83% в Самаре и Воронеже.

После расширения условий «Семейной ипотеки» она вышла на первое место в структуре льготного ипотечного кредитования на рынке новостроек страны. Условия этой программы сейчас комфортнее, чем льготной ипотеки на новостройки: 20% первоначальный взнос, лимит 12 млн руб. в столичных регионах и 6 млн руб. — в остальных регионах РФ.

Эксперты подсчитали, что по «Семейной ипотеке» можно купить квартиру стоимостью до 15 млн руб. в столичных регионах и до 7,5 млн руб. — в остальных.

Источник: По данным Циан.Аналитики

С такой суммой в Москве выбор увеличивается до 26,8 тыс. лотов — это примерно половина общего объема предложения новостроек. В эту сумму может «поместиться» не только студия, но и однокомнатные и даже двухкомнатные квартиры. За январь — апрель 2024 года сделок по данной программе было вдвое больше, чем по обычной льготной ипотеке.

В Санкт-Петербурге можно выбирать из 13,4 тыс. подходящих лотов при использовании обычной льготной ипотеки и из 21,6 тыс. — семейной.

При этом продолжается медленный рост цен предложения. За последний месяц, по подсчетам аналитиков, в среднем по городам с населением свыше 1 млн человек они выросли на 1%. Застройщики по-прежнему крайне аккуратно подходят к индексации цен: по сравнению со второй половиной 2023 года отмечается снижение спроса.

Фото из архива Е. Лапшиной

«Отмена льготной ипотеки и корректировка условий семейной программы могут привести к кратковременному росту спроса перед 1 июля, хотя рекордов на рынке мы не ожидаем, — полагает эксперт Циан.Аналитики Елена Лапшина (на фото). — Высокие требования к размеру первоначального взноса отсекают многих потенциальных покупателей».

По ее мнению, рост активности в мае и июне, а также вымывание доступного предложения приведут к небольшому скачку цен — до 5% от сегодняшних значений.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

С августа минимальная площадь квартир в Москве должна быть не меньше 28 кв. м

Эксперты: майский рост спроса на льготную ипотеку оказался рекордным

Эксперты: за месяц в России снизились цены на новостройки

Эксперты: в мае на рынке новостроек Санкт-Петербурга и Ленинградской области выросла доля сделок с ипотекой, снизились средние цены 1 кв. м и лота 

Эксперты: в мае Сбер установил новый рекорд по выдаче ипотечных кредитов на рынке новостроек

Эксперты обсудили, как изменится доступность новостроек после 1 июля

Эксперты: Омск опередил мегаполисы страны по темпам роста цен в новостройках

Эксперты: быстрее всего накопить на квартиру можно в Магадане и Мурманске, дольше — на Кавказе и в Крыму

Стоимость жилья на Чукотке на 26,5% выше, чем в Москве

Эксперты: цена 1 кв. м в новостройках разных районов Москвы за год выросла более чем на треть

Эксперты: структуру майского спроса в столице изменили скорое завершение льготной ипотеки и ограничение минимальной площади квартир 

Эксперты: несмотря на близкий финиш льготной ипотеки, цены в российских мегаполисах не растут