В текущем году объем выдачи кредитов на покупку жилья составит около 7,6 трлн руб., что почти на 60% превысит результат 2022 года и на треть — 2021-го, сообщила пресс-служба ВТБ.

Фото: © Анна Зеленская / Фотобанк Лори

В ВТБ ожидают, что уже в IV квартале спрос заемщиков сократится на 10% по сравнению с III кварталом. Причины этому — рост ставок и меры ЦБ по охлаждению рынка. В 2024 году уровень продаж ипотеки в России составит до 5,2 трлн руб. (с учетом окончания госпрограммы), что будет примерно на треть ниже результатов 2023 года, спрогнозировал начальник управления «Ипотечное кредитование» банка Сергей Бабин, выступивший в преддверии 14-го Инвестиционного Форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!».

В текущем году в ВТБ ожидают, что объем выдачи ипотечных кредитов россиянам составит порядка 1,4 трлн руб., что почти в 1,5 раза выше показателя 2022 года и на 11% — 2021-го. Такой результат, по мнению аналитиков, обеспечен рекордным спросом в III квартале, особенно в сентябре, когда в ожидании повышения ставок и изменения условий кредитования клиенты ускорили оформление ипотеки. В банке прогнозируют, что сентябрьский объем в 232 млрд руб. не будет перекрыт даже в декабре, когда спрос традиционно повышается.

Изменение ценовых параметров способствовало перетеканию спроса на кредитование по программам с господдержкой. По итогам ноября доля выдачи ВТБ по льготной ипотеке достигла 64% — на 10 п. п. больше средних годовых значений. В 2024 году эксперты банка прогнозируют продолжение этой тенденции.

Фото: ВТБ

«Стремление регулятора охладить рынок ипотеки удержит ставки по рыночным программам на высоком уровне на протяжении всего следующего года, поэтому сохранение или продление господдержки сейчас — главная интрига», — пояснил Сергей Бабин (на фото).

По его оценке, стоит ожидать в первую очередь продления «Семейной» программы. Сегодня на нее приходится половина льготных сделок на рынке, а в общем объеме выдач — проходит почти каждая третья сделка. Топ-менеджер считает, что значение «Семейной» ипотеки будет только возрастать.

В случае сохранения высокой ключевой ставки в течение 2024 года ожидать перезапуска программ рефинансирования кредитов стоит только в 2025 году, полагают в банке.

Отдельное внимание Сергей Бабин уделил сегменту ИЖС, площадь которого, по ожиданиям экспертов, на 8% превысит площадь многоквартирного строительства, а доля введенных в эксплуатацию частных домов составит 51% против 49% у МКД.

«На фоне растущей динамики спроса ИЖС должна быть оказана поддержка, но развитие этого сегмента зависит от его законодательного регулирования», — заявил эксперт. В числе мер поддержки он перечислил запуск субсидирования ставки проектного финансирования для крупных строительных компаний и принятие закона о счетах эскроу в сегменте ИЖС.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

ДОМ.РФ: ипотека на ИЖС демонстрирует наибольшие темпы роста выдачи в России

Количество ипотечных сделок с новостройками за месяц выросло на 9% (графики)

Марат Хуснуллин: Правительство планирует увеличить первоначальный взнос по льготной ипотеке

Компания Frank RG определила лучших игроков на рынке ипотеки

ДОМ.РФ: выдача ипотеки на ИЖС в России выросла в четыре раза

ЦБ: объем ипотечного кредитования для долевого строительства в октябре вырос в 2,5 раза по отношению к прошлому году (графики)

ЦБ: средний размер ипотечного жилищного кредита для долевого строительства в октябре составил 4,94 млн руб. (график)

В Госдуме рассматриваются варианты альтернатив льготной ипотеке на новостройки

Эксперты: число новых ипотечных кредитов за год выросло на 49%, объемы — на 72%

Эксперт спрогнозировал, как и почему могут измениться программы с господдержкой

Эксперты: в октябре выдача ипотеки упала на 22%

Эксперты: либо у банков кончатся лимиты по льготной ипотеке, либо после всех ограничений на нее упадет спрос

Минстрой РФ прорабатывает вопрос отдельной льготной ипотеки на ИЖС. Что думают эксперты?

Рекордный объем ипотеки выдал ВТБ до повышения ставок 

Такие выводы позволяют сделать обзор текущей ситуации в экономике ситуации за июль-август, опубликованный экономическим ведомством на основе свежих данных Росстата, и исследование рынка ипотечного кредитования в июле, проведенное аналитиками Frank RG.

Фото предоставлено компанией Брусника

Как следует из обзора, за рассматриваемый период весомый вклад в поддержание экономической активности внесла строительная отрасль, где зафиксировано «значительное улучшение показателей».

«Значительно лучше ожиданий», по мнению авторов обзора, оказались и показатели инвестиций в основной капитал, которые во II квартале 2022 года выросли на 4,1% в реальном выражении и на 21,2% год к году — в номинальном.

Фото предоставлено компанией Брусника

Как уточнили в Минэкономики, в разрезе отраслей наибольший вклад в увеличение номинальных инвестиций по крупным и средним организациям внесли обработка (главным образом за счет экспортно ориентированных отраслей), добыча, сектор транспортировки и хранения, а также строительство.

В структуре инвестиций в основной капитал по видам основных фондов (по полному кругу организаций) во II квартале 2022 года опережающий рост наблюдался по инвестициям в объекты интеллектуальной собственности, а кроме того высокими темпами росли инвестиции в здания и сооружения (как жилые, так и нежилые).

Впрочем, опрошенные «Коммерсантом» эксперты предостерегают от излишнего оптимизма по поводу этого роста. По их мнению, всплеск инвестиций во II квартале, как и скачок потребления, — события скорее случайные.

Фото Михаила Метцеля / ТАСС   

«Вместо того чтобы бросить инвестиции, наоборот, предприятия стали стремиться завершить инвестиционные программы там, где это могло быть», — так объяснил причину всплеска первый вице-премьер Андрей Белоусов (на фото), напоминает издание.

А в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования не исключают, что подобный эффект может быть вызван разовыми сделками, такими как покупка ЛУКОЙЛом заправок Shell.

Фото: www.vsemobrake.ru

Как бы то ни было, по данным Росстата, улучшение экономической динамики сопровождалось оживлением кредитной активности как в корпоративном, так и в розничном сегменте.

В сегменте кредитования физических лиц, включая ипотеку, рост кредитного портфеля, возобновившийся в июне, продолжился (+1,0% м/м в июле после +0,4% м/м в июне). Рост корпоративного кредитования ускорился до 1,2% м/м в июле после 0,5% м/м в предыдущем месяце благодаря улучшению динамики рыночного кредитования при продолжении реализации льготных кредитных программ.

Фото: www.vedomosti.ru

Как следует из аналитического отчета Frank RG, в июле 20 крупнейших ипотечных банков России по сравнению с предыдущим месяцем увеличили объемы ипотечного кредитования по программам с господдержкой на 26% — до 184,1 млрд руб.

В частности, выдача «Льготной ипотеки» выросла на 58% к июню 2022 года, до 19,7 тыс. кредитов на 110 млрд руб. Выдача по «Сельской ипотеке» увеличилась на 27%, до 1,6 тыс. кредитов на 4,1 млрд руб. По новой ипотечной программе для IT-специалистов банки выдали 0,9 тыс. кредитов на 8 млрд руб.

Объем выданных ипотечных кредитов на новостройки, млрд руб. 

Источник: Frank RG

В целом в июле 2022 года ТОП-20 банков выдали 87,3 тыс. ипотечных кредитов (+40% к июню 2022 года) на 333,1 млрд руб. (+36%). При этом выдача ипотеки по рыночным программам увеличилась в полтора раза к июню 2022 года.

Однако при этом доля ипотеки на новостройки в июле сократилась до 26% (-7 п.п. к июню 2022 г.), а доля кредитов на приобретение и строительство жилых домов составила 6% (-1,5 п.п.).

Тем не менее, рынок ипотеки продолжает восстанавливаться после снижения спроса в марте-апреле 2022 года, считают эксперты Frank RG. Ключевые факторы восстановления рынка — реализация отложенного спроса на фоне снижения ставок по рыночной ипотеке до 10,1—10,5%, а также рост спроса на льготную ипотеку после снижения ставки по программе до 7%.

Другие публикации по теме:

ЦБ: объем ипотечного кредитования для долевого строительства в июле вырос на 44,5% по отношению к прошлому году (графики) 

За год доля ипотеки в долевом строительстве в общем объеме ипотечных кредитов выросла с 33% до 46% (графики)

Эксперты: российский рынок ипотеки с весны взял курс на восстановление, и во втором полугодии покажет рост

Эксперты: объем ИЖК в денежном выражении по итогам этого года незначительно уступит рекордному 2021 году и составит 4,5—5 трлн руб.

Эксперты: в июле количество ипотечных сделок выросло сразу на 75%

Эксперты ВШЭ: с начала года строительство стойко сопротивлялось неблагоприятным экономическим факторам

Эксперты ВШЭ: строительство ждет незначительное снижение деловой активности с последующей фазой подъема на границе 2023—2024 годов