В текущем году объем выдачи кредитов на покупку жилья составит около 7,6 трлн руб., что почти на 60% превысит результат 2022 года и на треть — 2021-го, сообщила пресс-служба ВТБ.

Фото: © Анна Зеленская / Фотобанк Лори

В ВТБ ожидают, что уже в IV квартале спрос заемщиков сократится на 10% по сравнению с III кварталом. Причины этому — рост ставок и меры ЦБ по охлаждению рынка. В 2024 году уровень продаж ипотеки в России составит до 5,2 трлн руб. (с учетом окончания госпрограммы), что будет примерно на треть ниже результатов 2023 года, спрогнозировал начальник управления «Ипотечное кредитование» банка Сергей Бабин, выступивший в преддверии 14-го Инвестиционного Форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!».

В текущем году в ВТБ ожидают, что объем выдачи ипотечных кредитов россиянам составит порядка 1,4 трлн руб., что почти в 1,5 раза выше показателя 2022 года и на 11% — 2021-го. Такой результат, по мнению аналитиков, обеспечен рекордным спросом в III квартале, особенно в сентябре, когда в ожидании повышения ставок и изменения условий кредитования клиенты ускорили оформление ипотеки. В банке прогнозируют, что сентябрьский объем в 232 млрд руб. не будет перекрыт даже в декабре, когда спрос традиционно повышается.

Изменение ценовых параметров способствовало перетеканию спроса на кредитование по программам с господдержкой. По итогам ноября доля выдачи ВТБ по льготной ипотеке достигла 64% — на 10 п. п. больше средних годовых значений. В 2024 году эксперты банка прогнозируют продолжение этой тенденции.

Фото: ВТБ

«Стремление регулятора охладить рынок ипотеки удержит ставки по рыночным программам на высоком уровне на протяжении всего следующего года, поэтому сохранение или продление господдержки сейчас — главная интрига», — пояснил Сергей Бабин (на фото).

По его оценке, стоит ожидать в первую очередь продления «Семейной» программы. Сегодня на нее приходится половина льготных сделок на рынке, а в общем объеме выдач — проходит почти каждая третья сделка. Топ-менеджер считает, что значение «Семейной» ипотеки будет только возрастать.

В случае сохранения высокой ключевой ставки в течение 2024 года ожидать перезапуска программ рефинансирования кредитов стоит только в 2025 году, полагают в банке.

Отдельное внимание Сергей Бабин уделил сегменту ИЖС, площадь которого, по ожиданиям экспертов, на 8% превысит площадь многоквартирного строительства, а доля введенных в эксплуатацию частных домов составит 51% против 49% у МКД.

«На фоне растущей динамики спроса ИЖС должна быть оказана поддержка, но развитие этого сегмента зависит от его законодательного регулирования», — заявил эксперт. В числе мер поддержки он перечислил запуск субсидирования ставки проектного финансирования для крупных строительных компаний и принятие закона о счетах эскроу в сегменте ИЖС.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

ДОМ.РФ: ипотека на ИЖС демонстрирует наибольшие темпы роста выдачи в России

Количество ипотечных сделок с новостройками за месяц выросло на 9% (графики)

Марат Хуснуллин: Правительство планирует увеличить первоначальный взнос по льготной ипотеке

Компания Frank RG определила лучших игроков на рынке ипотеки

ДОМ.РФ: выдача ипотеки на ИЖС в России выросла в четыре раза

ЦБ: объем ипотечного кредитования для долевого строительства в октябре вырос в 2,5 раза по отношению к прошлому году (графики)

ЦБ: средний размер ипотечного жилищного кредита для долевого строительства в октябре составил 4,94 млн руб. (график)

В Госдуме рассматриваются варианты альтернатив льготной ипотеке на новостройки

Эксперты: число новых ипотечных кредитов за год выросло на 49%, объемы — на 72%

Эксперт спрогнозировал, как и почему могут измениться программы с господдержкой

Эксперты: в октябре выдача ипотеки упала на 22%

Эксперты: либо у банков кончатся лимиты по льготной ипотеке, либо после всех ограничений на нее упадет спрос

Минстрой РФ прорабатывает вопрос отдельной льготной ипотеки на ИЖС. Что думают эксперты?

Рекордный объем ипотеки выдал ВТБ до повышения ставок 

10—14 февраля в Сочи состоялись первый в 2023 году мини-саммит застройщиков жилья и 36-я региональная конференция «Многоквартирное строительство: новые вызовы и перспективы».

В ходе мини-саммита топ-менеджеры 20 девелоперских компаний провели выходные дни в неформальной обстановке и дружеском общении на горнолыжном курорте Красная Поляна, а в рабочие дни 13—14 февраля осмотрели ход строительства пяти жилых комплексов и приняли участие в сочинской региональной конференции.

Насыщенная программа урбан-тура включала в себя посещение гостиничного комплекса «Поляна Пик», ЖК Фрукты, Lotte Hotel Sochi, Grand Cascade Sochi и жилого эко-комплекса «Кислород».

Центральной темой конференции стало обсуждение динамики спроса и предложения на рынке новостроек, прогнозирование дальнейшего поведения покупателей, застройщиков, банков. Обсуждение проходило в формате соперничества двух команд, которые выдвигали свои версии прогнозов. По итогам дискуссии формировался консолидированный прогноз участников путем голосования в телеграмм-чате.

Руководитель портала ЕРЗ.РФ Кирилл Холопик (на фото ниже) заострил внимание на снижении в течение 2022 года соотношения аккумулированных на счетах-эскроу средств и предоставленных девелоперам кредитов в рамках проектного финансирования (ПФ) — с 121% до 87%. По поводу того, каким это соотношение будет к концу 2023 года, мнения участников конференции разошлись.

Половина аудитории ожидает снижения в 2023 году покрытия на уровне ниже 80%. При этом 10% прогнозируют, что оно составит 70—80%, 40% полагают, что показатель составит менее 70%. 40% экспертов предположили, что в 2023 году эти цифры окажутся на уровне 80—90%.

Далее участники конференции составляли прогноз действий банков и властей в случае, если покрытие ПФ средствами на счетах эскроу опустится ниже 80%.

Голосование по итогам дискуссии показало, что, по мнению 61% участников конференции, банки с высокой вероятностью сократят объемы проектного финансирования, если наполнение счетов эскроу будет существенно отставать от объема предоставленных застройщикам кредитов.

При этом 47% участников голосования предположили, что при плохом наполнении счетов эскроу для многих застройщиков ставки кредита станут неподьемными, и, чтобы не допустить снижения объемов строительства, государство, скорее всего, примет программу субсидирования этих ставок.

Участники конференции также обсудили динамику роста рублевой денежной массы, которая достигла рекордных 82,3 трлн руб. За год рост составил 26%. Это говорит о том, что население придерживается сберегательной стратегии и не торопится инвестировать средства, резюмировали эксперты.

На рассмотрение аудитории конференции был вынесен вопрос, возможен ли всплеск продаж новостроек на фоне происходящего в последние два месяца ослабления рубля. 83% участников сошлись во мнении, что всплеска спроса на недвижимость ожидать не стоит. А вот 17% экспертов прогнозируют рост продаж новостроек.

На конференции также выступили представители IT-компаний и архитектурных бюро Smartis, Profitbase и «Имаго». IT-шники рассказали о современных разработках, помогающих девелоперам оптимизировать продажи, а представитель «Имаго» проинформировал о проектах социальных объектов для девелоперов в рамках комплексного развития территорий (КРТ).

Материалы и фотографии с конференции доступны по ссылке.

Организаторами саммита выступили НОЗА, портал ЕРЗ.РФ и Ассоциация девелоперов Краснодарского края. Информационный партнер – РБК Юг. Генеральный партнер — Profitbase.

В течение 2023 года планируется проведение еще десяти мини-саммитов с участием топ-менеджеров девелоперских компаний. Ближайшие из них состоятся в следующих городах:

Казань — 25—28 мая;

Санкт-Петербург — 17—20 июня;

Калининград — 22—-25 июня.

С календарем мероприятий можно ознакомиться по ссылке.

Другие публикации по теме:

10 февраля в Сочи стартует мини-саммит застройщиков жилья

ЕРЗ.РФ приглашает топ-менеджеров девелоперов на мини-саммит застройщиков жилья в Сочи

НОЗА и Ассоциация девелоперов Краснодарского края договорились о совместной работе по развитию рынка недвижимости