В текущем году объем выдачи кредитов на покупку жилья составит около 7,6 трлн руб., что почти на 60% превысит результат 2022 года и на треть — 2021-го, сообщила пресс-служба ВТБ.

Фото: © Анна Зеленская / Фотобанк Лори

В ВТБ ожидают, что уже в IV квартале спрос заемщиков сократится на 10% по сравнению с III кварталом. Причины этому — рост ставок и меры ЦБ по охлаждению рынка. В 2024 году уровень продаж ипотеки в России составит до 5,2 трлн руб. (с учетом окончания госпрограммы), что будет примерно на треть ниже результатов 2023 года, спрогнозировал начальник управления «Ипотечное кредитование» банка Сергей Бабин, выступивший в преддверии 14-го Инвестиционного Форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!».

В текущем году в ВТБ ожидают, что объем выдачи ипотечных кредитов россиянам составит порядка 1,4 трлн руб., что почти в 1,5 раза выше показателя 2022 года и на 11% — 2021-го. Такой результат, по мнению аналитиков, обеспечен рекордным спросом в III квартале, особенно в сентябре, когда в ожидании повышения ставок и изменения условий кредитования клиенты ускорили оформление ипотеки. В банке прогнозируют, что сентябрьский объем в 232 млрд руб. не будет перекрыт даже в декабре, когда спрос традиционно повышается.

Изменение ценовых параметров способствовало перетеканию спроса на кредитование по программам с господдержкой. По итогам ноября доля выдачи ВТБ по льготной ипотеке достигла 64% — на 10 п. п. больше средних годовых значений. В 2024 году эксперты банка прогнозируют продолжение этой тенденции.

Фото: ВТБ

«Стремление регулятора охладить рынок ипотеки удержит ставки по рыночным программам на высоком уровне на протяжении всего следующего года, поэтому сохранение или продление господдержки сейчас — главная интрига», — пояснил Сергей Бабин (на фото).

По его оценке, стоит ожидать в первую очередь продления «Семейной» программы. Сегодня на нее приходится половина льготных сделок на рынке, а в общем объеме выдач — проходит почти каждая третья сделка. Топ-менеджер считает, что значение «Семейной» ипотеки будет только возрастать.

В случае сохранения высокой ключевой ставки в течение 2024 года ожидать перезапуска программ рефинансирования кредитов стоит только в 2025 году, полагают в банке.

Отдельное внимание Сергей Бабин уделил сегменту ИЖС, площадь которого, по ожиданиям экспертов, на 8% превысит площадь многоквартирного строительства, а доля введенных в эксплуатацию частных домов составит 51% против 49% у МКД.

«На фоне растущей динамики спроса ИЖС должна быть оказана поддержка, но развитие этого сегмента зависит от его законодательного регулирования», — заявил эксперт. В числе мер поддержки он перечислил запуск субсидирования ставки проектного финансирования для крупных строительных компаний и принятие закона о счетах эскроу в сегменте ИЖС.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

ДОМ.РФ: ипотека на ИЖС демонстрирует наибольшие темпы роста выдачи в России

Количество ипотечных сделок с новостройками за месяц выросло на 9% (графики)

Марат Хуснуллин: Правительство планирует увеличить первоначальный взнос по льготной ипотеке

Компания Frank RG определила лучших игроков на рынке ипотеки

ДОМ.РФ: выдача ипотеки на ИЖС в России выросла в четыре раза

ЦБ: объем ипотечного кредитования для долевого строительства в октябре вырос в 2,5 раза по отношению к прошлому году (графики)

ЦБ: средний размер ипотечного жилищного кредита для долевого строительства в октябре составил 4,94 млн руб. (график)

В Госдуме рассматриваются варианты альтернатив льготной ипотеке на новостройки

Эксперты: число новых ипотечных кредитов за год выросло на 49%, объемы — на 72%

Эксперт спрогнозировал, как и почему могут измениться программы с господдержкой

Эксперты: в октябре выдача ипотеки упала на 22%

Эксперты: либо у банков кончатся лимиты по льготной ипотеке, либо после всех ограничений на нее упадет спрос

Минстрой РФ прорабатывает вопрос отдельной льготной ипотеки на ИЖС. Что думают эксперты?

Рекордный объем ипотеки выдал ВТБ до повышения ставок 

Компания «Яков и Партнёры» провела исследование «Прогнозы развития отрасли девелопмента в России: инструкция по выживанию» и своими выводами любезно поделилась с порталом ЕРЗ.РФ.

Фото: «Яков и Партнёры»

Специалисты подготовили три сценария возможного развития событий на первичном рынке РФ.

Объем рынка новостроек, трлн руб.

Источник: «Яков и Партнёры»

По их мнению, диапазон падения объемов продаж может составить 19% — 35%.

Источники: SberCIB, Банк России, «Яков и Партнёры»

Рост себестоимости строительства при уменьшении реальных цен на жилье в некоторых строительных компаниях приведет к убыткам.

Фото: «Яков и Партнёры»

«Маржинальность девелопмента может упасть до 10%, а то и уйти в минус, против 15% — 60% в 2023 году. В результате уже в 2025-м треть застройщиков понесут убытки», — уточнила в беседе с «Российской газетой» директор практики «Недвижимость и развитие территорий» компании «Яков и Партнёры» Анна Данченок (на фото).

Источники: Росстат, Минфин РФ, «Яков и Партнёры»

Аналитики напомнили, что в последние три года государственная поддержка существенно ускорила рост рынка. Объем ввода новостроек увеличился на 28 млн кв. м, а в расчете на одного жителя страны — на 8%.

При этом застройщики столкнулись с рядом вызовов:

• за счет роста зарплат, стоимости стройматериалов, ключевой ставки и, соответственно, финансирования их затраты увеличились;

• после сокращения программ льготного кредитования и разгона ипотечных ставок снизился спрос.

Источник: «Яков и Партнёры»

Эксперты рассмотрели схожие кризисы в Японии, США, Китае и пришли к заключению, что лучшим сценарием в нынешней ситуации станет реализация набора решений по стратегической диверсификации, операционному развитию и совершенствованию продукта.

Ведущие девелоперы исследованных стран фокусировались на четырех — восьми инструментах, и это позволило им наращивать бизнес даже в кризисный период.

Лидеры российского рынка уже используют многие инструменты, но значительный задел для роста эффективности компаний остается.

Фото предоставлено компанией Брусника

Итак. Стратегическая диверсификация:

• широкое региональное присутствие, запуск проектов на зарубежных рынках;

• выход в новые ценовые сегменты и типы недвижимости;

• открытие собственных бизнес-юнитов на разных этапах девелоперского цикла;

• приобретение конкурентов.

Фото © Sergey Nivens / Фотобанк Лори

Операционное развитие:

• ГЧП по инфраструктурным и общественным объектам, КРТ, программа реновации;

• оптимизация штата, использование и развитие автоматизированных систем закупок и управления проектами;

• развитие fee-девелопмента, франшизы, управление коммерческой недвижимостью, создание собственных подрядчиков;

• запуск компании-разработчика ПО в сфере недвижимости, применение технологий BIM, внедрение платформ для автоматизации строительного процесса и привлечения подрядчиков.

Фото: © Elnur / Фотобанк Лори

Совершенствование продукта:

• умные планировки квартир;

• супераппы (многофункциональные мобильные приложения) с доступом к районной экосистеме;

• системы умного дома, автоматизированный учет ресурсов, цифровой доступ;

• карта клиентского трафика для B2B;

• гибкое ценообразование;

• постоянный пересмотр стратегии продаж.

Источник: «Яков и Партнёры»

Для максимального эффекта от развития этих направлений эксперты рекомендуют двигаться по простой схеме, состоящей из пяти шагов.

В зависимости от фокуса компании и успеха в реализации подходов ее выручка в долгосрочной перспективе, по прогнозам специалистов компании «Яков и Партнёры», может увеличиться до 150%, EBITDA — до 290%, EBITDA margin — до 55%.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам! 

Другие публикации по теме:

Главы думских комитетов по-разному видят ситуацию на рынке жилья, положение застройщиков и их ответственность за рост цен

Эксперты: рост стоимости финансирования строительства снизит продажи и отразится на цене квадратного метра жилья

Счетная палата: льготные ипотечные программы выполнили свою задачу, но риски кризиса на рынке недвижимости и в банковском секторе остаются

Эксперты: сокращение спроса на новостройки продлится до 1,5 лет

Эксперты: несмотря на увеличение зарплат, в строительной отрасли растет дефицит кадров

Эксперты не исключили, что 2025 год может повторить 2008-й

Антикризисные упрощенные процедуры в строительстве планируется продлить на год

Грозит ли России китайский сценарий развития кризиса на рынке жилья

Эксперты: ипотечный «пузырь» в России надувают по схеме США

Эксперты предсказывают российскому рынку недвижимости мрачное будущее