Уже четвертая по счету эмиссия облигаций, на этот раз на сумму 95,65 млрд руб. и сроком погашения в 30 лет, стала крупнейшей на российском рынке ипотечной секьюритизации за всю его историю, сообщили в банке.

Фото: www.fingram39.ru

По облигациям установлена плавающая ставка купона. Эмитентом выступает дочерняя компания госкомпании ДОМ.РФ — ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент», созданная в соответствии с требованиями 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах».

Выпуск размещен по открытой подписке, номинальная стоимость каждой бумаги — 1 тыс. руб., юридический срок погашения — 28 сентября 2049 года, периодичность купонных выплат — около двух лет. Выпуск включен в первый уровень котировального листа Московской биржи.

Фото: www. stroyrf.com

Напомним, что выпуск российскими банками, активно выдающих кредиты гражданам на приобретение жилья, ипотечных облигаций с поручительством ДОМ.РФ — один из ключевых инструментов привлечения банками долгосрочных инвестиционных ресурсов на фондовом рынке.

Фото: www.sravni.ru

Как уже не раз сообщал портал ЕРЗ, выпуская ипотечные ценные бумаги (ИЦБ) под определенную сумму выданных ипотечных кредитов, банк-кредитор реализует их на фондовом рынке и тут же полученные финансовые средства пускает на выдачу новых кредитов. А процентные выплаты по ним заемщиками служат источником выплаты купонных доходов по облигациям.

Фото: www.07portal.ru

Таким образом Правительство и ДОМ.РФ намерены увеличить доступность ипотеки и, соответственно, доступность жилья для российских граждан.

Так, в соответствии с целевыми показателями нацпроекта «Жилье и городская среда», объем выдачи ипотечных кредитов к 2024 году должен увеличиться с 2 трлн руб. в 2017 году до 6,2 трлн руб.

Фото: www.bosfera.ru

«Выпуск ипотечных облигаций становится значимым фактором развития первичного ипотечного рынка и направлен на повышение доступности кредитов, — отметил руководитель управления секьюритизации ВТБ Капитал Андрей Сучков (на фото). — Мы намерены и дальше расширять наше сотрудничество с ДОМ.РФ, исходя из целей, заложенных в национальном проекте», — добавил топ-менеджер.

Фото: www.visualrian.ru

Напомним, что в конце 2018 года ДОМ.РФ и Банком ВТБ подписали меморандум о расширении сотрудничества с целью дальнейшей реализации совместной программы по выпуску облигаций с ипотечным покрытием.  

Соглашением предусмотрено в рамках ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент» вывести на фондовый рынок в 2019—2021 гг. ипотечные облигации объемом до 500 млрд руб.

Всего же с декабря 2016 года размещено под поручительство ДОМ.РФ было размещено 14 выпусков ИЦБ объемом более 420 млрд руб. Кроме Банка ВТБ в этих сделках участвовали Сбербанк и Газпромбанк. 

Фото: www.note.taable.com

Фото: www.s-vfu.ru

Другие публикации:

ДОМ.РФ вышел на фондовый рынок с крупным траншем ипотечных облигаций

Дмитрий Медведев: Облигации сделают ипотеку более доступной для населения

ДОМ.РФ и ВТБ выпустят ипотечные облигации на полтриллиона рублей

Через поручительство ДОМ.РФ эмитирован рекордный объем ценных бумаг для рефинансирования ипотеки — 74,3 млрд руб.

Тот факт, что за год объем реализованной недвижимости вырос у ПИК на четверть, а совокупная выручка — более чем на 22%, делает девелопера привлекательным объектом для инвестирования со стороны кредитно-финансовых структур. 

Фото: www.iz.ru

За текущую неделю Банк ВТБ успел два раза поучаствовать в капитализации крупнейшего российского застройщика в лице ПИК (1-е место в ТОП застройщиков РФ).

Во вторник банк сократил долю своего участия в акционерном капитале Группы с 23,05% до 7,57%, однако уже в четверг вернул ее к первоначальному значению, сообщает РИА Недвижимость.

Передача акций на короткий срок происходила в рамках технических операций банка по управлению ликвидностью — так объяснили этот маневр в пресс-службе кредитной организации.

Фото: www.кредит.рф

Между тем сам застройщик подвел итоги своей основной (операционной) деятельности за 9 месяцев текущего года.

По информации пресс-службы девелопера, они таковы:

• объем реализации недвижимости совокупной площадью более 1,5 млн кв. м составил 208,7 млрд руб. (+25,1% относительно аналогичного периода 2019 года);

• в рамах направления fee-development объем реализации недвижимости площадью 141 тыс. кв. м составил 23,9 млрд руб. (+123%);

• общий объем поступлений денежных средств — 228,0 млрд руб. (+22,3%);

Фото: www.variantor.ru

• объем поступлений денежных средств от продаж недвижимости — 167,6 млрд. руб. (включая 36,8 млрд. руб., поступивших на эскроу-счета);

• объем поступлений денежных средств от оказания строительных услуг, бизнес направления fee-development и прочих видов деятельности — 60,4 млрд. руб.;

• объем ввода в эксплуатацию — 1, 28 млн кв. м (+ 6,1%).

• доля ипотечных сделок — 77% от общего объема продаж.

СПРАВКА ЕРЗ.РФ: Группа ПИК

Показатели текущего жилищного строительства

Объем текущего строительства — 6 780 725 кв. м

Объектов строительства — 298 (в 60 ЖК)

Место в ТОП по РФ — 1-е

Место в ТОП по Московской области — 1-е

Место в ТОП по Москве — 1-е

Место в ТОП по Ярославской области — 1-е

Место в ТОП по Калужской области — 1-е

Место в ТОП по Тюменской области — 5-е

Место в ТОП по Свердловской области — 11-е

Место в ТОП по Ростовской области — 8-е

Место в ТОП по Краснодарскому краю — 11-е

Место в ТОП по Санкт-Петербургу — 21-е

Показатели по вводу жилья

Объем ввода жилья в 2019 г. — 1 752 053 кв. м

Место в ТОП по РФ по вводу жилья в 2019 году — 1-е

Текущий объем ввода жилья в 2020 г. — 1 373 694 кв. м

Рейтинг ЕРЗ.РФ (показатель своевременности ввода жилья застройщиком)

Текущий рейтинг — 4 (из 5)

Рейтинг в IV кв. 2019 г. — 4,5 (из 5)

Другие публикации по теме:

Крупнейший застройщик России подвел итоги деятельности в первом полугодии

ТОП застройщиков РФ по текущему строительству на 1 февраля 2020 года возглавила Группа ПИК

На долю ПИК, ДОНСТРОЙ и MR Group пришлась почти треть реализованных новостроек «старой» Москвы

В лидерах по годовой выручке второй год подряд — ПИК, ГК Инград и ГК Самолет

Решение ФАС о признании Яндекса и ПИК виновными в распространении рекламы застройщика будет оспорено в суде

ПИК ввел в 2019 году уже более 1 млн кв. м

ТОП застройщиков РФ по текущему строительству на 1 сентября возглавил ПИК

Прибыль ПИК в первом полугодии увеличилась почти в пять раз