Уже четвертая по счету эмиссия облигаций, на этот раз на сумму 95,65 млрд руб. и сроком погашения в 30 лет, стала крупнейшей на российском рынке ипотечной секьюритизации за всю его историю, сообщили в банке.

Фото: www.fingram39.ru

По облигациям установлена плавающая ставка купона. Эмитентом выступает дочерняя компания госкомпании ДОМ.РФ — ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент», созданная в соответствии с требованиями 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах».

Выпуск размещен по открытой подписке, номинальная стоимость каждой бумаги — 1 тыс. руб., юридический срок погашения — 28 сентября 2049 года, периодичность купонных выплат — около двух лет. Выпуск включен в первый уровень котировального листа Московской биржи.

Фото: www. stroyrf.com

Напомним, что выпуск российскими банками, активно выдающих кредиты гражданам на приобретение жилья, ипотечных облигаций с поручительством ДОМ.РФ — один из ключевых инструментов привлечения банками долгосрочных инвестиционных ресурсов на фондовом рынке.

Фото: www.sravni.ru

Как уже не раз сообщал портал ЕРЗ, выпуская ипотечные ценные бумаги (ИЦБ) под определенную сумму выданных ипотечных кредитов, банк-кредитор реализует их на фондовом рынке и тут же полученные финансовые средства пускает на выдачу новых кредитов. А процентные выплаты по ним заемщиками служат источником выплаты купонных доходов по облигациям.

Фото: www.07portal.ru

Таким образом Правительство и ДОМ.РФ намерены увеличить доступность ипотеки и, соответственно, доступность жилья для российских граждан.

Так, в соответствии с целевыми показателями нацпроекта «Жилье и городская среда», объем выдачи ипотечных кредитов к 2024 году должен увеличиться с 2 трлн руб. в 2017 году до 6,2 трлн руб.

Фото: www.bosfera.ru

«Выпуск ипотечных облигаций становится значимым фактором развития первичного ипотечного рынка и направлен на повышение доступности кредитов, — отметил руководитель управления секьюритизации ВТБ Капитал Андрей Сучков (на фото). — Мы намерены и дальше расширять наше сотрудничество с ДОМ.РФ, исходя из целей, заложенных в национальном проекте», — добавил топ-менеджер.

Фото: www.visualrian.ru

Напомним, что в конце 2018 года ДОМ.РФ и Банком ВТБ подписали меморандум о расширении сотрудничества с целью дальнейшей реализации совместной программы по выпуску облигаций с ипотечным покрытием.  

Соглашением предусмотрено в рамках ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент» вывести на фондовый рынок в 2019—2021 гг. ипотечные облигации объемом до 500 млрд руб.

Всего же с декабря 2016 года размещено под поручительство ДОМ.РФ было размещено 14 выпусков ИЦБ объемом более 420 млрд руб. Кроме Банка ВТБ в этих сделках участвовали Сбербанк и Газпромбанк. 

Фото: www.note.taable.com

Фото: www.s-vfu.ru

Другие публикации:

ДОМ.РФ вышел на фондовый рынок с крупным траншем ипотечных облигаций

Дмитрий Медведев: Облигации сделают ипотеку более доступной для населения

ДОМ.РФ и ВТБ выпустят ипотечные облигации на полтриллиона рублей

Через поручительство ДОМ.РФ эмитирован рекордный объем ценных бумаг для рефинансирования ипотеки — 74,3 млрд руб.

Об этом сообщил в четверг на площадке VIII Российского ипотечного конгресса управляющий директор, начальник управления секьюритизации ВТБ Капитал Андрей Сучков.

Фото: www.banking-finance.ru

«Рынок ипотечных ценных бумаг (ИЦБ) в прошлом году показал рекордный результат. Всего было размещено 13 выпусков общим объемом 412 млрд рублей», — цитирует его ТАСС.

Фото: www.interfax.ru

Общий ИЦБ, или ипотечных облигаций в обращении, достиг в конце прошлого года, по словам Андрея Сучкова (на фото), почти 900 млрд руб., что составило 7,6% от всего ипотечного портфеля.

В ходе обсуждения темы также было отмечено, что 11 выпусков ИЦБ на сумму в 403 млрд руб. в 2021 году пришлись на единый институт развития в жилищной сфере — госкорпорацию ДОМ.РФ.

Фото: www.myseldon.com/

Директор по взаимодействию с инвесторами ДОМ.РФ Алексей Пудовкин (на фото) уточнил, что сегодня ипотечные облигации с поручительством госкорпорации занимают 95% рынка всех облигаций с ипотечным покрытием и 5% от всего национального рынка корпоративных облигаций.

Пудовкин также сообщил, что в этом году ДОМ.РФ планирует разместить первый в России выпуск «зеленых» ипотечных облигаций. Этот тип ИЦБ выпускается для финансирования экологических проектов, в том числе для «зеленого строительства».

Фото: www.sravni.ru

Напомним, что стимулирование рынка ипотеки и жилищного строительства с помощью ипотечных облигаций осуществляется по следующей схеме: эмитированные бумаги обеспечиваются кредитами (закладными) на покупку жилья, выданными банком-кредитором.

Далее бумаги реализуются на фондовом рынке, в результате чего появляется дополнительная рублевая ликвидность, которую можно использовать для выдачи новых ипотечных кредитов и рефинансирования уже выданных.

Фото: www.pbs.twimg.com

Исполнение обязательств по ИЦБ обеспечивается поручительством ДОМ.РФ, в соответствии с 225-ФЗ «О содействии развитию и повышению эффективности управления в жилищной сфере,..».

Данный закон регулирует запущенную в конце 2016 года госпрограмму стандартизированных ипотечных облигаций, благодаря которой рынок ипотеки получает дополнительный приток ликвидности, за счет чего этот вид кредитования становится более доступным для населения.

Фото: www.note.taable.com

Другие публикации по теме:

НОЗА и ДОМ.РФ обсудили внедрение «зеленого» стандарта для многоквартирного жилья

ДОМ.РФ откроют доступ к кредитным историям ипотечных заемщиков как эмитенту ипотечных облигаций

Виталий Мутко: Сегодня каждая 10-я ипотека в России выдается благодаря ипотечным облигациям ДОМ.РФ

Как снизят риски по ипотечным облигациям при банкротстве банков

За счет чего повысят кредитное качество ипотечных облигаций

В следующем году ДОМ.РФ удвоит выпуск ипотечных ценных бумаг, доведя их объем до 1 трлн руб.

ДОМ.РФ и Банк ВТБ завершили размещение выпуска ипотечных облигаций на рекордную сумму 191,5 млрд руб.

Ипотечные облигации ДОМ.РФ станут доступны банкам для привлечения государственных средств через механизм РЕПО

Новые возможности инвестиций в ипотечные облигации разовьют ипотеку

ДОМ.РФ и Сбербанк выпустили ипотечные облигации с электронными закладными на 1 млрд руб.