В конце декабря 2020 года Группа успешно разместила биржевые облигации серии 002Р-01 на сумму 500 млн руб., организаторами выпуска выступили МСП Банк и ИК «Септем Капитал», сообщает пресс-служба девелоперской организации.

Фото: www.fingram39.ru

Характеристики эмиссии таковы:

• срок обращения облигаций составляет три года, ставка всех 12 купонов установлена на уровне 12,5% годовых;

• выпуск был размещен преимущественно среди частных инвесторов;

• средний размер сделки при первичном размещении нового выпуска составил 445 тыс. руб.;

• всего было проведено 674 сделок;

• якорным инвестором стал МСП Банк, который приобрел пакет облигаций на сумму в 200 млн руб.

Фото: www.housesdesign.ru

Это уже второй выпуск ГК РКС Девелопмент (322-е место в ТОП застройщиков РФ, 5-е место в ТОП застройщиков Тверской области), а дебютное размещение облигаций состоялось в мае—июне прошлого года и также на сумму в 500 млн руб., сказано в сообщении.

Таким образом застройщик, ведущий стройки, преимущественно, в Центральной части и на юге России, прибегнул к дополнительному инструменту финансирования своих проектов — облигационному займу.   

Этот инструмент в последние год—два пользуется определенной популярностью у ряда российских застройщиков, так как составляет неплохую альтернативу проектному (банковскому) финансированию.    

Фото: www.youtube.com

По словам основателя ГК РКС Девелопмент Игоря Сагиряна (на фото), интерес частных инвесторов к девелоперам-эмитентам сегодня весьма сильный.

«Частные инвесторы видят в лице нашей компании надежного застройщика, выполняющего все свои обязательства», — пояснил он.

По словам Сагиряна, сегодня ГК РКС Девелопмент вышла на новый для себя рынок Москвы, на котором начинает масштабный проект.

«Размещение второго выпуска облигаций позволяет реализовать данный проект по графику», — с удовлетворением отметил основатель Группы.

Фото: www.yandex.ru

СПРАВКА ЕРЗ.РФ: Группа компаний РКС Девелопмент

Показатели текущего жилищного строительства

Объем текущего строительства — 61 597 кв. м

Объектов строительства — 6 (в 3 ЖК)

Место в ТОП по РФ — 322-е

Место в ТОП по Тверской области — 5-е

Место в ТОП по Пензенской области — 14-е

Место в ТОП по Краснодарскому краю — 73-е

Показатели по вводу жилья

Объем ввода жилья в 2019 г. — 24 879 кв. м

Место в ТОП по РФ по вводу жилья в 2019 году — 315-е

Текущий объем ввода жилья в 2020 г. — 47 468 кв. м

Рейтинг ЕРЗ.РФ (показатель своевременности ввода жилья застройщиком)

Текущий рейтинг — 5 (из 5)

Рейтинг в I кв. 2020 г. — 5 (из 5)

Другие публикации по теме:

Насколько рентабелен сегодня девелоперский бизнес: мнение застройщиков

Эксперты: эмиссия облигаций станет для застройщиков хорошей альтернативой проектному финансированию

Крупный челябинский застройщик планирует реализовать за счет облигаций и кредитов три жилых проекта в разных регионах России

Совокупный объем облигационного займа Группы ЛСР вырос с 15 до 22 млрд руб.

ГК ПИК разместила биржевые облигации на 4 млрд руб.

Компания Solneau Limited, контролируемая Андреем Молчановым, крупнейшим акционером и председателем Совета директоров «Группы ЛСР» (2-е место в ТОП застройщиков РФ), продала 9,71% застройщика, сообщил официальный сайт Группы.

Фото: www.aeaep.com.ua

Solneau Limited заключила сделку по продаже 10 млн обыкновенных акций компании за 5,8 млрд руб., говорится в сообщении.

Накануне в Группе проинформировали о намерении Андрея Молчанова (на фото) продать около 5,7 млн акций или 5,53% уставного капитала компании с помощью ускоренного сбора заявок. При этом уточнялось, что окончательное количество акций, которые будут проданы, будет определено после завершения сбора заявок.

Фото: www.gilds.ru

На следующий день, в среду, было объявлено о том, что сделка состоялась. «В результате высокого спроса со стороны инвесторов и с целью обеспечения большей ликвидности акций изначальная цель продавца по продаже 5,7 млн обыкновенных акций была увеличена до 10 млн», — отмечается в сообщении.

Совестными глобальными кординаторами и букраннерами в связи с данной продажей выступили J.P. Morgan Securities plc и VTB Capital plc («Менеджеры»), пояснили в компании.

При этом в Группе уточнили, что после завершения сделки совокупная доля Молчанова в уставном капитале ЛСР будет составлять около 50,33%. Соответственно, доля акций компании, находящихся в свободном обращении, увеличится примерно до 41,57%.

Фото: www.e1.ru

Как ранее отмечал портал ЕРЗ, опубликованные на днях консолидированные финансовые результаты «Группы ЛСР» по итогам работы в 2018 году, подготовленные в соответствии с МСФО, отражают устойчивые показатели выручки, а также значительное снижение уровня чистого долга в результате наращивания объема денежного потока.

Кроме того, по информации из Правительства РФ, «Группа ЛСР» наряду с ПИК может войти в короткий правительственный список системообразующих застройщиков, которые получат послабления при переходе с 1 июля на проектное финансирование с использованием счетов  эскроу.

СПРАВКА ЕРЗ: «Группа ЛСР»

Показатели текущего жилищного строительства

Объем текущего строительства — 4 218 816 кв. м

Объектов строительства — 247 (в 24 ЖК)

Место в ТОП по РФ — 2-е

Место в ТОП по Свердловской области — 1-е

Место в ТОП по Санкт-Петербургу — 2-е

Место в ТОП по Москве — 3-е

Показатели по вводу жилья

Объем ввода жилья в 2017 г. — 840 620 кв. м

Место в ТОП по РФ по вводу жилья в 2017 году — 2-е

Объем ввода жилья в 2018 г. — 816 744 кв. м

Место в ТОП по РФ по вводу жилья в 2018 году — 2-е

Текущий объем ввода жилья в 2019 г. — 35 531 кв. м

Рейтинг ЕРЗ (показатель своевременности ввода жилья застройщиком)

Текущий рейтинг — 4 (из 5)

Рейтинг в 1 кв. 2018 г. — 4,5 (из 5)

Другие публикации по теме:

ПИК и ЛСР смогут получить разрешение достраивать объекты по старым правилам

Группа ЛСР обнародовала финансовые показатели за 2018 год

Группа ЛСР в 2018 году увеличила продажи недвижимости на 38%

ТОП застройщиков РФ на 1 января: объемы строительства Группы ЛСР резко упали

ТОП по вводу жилья в 2018 году: в пятерку вернулась ЛСР

Ипотека под 5,4% годовых — реальность от ЛСР

Выручка Группы ЛСР за первое полугодие 2018 года увеличилась на 27%, EBITDA — на 28%

Гендиректором Группы ЛСР стал экс-министр транспорта РФ Максим Соколов

ГК ПИК и ЛСР — в числе лидеров на столичном рынке долевого строительства

Чистая прибыль головной компании Группы ЛСР за полгода выросла в 1,7 раза

За 6 месяцев Группа ЛСР заключила новых контрактов на 34 млрд руб. — на 39% больше, чем годом ранее

ГК ПИК разместила биржевые облигации на 4 млрд руб.

Setl Group разместит на бирже облигации на 25 млрд руб.

Почему группа ПИК ушла с Лондонской биржи