С начала лета российские банки начнут поэтапно повышать минимальный первоначальный взнос по ипотеке. РБК выяснил мнение застройщиков Санкт-Петербурга.

Фото: www.gazetaingush.ru

С 1 июня 2023 года в РФ вступают в силу новые требования Банка России.

Как отмечал портал ЕРЗ.РФ, первоначальный взнос будет повышен в силу того, что регулятор обяжет банки применять надбавки к коэффициентам риска в отношении ипотечных кредитов на новостройки. Следовательно, банкам придется создавать дополнительные резервы по таким кредитам.

Фото: www.sakhalife.ru

По данным Банка России, на которые ссылается РБК, в первом квартале 2023 года на долю ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом (до 20%) пришлось больше 50% от всех выданных в стране ссуд. В сегменте новостроек доля таких кредитов выше — 66%.

Фото: www.saki-gorsovet.ru

Увеличение размера первоначального взноса, считают большинство девелоперов, приведет к сокращению числа сделок на первичном рынке.

По самым оптимистичным оценкам, пишет издание, спад составит 30%, по пессимистичным — достигнет 50%.

Фото: www.doveriekonkurs.ru

«В сегменте класса комфорт доля ипотечных сделок в общем объеме продаж составляет порядка 90%. Таким образом, ипотека второй год подряд является главным драйвером продаж», — считает коммерческий директор холдинга РСТИ Екатерина Немченко (на фото).

Фото: www.cojo.ru

По ее мнению, спрос «демонстрирует чрезвычайную чувствительность к условиям ипотечных кредитов, и застройщики конкурируют не только ценой новостроек, но и, в первую очередь, условиями приобретения и схемой оплаты».

Увеличение размера первоначального взноса неизбежно приведет к сокращению числа сделок, полагает Немченко. Она объясняет это тем, что «предпочтения покупателей сместились в сторону длинных сроков кредита с минимальным первым взносом».

Фото: www.ttfinance.ru

Размер первоначального взноса имеет большое значение для массового сегмента рынка новостроек. По информации экспертов ГК Главстрой, его средний размер составляет 18,7%.

«Среди источников оплаты первого взноса превалируют собственные накопления, — отметила заместитель генерального директора агентства недвижимости ГК Главстрой Ольга Кузнецова (на фото). — В том числе от продажи другого жилья и средства маткапитала».

Практика показывает, что недостающие средства клиенты порой восполняют за счет потребительских кредитов. «Увеличение минимального размера первоначального взноса отсечет примерно треть потенциальных ипотечных заемщиков», — опасается эксперт.

Руководитель департамента продаж Группы Аквилон в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Максим Турта (на фото) полагает, что риск потери клиентов гораздо выше.

При среднем размере первоначального взноса 15% доля покупателей, по оценкам специалистов Аквилона, довольно велика — порядка 70%. «При увеличении минимального взноса до 20% есть риск потерять половину покупателей, что негативно скажется на рынке в целом», — прогнозирует девелопер.

Специалисты ГК Полис рассчитали, что при повышении первоначального взноса «отсечется» до 40% от существующего объема ипотечных кредитов.

Другие публикации по теме:

Первоначальный взнос по ипотеке повысят до 20% с 1 июня

ЦБ: ставка ипотеки для долевого строительства в апреле выросла до 6,04% (графики)

Сбер улучшил условия ипотеки без первоначального взноса

Эксперты: рассрочка на новостройки не заменит околонулевую ипотеку

Сбербанк снизил до 10% размер первоначального взноса по востребованному ипотечному продукту

ЦБ ограничил предоставление кредитов без первоначального взноса 

Российские банки поддерживают меры ЦБ по ужесточению требований к ипотеке с низким первоначальным взносом

ВТБ снизил минимальный первоначальный взнос по рыночной ипотеке с 20% до 15%

Сбер снизил первоначальный взнос ипотеки на ИЖС с 30% до 20%

Ряд банков предлагает клиентам рассрочку первоначального взноса по ипотеке

Ипотеку от Сбера теперь можно взять без первоначального взноса

Об этом говорится в информационно-аналитическом материале Банка России. Рост портфеля кредитов застройщикам, хотя и замедлился до 9% (с 13% во II квартале), но оставался на высоком уровне в связи с растущим объемом строящегося жилья.

Фото: cbr.ru

По данным специалистов Департамента банковского регулирования и аналитики Банка России, в июле — сентябре в эксплуатацию было введено 10,1 млн кв. м многоквартирных домов (в апреле — июне было 6,7 млн кв. м).

Источник: Банк России

Несмотря на завершение льготной программы на новостройки и ужесточение условий «Семейной ипотеки», девелоперы пока не снизили объем запуска новых проектов, который составил 12,5 млн кв. м, опередив объем ввода жилья в эксплуатацию.

Источник: Банк России

Продажи на первичном рынке в III квартале ожидаемо снизились до 2 млн кв. м в месяц (с 2,5 млн кв. м — в первом полугодии).

Средние цены на новостройки продолжали увеличиваться (+2,3%), опережая рост на вторичном рынке (+1,0%).

Как предположили эксперты, застройщики и банки будут и дальше, насколько это возможно, стараться избегать снижения цен.

Источник: Банк России

Рост портфеля проектного финансирования (ПФ) составил 0,7 трлн руб. (+9%) после 0,9 трлн руб. (+13%) во II квартале.

Снижение темпов прежде всего связано с завершением проектов и погашением застройщиками ранее взятых кредитов. Объем их задолженности к концу сентября превысил 8,0 трлн руб., но качество портфеля ПФ, по данным банков, остается высоким.

Источник: Банк России

Уровень покрытия долга средствами на счетах эскроу снизился на 7 п. п., до 81%. При этом обязательства застройщиков, непокрытые этими средствами, выросли до 1,5 трлн руб. с 0,9 трлн руб. во II квартале.

Поступление средств на счета эскроу уменьшилось на 24%, до 1,2 трлн руб., объем их раскрытия, напротив, заметно увеличился — на 68%, до 1,0 трлн руб.

Аналитики ЦБ ожидают дальнейшего снижения уровня покрытия, поскольку наибольший объем ввода жилья традиционно приходится на последние месяцы года.

Источник: Банк России

За квартал ставка по портфелю ПФ заметно выросла (+1,0% после +0,1 п. п. в апреле — июне), до 7,9%. Это произошло из-за снижения покрытия и роста рыночных ставок по той части задолженности застройщиков, которая не обеспечена накоплениями на счетах эскроу.

Скорее всего, считают специалисты ЦБ, стоимость проектного финансирования в ближайшие месяцы продолжит расти.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!   

Другие публикации по теме:

Руководители аналитических центров ЦБ и ДОМ.РФ в прямом эфире ЕРЗ.РФ 29 ноября в 10.00 расскажут об основных финансовых трендах рынка жилья

Эксперт: поэтапное раскрытие счетов эскроу может стать дополнительным механизмом привлечения средств дольщиков

Перечень банков, имеющих право работать с застройщиками по счетам эскроу, не изменился

Эксперты: рост стоимости финансирования строительства снизит продажи и отразится на цене квадратного метра жилья

Банк ДОМ.РФ: кредитный портфель по финансированию жилья с начала 2024 года увеличился почти на треть

Эксперты: кредиты для застройщиков жилья подорожали вдвое

ЦБ в октябре оставил без изменений перечень банков, имеющих право работать с застройщиками по счетам эскроу (список) 

Эксперты: в 44 российских регионах жилищное строительство стопроцентно финансируется через счета эскроу

Эксперты: у застройщиков нарушен баланс между распроданностью жилья и строительной готовностью

Эксперт: ожидать, что жилье начнет дешеветь, — бессмысленно