Застройщики о ситуации на рынке новостроек: осторожный оптимизм
Повышение спроса и рост продаж девелоперы объясняют расширением предложения, низкой ставкой по ипотеке, увеличением номинальной зарплаты и рядом других факторов.
Фото: www.n911.ru
По статистике Росреестра количество регистраций ДДУ в первом квартале 2018 года опережает темпы 2017 года на 11%. В большинстве крупнейших (ТОП-20) регионов по количеству зарегистрированных ДДУ в I квартале 2018 года наблюдается значительный прирост регистраций договоров долевого участия по сравнению с годом ранее.
При этом рост количества ДДУ сопровождается опережающим ростом ИЖК под залог ДДУ, т.е. повышение спроса в основном идет в кредит.
Регион
Прирост количества регистраций
ДДУ
ИЖК под залог ДДУ
Ростовская область
▲ +81,8%
▲ +58,0%
Алтайский край
▲ +66,7%
▲ +100,6%
Чувашская Республика
▲ +54,8%
▲ +84,0%
г. Санкт-Петербург
▲ +54,7%
▲ +35,8%
г. Москва
▲ +49,4%
▲ +41,0%
Удмуртская Республика
▲ +46,3%
▲ +59,5%
Свердловская область
▲ +41,2%
▲ +109,0%
Тюменская область
▲ +38,8%
▲ +67,9%
Рязанская область
▲ +38,1%
▲ +68,1%
Республика Башкортостан
▲ +37,0%
▲ +75,8%
Ставропольский край
▲ +29,0%
▲ +25,8%
Республика Татарстан
▲ +27,2%
▲ +52,4%
Самарская область
▲ +19,5%
▲ +19,0%
Новосибирская область
▲ +18,7%
▲ +15,8%
Остальные регионы, в том числе крупнейшие агломерации РФ, показывают или меньший рост количества ДДУ, или и вовсе падение. Однако количество ИЖК под ДДУ в них все равно выросло, и довольно существенно:
Регион
Прирост количества регистраций
ДДУ
ИЖК под залог ДДУ
Нижегородская область
▲ +2,3%
▲ +33,0%
Воронежская область
▼ -0,7%
▲ +15,7%
Московская область
▼ -2,2%
▲ +39,9%
Ленинградская область
▼ -11,4%
▲ +30,2%
Калининградская область
▼ -18,7%
▲ +55,0%
Следует обратить внимание на тенденции, которые зафиксированы в крупнейших агломерациях - Московской и Ленинградской. На фоне резкого роста активности в Москве и Санкт-Петербурге происходит падение количества регистраций ДДУ в Московской и Ленинградской областях.
В этой связи портал ЕРЗ попросил несколько крупных застройщиков из разных регионов России прокомментировать приведенную статистику. В частности, девелоперов попросили сообщить, наблюдается ли у них зафиксированный в ряде субъектов РФ рост продаж новостроек, назвать факторы оживления спроса, а также дать среднесрочный прогноз динамики продаж компании в регионах своего присутствия. И вот какие ответы получены.
Владимир БОГДАНЮК, коммерческий директор компании «Главстрой» (16-е место в ТОП застройщиков по РФ):
«Сложившаяся ситуация с увеличением спроса на московские проекты обусловлена многими факторами. Прежде всего, на первичном рынке столичного жилья в целом увеличился объем предложения — на 8% в годовой динамике. При этом средняя цена по сделке снизилась на 12%. Это свидетельствует о вымывании наиболее доступных квартир и подтверждается в том числе снижением площади покупаемого жилья до 50 кв. м. (раньше это цифра составляла 54 кв. м).
Вторым фактором стала доступная ипотека. Третьим — скачок курса валют, который также мог косвенно повлиять на скорость принятия решения.
Рост сделок в жилых комплексах стандарт- и комфорт-класса связан со снижением ключевой ставки, и, соответственно, с привлекательными условиями по ипотечному кредитованию. Сейчас процентные ставки достигли минимума и составляют в среднем 9,5%, а программы по ипотеке охватывают все целевые аудитории: покупателям, у которых нет сбережений, предлагается ипотека без первоначального взноса, клиентам с маленькими детьми — 6% годовых от «ДОМ.РФ» и т.д. Например, по ЖК «Столичный» число сделок с ипотечным кредитованием составляет 78%.
Интересная ситуация происходит с бизнес-классом: зафиксировано почти двукратное увеличение числа ипотечных сделок. Сейчас этот показатель составляет в среднем 41%. Например, в ЖК «Береговой» на Москве-реке показатель достигает 60%. Обычно число ипотечных сделок в проектах бизнес-класса на старте продаж значительно меньше.
По нашим прогнозам продажи останутся на запланированном уровне, потрясений ждать не придется», — резюмировал топ-менеджер.
Фото: www.psk-info.ru
Дмитрий СМИРНОВ, председатель Совета директоров компании «Полис Групп» (18-е место в ТОП по РФ, 3-е место в ТОП по Ленинградской области):
Фото: www.polis-group.ru
«Одним из факторов роста зарегистрированных ДДУ в I квартале 2018 года может выступать увеличение предложения в текущем году, поскольку на рынок были выведены новые объекты.
Если говорить о нашей компании, то первый квартал 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года прошел успешнее. Мы также отмечаем увеличение продаж. В первую очередь, на мой взгляд, влияние на эти показатели оказал новостной фон: в центре внимания была политическая обстановка, в том числе, санкции в отношении России, а также отмена грядущая долевого строительства. В связи с этим часть клиентов ускорили принятие решения.
Что касается спроса, то в среднесрочной перспективе он существенным образом не изменится, так как в настоящее время нет факторов, способствующих росту реальных доходов населения, а, соответственно, улучшению его платежеспособности», — полагает руководитель компании.
Фото: www.polis-group.ru
Александр ЩИГОЛЬ, заместитель руководителя компании Брусника (26-е место в ТОП по РФ, 1-е место в ТОП по Тюменской области, 3-е место в ТОП по Новосибирской области):
«В крупных городах страны — Екатеринбурге, Новосибирске, Тюмени — наблюдается устойчивое повышение спроса. Количество сделок в первом квартале выросло в среднем на 20%. Покупают у крупных, надежных застройщиков. На ТОП-10 компаний приходится 2/3 доли рынка. При этом наблюдается снижение доли студий и инвестиционных сделок. Весь спрос концентрируется на улучшении жилищных условий. Конкуренция переходит с ценовой на продуктовую.
Источником оживления стали следующие факторы. Зафиксирован рост номинальной заработанной платы на 10—19%. Реальная заработная плата при этом не растет, но психологически это влияет на людей. Спрос с другой стороны подстегивает низкая ставка по ипотеке.
Стоимость жилья не меняется: по регионам рост колеблется на уровне 2—3%. Это делает текущую ситуацию привлекательной для потребителя. Стоит отметить, что рост спроса фиксируется и в смежных отраслях. Так, в 2018 году российский авторынок показывает устойчивый рост, а ведь автомобиль, как известно, является второй по величине покупкой для семьи после квартиры.
Мы прогнозируем, что спрос в этом году продолжит расти. Предложение на рынке увеличивается. Застройщики возобновили запуск новых проектов, которые были приостановлены в предыдущие два года. Растут стандарты строительства, усиливается контроль государства над отраслью. В совокупности потребитель не может этого не замечать», — аргументирует топ-менеджер.
Искандер ЮСУПОВ, коммерческий директор ООО «УК «Унистрой» (1-е место в ТОП по Республике Татарстан):
«По нашей компании мы не заметили роста количества договоров в I квартале 2018 года по сравнению с годом ранее, зато очень активно показывает себя II квартал. Мы ожидаем роста активности продаж до конца года. Связываем это с будущими изменениями законодательства, дальнейшим снижением ипотечных ставок и возрастающим интерес инвесторов к новостройкам.
Прогнозируем сохранение динамики роста сделок на рынке первичного жилья. В мае мы даже не почувствовали традиционного спада в связи с праздниками. Так или иначе, изменения в правилах игры на рынке долевого строительства приведут к укрупнению бизнеса и росту спроса. Поскольку сами объемы строительства могут снизиться, а, следовательно, потребитель будет заинтересован в качественном и актуальном продукте», — заключил коммерческий директор крупнейшей девелоперской компании Татарстана.
В марте 2024 года застройщики вывели на рынок на 23% больше МКД, чем годом ранее (графики)
В марте 2024 года на рынок выведено 533 объекта от 257 застройщиков. Это 104 тыс. квартир совокупной площадью 5,14 млн м².
По сравнению с мартом 2023 года количество выведенных на рынок новых объектов увеличилось на 23%, а относительно февраля оно выросло на 29%.
С начала года на рынок выведено 1 333 объекта (на 24,9% больше, чем за аналогичный период 2023 года), или 225,3 тыс. квартир совокупной площадью 11,10 млн м².
В среднем с начала 2024 года на рынок ежедневно выводилось 2 476 квартир, что на 9% меньше, чем в 2023 году. При сохранении таких же темпов всего за год на рынок будет выведено 906 тыс. квартир.
Площадь квартир в выведенных за месяц объектах по сравнению с мартом 2023 года увеличилась на 51%.
Больше всего объектов за месяц выведено в Краснодарском крае (65 объектов), Московской области (26 объектов), а также Москве и Приморском крае (по 23 объекта). По площади новых объектов лидируют Москва (0,78 млн м²), Краснодарский край (0,47 млн м²) и Московская область (0,34 млн м²).
Регион
Домов
Квартир
Площадь, м²
Москва
23
14 421
780 009
Краснодарский край
65
10 482
467 966
Московская область
26
7 862
338 292
Тюменская область
22
5 865
286 516
Республика Башкортостан
18
5 914
242 895
Приморский край
23
4 224
229 867
Республика Крым
16
4 201
217 161
Свердловская область
15
3 492
183 844
Ростовская область
16
2 996
156 439
Новосибирская область
11
2 975
150 362
Челябинская область
15
2 871
135 880
Республика Бурятия
11
2 534
129 966
Калининградская область
12
2 012
117 139
Ставропольский край
13
1 997
109 295
Рязанская область
8
1 593
81 907
Санкт-Петербург
9
1 926
78 318
Республика Татарстан
8
1 400
68 162
Самарская область
4
1 225
66 004
Пермский край
6
1 457
64 636
Пензенская область
4
1 173
63 471
Ярославская область
8
1 025
59 482
Республика Адыгея
10
1 336
58 961
Республика Северная Осетия — Алания
9
906
53 954
Нижегородская область
12
1 124
53 474
Ленинградская область
5
1 430
53 452
Ханты-Мансийский АО — Югра
6
1 154
49 173
Волгоградская область
9
933
47 906
Республика Марий Эл
3
693
44 965
Иркутская область
5
925
43 963
Оренбургская область
6
761
39 524
Красноярский край
6
671
37 556
Ульяновская область
4
902
37 476
Республика Дагестан
5
583
33 185
Астраханская область
4
923
32 640
Кировская область
5
687
32 201
Курганская область
4
569
31 052
Алтайский край
2
597
26 967
Брянская область
3
423
24 990
Хабаровский край
5
530
24 443
Республика Саха (Якутия)
4
534
23 594
Тульская область
2
418
23 150
Калужская область
4
431
22 654
Ивановская область
4
312
20 251
Забайкальский край
2
414
18 304
Архангельская область
2
429
18 128
Воронежская область
5
320
17 328
Удмуртская Республика
18
373
17 311
Республика Тыва
10
448
16 581
Вологодская область
2
283
16 558
Тверская область
3
335
16 465
Смоленская область
4
278
16 388
Ямало-Ненецкий АО
9
299
15 319
Амурская область
3
341
14 271
Чувашская Республика
3
254
13 532
Липецкая область
1
205
12 911
Курская область
3
198
12 610
Новгородская область
2
207
12 470
Владимирская область
1
186
11 969
Томская область
2
228
11 548
Псковская область
3
210
11 357
Республика Карелия
2
221
10 178
Тамбовская область
2
199
9 500
Костромская область
2
155
8 486
Севастополь
2
154
6 665
Донецкая Народная Республика
1
96
6 025
Орловская область
1
90
4 484
Итого
533
104 410
5 141 530
Среди идентифицированных застройщиков (групп компаний) больше всего новых объектов на рынок вывели СЗ НСК-Групп (20 объектов), ГК ИНСИТИ (19 объектов) и СЗ Регион-2 (16 объектов). По площади новых объектов лидируют Брусника (252,44 тыс. м²), ГК Самолет (180,88 тыс. м²) и ГК ТОЧНО (163,64 тыс. м²).
ТОП-10 застройщиков (групп компаний) по площади новых объектов в марте 2024 года