Некоторые итоги деловой части Российской строительной недели RosBuild-2021 (ежегодно проводимой Экспоцентром), в организации которой впервые принимала участие команда Института развития строительной отрасли (ИРСО) и портала ЕРЗ.РФ, анализирует их руководитель Кирилл ХОЛОПИК.

   

  

Обозначим ключевые события.

9 марта, 10.00-11.30. Пленарное мероприятие очно посетили более 350 человек. В зале не хватило мест, люди стояли в проходах и у стен, не расходились до самого окончания.

   

  

С учетом трансляции более 2 тыс. человек одновременно слушали выступления Марата Хуснуллина (зампред правительства РФ), Ирека Файзуллина (глава Минстроя РФ), Сергея Катырина (глава ТПП РФ), Сергея Степашина (глава Общественного совета Минстроя РФ), Алексея Ниденса (замглавы ДОМ.РФ), Сергея Лёвкина (руководитель Департамента градполитики правительства Москвы), Леонида Казинца (глава НОЗА), Сергея Гордеева (глава ПИК), Антона Глушкова (глава НОСТРОЙ), Игоря Белокобыльского (глава ГК Стрижи), Максима Берловича (замглавы Группы Эталон), Николая Амосова (глава ЮгСтройИмпериал), Александра Николаева (глава ИНТЕКО), Филиппа Третьякова (замглавы КОРТРОС).

    

   

Большое спасибо Иреку Энваровичу Файзуллину: несмотря на плотный график, министр разрешил продлить пленарку сверх запланированного времени, дав тем самым возможность выступить всем докладчикам.

   

  

9 марта, 11.30—12.00. Объявление итогов и награждение победителей премии ТОП ЖК-2021 состоялась после пленарки. Аудитории был представлен состав жюри премии. Личное участие в церемонии звёздных членов конкурсной комиссии — первых лиц ведущих объединений архитекторов, проектировщиков, строителей и риэлторов России, продемонстрировало независимость и объективность конкурса.

     

  

Дипломы победителям вручил лично Ирек Файзуллин. Это большая честь как для конкурса в целом, так и для застройщиков, получивших награды из рук федерального министра.

   

  

9 марта, 12.00—13.00. VII Съезд членов НОЗА и вручение дипломов застройщикам, которые заняли в своих регионах в 2020 году первые места по объему ввода жилья, призерам федеральных номинаций премии ТОП ЖК-2021.

Эти мероприятия не смогли соперничать с главными событиями Российской строительной недели RosBuild-2021, но все же были очень важны для застройщиков.

   

   

Леонид Казинец (на фото) вновь избран президентом НОЗА на очередные 5 лет, утверждены новый состав Совета Нацобъединения застройщиков, отчеты, смета.

Застройщики-лауреаты получили дипломы из рук легендарного строителя, Героя Социалистического Труда Ефима Басина (на фото ниже) и вновь избранного президента НОЗА.

    

   

9 марта — 12 марта. Круглые столы. Мы замахнулись на 29 круглых столов. Было тяжело, но все получилось. Суммарно более 1 тыс. очных посетителей и более 10 тыс. ютуб-просмотров.

  

9 марта	Вре	Ссылка
Пленарное заседание с участием заместителя Председателя Правительства Российской Федерации М.Ш. Хуснуллина	10:00–11:30	https://youtu.be/bn0SeThS9co
Экспертный диалог «Мегаполис – экономический хаб. Как поддержка строительной отрасли может стимулировать экономическую активность города»	10:00–12:00	https://youtu.be/rxEDZVWCy5w
Церемония награждения застройщиков – лидеров по вводу жилья в 2020 году и победителей Градостроительного конкурса жилых комплексов-новостроек «Топ ЖК-2021»	11:30–12:30	https://youtu.be/2cjfrc9WKKg
Форсайт-сессия «Курс на полицентричный город. Как квартальная застройка отвечает на запросы жителей к городской среде»	12:15–14:00	https://youtu.be/gHneado8cmk
Форсайт-сессия «Центры притяжения. Как современная инфраструктура ТПУ меняет городскую среду»	14:15–16:00	https://youtu.be/aMdCSzNjCBg
Конференция «Стандарт комплексного развития территорий – новый стандарт качества городской среды в России»	14:15–16:00	https://youtu.be/kRRHx3kwkjY
Семинар «Проектное финансирование жилищного строительства»	14:15–16:00	https://youtu.be/zTDCEc1EGw0
Панельная дискуссия «Цели Urban Health 2021. Инструменты организации активной среды и равного доступа к зеленой инфраструктуре в мегаполисах»	16:15–18:00	https://youtu.be/kRkBMIeBo1g
Круглый стол «Облигационные займы застройщиков как источник финансирования комплексных жилищных проектов»	16:15–18:00	https://youtu.be/NwQnN6Hst8o
10 марта	Время	Ссылка
Круглый стол «Редевелопмент территорий (реновация, КРТ)»	10:00–13:00	https://youtu.be/liLK4jPlEtc
Круглый стол «Споры о качестве квартир в новостройках: судебная практика и проблемы правового регулирования»	10:00–12:00	https://youtu.be/-ArJmbKEH5w
Дискуссия «Стандарты проектирования и строительства для устойчивых городов»	10:00–12:00	https://youtu.be/F-pDshXq8Qo
Круглый стол «Охрана труда в строительстве, результаты регуляторной гильотины»	12:15–14:00	https://youtu.be/AyNHQFhHqOA
Круглый стол «Эффективная система подготовки кадров для строительства и жилищно-коммунального хозяйства как залог динамичного развития отрасли»	12:15–14:00	https://youtu.be/LWXQljAzTV0
Круглый стол «Методология оценки потребительских качеств ЖК. Классификация многоквартирных домов»	13:15–15:00	https://youtu.be/QHJJhloay8w
Круглый стол «Развитие рынка арендного жилья»	14:15–16:00	https://youtu.be/bP76V8yaC5I
11 марта	Время	Ссылка
Конференция «Малоэтажная Россия-2021 / Low house 2021»	10:00–18:00	https://youtu.be/cjL6hAXZals
Круглый стол «Государственные закупки и ценообразование в строительстве»	10:00–12:00	https://youtu.be/o5e_2GOXIBY
Круглый стол «Цифровизация отрасли. Развитие информационных систем в строительстве»	10:00–12:00	https://youtu.be/s3bSk_tNpR4
Круглый стол «Экспертиза проектной документации, вектор развития»	12:15–14:00	https://youtu.be/GPDcXZox5Wk
Круглый стол «Применение BIM-технологии в строительстве»	12:15–14:00	https://youtu.be/oJ1ipJbJOME
Круглый стол «Цифровая экосистема в девелопменте: умные бизнес-процессы, от инвестиционного планирования до эксплуатации»	14:15–16:00	https://youtu.be/-lnhR3jtHhU
Круглый стол «Определение оптимальных параметров градостроительного развития городских территорий, обеспечивающих их экономическую устойчивость и бюджетную самодостаточность»	16:15–18:00	https://youtu.be/JtgAd382sYU
12 марта	Время	Ссылка
Конференция «Новые технологии в жилищном строительстве»	10:00–12:00	https://youtu.be/Gqb6phJF0bM
Круглый стол «Борьба за клиента онлайн в девелопменте: все инструменты»	10:00–12:00	https://youtu.be/KbVjQhFc2lY
Круглый стол «Энергоэффективность многоквартирных домов»	10:00–12:00	https://youtu.be/UxJtMbd7ZQs
Круглый стол «Комплексная безопасность в строительстве»	12:15–14:00	https://youtu.be/04ntq3wbDtk
Круглый стол «Современные технологии маркетинга на рынке недвижимости»	12:15–14:00	https://youtu.be/WKbb8OUXVOs
Форум «Улучшение бизнес-климата в строительстве»	12:15–14:00	https://youtu.be/dQ3-gNkYVHQ

   

Вот какие круглые столы получили самое большое число просмотров (см. таблицу):

• стандарты проектирования и строительства для устойчивых городов»;

• цифровизация отрасли. Развитие информационных систем в строительстве;

• применение BIM-технологии в строительстве;

• экспертиза проектной документации, вектор развития;

• редевелопмент территорий (реновация, КРТ);

• государственные закупки и ценообразование в строительстве.

   

  

Нет сомнений, что деловая часть Российской строительной недели RosBuild-2021 (есть еще выставочная часть) стала самым масштабным форумом строителей за последние 5 лет. Сопоставимое по количеству и уровню участников, насыщенности деловой программы мероприятие для застройщиков в последний раз прошло в уже далеком феврале 2016 года (V Российский инвестиционно-строительный форум).

Безусловно, есть и другие форумы с большой репутацией, посещаемые российскими застройщиками, в их числе:

    

  

• MIPIM (Канны);

• Всероссийский жилищный конгресс (Сочи, Санкт-Петербург, ориентация больше на риэлторов);

• PROESTATE (Москва, преимущественно столичная «тусовка»);

• Международный фестиваль «Зодчество» (Москва, ориентация главным образом на архитекторов);

• MOSCOW URBAN FORUM (Москва, ориентация больше на градорегуляторов).

Однако по отношению к каждому из них Российская строительная неделя предпочтительнее для застройщиков по следующей совокупности факторов:

   

  

- бесплатное участие;

- разнообразие форматов участия (очно или по видеосвязи);

- насыщенная деловая программа, ориентированная на застройщиков;

- высокий уровень спикеров;

- удобное местоположение (центр Москвы, рядом метро);

- удобное время года (еще не наступил разгар строительного сезона);

- отличное техническое обеспечение;

- заблаговременное планирование;

- совмещение с выставкой (заодно можно посмотреть современную строительную продукцию и технологии).

  

    

По итогам RosBuild-2021 мы с благодарностью приняли предложение Экспоцентра о продолжении сотрудничества. Поэтому начинам подготовку деловой программы для застройщиков в рамках RosBuild-2022 (1—4 марта 2022 года). Предлагаю застройщикам включить участие в RosBuild-2022 в свои календари, не планировать на эти даты отпуска и другие мероприятия.

Вместе с Экспоцентром сделаем все возможное, чтобы создать для застройщиков 1—4 марта 2022 года супернасыщенную, интереснейшую деловую программу.

Приглашаю к совместной подготовке деловой программы RosBuild-2022 всех, кто активно участвовал в организации круглых столов в этом году:

   

  

• Департамент градостроительной политики Москвы;

• АО «ДОМ.РФ» и банк «ДОМ.РФ»;

• ФАУ ФЦС;

• Главгосэкспертиза России;

• НОЗА;

• НОСТРОЙ;

• НОПРИЗ;

• Союз проектировщиков России;

• Клуб инвесторов Москвы;

• ТПП РФ;

• РСПП;

• Profitbase;

• MACRO;

• Общероссийское межотраслевое объединение работодателей «Ассоциация «Безопасность и качество»;

• многих других.

   

  

Приглашаю к сотрудничеству всех, кто готов взять на себя организацию отдельного тематического круглого стола или кому просто есть что рассказать застройщикам.

Напомню требования к деловой программе:

- тематика круглого стола должна быть интересной для широкого круга застройщиков или иных участников рынка строительства;

- модераторы и спикеры не оплачиваются и не платят;

- запрещены чисто рекламные выступления;

- участие слушателей бесплатное.

Желающие заявиться со своими темами круглых столов или спикерами, обращайтесь по адресу: dsn@.erzrf.ru.

   

  

И последнее. О недостатках, или о том, как улучшить организацию мероприятия в будущем. Мы знаем некоторые наши «проколы» и недочеты. Все они зафиксированы, сведены в таблицы с тем, чтобы больше их не повторять.

Участникам деловой программы RosBuild-2021 направлена web-анкета с целью получить обратную связь.

     

   

Спасибо всем, кто нам помогал организовать и кто принял участие в RosBuild-2021. Особое спасибо Марату Шакирзяновичу Хуснуллину и Иреку Энваровичу Файзуллину, которые поддержали мероприятие своим высоким авторитетом.

     

    

Спасибо команде Минстроя России (заместителям министра Никите Стасишину, Дмитрию Волкову, Александру Козлову, директору Департамента жилищной политики Ольге Корниенко, протоколу, пресс-службе), которые помогли в подготовке пленарного заседания, приняли участие в мероприятиях.

    

Фото: РБК Недвижимость 

    

Спасибо за высочайший профессионализм сплоченной команде Экспоцентра, а Вере Журавлевой и Ольге Васютиной — восхищение за их труд в праздничный для всех женщин день — 8 Марта.

До встречи на RosBuild-2022!

Кирилл ХОЛОПИК (на фото), генеральный директор Института развития строительной отрасли (ИРСО), руководитель портала ЕРЗ.РФ

   

  

  

  

   

 

Другие публикации по теме:

ТОП ЖК-2021: названы лучшие жилые комплексы-новостройки России

Объявлены победители по 16 окружным и 155 региональным номинациям премии ТОП ЖК-2021

Глава Минстроя Ирек Файзуллин наградил победителей конкурса ТОП ЖК-2021

Глава Минстроя Ирек Файзуллин примет участие в RosBuild-2021

Определены федеральные финалисты Премии ТОП ЖК-2021

Что предстоит сделать Иреку Файзуллину на посту главы Минстроя: мнения экспертов

В Правительстве и Госдуме возлагают большие надежды на Ирека Файзуллина в качестве главы Минстроя

Непростую тему на страницах портала ЕРЗ.РФ анализирует создатель и руководитель Академии девелопмента, соучредитель компании — технического заказчика в строительстве Fizir Алексей ТУГАРЕВ.

 

Фото: www.versia.ru

  

Предпосылки написания материала

Возможно, у прочитавших заголовок вызвала недоумение его формулировка. Ведь рынок настолько сложен и разнороден, причин банкротства может быть великое множество, разве есть основания равнять их «под одну гребенку» и пытаться систематизировать такие многофакторные процессы? Но дело как раз в том, что, исходя из личного опыта автора, можно утверждать, что система есть, и она достаточно явная, если как следует погрузиться в анализ процессов, связанных с данной тематикой.

Про банкротство девелоперов написано и сказано немало, но, если открыть публикации в СМИ и изучить материалы на данную тему, создается такая картина: причин банкротства много, разобраться в них очень тяжело. Ведь те же следователи работают зачастую по одному делу с десяток лет — до конца разобраться не могут. Но на то, к слову, они и следователи, а не девелоперы.

Дополнительной неразберихи добавляют сами разорившиеся застройщики и их представители. Ведь они тоже не сидят без дела: активно дают интервью и заказывают написание статей, общий смысл которых сводится к тому, что причины неудачного исхода уходят корнями в экономику, политику, изменения законодательства, недобросовестность конкурентов и т. д., — то есть во все то, что мы на наших курсах называем «внешней средой девелоперского проекта».

   

Фото: www.псбр.рф  

 

По словам авторов таких материалов, конкретная компания «слегла» под гнетом административного давления либо под «молотом» беспощадно изменившейся рыночной ситуации. То есть, если считать, что внутренняя среда — это сам проект и механизмы девелопера, с помощью которых управляет процессом, а внешняя среда — все то, что находится за этим периметром, информационная тактика данных респондентов направлена на то, чтобы сместить ответственность за произошедшее из внутренней среды проекта во внешнюю.

Этому также способствуют и многие действующие члены профессионального сообщества. В силу того, что вопрос действительно непростой, в информационном поле часто появляются спекуляции на грани мистификации. Мол, все так сложно, что и не разберешься: работа в компании была выстроена отлично, трудились сплошь профессионалы, все старались как могли, но вот внешние причины сложились таким образом, что все разлетелось, как карточный домик.

Реальную аналитику по данному вопросу невозможно свести, пользуясь публикациями в открытых источниках: нужно «прожить эту жизнь». В рамках настоящего материала намеренно отсутствуют ссылки на конкретные компании. Будучи участником рынка или просто человеком, следящим за рынком недвижимости, Вы без труда узнаете тех, о ком идет речь. Некоторую надежду на объективность при этом дает личное погружение автора во множество кейсов, имеющих отношение к рассматриваемой теме, а также знакомство с рядом акционеров как обанкротившихся, так и успешно работающих по сей день компаний.

С одной стороны, отдельно взятый человек не может быть лично знаком с каждой произошедшей на рынке ситуацией банкротства, с другой стороны — широта выборки и глубина погружения достаточно красноречиво говорят об объективности описываемой картины.

 

Фото: www.i.mycdn.me

  

Реальные причины и механизмы банкротства

А картина эта, в свою очередь, такова, что все компании, потерпевшие крах, имели ряд накопленных проблем в моделях корпоративного управления, которые в свою очередь и привели к закономерному результату. Если попробовать составить рейтинг основных причин банкротства девелоперских компаний, то он будет выглядеть так.

1. Непрофессионализм собственника, его оторванность от реалий и механизмов бизнеса.

2. Отсутствие необходимых бизнес-процессов, релевантных масштабу компании и проектам, которые она развивает.

3. Отсутствие отлаженной системы управленческого учета, способной в план-фактном режиме давать информацию ЛПР о состоянии проектов и компании в целом.

4. Отсутствие (частичное или полное) системы анализа проектов, использующей финансовое моделирование в качестве центрального ядра принятия управленческих решений.

5. Превалирование политической борьбы между подразделениями компании над целями и задачами бизнес-эффективности.

6. Хаос в развитии проектов, порожденный отсутствием налаженной системы документооборота и четких информационных и регламентных взаимосвязей между подразделениями.

7. Нежизнеспособная кадровая политика: большое количество профнепригодных сотрудников, в т.ч. на руководящих позициях, отсутствие должной мотивации у линейного персонала, непонимание кадровыми работниками основ девелоперского бизнеса, их неспособность выделить ценные кадры и выстроить систему по удержанию этих кадров в компании.

Данный список можно продолжать и другими аналогичными пунктами, однако, в любом случае все они будут произрастать из пункта №1 как из первоосновы. Что, впрочем, никогда не мешало таким субъектам предпринимательской деятельности давать интервью в духе «мой бизнес был задушен внешними факторами».

 

Фото: www.exchange.1maysk.ru

   

Что изменилось?

Есть ли основания на сегодняшний день говорить о том, что современный девелопмент застрахован от ошибок прошлого? Попробуем разобраться.

Принятие новой редакции 214-ФЗ, подразумевающей оплату за объект недвижимости не на расчетный счет застройщика, а на счета эскроу, в некоторой мере страхует интересы дольщиков и дисциплинирует застройщика посредством введения в систему дополнительного контролирующего субъекта в виде банка.
С другой стороны, это справедливо лишь в некоторой степени и лишь косвенно решает вышеописанные проблемы.

Данный фактор ни в коей мере в одночасье не превратил собственников компаний и их сотрудников в профессионалов рынка, а значит, все накопленные проблемы остались на своих местах. Более того, в уравнение добавлена дополнительная переменная в виде огромной кадровой дыры в банковском секторе, при том что количество профессиональных людей в строительной отрасли в моменте осталось неизменным.

Таким образом, в настоящий момент мы закономерно наблюдаем частичный отток кадров в банковский сектор и соответствующее ему «размытие» в секторе девелоперском. Ситуация напоминает два стакана, в одном из которых было низкосортное, но все же вино, а в другом вода, после чего имеющиеся жидкости были перемешаны и снова разлиты по двум стаканам.

 

Фото: www.sotsproekt-ryazan.ru

 

Не лучшим образом на сложившуюся ситуацию влияет и отсутствие профильного образования. Согласовательный цикл адаптации существующих консервативных учебных программ имеет большую длительность, нежели циклы изменения бизнес-среды, ввиду чего, в числе прочего, в отрасли наблюдается огромный кадровый голод на всех уровнях управления.

Аналитика бизнес-процессов многих девелоперских компаний показывает следующую картину. Общеизвестно, что за пределами Центрального федерального округа во многих компаниях не знают, что существуют такие механизмы, как «финансовая модель девелоперского проекта» или «система управленческого учета». Между тем гораздо реже говорится о том, что и во многих крупных столичных компаниях финансовые модели считаются «в столбик» (без финпотоков), а высший менеджмент зачастую не обладает даже базовыми навыками инвестиционной аналитики.

 

Механика банкротства

Возникает закономерный вопрос: а можно ли вовремя просчитать, «перехватить» ситуацию и применить некие антикризисные механизмы? В ряде случаев — да. Механика накопления критической массы проблем, приводящих в конечном итоге к банкротству, такова, что компанию можно представить в виде снежного шара, который катится по горе, имеющей форму перевернутой параболы.

Как известно, парабола имеет различный угол наклона на разных участках склона. Когда шар движется слева-направо в направлении «в гору» — компания развивается, шар «обрастает снегом» и увеличивается в объеме.

    

   

В верхней точке шар накапливает критическую массу вышеописанных проблем и начинает катиться направо — вниз по склону. Далее наблюдаем интересную закономерность. Необходимо учитывать, что девелопмент — капиталоемкий бизнес с проектами длительного цикла развития (как правило, от 3 до 10 лет, если не брать проекты быстрого редевелопмента, рассмотрение которых мы в настоящем материале оставим за скобками). Сам же жизненный цикл компании может насчитывать десятки лет. На протяжении этого периода бывает чрезвычайно сложно определить ту конкретную точку, когда «шар перекатился через вершину» и началось постепенное его скатывание в пропасть банкротства.

На вопрос «возможно ли выйти из штопора и перехватить управление», можно ответить так: это зависит от текущего угла наклона склона, по которому катится шар. После линии, обозначенной на рисунке как точка невозврата, компанию не в состоянии спасти никакой, даже самый одаренный, менеджмент.

   

  

Дополнительная проблема заключается в том, что в зоне, которая обозначена синим цветом, далеко не всякий человек, находящийся не только снаружи, но и (что самое удивительное) внутри процесса (работающий непосредственно в компании, включая ее менеджемент), способен понять, что в компании вообще есть проблемы. Автору доподлинно, из личного опыта, известны далеко не единичные случаи, когда сотни людей, включая руководство, находясь в синей и даже в красной зоне, работая в красивом дорогом офисе в центре мегаполиса, не знали, что у компании есть проблемы вплоть до «дня икс» — прихода в офис «маски-шоу» и изъятия в компании серверов и документов. Что особенно интересно, такие события происходят зачастую через пару дней после выхода на первых полосах авторитетных изданий интервью с генеральным директором, где он отчитывается о выдающихся успехах компании за текущий год.

Кроме того, помимо пласта публичных, «громких» банкротств, широко освещавшихся в СМИ, существует еще доля «непубличных» кейсов, когда ввиду в том числе политических решений банкротную компанию вовремя «подхватывали» те или иные субъекты рынка — дабы не добавлять еще одно громкое дело в копилку «не справившихся» и не усугублять ситуацию с и без того пошатнувшимся доверием потенциальных клиентов.

 

Как избежать банкротства или работа над ошибками

Несмотря на достаточно мрачную картину описанных выше реалий, есть понимание того, что существуют универсальные, испробованные временем методики построения успешного и устойчивого к внешним факторам девелоперского бизнеса. В противовес к списку, приведенному выше, к ним относятся следующие:

1. Максимальное повышение квалификации лично владельцами компании. Формирование системного понимания всех механизмов и их взаимосвязей в девелоперском бизнесе.

2. Выстраивание системы бизнес-процессов с выделением особой роли в принятии решений подсистем управленческого учета и финансового моделирования проектов.

3. Регламентация бизнес-процессов и повышение качества системы документооборота.

4. Повышение квалификации кадровых работников, вовлечение их в бизнес-процессы, формирование жизнеспособной кадровой политики и KPI.

5. Планомерная системная работа высшего менеджмента по устранению нездоровых политических конфликтов и конкуренции между подразделениями и отдельными управляющими субъектами.

6. Системный подход к обучению и повышению квалификации персонала, включая менеджмент высшего звена.

Алексей ТУГАРЕВ (на фото), создатель и руководитель Академии девелопмента, соучредитель компании — технического заказчика в строительстве Fizir

 

 

 

 

 

 

Другие публикации по теме:

В Госдуму внесен законопроект, защищающий права кредиторов, не являющихся участниками долевого строительства

Новые полномочия ФРТ

Какие документы подтверждают изменение решения о выплате возмещения дольщикам решением о завершении строительства объекта

Обманутые дольщики смогут подавать заявление на выплату возмещения через портал госуслуг

Закон, совершенствующий нормы по защите прав дольщиков: основные положения

Эксперты: в России нарастает риск задержки ввода новостроек 

ФРТ будет вправе вместо решения о достройке объекта восстанавливать права дольщиков в виде выплаты им возмещения

Верховный Суд ограничил права граждан-инвесторов в случае банкротства застройщика

Конституционный Суд: правовые гарантии защиты прав кредиторов, не являющихся участниками долевого строительства, отсутствуют

Фонд развития территорий: застройщики-банкроты задолжали дольщикам 31 млрд руб.

Минстрой выступил за отмену моратория на банкротство застройщиков

Верховный Суд отказал бывшему конкурсному управляющему по банкротству Urban Group в восстановлении в должности

В России на шесть месяцев введен мораторий на банкротство