На фоне экономического кризиса некоторые крупные российские банки заметно повысили минимальный размер первоначального взноса по ипотечным кредитам (до минимум 20%), сообщает РБК со ссылкой на данные аналитического агентства Frank RG.

Фото: www.cian.ru

Согласно этим данным требования к первоначальному взносу по кредитам на приобретение жилья в новостройках и на вторичном рынке в марте — начале апреля ужесточили шесть банков из ТОП-30.

В частности,  ФК Открытие» и Совкомбанк подняли минимальный размер взноса на 10 процентных пунктов (п.п.) — до 20% по кредитам на готовое и строящееся жилье.

Аналогичным образом поступил Альфа-Банк.

Промсвязьбанк поднял долю первоначального взноса по ипотеке до 15% и вовсе убрал из линейки своих ипотечных продуктов кредиты без первоначального взноса.

Фото: www.bogaziciis.com

Росбанк пересмотрел в сторону ужесточения условия сразу по нескольким своим профильным продуктам:

• кредит под залог имеющегося жилья — первоначальный взнос по нему вырос на 5 п.п., до 35%;

• кредит на покупку квартиры, доли в ней или комнаты — первоначальный взнос вырос на 5 п.п., до 15%;

• кредит на готовые дома — первоначальный взнос вырос на 10 п.п., до 35%.

Фото: www.ipotekaved.ru

С апреля «ЮниКредит Банк» поднял уровень первого взноса до 30% по ссудам на покупку квартиры на вторичном рынке и по кредитам на новостройки — на 15 и 10 п.п. соответственно.

Между тем в таких крупных кредитных организациях, как Банк ВТБ, Абсолют Банк, Банк «Санкт-Петербург», МКБ и Банк Зенит РБК сообщили РБК, что не планируют повышать размер первоначального взноса по ипотеке.

В Банке ДОМ.РФ (кредитной организации со 100-процентрным госучастием) заявили, что вопреки всем экономическим трудностям здесь даже снизили размер первоначального взноса по ипотеке — до 10%.  

Другие кредитные организации из ТОП-30 не ответили на профильный запрос средства массовой информации.

Фото: www.961-961.ru

Напомним, что в марте, после резкого ослабления курса рубля на фоне падения мировых цен на нефть ряд банков также повысил другой важный показатель доступности ипотеки — процентную ставку по ней.

Фото: www.kommersant.ru

«Повышение ставок — это способ сохранить маржу. А повышение уровня первоначального взноса — способ отсечения менее надежных категорий клиентов», — так наметившуюся тенденцию общего подорожания ипотеки объяснила младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерина Щурихина (на фото).

По ее словам, из-за снижения экономической активности банки-кредиторы ожидают падения доходов населения и заблаговременно учитывают это в своих риск-моделях.

Фото: www.agrobase.ru

Между тем, стоит отметить, что те перечисленные в самом начале банки, что повысили первоначальный взнос по ипотечным кредитам, хотя и являются крупными кредитными организациями, но в ТОП именно ипотечных банков не играют заметной роли.

А лидеры данного вида кредитования — Сбербанк, Банк ВТБ, Газпромбанк, Банк ДОМ.РФ — никаких «телодвижений» в сторону ужесточения условий выдачи своих профильных продуктов пока не предпринимали и, судя по всему, не собираются.

Фото: www.tk-online.ru

Другие публикации по теме:

Владимир Путин: Ипотека падает, и это может пагубно сказаться на строительстве жилья!

На фоне ослабления рубля некоторые банки начали повышать ставки по ипотеке

Владимир Путин поручил Правительству проработать снижение первоначального взноса по ипотеке

Сбербанк снизил размер первоначального взноса для нескольких групп своих ипотечных клиентов

Виталий Мутко: Методику включения в реестр застройщиков на основании взносов нужно пересмотреть

Члены ЖСК смогут получать кредит на строительство жилья под залог своего паевого взноса

По информации консалтинговой компании MACON, в минувшем году падение спроса на первичную жилую недвижимость составило 22%, число заключенных сделок по договорам участия в долевом строительстве (ДДУ) уменьшилось до 565 тыс.

Фото: macon-realty.ru

Девелоперы отреагировали на падение рынка: ввод жилья сократился на 13%, выход новых проектов — почти на треть. Несмотря на это, совокупный объем строящихся ЖК, как подчеркнули аналитики, обновил максимум, и к началу 2025-го его значение достигло 113 млн кв. м (+8% за год).

В 2024 году рост объема возводимого жилья продолжился, но ключевые показатели девелоперской
активности снизились

Источники: ЕИСЖС, MACON

Основной прирост обеспечили пять групп городов:

• небольшие и средние, в которых есть накопленный нереализованный спрос, а новые условия по «Семейной ипотеке» для них более лояльные;

• дальневосточные — благодаря собственной льготной ипотечной программе;

• северокавказские, где преобладает строительство без использования норм ФЗ-214, но его доля постепенно снижается;

• черноморские курорты после отмены ранее введенных мораториев на новое строительство, что привело к запуску комплексных проектов;

• промышленные центры, в которых произошел рост доходов населения за счет бюджетных вливаний в ВПК и развития смежных отраслей.

В крупных городах произошел выраженный рост строительства

Источники: ЕИСЖС, Росстат, MACON

Географическая структура рынка изменилась и по другим параметрам. Мегаполисы начали уступать позиции городам с населением 0,5 млн — 1,0 млн человек.

В этих населенных пунктах объем строительства вырос на 27%, спрос упал только на 25%, а цены увеличились на 16%. В миллионниках показатели изменились на +13%, -31% и +14% соответственно.

В результате интерес девелоперов переориентировался на территории, где прежде жилье активно не строилось.

В крупных городах глубина падения спроса оказалась чуть ниже, чем в миллионниках, в некоторых
из них даже произошел рост

Источники: ЕИСЖС, Росстат, MACON

В 2024 году новые проекты появились в Мурманске (где ранее вообще не было первичного рынка), Кемерове, Владимире, Курске и других городах.

Обычно падение спроса на недвижимость довольно быстро останавливает рост цен. Однако в прошлом году этого не случилось, и они выросли на 20% (без учета Москвы и Санкт-Петербурга, оказывающих сильное влияние на среднюю по стране стоимость жилья).

В числе причин данной тенденции специалисты назвали активный спрос в I полугодии, инфляцию, сокращение в продажах доли стандарт-класса и увеличение стоимости заемных средств.

В среднем цена сделки выросла и в мегаполисах, и в крупных городах

Источники: ЕИСЖС, Росстат, MACON

В итоге в 2024-м средняя цена сделки в России составила 185 тыс. руб. за 1 кв. м, а без учета столиц — 136 тыс. руб.

Эксперты также отметили, что при анализе цен необходимо учитывать их отрыв от реальных значений. Цифры в прайс-листах часто существенно отличаются от окончательных в конкретных продажах за счет большого числа маркетинговых акций и скидок.

В целом к началу нынешнего года на рынке наметился ощутимый профицит предложения, что, по мнению аналитиков, влечет за собой высокие риски девелопмента и снижает потенциал выхода новых проектов.

В последние два года доля непроданных квартир держалась на стабильно высокой отметке

Источники: ЕИСЖС, MACON

Коэффициент поглощения — срок продажи всех остатков при текущем уровне спроса — составляет 2,8 года, а доля нераспроданных квартир в новостройках достигла 69%.

Краткий прогноз от консультантов MACON таков.

В 2025-м сокращение числа новых проектов продолжится. Уже сегодня 40% из них, получивших разрешение на строительство в 2024-м, не выведено на рынок.

Объем сделок по ДДУ сократится до 440 тыс., то есть еще на 20% по сравнению с прошлым годом.

К 2026-му снижение цен составит 7% — 10%.

Более подробно с проведенным исследованием можно ознакомиться здесь.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

Эксперты: в каких мегаполисах больше всего выросли за квартал цены на новостройки

Эксперты зафиксировали рост цен на новостройки в Приволжье и за Уралом

«Нас ждет большой застой»: как, по мнению экспертов, в 2025 году изменятся цены на квартиры и ставки по ипотеке

Эксперты обнародовали соотношение распроданности и строительной готовности в российских регионах

Эксперты рассказали, как в российских регионах менялись цены на рынках новостроек и готового жилья

Эксперты выяснили, в каких регионах строят больше всего и сколько это стоит

Эксперты: ввод новостроек в России по итогам 2024 году снизился до 56%

Эксперты: продажи новостроек в мегаполисах держатся за счет элитных проектов

Эксперты: Челябинск за три года вышел в лидеры по росту стоимости 1 кв. м первичного жилья

Эксперты: цены на новостройки в России выросли на 11%