Аналитический центр госкорпорации опубликовал доклад по итогам развития жилищной сферы в первой половине 2024 года.

Фото: дом.рф

По данным специалистов, за январь — июнь было выдано 761 тыс. ипотечных кредитов (-8% к I полугодию 2023-го) на сумму 2,9 трлн руб. (-6%).

В I полугодии выдача ипотеки почти не изменилась относительно высокого уровня прошлого года

Источники: Банк России, ДОМ.РФ

Поддержку рынку оказали программы льготной ипотеки. Банки предоставили 409 тыс. займов (+27%) на 2,2 трлн руб. (+38%). На фоне ажиотажа перед завершением массовой льготной ипотеки половина от этого объема была оформлена в мае — июне.

Кроме того, благодаря росту доходов населения выдачи по рыночным программам снизились значительно меньше, чем ожидалось (-30% за год по количеству и -53% по объему).

Предложение нового многоквартирного жилья на рынке продолжает увеличиваться

Источник: ЕИСЖС

Аналитики ДОМ.РФ также отметили, что в I полугодии застройщики запустили 24 млн кв. м жилья (+14% по сравнению с первой половиной 2023-го). Его портфель достиг в июне 115 млн кв. м (+8% с начала января).

В I полугодии цены на новостройки в России из-за высокого спроса продолжили расти

Источник: индекс цен ДОМ.РФ

Активный спрос подтолкнул цены. В среднем по России они увеличились на 5,4%, в Москве — на 8%.

В I полугодии кредитование застройщиков ускорилось как по новым, так и по текущим проектам

Источник: Банк России

В первой половине года ускорился рост показателей проектного финансирования. За шесть месяцев объем открытых кредитных линий для девелоперов превысил 19 трлн руб., выборка лимитов — 7,3 трлн руб.

Активизация продаж жилья в новостройках привела к увеличению притока средств на счета эскроу

Источник: Банк России

Приток средств на счета эскроу за полугодие составил 2,5 трлн руб., а накопленные остатки выросли до 6,7 трлн руб. Покрытие выборки кредитных средств оставалось высоким (85% на 01.06.2024).

Эксперты считают, что задел по продажам позволит застройщикам гарантированно завершить проекты с близким сроком ввода в эксплуатацию, даже несмотря на ожидаемое замедление спроса.

Фото предоставлено пресс-службой ДОМ.РФ 

«При завершении строительства дома по модели проектного финансирования застройщику достаточно продать на строительной фазе 70% квартир, еще 30% реализуется в уже готовом проекте, — пояснил руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг (на фото) и добавил: — Однако высокий спрос привел к тому, что дома, вводимые в I полугодии, имели распроданность 78%».

Сокращение ипотеки пока не сказывается на модели продаж застройщиков

Источники: ЕИСЖС, ДОМ.РФ

По его словам, в проектах, запланированных к сдаче в 2024-м, уже распроданы 65% площадей, а в объектах со сроком на 2025 год — около 40%.

Иными словами, план уже выполнен, и ожидаемое сокращение ипотечных выдач никак не скажется на модели продаж. Но при сохранении высоких ставок проблемы могут возникнуть на объектах с более поздним вводом в эксплуатацию.

В 2024 году выдача ипотеки может сократиться на 35% — 40%

Источники: Банк России, ДОМ.РФ

Во второй половине года аналитики ожидают спад и надеются, что поддержку рынку окажет продление «Семейной ипотеки».

По их расчетам, количество выданных жилищных кредитов в 2024 году сократится на 35% — 40% к рекорду 2023-го и составит порядка 1,3 млн — 1,4 млн займов с объемом 4,8 трлн руб. — 5 трлн руб.

Цены на первичном и вторичном рынке будут постепенно сближаться

Источники: Росстат, ДОМ.РФ

Снижение спроса во II полугодии сделает динамику цен на жилье более сдержанной, их рост не превысит инфляцию, что в условиях увеличения доходов населения должно повысить доступность жилья, резюмировал Михаил Гольдберг.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

Эксперты: снижение стоимости жилья возможно в 2025 году

Эксперты: за пять лет цены на новостройки в крупнейших городах России выросли в разы

Эксперты: из-за заградительных рыночных ставок количество ипотечных сделок может снизиться на 30% — 40%

Эксперты: Москва по темпам роста цен на новостройки идет на четвертом месте

В июле 2024 года застройщики вывели на рынок на 43% больше МКД, чем годом ранее (графики)

Росстат: реальные располагаемые доходы населения во II квартале 2024 года выросли на 9,6% (графики)

Эксперты: в июне выдачи жилищных кредитов на новостройки и по льготным программам поставили исторические рекорды

ЦБ: в июне ипотечных кредитов для долевого строительства выдано на 111,3% больше, чем годом ранее (графики)

ЦБ: объем ипотечного кредитования для долевого строительства в июне вырос на 114,0% по отношению к прошлому году (графики)

Эксперты: в июне 42% в общем объеме выдачи кредитов заняла ипотека

С 6 августа несколько крупных российских банков сообщили о повышении ставок по ипотеке в связи с увеличением ключевой ставки ЦБ.

Фото: mos.cian.ru  

Теперь минимальные ставки по рыночным ипотечным программам Сбера и ВТБ составят 20% и 20,5% соответственно. С 5 августа минимальная ставка по базовой ипотеке в Альфа-Банке равняется 21,09%, приводит ТАСС данные кредитных организаций и маркетингового агентства Marcs.

Сбербанк с 6 августа повысил ставки по жилищным кредитам, минимальная ставка для покупки квартиры на вторичном рынке — 20% при покупке недвижимости на витрине Домклик с учетом страхования жизни, использования сервиса «Юридическая проверка», программы «Ипотека плюс» и при размере первоначального взноса более 20%.

Ставка выросла на 0,3 п. п. от базовой при первоначальном взносе менее 30%, на 0,8 п. п. — при первом взносе от 30% по программам «Приобретение готового жилья», «Загородная недвижимость», «Гараж», «Коммерческая недвижимость» и «Акция для застройщиков».

По программе «Строительство жилого дома» минимальная ставка — 20,6% с учетом скидок. При первоначальном взносе менее 30% она вырастет на 0,6 п. п., а при первом взносе 30% и более — на 1,1 п. п.

В ВТБ повышение по рыночной ипотеке составило от 0,5 п. п. до 1,7 п. п., минимальная ставка при покупке квартиры в 20,5% предлагается будущим зарплатным клиентам банка при условии комплексного страхования, подтверждения дохода и занятости, первом взносе от 30% и крупном размере кредита.

ВТБ обещает увеличить дисконты для зарплатных клиентов. Заемщики, чья заявка на кредит была одобрена до 5 августа, могут рассчитывать на ранее действовавшие ставки до 16 августа включительно. 

В Альфа-банке зафиксировано повышение на 1 п. п., до 21,09% — 21,99%. При этом ряд крупных банков уже скорректировали ипотечные ставки на минувшей неделе.

Напомним, что за лето ведущие банки страны, также практически одновременно, повышали ставки несколько раз.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам! 

Другие публикации по теме:

Эксперты: из-за заградительных рыночных ставок количество ипотечных сделок может снизиться на 30% — 40%

Эксперты рассчитали переплату по ипотеке при рыночной ставке

Эксперты: ставки по рыночной ипотеке уже являются заградительными

Эксперты: повышение ключевой ставки ЦБ снизит спрос на ипотеку в пределах от 30% до 50%

Эльвира Набиуллина: Доступность жилья повысится, но не стоит ожидать мгновенной подстройки цен

ЦБ повысил ключевую ставку до 18% годовых (график)

Эксперты объяснили причины нынешнего роста ипотечных ставок

На столичном рынке жилья эксперты ждут падения спроса. Но не цен

Эксперты: рассрочка vs льготная ипотека, кто в выигрыше

Эксперт: в ряде банков ставки по ипотеке выросли до 23%, но спрос сохраняется и торг уместен

Эксперты объяснили, почему в ведущих банках ипотека подорожала даже при сохранении ключевой ставки ЦБ