Эмиссия ценных бумаг на сумму 72, 97 млрд руб. призвана стимулировать рынок ипотечного кредитования.

Фото: www. stroyrf.com

Госкорпорация ДОМ.РФ, призванная стимулировать фондирование первичного рынка жилья и ипотеки, в очередной раз осуществила эмиссию ценных бумаг.    

Профильная дочерняя структура госкорпорации —  ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент» (ранее «Ипотечный агент «Фабрика ИЦБ») — провела государственную регистрацию выпуска своих облигаций с ипотечным покрытием на сумму более 72, 97 млрд руб.

Фото: www.utmagazine.ru

Как уточняется на сайте эмитента, речь идет о «неконвертируемых процентных документарных жилищных облигациях с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью их досрочного погашения по усмотрению эмитента и по требованию владельцев облигаций».

Другие характеристики выпуска:

• срок погашения — 5 апреля 2029 года;

• стоимость одной облигации — 1000 руб.;

• количество размещенных облигаций — 72 973 525 штук;

• способ размещения — открытая подписка;

• государственный регистрационный номер выпуска — 4-09-00307-R-002P;

• государственный орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, — Банк России.

Фото: www.fingram39.ru

Всего в настоящее время в обращении находятся 11 выпусков облигаций «ДОМ.РФ Ипотечный агент» на сумму 193,243 млрд руб.

Пилотный выпуск однотраншевых ипотечных облигаций «Фабрика ИЦБ» разместила еще в конце декабря 2016 года объемом 2,109 млрд руб., напоминает ИА «Финмаркет».

Фото: www.inmfo.ru

Как ранее информировал портал ЕРЗ, госкорпорация ДОМ.РФ при поддержке Правительства РФ в целях рефинансирования ипотечного кредитования активно использует инструмент эмиссии ипотечных ценных бумаг (ИЦБ).

Причем ДОМ.РФ осуществляет это не только самостоятельно, но также в партнерстве с Банком ВТБ, выступая поручителем долговых обязательств последнего. Так, в ноябре прошлого года Банк ВТБ, эмитировал под весь свой ипотечный кредитный портфель рекордный объем ипотечных облигаций на 74,3 млрд руб.

Фото: www.visualrian.ru

И том же месяце генеральный директор ДОМ.РФ Александр Плутник (на фото слева) и президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин (на фото справа) подписали меморандум о расширении сотрудничества в целях дальнейшей реализации совместной программы по выпуску облигаций с ипотечным покрытием.  

Соглашением предусмотрено в рамках механизма поручительства «Фабрики ИЦБ» вывести на фондовый рынок в 2019—2021 годах ипотечных облигаций объемом до 500 млрд руб.

Фото: www.sravni.ru

Принцип стимулирования рынка ипотечного кредитования с помощью фондового инструмента ИЦБ прост: эмитированные бумаги (как правило, облигации) обеспечиваются кредитами на покупку жилья, выданными банком-кредитором, а также поручительством ДОМ.РФ. Далее бумаги реализуются на фондовом рынке.

Таким образом, у ДОМ.РФ и ее банков-партеров появляется дополнительная рублевая ликвидность, которую можно использовать для выдачи новых ипотечных кредитов и рефинансирования уже выданных.

Чем больше объем ликвидности — тем меньше ставка ИЖК, которую руководство страны намерено довести до уровня не более 8% годовых. А погашаются облигации за счет платежей, регулярно поступающих от ипотечных заемщиков.

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

По оценке заместителя гендиректора ДОМ.РФ и председателя правления Банка ДОМ.РФ Артема Федорко (на фото), российский рынок жилищных облигаций может вырасти к 2022 году более чем втрое — с нынешних 248 млрд до 800 млрд руб.

Уже в этом году госкорпорация будет стремиться превысить планируемый объем сделок в 150 млрд руб. Это на 14 млрд больше, чем в 2018 году.

«Ипотечные облигации пользуются спросом со стороны различных участников рынка, и ограничением здесь выступает не спрос, а объем бумаг в обращении», — заметил Федорко в недавнем интервью.

Фото: www.note.taable.com

Другие публикации по теме:

Дмитрий Медведев: Облигации сделают ипотеку более доступной для населения

ДОМ.РФ и ВТБ выпустят ипотечные облигации на полтриллиона рублей

Через поручительство ДОМ.РФ эмитирован рекордный объем ценных бумаг для рефинансирования ипотеки — 74,3 млрд руб.

В Госдуму внесен законопроект, позволяющий банку выпускать облигации под обязательства застройщика перед дольщиком

Аналитический центр ДОМ.РФ опубликовал отчет об итогах работы ТОП-20 ипотечных банков России в марте.

Фото: ДОМ.РФ

Согласно исследованию, темпы кредитования по сравнению с февралем ускорились: крупнейшие банки предоставили 105 тыс. ипотечных займов (+21% к февралю) на 444 млрд руб. (+35%).

Однако выдача все еще на 30% ниже прошлогоднего уровня по количеству и на 20% по сумме в связи с затяжным спадом по рыночным программам.

Источник: ДОМ.РФ

На фоне отмены крупнейшими банками комиссий по льготным программам конкурентная среда на рынке ипотеки остается динамичной, отмечают авторы обзора.

По данным исследования, единственным сегментом, где в годовом выражении наблюдается рост, стала ипотека на строительство индивидуальных домов. Выдача кредитов на ИЖС по сравнению с мартом 2023 года увеличилась в 2,4 раза (12 тыс. кредитов на 59 млрд руб.). Основным драйвером выступили программы с господдержкой, которые остаются выгодными как заемщикам (ставки не выше 8%), так и банкам (маржа по ним не снижалась — 3,5 п. п.).

Источник: ДОМ.РФ

Спрос в целом перетекает в сегмент льготных программ: в I квартале 2024 года их доля в общем количестве выдач выросла до 55% (годом ранее было 38%).

Все большей популярностью пользуется «Семейная ипотека»: в марте ее доля рынка прибавила еще 2 п. п. и составила 48%. На динамику выдач продолжает оказывать влияние некоторый передел рынка, связанный с отменой комиссий для застройщиков по госпрограммам.

Источник: ДОМ.РФ

«Впервые в рейтинге ТОП-20 ипотечных банков сменился лидер. После полной отмены комиссий для девелоперов ВТБ в марте резко нарастил свою долю на рынке и поднялся на 1-е место по объемам выдачи», — отметил руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг (на фото ниже).

Фото предоставлено пресс-службой ДОМ.РФ 

Вместе с тем перераспределение позиций продолжится и по итогам апреля, после того как Сбербанк последовательно отменил комиссии для зарплатных клиентов и застройщиков на проектном финансировании, а потом и для сделок через платформу Домклик, отметил главный аналитик финансового института развития в жилищной сфере.

При этом по итогам марта Банк ДОМ.РФ упрочил свои позиции в ТОП-3 банков по общему объему выдачи ипотеки и по объему предоставленных кредитов с господдержкой. Кроме того, он занимает лидирующие позиции по кредитованию на новостройки, готовые квартиры, ИЖС и готовые дома.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

Эксперты: в марте выдача ипотеки начала сокращаться в основном за счет рынка новостроек

Эксперт: выдача ипотеки в первом квартале сократилась почти на 20%

Эксперты: из-за комиссий крупнейших банков выдача ипотеки на новостройки упала в феврале почти на 20%, а в лидеры вышел Банк ДОМ.РФ 

Банк России: льготные кредиты должны быть адресными

ЦБ: ипотека, как и ожидалось, растет сдержанными темпами

Эксперты: в феврале средний первоначальный взнос по ипотеке вырос до 37,2%

Москва остается лидером среди российских регионов по объему выдач льготной ипотеки

Как в результате мер ЦБ усложнилось получение ипотеки в банках

Виталий Мутко: Объемы выдачи ипотеки по итогам года могут снизиться на 40%, а с 2026-го можно ожидать сокращения стройки