Аналитический центр финансового института развития в жилищной сфере опубликовал январский рейтинг ТОП–20 ипотечных банков России. По итогам первого месяца 2024 года крупнейшие кредитные организации предоставили 70 тыс. займов (-11% к январю 2023-го) на 276 млрд руб. (-2%).

Фото: дом.рф

Как показало исследование, снижение произошло исключительно за счет готового жилья — квартир (-34%) и индивидуальных домов (-18%).

Процентные ставки предложения, % годовых

Источник: ДОМ.РФ

Причину такого результата аналитики ДОМ.РФ видят в высоких рыночных ставках.

Выдача ипотеки

Источник: ДОМ.РФ

В этих условиях, отметили авторы исследования, спрос продолжал перетекать в сегменты новостроек (+25%) и ИЖС (+112%), где действуют льготные программы.

Ипотека с господдержкой

Источник: ДОМ.РФ

Выдача ипотеки с господдержкой в январе выросла по сравнению с тем же месяцем 2023 года: на 32% — по количеству (35 тыс. кредитов) и на 37% — по сумме (184 млрд руб.).

Доля ипотеки с господдержкой увеличилась до 51% от общего числа выданных кредитов (+16 п. п. за год) и до 67% — от объема (+19 п. п.). Рост наблюдался по всем программам, кроме «Льготной ипотеки», условия выдачи которой в конце прошлого года были изменены.

Ипотечный портфель, трлн руб.

:

Источник: ДОМ.РФ

В целом на 01.02.2024 ипотечный портфель (включая секьюритизацию) достиг 19,9 трлн руб. (+31% к 01.02.2023).

Доля льготных программ составила 40% (+15 п. п. за год).

Рэнкинг банков по общему объему выдачи ипотечных кредитов

Источники: ДОМ.РФ, данные банков

В январе несколько крупных банков ввели комиссии для застройщиков по льготным программам для компенсации снижения маржинальности таких выдач, в результате на рынке ипотеки наметился передел, подчеркнули авторы доклада.

Фото предоставлено пресс-службой ДОМ.РФ 

«Это привело к перетоку спроса в те кредитные организации, кто не вводил комиссии, и они существенно улучшили свои позиции», — отметил руководитель Аналитического центра Михаил Гольдберг (на фото).

По итогам января Банк ДОМ.РФ вернул себе третье место. На три позиции в рэнкинге поднялись Совкомбанк и Промсвязьбанк. В ТОП–10 вошел Ак Барс.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

Герман Греф: комиссии для застройщиков — это временная мера

Эксперты: в 2024 году выдачи ипотеки упадут на треть, а рыночные ставки по ней могут снизиться на 4%

ДОМ.РФ: объем выдачи ипотеки на ИЖС может вырасти вдвое после расширения механизма эскроу

Российские регионы просят продлить льготную ипотеку

Эксперты: льготные ипотечные программы должны стать более адресными

Минфин намерен снизить долю льготных программ в выдачах ипотеки с 90% до 25%

Росреестр: за время действия льготной ипотеки в России оформлено свыше 836 тыс. ипотек

Эксперты: выдача ипотеки в январе сократилась в три раза

Эксперты ожидают снижения продаж после рекордов 2023 года

Эксперты: в 2024 году ипотечные ставки будут недоступны для заемщиков — и психологически, и финансово

Аналитики Центра компетенций по технологиям информационного моделирования и цифровизации в жилищном строительстве ДОМ.РФ подсчитали, что доля работающих с технологиями информационного моделирования (ТИМ) застройщиков выросла в IV квартале 2024 года с 26% до 30%. Практически каждый третий девелопер применяет ТИМ на этапах проектирования или строительства новых объектов.

Фото © Sergey Nivens / Фотобанк Лори

Эксперты отмечают, что технологии информационного моделирования (ТИМ) — важный инструмент оптимизации и увеличения эффективности строительства. Цифровые двойники будущих объектов позволят значительно сократить издержки в процессе проектирования и дальнейшей эксплуатации зданий.

Управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак (на фото ниже) напомнил, что с 1 июля 2024 года отрасль в сфере долевого строительства начала переход на обязательное применение ТИМ со стадии проектирования.

«С 1 января 2025 года вступили в силу обязательства по их внедрению в период строительно-монтажных работ, — уточнил он и добавил: — Анализ рынка показывает, что застройщики стали готовиться к новым правовым реалиям и начали активнее внедрять цифровые продукты в свою деятельность».

Фото предоставлено пресс-службой ДОМ.РФ

Кроме того, с 1 января 2025 года требования о внедрении информационного моделирования распространяются на проектную документацию индивидуальных жилых домов в границах территории малоэтажных жилых комплексов.

Применение ТИМ повышает эффективность в стройке, в том числе сокращает бумажный документооборот на 85%, сроки обработки документов на 50%, сокращает ошибки при проектировании на 80%.

Топ-менеджер госкорпорации отметил, что на рост показателей применения ТИМ положительно влияют не только требования закона, но и общие тренды цифровизации и признание отраслью положительных эффектов от ТИМ.

За этот же период количество регионов, в которых ТИМ используется при возведении жилья, выросло. Широко применяются цифровые технологии в Москве (порядка 90%), Московской области и Краснодарском крае. В ряде субъектов уровень использования ТИМ превышает 70%.

Фото: minstroyrf.gov.ru

Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик (на фото) подчеркнул, что по итогам 2024 года доля застройщиков, применяющих технологии информационного моделирования, достигла 30%.

«Потенциал для дальнейшего развития остается огромным, особенно в 2025 году, когда к применению ТИМ приступят застройщики малоэтажных жилых комплексов», — считает госчиновник.

Замминистра рассказал о совместной комплексной работе Правительства РФ, Минстроя России и экспертного сообщества, ключевая задача которой — стимулирование процесса перехода к ТИМ, обеспечение нормативной базы, внедрение цифровых сервисов и предоставление поддержки участникам строительного процесса.

«В рамках нового национального проекта "Инфраструктура для жизни" мы продолжим последовательно работать над созданием условий, которые делают цифровизацию не только возможной, но и выгодной для всех участников строительной отрасли», — заключил Константин Михайлик.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!  

Другие публикации по теме:

Антон Глушков (НОСТРОЙ): Цифровизация ведет к ускорению всего инвестиционно-строительного цикла

ДОМ.РФ: застройщики из 68 регионов страны подключились к экосистеме цифровых сервисов

Марат Хуснуллин: Стройка — это драйвер экономики

ДОМ.РФ: 26% застройщиков применяют технологии информационного моделирования

«ДОМ.РФ Технологии»: от информационных систем — до искусственного интеллекта

ДОМ.РФ: в России создадут рейтинг IT-решений для строительной отрасли

Утверждена терминология для информационного моделирования градостроительной деятельности

Минстрой разъяснил, к какой ответственности можно привлечь застройщика за нарушение сроков формирования и ведения информмодели 

Эксперты: искусственный интеллект будет способствовать глобальной трансформации строительной отрасли

1 июля строительная отрасль перешла на обязательное применение ТИМ

Утверждены правила формирования и ведения информационной модели объекта капстроительства, а также сведения, включаемые в ее состав 

Эксперты рассказали об основных условиях внедрения ИИ в стройке