В минувший четверг количество заявок на размещаемые на фондовом рынке облигации входящего в Группу Эталон АО «Лидер-Инвест» более чем в два раза превысило первоначальный номинальный объем выпуска, что вынудило эмитента увеличить объем размещения до 10 млрд руб.
Фото: www.sun9-30.userapi.com
Как сообщили в пресс-службе одного из крупнейших застройщиков России, техническое размещение выпуска облигаций состоится 21 сентября 2021 года на Московской бирже при участии двух десятков крупных брокерских компаний страны.
При этом книга приема заявок на приобретение облигаций от инвесторов была открыта и закрыта в минувший четверг, 16 сентября. Инвесторам были предложены пятилетние биржевые облигации с эффективной доходностью под 9,42% годовых, ежеквартальными купонами и амортизационной схемой погашения начиная с 12-го купона.
Фото: www.aeaep.com.ua
На момент открытия инвесторы продемонстрировали высокий интерес к ценным бумагам Группы Эталон (13-е место в ТОП застройщиков РФ) в результате чего совокупный спрос превысил первоначальный номинальный объем более чем в два раза, что позволило к моменту закрытия книги заявок увеличить объем выпуска до 10 млрд руб. (с первоначально заявленных не менее 8 млрд руб.), говорится в сообщении.
Фото: www.rg.ru
По словам президента Группы Эталон Геннадия Щербины (на фото), повышенный интерес к долговым обязательствам застройщика вызван в первую очередь его высокой репутацией на рынке строительства жилья и успешными показателями операционной и финансовой деятельности.
Так, по итогам 2020 года застройщик заключил новые контракты на продажу недвижимости общей площадью 538 тыс. кв. м на сумму в 79,9 млрд руб., завершил строительство 540 тыс. кв. м чистой реализуемой площади.
Фото: www.кредит.рф
При этом выручка группы по итогам года составила 78,7 млрд руб., а EBITDA (прибыль до уплаты налогов) — 12,6 млрд руб.
«Привлеченные в ходе размещения облигаций средства планируется направить на расширение портфеля проектов в рамках реализации стратегии развития бизнеса Группы Эталон», — уточнил Щербина.
Фото: www.nagatino-iland.ru
Напомним, что Etalon Group работает на рынке жилищного строительства России — в основном на территории Санкт-Петербурга, Москвы и Подмосковья — более 30 лет.
Основной акционер группы — АФК «Система», которая выкупила в 2018 году 25% девелоперской компании, а в этом году увеличила свою долю почти до 30%.
Фото: www.crazy.casa
В свою очередь Группа Эталон приобрела в 2019 году 100-процентный пакет акций некогда принадлежавшего АФК «Система» московского девелопера «Лидер-Инвест».
А в минувшем августе Группа Эталон купила 35% QB Technology — британского производителя модульных конструкций.
Фото: www.stopress.ru
СПРАВКА ЕРЗ.РФ: Группа Эталон
Показатели текущего жилищного строительства
Объем текущего строительства — 882 881 кв. м
Объектов строительства — 29 (в 14 ЖК)
Место в ТОП по РФ — 13-е
Место в ТОП по Санкт-Петербургу — 4-е
Место в ТОП по Москве — 9-е
Место в ТОП по Московской области — 39-е
Показатели по вводу жилья
Объем ввода жилья в 2020 г. — 324 114 кв. м
Место в ТОП по РФ по вводу жилья в 2020 году — 10-е
Текущий объем ввода жилья в 2021 г. — 43 099 кв. м
Рейтинг ЕРЗ.РФ (показатель своевременности ввода жилья застройщиком)
Текущий рейтинг — 5 (из 5)
Рейтинг в III кв. 2020 г. — 5 (из 5)
Другие публикации по теме:
Группа Эталон купила 35% британского производителя модульных конструкций QB Technology
За год объем продаж Группы Эталон вырос почти на 40% — до рекордных 41 млрд руб.
На строительство первой очереди МФК«ЗИЛ-Юг» в Москве Сбербанк выделил Группе Эталон 26,5 млрд руб.
Группа Эталон сократила объем продаж и ввод в эксплуатацию жилья, но увеличила денежные поступления
За год Группа Эталон увеличила прибыль на 13% — почти до 26 млрд руб.
Лидер-Инвест на 100% перейдет под контроль ГК «Эталон»
АФК «Система» станет ведущим акционером ГК «Эталон»
