Аналитики Домклик исследовали ключевые изменения рынка ипотеки в октябре 2023 года, отметив замедление ипотечного кредитования и зафиксировав ряд изменений в структуре рынка.

Количество ипотечных сделок в октябре 2023

Источник: Домклик

В октябре аналитики зафиксировали замедление ипотечного кредитования, причину которого они видят в масштабных изменениях на рынке жилья за последние месяцы. Количество октябрьских выдач составило 133,5 тыс. (-14,2% к сентябрю), а их объем — 476,8 млрд руб. (-15,5%).

Сокращение выдач, отметили эксперты, произошло почти во всех регионах. Более всего это заметно в Новосибирской (-24,6%), Свердловской (-23,8%) и Челябинской (-23,3%) областях, в Хабаровском крае (-22,8%), Тюменской области (-22,7%) и Республике Мордовия (-22,3%).

В лидерах октября по количеству выдач — Подмосковье (10,2 тыс. сделок). На втором месте — Краснодарский край (7,8 тыс.), Москва опустилась на третью строчку рейтинга (7,6 тыс.). Четвертым, как и ранее, стал Санкт-Петербург (6,3 тыс.).

Что касается структуры рынка жилищного кредитования, то аналитики отметили нормализацию спроса на новостройки: выдано 42,6 тыс. ипотечных кредитов (-23,1% к ажиотажному сентябрю). Кроме того, в общем числе выдач снизилась доля первичного рынка до 31,9% (-3,7%).

Эксперты не считают такое снижение критичным. По их данным, показатели октября выше результатов марта — июля текущего года (25—31 тыс. сделок). Процент выдач в этом сегменте также заметно выше показателей первого полугодия (около 24%). 

Структура выданных ипотечных кредитов за октябрь 2023 года, %

Источник: Домклик

Наибольший спрос на новостройки был зафиксирован в Республике Адыгея (53,2%), Санкт-Петербурге (47,7%) и Тульской области (47,1%). Москва — только на шестом месте (44,9%).

Число выдач на покупку вторичного жилья по сравнению с сентябрем снизилось на 13,4%, до 74,4 тыс. Однако это не ниже, чем в марте — июле 2023 года (70—75 тыс. сделок). Доля готового жилья в общем числе выдач с сентября практически не изменилась (+0,5%).

Аналитики отметили расширение доли вторичного рынка более чем в половине регионов. Здесь среди лидеров — Республика Хакасия (+9%), Архангельская (+7,3%) и Оренбургская (+6,3%) области, Пермский край (+4,5%), Москва (+4,4%), а также Красноярский край (+4%).

А вот на рынке ИЖС произошел существенный скачок спроса: в октябре Сбербанк выдал 14,6 тыс. ипотечных кредитов (+18% с сентября), а доля рынка впервые достигла 11% (+3%). При этом практически 100% выдач приходится на ипотеку по льготным программам. Рост доли ИЖС наиболее заметен в Республике Хакасия (+7,6%), Московской области (+6,8%) и Республике Татарстан (+6,6%).

Фото: blog.domclick.ru

Комментируя результаты исследования, директор дивизиона Домклик Сбербанка Алексей Лейпи (на фото) назвал причины снижения спроса на ипотечное кредитование. Прежде всего, по его мнению, это введенные в сентябре и октябре ограничительные меры, повышение ключевой ставки ЦБ, а также повышение первоначального взноса по льготным ипотечным программам с 15% до 20%. Свою роль сыграло и увеличение надбавок к коэффициентам риска по ипотечным кредитам.

«Важно подчеркнуть, что октябрьские показатели спроса по-прежнему превышают уровень весны и начала лета, — заметил топ-менеджер. — Так, если сравнивать среднемесячное количество выдач за март — июнь и за октябрь 2023 года, то на первичном рынке прирост количества выдач составил порядка 64%, на вторичном — 3%».

Говоря о перетекании спроса с рынков новостроек и готового жилья на ИЖС, Алексей Лейпи обратил внимание на то, что количество выдач ипотеки на первичном рынке уменьшилось с сентября на 23%, а на вторичном — на 13%, а число сделок по ипотеке на ИЖС выросло на 18%.

«Считаем, что заметный приток покупателей на рынок ИЖС вызван ужесточением условий кредитования и непрекращающимся ростом цен на первичное и вторичное жилье, — резюмировал топ-менеджер Домклик. — Как итог, заемщики переориентируются на более бюджетные варианты — в частности, на строительство индивидуальных жилых домов».

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам! 

Другие публикации по теме:

Эксперты: активность покупателей вторичного жилья в октябре сохранилась

Эксперты: льготные ипотечные программы обеспечили резкий рост спроса на ИЖС

Эксперты: массовая льготная ипотека оказывает негативное влияние на рынок

Эксперты: к концу года доля выдачи ипотеки по льготным программам достигнет 70% — 80%

Эксперты: в октябре продажи жилья в новостройках снизились на 17%

Эксперты: выдача ипотеки сокращается уже три месяца подряд

Эксперты: в IV квартале до 70% ипотечных выдач будут льготными

Эксперты: выдача ипотеки на ИЖС в октябре выросла на рекордные 18%

Эксперты: выдача ипотеки по льготным программам сократилась в октябре на 15%

Эксперты: вторичный рынок еще в лидерах, но спрос продолжает падать

Эксперты: в 2024 году на рынке новостроек ожидается стагнация и рост цен

Эксперты: темпы выдачи ипотеки в октябре снизились

Эксперты: зависимость спроса от ипотеки растет, при этом ее доступность снижается

Банк ДОМ.РФ: выдача ипотеки на ИЖС выросла почти вдвое

Как отразится на спросе увеличение первоначального взноса по льготной ипотеке

На портале проектов нормативных правовых актов опубликован проект Постановления Правительства РФ «‎Об определении особенностей осуществления закупок и дополнительных условий исполнения контрактов на выполнение работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства в целях досрочного исполнения таких контрактов…».

Фото: © Сергей Гавриличев / Фотобанк Лори

Документ регламентирует новый альтернативный механизм, направленный на досрочное исполнение контрактов на выполнение работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства (ОКС), определяет механизм компенсации затрат подрядным организациям на оплату процентов за пользование кредитами (займами).

Для этого в контрактах по соглашению сторон можно будет изменять существенные условия в частности:

• включить отдельной строкой в цену контракта размер затрат на оплату процентов по кредиту (займу), привлеченному (на сумму, не покрытую авансом) для целей досрочного исполнения контракта;

• установить возможность оплаты выполненных работ по контракту не в течение 7 рабочих дней с даты приемки выполненных работ, а в соответствии с графиком оплаты, предусматривающим оплату выполненных работ и процентов по кредиту в течение срока действия контракта (в рассрочку);

• установить срок, на который подрядчик обязуется сократить срок выполнения работ (по сравнению с первоначальным сроком);

• установить условие о казначейском сопровождении привлеченных кредитных средств;

• установить условие об уменьшении размера оплаты на размер дохода, полученного подрядчиком от размещения заемных средств на депозитных счетах в кредитных организациях.

Согласно проекту Постановления, указанные условия нельзя будет предусматривать в контрактах, по которым подрядными организациями ранее привлечены кредитные (заемные) денежные средства по льготной ставке на досрочное исполнение контрактов по ОКС.

В соответствии с положениями документа перечень контрактов, по которым допускается изменение существенных условий, будет формироваться Минстроем России по решению Правительства РФ на основании предложений главных распорядителей средств федерального бюджета, сформированных по обращениям подрядных организаций.

Фото: © Дмитрий Калиновский / Фотобанк Лори

Указанный перечень должен содержать информацию о наименовании заказчика, подрядчика, о банке или иной кредитной организации, в которой подрядчиком для целей досрочного исполнения контракта привлекаются кредитные (заемные) денежные средства.

Еще одно условие — проведение проверки достоверности сметной стоимости проектной документации в части изменения (увеличения) цены контракта в связи с возникновением у подрядчика (исполнителя) затрат на оплату процентов за пользование кредитными, заемными денежными средствами, привлеченными подрядчиком (исполнителями) для целей досрочного исполнения контракта, с выдачей соответствующего заключения. 

При подготовке такой сметной документации не допускается изменение физических объемов работ, конструктивных, организационно-технологических и других решений, предусмотренных проектной документацией, а также внесение иных изменений в сметную документацию.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

В Москве утвердили новые укрупненные нормативы цены строительства

Новые требования к обеспечению исполнения госконтрактов

Как откорректируют методику определения сметных цен на работу реставраторов

Как уточнен порядок определения нормативных затрат на работы по подготовке проектной документации

Определение сметной стоимости работ по сохранению объектов культурного наследия при переходе на ресурсно-индексный метод

В Москве установлены новые требования к применению коэффициентов пересчета сметной стоимости строительства в текущий уровень цен

Индексы сметной стоимости строительства во II квартале 2024 года вновь пересмотрены

Минстрой опубликовал индексы по ГОСР для отдельных отраслей

Утверждена методика определения стоимости работ по инженерным изысканиям

Расчет сметной стоимости строительства можно осуществить с учетом формирования и ведения информационной модели