После завершения действия программы льготной ипотеки прошло уже четыре месяца. Крупные банки приостановили запись на сделки по «Семейной ипотеке», а рыночные ставки взлетели выше 25%. В РБК-Недвижимости подсчитали, что для обслуживания кредита на однокомнатную квартиру в новостройке в городах-миллионниках теперь нужно иметь зарплату в два-три раза выше средней — от 111,3 тыс. руб. до 346,4 тыс. руб.

Фото: © WalDeMarus / Фотобанк Лори

При этом цены на первичном рынке продолжают расти. По данным Росстата, с июня по сентябрь они увеличились на 2,3%, до 175,1 тыс. руб. за 1 кв. м.

Для решения проблемы с исчерпанием лимитов по «Семейной ипотеке» Правительство РФ одобрило их увеличение с 5,9 трлн руб. до 6,25 трлн руб. По оценкам властей, этих денег хватит до конца года.

При этом, согласно проекту закона «О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», господдержка программы будет постепенно снижаться.

Поэтому, по мнению экспертов, власти попытаются создать инструменты, альтернативные ипотеке — от развития аренды жилья до лизинговых и накопительных схем инвестирования.

Фото предоставлено пресс-службой ДОМ.РФ

Михаил ГОЛЬДБЕРГ (на фото), руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ:

— Расходы, заложенные в трехлетний бюджет на поддержку «Семейной ипотеки», предполагают затраты не на выдачу новых кредитов (лимиты), а на покрытие суммы компенсации по уже выданным займам по госпрограмме с 2018 года.

Снижение объемов компенсации зависит от размера ключевой ставки ЦБ. Минфин надеется, что в ближайшие годы инфляция снизится, и поэтому в расчетах бюджета учитывает уменьшение затрат на льготные программы.

Но пока на фоне ужесточения денежно-кредитной политики ипотека без льготных программ остается недоступной. В таких условиях спрос перетекает на рынок аренды недвижимости.

В III квартале ставки на съемное жилье обновили исторические максимумы. Стоимость аренды росла двузначными темпами по всей стране: в Москве — в среднем до 111 тыс. руб. в месяц, в Санкт-Петербурге — до 56 тыс. руб., в нестоличных городах — до 43 тыс. руб.

Фото предоставлено пресс-службой компании Метриум

Руслан СЫРЦОВ (на фото), управляющий директор компании Метриум:

— Из-за четырехкратной разницы между ключевой ставкой ЦБ и субсидированной новый транш по «Семейной ипотеке» будет расходоваться быстро.

Это значит, что другие условия выдачи кредитов с высокой вероятностью будут ужесточаться, а в целом число одобрений — снижаться.

Вполне вероятно, что ставку по «Семейной ипотеке» могут пересмотреть в сторону повышения, чтобы в следующем году обеспечить продолжение программы, но при этом снизить бюджетные расходы.

Отмена программы, конечно, маловероятна, но ситуация напоминает то, что происходило с льготной ипотекой, и пересмотр условий по «Семейной» может произойти уже в самом начале 2025 года.

Фото: Key Capital

Ольга ГУСЕВА (на фото), генеральный директор компании Key Capital:

— В текущих условиях покупка жилья, безусловно, становится роскошью. Ипотека стала слишком дорогой, а других инструментов нет.

Сейчас для поддержания покупательского спроса застройщики используют такие инструменты, как рассрочка, trade-in, кешбэк, а также сезонные скидки и акции.

Среди других вариантов покупки жилья дешевле — ипотека траншами, субсидируемые ставки, аренда с правом выкупа, отсрочки платежей.

Фото предоставлено пресс-службой Яндекс Недвижимость

Евгений БЕЛОКУРОВ (на фото), коммерческий директор интернет-сервиса Яндекс Недвижимость:

— Изменение условий льготных программ запустило процесс плавного снижения цен на первичную недвижимость. Вероятнее всего, стоимость жилья будет продолжать падать в течение ближайших полутора лет, хотя резкого обвала не случится.

Возможно будут развиваться новые финтехпродукты — ЗПИФы и «цифровые метры», которые представляют большой потенциал для инвесторов. Эти инструменты позволят сохранить часть покупателей на рынке новостроек, но ряд потребителей переориентируется на жилье от собственника, ИЖС или аренду.

Для снижения финансовой нагрузки рекомендую присмотреться к программам от застройщиков, которые стали чаще предлагать специальные условия: повышенные сезонные дисконты, рассрочку, trade-in, акции, лоты с отделкой и дополнительными опциями (мебелью, техникой, кухней), а также кешбэк.

Еще одна альтернатива — переезд в частный дом. После завершения льготной ипотеки на первичное жилье крупные застройщики занялись загородными проектами. Часто дома стоят дешевле или ровно столько же, сколько квартиры, но в то же время они больше по площади и с собственным участком.

Фото: smarent.com

Виктор ЗУБИК (на фото), основатель и генеральный директор компании Smarent:

— Ранее, когда «Семейная ипотека» только вводилась, ожидалось, что ключевая ставка ЦБ будет на уровне 14% — 16%. При 6% по «Семейной ипотеке» государству нужно было доплачивать оставшиеся 8 п. п. — 10 п. п.

Сегодня при рыночной ставке в 22% субсидировать приходится уже 16 п. п. Это колоссальные суммы. Например, если платеж по рыночной ипотеке составляет 220 тыс. руб. в месяц, а по «Семейной» — 72 тыс. руб., то государству приходится расходовать еще 160 тыс. руб. ежемесячно.

Да, в настоящий момент первичный рынок недвижимости держится на «Семейной ипотеке», но как только условия по ней изменятся или ее отменят, застройщики, скорее всего, быстро перейдут на рассрочки на пять-семь лет.

Некоторые из них уже предлагают такой вариант с небольшим повышением цены на жилье. Если этот тренд сохранится, то в 2025 году мы можем увидеть, что 80% сделок будет заключаться за наличные или в рассрочку, а доля ипотеки упадет до 20%.

Фото: NF Group

Наталья САЗОНОВА (на фото), управляющий директор NF Dom:

— Приостановка «Семейной ипотеки» не станет для рынка критичной. «Стопы» по программе могут временно снизить продажи новостроек, однако, как только дополнительные лимиты будут распределены между банками, временная остановка нивелируется высокими выдачами.

Если говорить о ключевой ставке ЦБ, то будет она расти или нет, недвижимость все равно сильно не подешевеет, и причина — девелоперы. Компании не смогут позволить значительно снизить цены на фоне роста стоимости стройматериалов, работ и проектного финансирования, которое фиксирует ожидаемую выручку.

Регулятор ясно дает понять, что дополнительных мер поддержки жилищного рынка не будет. Новой ипотекой, пока не будет побеждена инфляция, могли бы стать рассрочки от застройщиков, но в соответствии со стандартом ЦБ их пониженные ставки при условии наценки со следующего года станут недоступны.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам! 

Другие публикации по теме:

ЦБ: в сентябре ипотечных кредитов для долевого строительства выдано на 65,6% меньше, чем годом ранее (графики)

ЦБ: объем ипотечного кредитования для долевого строительства в сентябре уменьшился на 61,3% по отношению к прошлому году (графики)

За год доля ипотеки в долевом строительстве в общем объеме кредитов сократилась с 18% до 8% (графики)

Минфин заверил, что вновь выделенных лимитов по «Семейной ипотеке» хватит до конца года

Эксперты: сохранится ли доступность «Семейной ипотеки» после очередного исчерпания лимитов

Эксперты: парадокс в том, что борьба с инфляцией, которую ведет ЦБ, еще больше разгоняет цены

Эксперты: 59% россиян недовольны ставками по жилищным кредитам

Росстат: в III квартале стоимость жилья продолжала расти, а разрыв цен на первичном и вторичном рынках — увеличиваться 

Эксперты: выдача ипотеки в России за три квартала сократилась почти на треть

Эльвира Набиуллина: Спрос на жилье должен вернуться в 2019 год

На портале правовой информации опубликован приказ Минстроя России №595/пр от 05.09.2024 «О средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на IV квартал 2024 года».

Фото: Сергеев Валерий / Фотобанк Лори

Приказ, о проекте которого ранее информировал портал ЕРЗ.РФ, устанавливает показатели средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения по субъектам РФ на IV квартал 2024 года. Напомним, что аналогичные показатели на III квартал 2024 года были установлены приказом Минстроя России №390/пр от 18.06.2024.

Показатели определены по новой методике, утвержденной приказом Минстроя России №215/пр от 28.03.2024, после обработки и анализа официальной статистической информации Росстата об уровне цен на рынке жилья.

Вместе с тем, как ранее отмечал портал ЕРЗ.РФ, приказ №215/пр актуализировал методику, утвержденную приказом Минстроя России №584/пр от 18.08.2021.

Согласно приказу №215/пр, для субъектов РФ и частей территорий субъектов РФ, относящихся к сухопутным территориям Арктической зоны, средняя рыночная стоимость 1 кв. м общей площади жилого помещения принимается равной средней цене 1 кв. м общей площади жилого помещения на рынке первичного жилья в данных субъектах РФ по данным Росстата за период, предшествующий расчетному. Поэтому для Арктических регионов проект приказа устанавливает две стоимости: стоимость, относящуюся к сухопутным территориям Арктической зоны РФ (Арктическая зона) и стоимость без учета части территории, относящейся к сухопутным территориям Арктической зоны (без учета Арктической зоны).

Согласно проекту приказа, в отдельных регионах Минстрой фиксирует незначительное снижение рыночной стоимости, а в среднем во всех федеральных округах наблюдается небольшой рост.

Регионами с наиболее высокой стоимостью квадратного метра в IV квартале 2024 года стали:

● Чукотский автономный округ — 233799 руб.;

● Ямало-Ненецкий автономный округ — 179 399 руб.;

● Москва — 177 976 руб.;

● Приморский край — 171 940 руб.;

● Краснодарский край — 166 211 руб.;

Самая низкая стоимость 1 кв. м установлена в следующих регионах:

● Республика Ингушетия — 56 537 руб.;

● Кабардино-Балкарская Республика — 61 925 руб.;

● Республика Калмыкия — 73 238 руб.;

● Оренбургская область — 73 569 руб.;

● Чеченская Республика — 76 042 руб.;

Средняя рыночная стоимость 1 кв. м для федеральных округов составила:

● Центральный федеральный округ — 97 427 руб.;

● Северо-Западный федеральный округ — 115 238 руб.;

● Южный федеральный округ — 118 250 руб.;

● Северо-Кавказский федеральный округ — 75 044 руб.;

● Приволжский федеральный округ — 103 090 руб.;

● Уральский федеральный округ — 117 738 руб.;

● Сибирский федеральный округ — 118163 руб.;

● Дальневосточный федеральный округ — 153 986 руб.

Фото: © Дмитрий Калиновский / Фотобанк Лори

В Центральном федеральном округе изменение цены зафиксировано на уровне от -0,61% до +4,72%. В Белгородской области цена «квадрата» составила 89 913 руб. (+0,72%), в Брянской — 78 873 руб. (+1,31%), Владимирской — 91 381 руб. (+3,69%), Воронежской — 97 093 руб. (+3,85%), Ивановской — 85 908 руб. (+1,38%), Калужской — 100 660 руб. (+0,13%), Костромской — 82 847 руб. (+3,05%), Курской — 85 416 руб. (+2,63%), Липецкой — 89 470 (+4,72%), Московской — 155 913 руб. (+1,76%), Орловской — 79 528 руб. (+0,09%), Рязанской — 94 086 руб. (+1,09%), Смоленской — 79 820 руб. (+9,70%), Тамбовской — 77 532 руб. (+1,34%), Тверской — 89 085 руб. (+0,86%), Тульской — 102 956 руб. (-0,61%), Ярославской области — 95 219 руб. (+3,45%), г. Москве — 177 976 руб. (+3,50%).

В Северо-Западном федеральном округе цены изменились от -3,30% до +2,47%. В Республике Карелия в Арктической зоне цена составила 134 231 руб., без учета Арктической зоны — 113 369 руб., Республике Коми в Арктической зоне — 110 949 руб., без учета Арктической зоны — 101 572 руб., в Архангельской области в Арктической зоне —123 420 руб., без учета Арктической зоны — 112 097 руб., Вологодской — 87 563 руб. (+0,85%), Калининградской — 113 364 руб. (+1,26%), Ленинградской — 127 646 руб. (-0,92%), Новгородской — 83 636 руб. (+0,41%), Псковской области — 79 619 руб. (+1,85%), в Ненецком автономном округе — 113 034 руб. (-3,30%), в Мурманской области — 120 409 руб. (+0,67%), г. Санкт-Петербурге — 165 315 руб. (в Северной столице цена «квадрата» не изменилась).

В Южном федеральном округе отмечено изменение цен в диапазоне от +0,46% до +6,06%. В Республике Крым — 146 596 руб. (+5,16%), Республике Адыгея (Адыгея) — 99 225 руб. (+0,46%), Республике Калмыкия — 73 238 руб. (+2,22%), в Краснодарском крае — 166 211 руб. (+3,99%), Астраханской области — 102 685 руб. (+6,06%), Волгоградской — 91 994 руб. (+2,10), Ростовской области — 109 296 руб. (+2,12%), г. Севастополе — 156 765 руб. (+2,14%).

В Северо-Кавказском федеральном округе изменение цены отмечено в пределах от -2,36% до +5,27%. В Ставропольском крае цена зафиксирована на отметке 93 103 руб. (+3,55%), в Республике Дагестан — 83 925 руб. (-2,36%), в Республике Ингушетия — 56 537 руб. (+2,59%), Кабардино-Балкарской Республике — 61 925 руб. (+0,55%), Карачаево-Черкесской Республике — 77 664 руб. (+0,20%), Республике Северная Осетия — Алания — 76 112 руб. (-1,79%), Чеченской Республике — 76 042 руб. (+5,27%).

Фото: © Сергеев Валерий / Фотобанк Лори

В Приволжском федеральном округе средняя цена прибавила от +1,07% до + 4,23%. В Республике Башкортостан цена 1 кв. м зафиксирована на уровне 116 199 руб. (+2,53%), в Республике Марий Эл — 83 755 руб. (+3,81%), Республике Мордовия — 85 136 руб. (+4,23%), Республике Татарстан — 151 163 руб. (+1,27%), Удмуртской Республике — 91 930 руб. (+3,14%), Чувашской Республике — 103 932 руб. (+1,07%), в Пермском крае — 114 376 руб. (+1,56%), в Кировской области — 95 458 руб. (+2,02%), Нижегородской — 142 736 руб. (+3,13%), Оренбургской — 75 596 руб. (+2,47%), Пензенской — 86 785 руб. (+3,74%), Самарской — 112 479 руб. (+1,08%), Саратовской области — 87 476 руб. (+4,01%), Ульяновской области — 93 272 руб. (+1,92%).

В Уральском федеральном округе цены изменились в пределах от +1,36% до +3,64%. В Ямало-Ненецком автономном округе — 179 399 руб. (+1,36%), Свердловской области — 118 674руб. (+3,07%), Курганской — 78 857 руб. (+3,64%), Тюменской — 117 429 руб. (+2,41%), Челябинской области — 96 218 руб. (+2,29%), Ханты-Мансийском автономном округе — Югра — без учета Арктической зоны — 115 850 руб. Ханты-Мансийском автономном округе — Югра — в Арктической зоне — 128 188 руб.

В Сибирском федеральном округе цены изменились от +1,61% до +3,99 %. В Республике Алтай цена 1 кв. м составила 149 940 руб. (+3,56%), в Республике Тыва — 132 100 руб. (+2,20%), Республике Хакасия — 102 824 руб. (+1,71%), Алтайском крае — 104 189 руб. (+1,61%), Красноярском крае в Арктической зоне —128 526 руб., без учета Арктической зоны — 112 363 руб., в Иркутской области — 118 096 руб. (+2,69%), Кемеровской области — Кузбассе — 106 155 руб. (+3,25%), Новосибирской — 121 398 руб. (+1,84%), Омской области — 112 067 руб. (+3,99%), Томской области — до 112 136 руб. (+2,43%).

Незначительные колебания стоимости по сравнению с предыдущим кварталом продемонстрировал Дальневосточный федеральный округ (ДФО). Во всех регионах ДФО стоимость 1 кв. м превысила отметку 100 тыс. руб. В Республики Бурятия — 108 699 руб. (+3,00%), Камчатском крае — 158 928 руб. (+0,84%), Приморском крае — 171 940 руб. (+4,67%), Сахалинской области — 156 640 руб. (+3,21%), Еврейской автономной области — 101 892 руб. (+0,06%), Магаданской области — 152 137 руб. (0%), в Хабаровском крае — 149 215 руб. (+3,77%), Республике Саха (Якутия) — 148 799 руб. (+0,47%), Амурской области — 158 000 руб. (+3,52%), Чукотском автономном округе — 233 799 руб. (0%), Забайкальском крае — 153 798 руб. (+1,43%).

Фото предоставлено пресс-службой компании Брусника

Напомним, что методика расчета стоимости 1 кв. м для ДФО отличается от методики для остальных федеральных округов, поскольку устанавливается только по стоимости первичного рынка жилья.

В Луганской Народной Республике, Донецкой Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения принимается равным нормативу стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения по РФ и установлен в размере 109 002 руб.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам! 

Другие публикации по теме:

Санкт-Петербург больше не входит в пятерку лидеров по стоимости жилья

Утвержденная нормативная стоимость жилья на Чукотке в 2,15 раза выше, чем по России 

В Москве нормативная стоимость жилья выросла на 2,91%

Новая методика определения норматива и средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения в России и регионах

Минстрой вновь не изменил нормативную стоимость жилья в Санкт-Петербурге

Норматив стоимости 1 кв. м жилья для субъектов Арктической зоны будет рассчитываться по правилам, установленным для субъектов ДФО

Норматив стоимости жилья в I квартале 2024 года повышен на 4,2%

Нормативная стоимость жилья в IV квартале 2023 года: Москва вновь впереди всех

Москва обогнала Питер по средней рыночной стоимости 1 кв. м в IV квартале 2023 года

Минстрой установил нормативную стоимость жилья на II полугодие 2023 года

Нормативная стоимость жилья на II полугодие 2023 года: «квадрат» в России подорожал на 5,5%

Изменения в методике определения норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения

Нормативная стоимость жилья во II квартале 2023 года: Приморье и Магадан догоняют столицы